HA
Harbor Asset Planning, Inc.
分散投資型モメンタム追随型長期保有型
申告総資産額
$1.2億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 2052
Harbor Asset Planning, Inc.は最新の13F報告書で2052件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.2億、四半期回転率は9.3%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 6.77
- 回転率
- 9.3
- モメンタム／逆張り
- 100
- セクター集中度
- 70.19
- 多様性
- 100
- ポジション規律
- 75.25
直近の動向
増加 AVDE
+166.9% $79.7万
増加 FLTR
+52.0% $60.9万
減少 SCHG
+4.7% -$34.8万
増加 VFMO
+246.6% $34.3万
減少 VV
-10.6% -$31.3万
減少 VTI
+0.0% -$22.6万
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
上位420銘柄を表示中（全2052銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 4.27% | -0.26% | +0.04% | |
| 2 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-その他 | 4.18% | -0.36% | +4.65% | |
| 3 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 4.09% | +0.22% | +4.56% | |
| 4 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 3.82% | -0.24% | +0.25% | |
| 5 | RWL | Invesco S&p 500 Revenue ETF | ETF-大型株・グロース | 3.63% | +0.17% | +6.35% | |
| 6 | GSIE | Goldman Sachs Activebeta Int | ETF-コモディティ | 2.95% | — | -1.11% | |
| 7 | RSPN | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 2.69% | +0.16% | +6.32% | |
| 8 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-その他 | 2.34% | +0.03% | +0.92% | |
| 9 | SMLF | Ishares US Smallcap Equity F | ETF-その他 | 2.17% | -0.13% | -4.87% | |
| 10 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-テック型 | 2.14% | -0.18% | +1.11% | |
| 11 | XMHQ | Invesco S&p Midcap Qual ETF | ETF-その他 | 2.11% | — | -2.86% | |
| 12 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-その他 | 2.06% | -0.14% | -0.01% | |
| 13 | DIVO | Amplify Cwp Enhan Divid ETF | ETF-その他 | 1.89% | +0.04% | +2.87% | |
| 14 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 1.85% | — | +0.32% | |
| 15 | FNCL | Fidelity Msci Financial Indx | ETF-その他 | 1.79% | -0.13% | +4.43% | |
| 16 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-その他 | 1.67% | +0.07% | +2.07% | |
| 17 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-その他 | 1.59% | +0.02% | +0.41% | |
| 18 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-その他 | 1.56% | — | +0.11% | |
| 19 | FLTR | Vaneck Ig Floating Rate ETF | ETF-その他 | 1.50% | +0.50% | +52.02% | |
| 20 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-その他 | 1.48% | -0.29% | -10.60% | |
| 21 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-その他 | 1.42% | -0.11% | +0.15% | |
| 22 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 1.15% | -0.10% | — | |
| 23 | FMDE | Fidelity Enhanced Mid Cap Co | ETF-その他 | 1.13% | +0.07% | +10.16% | |
| 24 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.09% | -0.12% | — | |
| 25 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型株 | 1.08% | +0.10% | +4.26% | |
| 26 | FDVV | Fidelity High Dividend ETF | ETF-その他 | 1.06% | — | +0.80% | |
| 27 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-その他 | 1.05% | +0.66% | +166.90% | |
| 28 | VYMI | Vanguard Int High Dvd Yld In | ETF-その他 | 1.05% | +0.06% | +2.40% | |
| 29 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-その他 | 1.02% | -0.06% | +0.21% | |
| 30 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-その他 | 1.01% | — | +6.60% | |
| 31 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 0.97% | -0.13% | +0.15% | |
| 32 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 0.95% | -0.14% | -1.26% | |
| 33 | MGC | Vanguard Mega Cap ETF | ETF-その他 | 0.94% | -0.08% | +0.32% | |
| 34 | FNDA | Schwab Fndmntl US Sm Co ETF | ETF-その他 | 0.88% | — | -0.09% | |
| 35 | FLOT | Ishares Floating Rate Bond E | ETF-その他 | 0.85% | -0.12% | -11.52% | |
| 36 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-その他 | 0.76% | — | -7.38% | |
| 37 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.76% | — | +0.98% | |
| 38 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 0.69% | — | +1.54% | |
| 39 | PRF | Invesco Rafi US 1000 ETF | ETF-その他 | 0.63% | — | +0.44% | |
| 40 | FELV | Fidelity Enh Lrg Cap Val ETF | ETF-その他 | 0.60% | — | +0.46% | |
| 41 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-その他 | 0.60% | -0.07% | -7.98% | |
| 42 | SOXX | Ishares Semiconductor ETF | ETF-その他 | 0.60% | +0.05% | +0.84% | |
| 43 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.60% | -0.20% | — | |
| 44 | DSI | Ishares Esg Msci Kld 400 ETF | ETF-その他 | 0.58% | — | +0.21% | |
| 45 | JHMM | John Hancock Multi Fact Mid | ETF-その他 | 0.57% | — | — | |
| 46 | JMEE | JPM Sma & Mid Cap En Eq Et-u | ETF-その他 | 0.55% | — | +3.35% | |
| 47 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.54% | — | +0.18% | |
| 48 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型株・グロース | 0.54% | — | +0.15% | |
| 49 | IYG | Ishares U.s. Financial Servi | ETF-その他 | 0.49% | -0.06% | +0.23% | |
| 50 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-その他 | 0.49% | — | +0.58% |
1–50 of 420
ポートフォリオ・パフォーマンス
パフォーマンスを算出するための価格データがまだ十分ではありません
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
今四半期の持株変動
Harbor Asset Planning, Inc.の2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Avantis US Small Cap Equity (AVSC); 新規購入: Ishares Esg Aware Msci USA (ESGU); 新規購入: Fidelity Enhanced Intl ETF (FENI); 新規購入: Invesco Variable Rate Invest (VRIG); 新規購入: Dimensional World Ex US Core (DFAX).
FAQ
Harbor Asset Planning, Inc.とはどのような機関投資家ですか？
Harbor Asset Planning, Inc.はの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.2億、2052 件のポジションが開示されています。
Harbor Asset Planning, Inc.の主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Harbor Asset Planning, Inc.の時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — $507.9万 (4.3%)
2. Schwab US Large-cap Growth (SCHG) — $496.9万 (4.2%)
3. Vanguard Value ETF (VTV) — $486.6万 (4.1%)
4. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — $453.7万 (3.8%)
5. Invesco S&p 500 Revenue ETF (RWL) — $431.8万 (3.6%)
Harbor Asset Planning, Inc.は直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Harbor Asset Planning, Inc.は46件の主要なポジション調整を実施しました：5件の新規ポジション開設、33件の保有増加、8件の一部売却、および0件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Avantis US Small Cap Equity (AVSC); 新規購入: Ishares Esg Aware Msci USA (ESGU); 新規購入: Fidelity Enhanced Intl ETF (FENI); 新規購入: Invesco Variable Rate Invest (VRIG); 新規購入: Dimensional World Ex US Core (DFAX)
Harbor Asset Planning, Inc.はどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくHarbor Asset Planning, Inc.の主要セクター配分は以下の通りです：
• Information Technology: 40.6%
• Communication Services: 19.2%
• Health Care: 10.9%
• Consumer Discretionary: 9.0%
• Financials: 8.1%
• Consumer Staples: 5.5%