BC
Boreal Capital Management LLC
分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型
申告総資産額
$1.2億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 501
Boreal Capital Management LLCは最新の13F報告書で501件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.2億、四半期回転率は25.4%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 6.79
- 回転率
- 25.43
- モメンタム／逆張り
- 100
- セクター集中度
- 65.29
- 多様性
- 100
- ポジション規律
- 72.58
直近の動向
増加 NVDA
+37.2% $165.7万
新規購入 GLD
-$155.1万
減少 QQQ
-25.2% -$113.1万
増加 AMZN
+21.0% $44.9万
減少 IVV
-86.9% -$80.0万
増加 AAPL
+14.7% $32.2万
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 6.11% | +1.70% | +37.22% | |
| 2 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 4.34% | +0.65% | +20.99% | |
| 3 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 3.97% | +0.53% | +14.67% | |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 3.16% | — | +33.19% | |
| 5 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 3.01% | — | — | |
| 6 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 2.58% | -0.01% | -3.11% | |
| 7 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 2.56% | -0.18% | -5.76% | |
| 8 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 2.31% | — | -0.41% | |
| 9 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 2.23% | +0.35% | +22.98% | |
| 10 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 2.18% | -0.69% | -25.17% | |
| 11 | ASML | ASML Holding N.V. | 株式-IT | 2.13% | +0.45% | -4.29% | |
| 12 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 1.91% | -0.12% | NEW | |
| 13 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 1.85% | — | +18.88% | |
| 14 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 1.59% | -0.18% | -3.41% | |
| 15 | RIOT | Riot Platforms INC | 株式-金融 | 1.56% | +1.56% | NEW | |
| 16 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 1.54% | +0.43% | +15.62% | |
| 17 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 1.32% | +0.36% | +33.90% | |
| 18 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 1.26% | — | +0.86% | |
| 19 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-暗号資産 | 1.20% | — | +27.43% | |
| 20 | PGR | Progressive CORP | 株式-金融 | 1.14% | +0.25% | +37.00% | |
| 21 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-その他 | 1.12% | -0.43% | -32.31% | |
| 22 | USHY | Ishares Broad Usd High Yield | ETF-ハイイールド債 | 1.09% | — | — | |
| 23 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-テック型 | 1.09% | -0.50% | -33.58% | |
| 24 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資適格社債 | 1.03% | -0.12% | -15.88% | |
| 25 | MSCI | Msci INC | 株式-金融 | 0.98% | — | +19.50% | |
| 26 | SPGI | S&p Global INC | 株式-金融 | 0.97% | — | +8.90% | |
| 27 | WCN | Waste Connections INC | 株式-資本財 | 0.95% | — | +19.60% | |
| 28 | MA | Mastercard INC - A | 株式-金融 | 0.89% | -0.29% | -20.18% | |
| 29 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資適格社債 | 0.88% | — | +19.06% | |
| 30 | MUSA | Murphy USA INC | 株式-一般消費財 | 0.83% | — | — | |
| 31 | KNSL | Kinsale Capital Group INC | 株式-金融 | 0.82% | — | — | |
| 32 | ODFL | Old Dominion Freight Line | 株式-資本財 | 0.76% | — | — | |
| 33 | NDAQ | Nasdaq INC | 株式-金融 | 0.74% | — | +30.73% | |
| 34 | UNH | Unitedhealth Group INC | 株式-ヘルスケア | 0.70% | -0.20% | -12.25% | |
| 35 | FICO | Fair Isaac CORP | 株式-IT | 0.70% | -0.23% | +9.85% | |
| 36 | DPZ | Domino's Pizza INC | 株式-一般消費財 | 0.68% | — | — | |
| 37 | EWL | Ishares Msci Switzerland ETF | ETF-その他 | 0.65% | — | — | |
| 38 | ORLY | O'reilly Automotive INC | 株式-一般消費財 | 0.65% | — | +14.50% | |
| 39 | SHW | Sherwin-williams Co/the | 株式-素材 | 0.60% | +0.24% | +55.44% | |
| 40 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-その他 | 0.59% | +0.21% | +3.43% | |
| 41 | IYH | Ishares U.s. Healthcare ETF | ETF-その他 | 0.59% | — | — | |
| 42 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 0.58% | — | -4.87% | |
| 43 | PANW | Palo Alto Networks INC | 株式-IT | 0.58% | — | — | |
| 44 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.57% | — | -8.15% | |
| 45 | AAON | Aaon INC | 株式-資本財 | 0.57% | — | -0.01% | |
| 46 | CCD | Calamos Dyn Convert & INC | 株式-その他 | 0.56% | — | — | |
| 47 | CHI | Calamos Convert Opport & INC | 株式-その他 | 0.56% | -0.10% | NEW | |
| 48 | PTY | Pimco Corporate & Income Opp | 株式-その他 | 0.55% | -0.46% | NEW | |
| 49 | XCHYX | Calamos Convert & High INC | 株式-その他 | 0.54% | -0.14% | NEW | |
| 50 | XAWFX | Alliancebernstein Gl Hi INC | 株式-その他 | 0.54% | -0.48% | NEW |
1–50 of 501
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
今四半期の持株変動
Boreal Capital Management LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Riot Platforms INC (RIOT); 新規購入: Spdr Gold Shares (GLD); 新規購入: Alliancebernstein Gl Hi INC (XAWFX); 新規購入: Pimco Corporate & Income Opp (PTY); 全売却: Ishares Core S&p U.s. Value (IUSV).
FAQ
Boreal Capital Management LLCとはどのような機関投資家ですか？
Boreal Capital Management LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.2億、501 件のポジションが開示されています。
Boreal Capital Management LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Boreal Capital Management LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Nvidia CORP (NVDA) — $750.9万 (6.1%)
2. Amazon.com INC (AMZN) — $534.2万 (4.3%)
3. Apple INC (AAPL) — $488.7万 (4.0%)
4. Microsoft CORP (MSFT) — $388.3万 (3.2%)
5. Ishares 7-10 Year Treasury B (IEF) — $370.6万 (3.0%)
Boreal Capital Management LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Boreal Capital Management LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：14件の新規ポジション開設、11件の保有増加、20件の一部売却、および5件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Riot Platforms INC (RIOT); 新規購入: Spdr Gold Shares (GLD); 新規購入: Alliancebernstein Gl Hi INC (XAWFX); 新規購入: Pimco Corporate & Income Opp (PTY); 全売却: Ishares Core S&p U.s. Value (IUSV)
Boreal Capital Management LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくBoreal Capital Management LLCの主要セクター配分は以下の通りです：
• Information Technology: 36.7%
• Financials: 21.1%
• Consumer Discretionary: 13.9%
• Industrials: 9.0%
• Communication Services: 8.4%
• Health Care: 5.7%