MF
Midwestern Financial, LLC /IA
分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型
申告総資産額
$1.3億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 54
Midwestern Financial, LLC /IAは最新の13F報告書で54件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.3億、四半期回転率は15.2%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 17.53
- 回転率
- 15.18
- モメンタム／逆張り
- 100
- セクター集中度
- 79.31
- 多様性
- 100
- ポジション規律
- 88.2
直近の動向
減少 VTV
-19.9% -$106.5万
増加 JPST
+33.4% $138.9万
増加 ACWX
+18.6% $143.1万
減少 VTI
-15.8% -$85.7万
増加 AGG
+18.0% $144.2万
減少 VBR
-24.5% -$75.8万
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 10.21% | +0.72% | +18.64% | |
| 2 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 7.70% | +0.80% | +18.01% | |
| 3 | FLV | American Century Focused Lar | ETF-その他 | 7.43% | +0.42% | +10.23% | |
| 4 | ACWX | Ishares Msci Acwi Ex US ETF | ETF-その他 | 6.50% | +0.85% | +18.58% | |
| 5 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興国市場 | 5.31% | +0.33% | +7.16% | |
| 6 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-その他 | 5.30% | +0.28% | +7.91% | |
| 7 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-その他 | 4.36% | +0.92% | +33.39% | |
| 8 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 3.89% | -1.08% | -19.90% | |
| 9 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-その他 | 3.56% | -0.48% | -3.06% | |
| 10 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 2.79% | -0.85% | -15.85% | |
| 11 | IAGG | Ishares Intl Aggregate Bond | ETF-その他 | 2.66% | +0.42% | +24.52% | |
| 12 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-その他 | 2.39% | +0.42% | +24.59% | |
| 13 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 2.29% | +0.39% | +28.42% | |
| 14 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 2.29% | -0.59% | -18.52% | |
| 15 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-その他 | 2.26% | -0.16% | +0.12% | |
| 16 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-その他 | 2.16% | +0.30% | +23.09% | |
| 17 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-その他 | 2.05% | -0.73% | -24.52% | |
| 18 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 1.99% | -0.24% | +0.11% | |
| 19 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 1.72% | -0.33% | -11.49% | |
| 20 | SHYD | Vaneck Sh Hi Yld Muni | ETF-その他 | 1.67% | +0.23% | +22.71% | |
| 21 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-その他 | 1.52% | -0.09% | -0.52% | |
| 22 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 1.48% | -0.31% | +0.09% | |
| 23 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 1.45% | -0.15% | -1.17% | |
| 24 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 1.32% | -0.10% | +0.38% | |
| 25 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.19% | -0.15% | — | |
| 26 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 1.19% | +0.16% | +29.96% | |
| 27 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 1.07% | -0.13% | -2.18% | |
| 28 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-その他 | 0.98% | +0.26% | +41.75% | |
| 29 | TAXF | American Century Diver Muni | ETF-その他 | 0.92% | -0.13% | -7.24% | |
| 30 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-その他 | 0.82% | -0.01% | +0.28% | |
| 31 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 0.82% | -0.43% | -31.90% | |
| 32 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 0.77% | -0.11% | -6.59% | |
| 33 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-テック型 | 0.68% | -0.09% | +0.08% | |
| 34 | SBUX | Starbucks CORP | 株式-一般消費財 | 0.65% | -0.10% | -13.62% | |
| 35 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.54% | — | +16.99% | |
| 36 | BBCB | Jpmorgan Betabuilders Usd In | ETF-その他 | 0.46% | — | +1.00% | |
| 37 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.46% | +0.14% | +65.07% | |
| 38 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.44% | -0.03% | +27.76% | |
| 39 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 0.44% | +0.03% | +0.22% | |
| 40 | BBHY | Jpmorgan Betabuilders Usd Hi | ETF-その他 | 0.39% | — | +1.43% | |
| 41 | ROP | Roper Technologies INC | 株式-IT | 0.38% | -0.26% | -21.70% | |
| 42 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.38% | -0.01% | +0.38% | |
| 43 | TEL | TE Connectivity plc | 株式-IT | 0.36% | -0.05% | — | |
| 44 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | ETF-その他 | 0.35% | -0.03% | -2.72% | |
| 45 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資適格社債 | 0.33% | -0.22% | -35.28% | |
| 46 | XLB | Ss Materials Select Sector | ETF-その他 | 0.31% | +0.01% | +0.42% | |
| 47 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-その他 | 0.30% | -0.10% | -21.37% | |
| 48 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 0.25% | — | +0.65% | |
| 49 | VTES | Vanguard Sh Term Tax-ex Bond | ETF-その他 | 0.24% | — | +0.44% | |
| 50 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.22% | +0.22% | NEW |
1–50 of 54
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
今四半期の持株変動
Midwestern Financial, LLC /IAの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Jpmorgan Chase & Co (JPM); 新規購入: Costco Wholesale CORP (COST); 減少: Vanguard Value ETF (VTV) — 保有株数 -19.90%; 増加: Jpmorgan Ultra-short Income (JPST) — 保有株数 +33.39%; 増加: Ishares Msci Acwi Ex US ETF (ACWX) — 保有株数 +18.58%.
FAQ
Midwestern Financial, LLC /IAとはどのような機関投資家ですか？
Midwestern Financial, LLC /IAはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.3億、54 件のポジションが開示されています。
Midwestern Financial, LLC /IAの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Midwestern Financial, LLC /IAの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — $1298.1万 (10.2%)
2. Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — $978.5万 (7.7%)
3. American Century Focused Lar (FLV) — $944.7万 (7.4%)
4. Ishares Msci Acwi Ex US ETF (ACWX) — $826.1万 (6.5%)
5. Avantis Emerging Markets Eq (AVEM) — $675.5万 (5.3%)
Midwestern Financial, LLC /IAは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Midwestern Financial, LLC /IAは47件の主要なポジション調整を実施しました：2件の新規ポジション開設、28件の保有増加、17件の一部売却、および0件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Jpmorgan Chase & Co (JPM); 新規購入: Costco Wholesale CORP (COST); 減少: Vanguard Value ETF (VTV) — 保有株数 -19.90%; 増加: Jpmorgan Ultra-short Income (JPST) — 保有株数 +33.39%; 増加: Ishares Msci Acwi Ex US ETF (ACWX) — 保有株数 +18.58%
Midwestern Financial, LLC /IAはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくMidwestern Financial, LLC /IAの主要セクター配分は以下の通りです：
• Information Technology: 40.6%
• Communication Services: 22.1%
• Consumer Discretionary: 15.7%
• Financials: 14.7%
• Consumer Staples: 7.0%