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Perspective Wealth Advisors LLC
分散投資型セクター集中型モメンタム追随型
申告総資産額
$1.5億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 55
PERSPECTIVE WEALTH ADVISORS LLCは最新の13F報告書で55件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.5億、四半期回転率は23.6%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 19.75
- 回転率
- 23.59
- モメンタム／逆張り
- 100
- セクター集中度
- 100
- 多様性
- 100
- ポジション規律
- 86.78
直近の動向
減少 VIGI
-62.2% -$212.3万
増加 IDMO
+127.0% $242.3万
増加 SJNK
+38.8% $229.2万
減少 IVV
+1.9% -$16.5万
増加 MINT
+27.1% $92.0万
増加 HEFA
+12.2% $147.3万
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 14.59% | -0.33% | +12.56% | |
| 2 | HEFA | Isha Curr Hedged Msci Eafe | ETF-その他 | 7.22% | +0.35% | +12.18% | |
| 3 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 5.59% | -0.01% | +7.19% | |
| 4 | SJNK | Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF | ETF-その他 | 5.51% | +1.10% | +38.84% | |
| 5 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 5.16% | +0.10% | +19.22% | |
| 6 | FNDE | Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF | ETF-その他 | 4.18% | +0.28% | +10.86% | |
| 7 | FLDR | Fidelity Low Durat Fact ETF | ETF-その他 | 4.01% | +0.11% | +13.36% | |
| 8 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 3.76% | +0.03% | +6.92% | |
| 9 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 3.73% | -0.48% | +1.92% | |
| 10 | SPMO | Invesco S&p 500 Momentum ETF | ETF-大型株・グロース | 3.42% | — | +16.68% | |
| 11 | GSY | Invesco Ultra Short Duration | ETF-その他 | 3.05% | -0.06% | +7.84% | |
| 12 | IDMO | Invesco S&p International De | ETF-その他 | 2.84% | +1.45% | +126.96% | |
| 13 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-その他 | 2.77% | +0.38% | +27.14% | |
| 14 | XMMO | Invesco S&p Midcap Momentum | ETF-その他 | 2.21% | +0.21% | +15.48% | |
| 15 | LVHD | Franklin U.s. Low Volatility | ETF-その他 | 1.89% | +0.13% | +10.79% | |
| 16 | LVHI | Franklin International Low V | ETF-その他 | 1.89% | +0.13% | +7.50% | |
| 17 | RWK | Invesco S&p Midcap 400 Rev | ETF-その他 | 1.74% | -0.02% | +6.99% | |
| 18 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 1.54% | +0.19% | +11.85% | |
| 19 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型株・グロース | 1.53% | +0.12% | +18.74% | |
| 20 | XSMO | Invesco S&p Smallcap Momentu | ETF-その他 | 1.43% | +0.13% | +14.56% | |
| 21 | IWY | Ishares Russell Top 200 Grow | ETF-その他 | 1.39% | -0.21% | +6.56% | |
| 22 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 1.39% | +1.39% | NEW | |
| 23 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-その他 | 1.38% | +1.38% | NEW | |
| 24 | FLRN | Ss Spdr Bb Ig Float Rt ETF | ETF-その他 | 1.38% | -0.04% | +6.14% | |
| 25 | ANGL | Vaneck Fallen Angel High Yld | ETF-その他 | 1.35% | -0.04% | +8.37% | |
| 26 | RWJ | Invesco S&p Smallcap 600 | ETF-その他 | 1.33% | +0.01% | +6.64% | |
| 27 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 1.17% | -0.10% | -1.42% | |
| 28 | SCHY | Schwab International Dvd ETF | ETF-その他 | 1.11% | +0.14% | +18.66% | |
| 29 | PNC | Pnc Financial Services Group | 株式-金融 | 1.05% | +1.05% | NEW | |
| 30 | IHDG | Wisdomtree International Hed | ETF-その他 | 1.04% | -0.15% | -2.82% | |
| 31 | IDHQ | Invesco S&p International De | ETF-その他 | 0.86% | +0.09% | +22.19% | |
| 32 | VIGI | Vanguard Int Div App Indx Fd | ETF-その他 | 0.80% | -1.58% | -62.15% | |
| 33 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-その他 | 0.62% | -0.19% | -19.09% | |
| 34 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-その他 | 0.60% | -0.24% | -19.56% | |
| 35 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-その他 | 0.59% | +0.10% | +29.58% | |
| 36 | REGL | Prshrs S&p Mid 400 Dvd Arist | ETF-その他 | 0.56% | +0.06% | +18.98% | |
| 37 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.54% | -0.10% | -2.67% | |
| 38 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 0.45% | -0.13% | -15.11% | |
| 39 | DIVI | Franklin International Core | ETF-その他 | 0.44% | — | -1.40% | |
| 40 | EDIV | State Street Spdr S&p Emergi | ETF-その他 | 0.41% | +0.06% | +26.28% | |
| 41 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.40% | +0.05% | +34.72% | |
| 42 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型株 | 0.40% | +0.02% | +11.62% | |
| 43 | HDEF | Xtrackers Msci Eafe High Div | ETF-その他 | 0.30% | -0.01% | — | |
| 44 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 0.29% | -0.06% | +9.89% | |
| 45 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 0.24% | +0.02% | +32.44% | |
| 46 | SPYD | Ss Spdr P S&p 500 Hi Div ETF | ETF-大型株・グロース | 0.24% | +0.09% | +65.71% | |
| 47 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-その他 | 0.23% | — | — | |
| 48 | SHYD | Vaneck Sh Hi Yld Muni | ETF-その他 | 0.22% | +0.02% | +21.32% | |
| 49 | OBIL | F/m US Treasury 12 Month Bil | ETF-政府公債 | 0.21% | — | -1.93% | |
| 50 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 0.21% | — | — |
1–50 of 55
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
今四半期の持株変動
Perspective Wealth Advisors LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond (SHYG); 新規購入: Ishares 1-3 Year Treasury Bo (SHY); 新規購入: Ishares 1-5y Inv Grade CORP (IGSB); 全売却: F/m 3-year Inv Gr CORP B ETF (ZTRE); 全売却: F/m 2-year Inv G CORP B ETF (ZTWO).
FAQ
Perspective Wealth Advisors LLCとはどのような機関投資家ですか？
Perspective Wealth Advisors LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.5億、55 件のポジションが開示されています。
Perspective Wealth Advisors LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Perspective Wealth Advisors LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — $2249.1万 (14.6%)
2. Isha Curr Hedged Msci Eafe (HEFA) — $1112.6万 (7.2%)
3. Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH) — $862.6万 (5.6%)
4. Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF (SJNK) — $849.2万 (5.5%)
5. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — $795.4万 (5.2%)
Perspective Wealth Advisors LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Perspective Wealth Advisors LLCは49件の主要なポジション調整を実施しました：3件の新規ポジション開設、36件の保有増加、7件の一部売却、および3件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：全売却: Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond (SHYG); 新規購入: Ishares 1-3 Year Treasury Bo (SHY); 新規購入: Ishares 1-5y Inv Grade CORP (IGSB); 全売却: F/m 3-year Inv Gr CORP B ETF (ZTRE); 全売却: F/m 2-year Inv G CORP B ETF (ZTWO)
Perspective Wealth Advisors LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくPerspective Wealth Advisors LLCの主要セクター配分は以下の通りです：
• Financials: 49.1%
• Information Technology: 37.2%
• Consumer Discretionary: 13.7%