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Invested Advisors
分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型
申告総資産額
$9903.0万
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 138
INVESTED ADVISORSは最新の13F報告書で138件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$9903.0万、四半期回転率は14.3%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 7.27
- 回転率
- 14.28
- モメンタム／逆張り
- 100
- セクター集中度
- 63.84
- 多様性
- 100
- ポジション規律
- 87.68
直近の動向
減少 MSFT
-2.2% -$67.2万
増加 ISTB
+25.7% $72.4万
増加 BCI
+0.4% $58.1万
減少 IWD
-12.9% -$36.2万
増加 ACWX
+14.0% $48.1万
減少 AAPL
-1.7% -$29.4万
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 5.17% | -0.22% | -1.07% | |
| 2 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-その他 | 4.89% | +0.12% | +5.32% | |
| 3 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 3.97% | -0.31% | -0.40% | |
| 4 | ISTB | Ishares Core 1-5 Year Usd Bo | ETF-その他 | 3.66% | +0.65% | +25.69% | |
| 5 | ACWX | Ishares Msci Acwi Ex US ETF | ETF-その他 | 3.47% | +0.41% | +13.99% | |
| 6 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 3.29% | -0.39% | -1.74% | |
| 7 | BCI | Abrdn Bloomberg All Commodit | ETF-その他 | 2.94% | +0.52% | +0.43% | |
| 8 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 2.92% | -0.35% | +1.67% | |
| 9 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 2.81% | -0.44% | -12.92% | |
| 10 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.02% | -0.75% | -2.17% | |
| 11 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.86% | — | +8.25% | |
| 12 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.76% | — | +4.03% | |
| 13 | HDV | Ishares Core High Dividend E | ETF-その他 | 1.67% | +0.14% | +0.42% | |
| 14 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 1.67% | — | -11.85% | |
| 15 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 1.67% | — | +5.32% | |
| 16 | DES | Wisdomtree US Smallcap Divid | ETF-その他 | 1.50% | +0.08% | +0.71% | |
| 17 | IDV | Ishares International Select | ETF-その他 | 1.49% | +0.06% | -0.83% | |
| 18 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.36% | -0.12% | +0.69% | |
| 19 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 1.24% | -0.18% | +0.03% | |
| 20 | XBI | Ss Spdr S&p Biotech ETF | ETF-テック型 | 1.12% | — | -2.36% | |
| 21 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 1.00% | +0.12% | +16.00% | |
| 22 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 0.99% | — | -0.84% | |
| 23 | HYS | Pimco 0-5 Year H/y CORP Bond | ETF-投資適格社債 | 0.98% | — | +1.93% | |
| 24 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.95% | -0.11% | +0.53% | |
| 25 | IEUR | Ishares Core Msci Europe ETF | ETF-その他 | 0.84% | — | +4.83% | |
| 26 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.84% | — | +5.22% | |
| 27 | SPTL | Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd | ETF-その他 | 0.83% | — | +4.58% | |
| 28 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.83% | -0.24% | -7.67% | |
| 29 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.81% | — | +1.16% | |
| 30 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 0.79% | +0.22% | +43.16% | |
| 31 | CSCO | Cisco Systems INC | 株式-IT | 0.77% | — | -1.50% | |
| 32 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-その他 | 0.74% | — | -0.23% | |
| 33 | IPAC | Ishares Core Msci Pacific Et | ETF-その他 | 0.70% | — | +7.55% | |
| 34 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 0.69% | — | -1.16% | |
| 35 | VZ | Verizon Communications INC | 株式-通信サービス | 0.69% | +0.11% | -1.78% | |
| 36 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.66% | +0.08% | +0.62% | |
| 37 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 0.65% | — | -0.14% | |
| 38 | HSY | Hershey Co/the | 株式-生活必需品 | 0.64% | — | +0.59% | |
| 39 | XAWFX | Alliancebernstein Gl Hi INC | 株式-その他 | 0.64% | — | +1.12% | |
| 40 | TYG | Tortoise Energy Infrastruct | 株式-その他 | 0.63% | +0.09% | -0.65% | |
| 41 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.63% | +0.15% | -0.20% | |
| 42 | XUDV | Franklin US Dividend Booster | ETF-その他 | 0.60% | — | -0.27% | |
| 43 | NVS | Novartis Ag-sponsored Adr | 株式-ヘルスケア | 0.59% | — | -3.10% | |
| 44 | HST | Host Hotels & Resorts INC | 株式-不動産 | 0.59% | — | +0.67% | |
| 45 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | 株式-資本財 | 0.59% | +0.20% | -1.11% | |
| 46 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.56% | -0.12% | -1.56% | |
| 47 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-その他 | 0.55% | — | +4.04% | |
| 48 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.54% | — | — | |
| 49 | TFLO | Ishares Treasury Floating Ra | ETF-政府公債 | 0.53% | — | +3.89% | |
| 50 | ILCG | Ishares Morningstar Growth E | ETF-その他 | 0.52% | — | -3.17% |
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申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
今四半期の持株変動
Invested Advisorsの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Totalenergies Se; 新規購入: Fidelity Total Bond ETF (FBND); 新規購入: Marathon Petroleum CORP (MPC); 新規購入: LyondellBasell Industries N.V. (LYB); 新規購入: Cf Industries Holdings INC (CF).
FAQ
Invested Advisorsとはどのような機関投資家ですか？
Invested Advisorsはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $9903.0万、138 件のポジションが開示されています。
Invested Advisorsの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Invested Advisorsの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — $511.8万 (5.2%)
2. Ishares Short-term National (SUB) — $484.5万 (4.9%)
3. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — $392.7万 (4.0%)
4. Ishares Core 1-5 Year Usd Bo (ISTB) — $362.7万 (3.7%)
5. Ishares Msci Acwi Ex US ETF (ACWX) — $343.9万 (3.5%)
Invested Advisorsは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Invested Advisorsは50件の主要なポジション調整を実施しました：11件の新規ポジション開設、16件の保有増加、16件の一部売却、および7件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Totalenergies Se; 新規購入: Fidelity Total Bond ETF (FBND); 新規購入: Marathon Petroleum CORP (MPC); 新規購入: LyondellBasell Industries N.V. (LYB); 新規購入: Cf Industries Holdings INC (CF)
Invested Advisorsはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくInvested Advisorsの主要セクター配分は以下の通りです：
• Information Technology: 37.2%
• Health Care: 19.6%
• Communication Services: 12.2%
• Financials: 9.6%
• Consumer Staples: 7.1%
• Consumer Discretionary: 5.5%