HighRoad Wealth Advisors, LLC

モメンタム追随型長期保有型ハイクオリティ型

申告総資産額

$1.0億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 37

HighRoad Wealth Advisors, LLCは最新の13F報告書で37件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.0億、四半期回転率は7.6%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 54.36
回転率: 7.59
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 63.19
多様性: 74
ポジション規律: 79.65

直近の動向

減少 VOO
-3.6%　-$272.9万
増加 BIL
+14.4%　$138.1万
減少 QQQ
-1.0%　-$70.7万
増加 VEA
-0.7%　$16.9万
減少 IVV
-1.4%　-$52.3万
増加 LLY
+40.7%　$16.8万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	29.95%	-1.93%	-3.62%
2	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	10.50%	+1.55%	+14.42%
3	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	9.23%	-0.47%	-0.97%
4	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	8.86%	+0.36%	-0.66%
5	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	8.07%	-0.32%	-1.38%
6	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-その他	7.16%	+0.02%	-0.95%
7	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-その他	6.98%	+0.17%	-1.22%
8	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興国市場	3.19%	+0.05%	-1.45%
9	PATK	Patrick Industries INC	株式-一般消費財	1.55%	+0.07%	—
10	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-その他	1.47%	+0.02%	-2.37%
11	AAPL	Apple INC	株式-IT	1.02%	-0.08%	-2.73%
12	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	0.97%	+0.18%	+40.73%
13	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-その他	0.89%	—	-0.96%
14	CMI	Cummins INC	株式-資本財	0.87%	+0.07%	—
15	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.76%	-0.15%	+7.80%
16	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.71%	-0.01%	—
17	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-テック型	0.70%	-0.04%	-0.78%
18	CAT	Caterpillar INC	株式-資本財	0.65%	+0.14%	—
19	TJX	Tjx Companies INC	株式-一般消費財	0.58%	+0.03%	—
20	EWX	State Street Spdr S&p Emergi	ETF-その他	0.57%	+0.02%	—
21	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	0.56%	-0.11%	-2.11%
22	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	0.50%	+0.03%	-0.39%
23	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新興国市場	0.47%	+0.02%	-2.35%
24	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	0.45%	—	-2.85%
25	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.41%	-0.02%	+3.73%
26	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	0.40%	-0.01%	—
27	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.32%	-0.02%	—
28	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	0.31%	+0.05%	+2.71%
29	LMT	Lockheed Martin CORP	株式-資本財	0.30%	+0.07%	—
30	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	0.26%	-0.04%	-4.74%
31	IBM	Intl Business Machines CORP	株式-IT	0.25%	-0.05%	—
32	SHW	Sherwin-williams Co/the	株式-素材	0.23%	—	—
33	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	0.23%	+0.23%	NEW
34	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.21%	-0.01%	—
35	CB	Chubb Limited	株式-金融	0.21%	+0.21%	NEW
36	PEP	Pepsico INC	株式-生活必需品	0.20%	+0.20%	NEW
37	SVC	Service Properties Trust	株式-その他	0.02%	-0.01%	—

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	37	$1.0億	8	1VOO 2BIL 3QQQ 主要銘柄2026-03-31 1.VOO 2.BIL 3.QQQ 4.VEA 5.IVV 6.VO 7.VB 8.VWO 9.PATK 10.EFA
2025-12-31	35	$1.0億	0	1VOO 2QQQ 3BIL 主要銘柄2025-12-31 1.VOO 2.QQQ 3.BIL 4.VEA 5.IVV 6.VO 7.VB 8.VWO 9.PATK 10.EFA

今四半期の持株変動

HighRoad Wealth Advisors, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Chevron CORP (CVX); 新規購入: Chubb Limited (CB); 新規購入: Pepsico INC (PEP); 全売却: Ishares S&p 100 ETF (OEF); 減少: Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — 保有株数 -3.62%.

HighRoad Wealth Advisors, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	+1.6%	+14.42%	増加
2	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.4%	-0.66%	減少
3	LLY	Eli Lilly & Co	+0.2%	+40.73%	増加
4	VB	Vanguard Small-cap ETF	+0.2%	-1.22%	減少
5	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	—	変化なし
6	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.1%	—	変化なし
7	CMI	Cummins INC	+0.1%	—	変化なし
8	PATK	Patrick Industries INC	+0.1%	—	変化なし
9	WMT	Walmart INC	+0.1%	+2.71%	増加
10	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.1%	-1.45%	減少
11	TJX	Tjx Companies INC	0%	—	変化なし
12	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	0%	-0.39%	減少
13	VO	Vanguard Mid-cap ETF	0%	-0.95%	減少
14	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	0%	-2.37%	減少
15	EEM	Ishares Msci Emerging Market	0%	-2.35%	減少
16	EWX	State Street Spdr S&p Emergi	0%	—	変化なし
17	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	—	-0.96%	減少
18	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	—	-2.85%	減少
19	SHW	Sherwin-williams Co/the	—	—	変化なし
20	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	—	変化なし
21	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	—	変化なし
22	NVDA	Nvidia CORP	0%	—	変化なし
23	SVC	Service Properties Trust	0%	—	変化なし
24	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	—	変化なし
25	AMZN	Amazon.com INC	0%	+3.73%	増加
26	VGT	Vanguard Info Tech ETF	0%	-0.78%	減少
27	VUG	Vanguard Growth ETF	0%	-4.74%	減少
28	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	—	変化なし
29	AAPL	Apple INC	-0.1%	-2.73%	減少
30	TSLA	Tesla INC	-0.1%	-2.11%	減少
31	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+7.80%	増加
32	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.3%	-1.38%	減少
33	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.5%	-0.97%	減少
34	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-1.9%	-3.62%	減少
35	CVX	Chevron CORP	—	NEW	新規購入
36	CB	Chubb Limited	—	NEW	新規購入
37	PEP	Pepsico INC	—	NEW	新規購入
38	OEF	Ishares S&p 100 ETF	—	EXIT	全売却

FAQ

HighRoad Wealth Advisors, LLCとはどのような機関投資家ですか？

HighRoad Wealth Advisors, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.0億、37 件のポジションが開示されています。

HighRoad Wealth Advisors, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、HighRoad Wealth Advisors, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — $3066.6万 (29.9%) 2. Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF (BIL) — $1075.1万 (10.5%) 3. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — $945.4万 (9.2%) 4. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — $906.9万 (8.9%) 5. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — $826.5万 (8.1%)

HighRoad Wealth Advisors, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、HighRoad Wealth Advisors, LLCは25件の主要なポジション調整を実施しました：3件の新規ポジション開設、5件の保有増加、16件の一部売却、および1件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Chevron CORP (CVX); 新規購入: Chubb Limited (CB); 新規購入: Pepsico INC (PEP); 全売却: Ishares S&p 100 ETF (OEF); 減少: Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — 保有株数 -3.62%

HighRoad Wealth Advisors, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくHighRoad Wealth Advisors, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Consumer Discretionary: 32.2% • Information Technology: 23.4% • Industrials: 18.8% • Health Care: 10.1% • Financials: 5.4% • Consumer Staples: 5.3%