申告総資産額
$1.8億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 157
Longview Financial Advisors LLCは最新の13F報告書で157件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.8億、四半期回転率は5.0%です。
増加 VCIT
+14.9% $215.5万
減少 VCSH
-5.7% -$141.3万
減少 DFAC
+1.5% -$11.1万
増加 DFLV
+3.2% $58.5万
減少 SUB
-91.1% -$27.3万
増加 VGIT
+3.8% $49.9万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 14.72% | -0.28% | +1.46% | |
| 2 | JPIE | Jpmorgan Income ETF | ETF-その他 | 13.02% | -0.03% | +1.68% | |
| 3 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資適格社債 | 11.57% | -0.95% | -5.68% | |
| 4 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資適格社債 | 9.83% | +1.04% | +14.89% | |
| 5 | HELO | Jpmorgan Hedged Equity ETF | ETF-その他 | 9.26% | +0.08% | +6.38% | |
| 6 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-その他 | 8.91% | +0.14% | +3.80% | |
| 7 | DFLV | Dim US Large Cap Value ETF | ETF-大型株・グロース | 4.44% | +0.25% | +3.19% | |
| 8 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-その他 | 3.45% | +0.14% | +1.16% | |
| 9 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-その他 | 3.42% | +0.10% | +0.85% | |
| 10 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-その他 | 2.91% | +0.11% | +2.14% | |
| 11 | IEI | Ishares 3-7 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 2.02% | -0.05% | -0.14% | |
| 12 | DFSU | Dimensional US Sus Core1 ETF | ETF-その他 | 1.59% | +0.10% | +14.23% | |
| 13 | DFGR | Dim Global Real Estate ETF | ETF-その他 | 1.56% | +0.08% | +6.48% | |
| 14 | DFSE | Dimensional Em Sus Core1 ETF | ETF-その他 | 0.86% | +0.04% | +4.15% | |
| 15 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-その他 | 0.82% | — | — | |
| 16 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 0.81% | -0.07% | -0.14% | |
| 17 | DFSI | Dimensional Int Sus Cor1 ETF | ETF-その他 | 0.75% | +0.04% | +8.50% | |
| 18 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-その他 | 0.68% | -0.04% | -5.56% | |
| 19 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-その他 | 0.65% | +0.02% | -0.79% | |
| 20 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | ETF-その他 | 0.54% | -0.02% | -0.84% | |
| 21 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-その他 | 0.46% | -0.02% | — | |
| 22 | CAT | Caterpillar INC | 株式-資本財 | 0.44% | +0.08% | — | |
| 23 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.42% | -0.11% | -6.85% | |
| 24 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-その他 | 0.40% | +0.01% | -1.36% | |
| 25 | DLS | Wisdomtree Intl S/c Dvd Fund | ETF-その他 | 0.39% | — | -1.33% | |
| 26 | REET | Ishares Global Reit ETF | ETF-その他 | 0.34% | — | -0.53% | |
| 27 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.34% | -0.04% | -3.97% | |
| 28 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 0.32% | -0.03% | — | |
| 29 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興国市場 | 0.30% | +0.01% | — | |
| 30 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.21% | +0.03% | +30.84% | |
| 31 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.19% | -0.01% | — | |
| 32 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.19% | -0.03% | -4.37% | |
| 33 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.18% | -0.02% | — | |
| 34 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.18% | — | — | |
| 35 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 0.18% | — | — | |
| 36 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 0.17% | — | -0.08% | |
| 37 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.16% | -0.01% | — | |
| 38 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 0.14% | — | — | |
| 39 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.13% | -0.04% | — | |
| 40 | MS | Morgan Stanley | 株式-金融 | 0.13% | -0.01% | — | |
| 41 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 0.12% | — | — | |
| 42 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.11% | +0.02% | — | |
| 43 | AOA | Ishares Core 80/20 Aggressiv | ETF-その他 | 0.10% | — | +8.04% | |
| 44 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-その他 | 0.10% | — | — | |
| 45 | SUSA | Ishares Esg Optimized Msci U | ETF-その他 | 0.09% | — | — | |
| 46 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 株式-金融 | 0.09% | -0.04% | -25.95% | |
| 47 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | ETF-その他 | 0.09% | — | — | |
| 48 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-その他 | 0.08% | — | — | |
| 49 | LRCX | Lam Research CORP | 株式-IT | 0.08% | +0.01% | — | |
| 50 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-その他 | 0.08% | — | — |
Q3 2026のパフォーマンス
+1.2%
直近4四半期のパフォーマンス
+9.3%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の60%相当）に基づいています
Longview Financial Advisors LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Advanced Micro Devices (AMD); 全売却: Visa Inc-class A Shares (V); 全売却: Jpmorgan Ultra-short Income (JPST); 全売却: Phillips 66 (PSX); 全売却: Morningstar INC (MORN).