LW
Legacy Wealth Partners, LLC
分散投資型モメンタム追随型セクター集中型
申告総資産額
$4.0億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 176
Legacy Wealth Partners, LLCは最新の13F報告書で176件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$4.0億、四半期回転率は40.2%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 17.87
- 回転率
- 40.18
- モメンタム／逆張り
- 100
- セクター集中度
- 94.95
- 多様性
- 100
- ポジション規律
- 73.73
直近の動向
増加 SGOV
+2187.1% $2260.1万
減少 SPY
-73.9% -$1899.8万
増加 VTV
+138.6% $1351.1万
減少 IVV
-13.1% -$938.6万
減少 SSO
-82.4% -$814.2万
増加 IUSB
+493.4% $836.1万
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 11.98% | -1.02% | -4.29% | |
| 2 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 11.35% | -2.80% | -13.15% | |
| 3 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 6.21% | — | +0.25% | |
| 4 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 5.92% | +5.65% | +2187.06% | |
| 5 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 5.72% | +3.31% | +138.59% | |
| 6 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 3.42% | — | +4.31% | |
| 7 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 2.56% | +0.06% | +4.25% | |
| 8 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-その他 | 2.52% | +2.08% | +493.41% | |
| 9 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 2.46% | — | +3.05% | |
| 10 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 2.17% | +0.04% | +2.87% | |
| 11 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.97% | -0.34% | -6.18% | |
| 12 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-ハイイールド債 | 1.70% | — | +7.52% | |
| 13 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 1.58% | -4.97% | -73.89% | |
| 14 | AOR | Ishares Core 60/40 Balanced | ETF-その他 | 1.55% | -0.23% | -8.91% | |
| 15 | PDBC | Invesco Optimum Yield Divers | ETF-その他 | 1.53% | +1.53% | NEW | |
| 16 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興国市場 | 1.35% | +0.34% | +33.71% | |
| 17 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-その他 | 1.30% | — | -1.13% | |
| 18 | IAGG | Ishares Intl Aggregate Bond | ETF-その他 | 1.19% | +1.07% | +948.77% | |
| 19 | AOA | Ishares Core 80/20 Aggressiv | ETF-その他 | 1.11% | -0.20% | -11.04% | |
| 20 | XLSR | Ss US Sector Rotation | ETF-その他 | 1.07% | — | +7.82% | |
| 21 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-その他 | 1.02% | — | +5.98% | |
| 22 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 0.97% | — | +3.11% | |
| 23 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 0.77% | — | +2.80% | |
| 24 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-その他 | 0.74% | — | +8.66% | |
| 25 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-その他 | 0.74% | — | +9.21% | |
| 26 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 0.72% | +0.11% | +21.47% | |
| 27 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-その他 | 0.67% | — | +10.37% | |
| 28 | FISR | Ss Fi Sector Rotation | ETF-その他 | 0.60% | +0.17% | +43.70% | |
| 29 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.55% | -0.27% | -9.57% | |
| 30 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 0.52% | +0.31% | +159.72% | |
| 31 | DXJ | Wisdomtree Japan Hedged Eq | ETF-その他 | 0.47% | +0.47% | NEW | |
| 32 | USDU | Wisdomtree Bbg Usd Bullish | ETF-その他 | 0.47% | +0.47% | NEW | |
| 33 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-その他 | 0.46% | +0.46% | NEW | |
| 34 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.45% | — | +31.67% | |
| 35 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.44% | — | -0.06% | |
| 36 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 0.44% | -0.99% | -70.93% | |
| 37 | XBI | Ss Spdr S&p Biotech ETF | ETF-テック型 | 0.44% | — | -11.14% | |
| 38 | RPV | Invesco S&p 500 Pure Value E | ETF-大型株・グロース | 0.42% | +0.42% | NEW | |
| 39 | COMT | Ishares Gsci Commodity Dynam | ETF-コモディティ | 0.42% | +0.42% | NEW | |
| 40 | GVI | Ishares Intermediate Governm | ETF-その他 | 0.41% | — | +14.75% | |
| 41 | EWX | State Street Spdr S&p Emergi | ETF-その他 | 0.41% | — | +14.96% | |
| 42 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.41% | — | +11.99% | |
| 43 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-その他 | 0.39% | — | +2.94% | |
| 44 | SSO | Proshares Ultra S&p500 | ETF-その他 | 0.38% | -2.12% | -82.40% | |
| 45 | AOM | Ishares Core 40/60 Moderate | ETF-その他 | 0.37% | — | -6.86% | |
| 46 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型株 | 0.37% | — | -15.95% | |
| 47 | CERY | Ss Spdr Bbg En Ry Cm St N-ui | ETF-その他 | 0.36% | +0.15% | +45.46% | |
| 48 | UWM | Proshares Ultra Russell2000 | ETF-その他 | 0.35% | — | +4.58% | |
| 49 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.34% | — | -4.34% | |
| 50 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-その他 | 0.33% | — | +9.66% |
1–50 of 176
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
今四半期の持株変動
Legacy Wealth Partners, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Invesco Optimum Yield Divers (PDBC); 全売却: Ishares Broad Usd High Yield (USHY); 新規購入: Wisdomtree Japan Hedged Eq (DXJ); 新規購入: Wisdomtree Bbg Usd Bullish (USDU); 新規購入: Ss Energy Select Sector (XLE).
FAQ
Legacy Wealth Partners, LLCとはどのような機関投資家ですか？
Legacy Wealth Partners, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $4.0億、176 件のポジションが開示されています。
Legacy Wealth Partners, LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Legacy Wealth Partners, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — $4777.8万 (12.0%)
2. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — $4526.5万 (11.3%)
3. Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA) — $2475.9万 (6.2%)
4. Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV) — $2363.2万 (5.9%)
5. Vanguard Value ETF (VTV) — $2282.2万 (5.7%)
Legacy Wealth Partners, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Legacy Wealth Partners, LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：14件の新規ポジション開設、12件の保有増加、12件の一部売却、および12件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Invesco Optimum Yield Divers (PDBC); 全売却: Ishares Broad Usd High Yield (USHY); 新規購入: Wisdomtree Japan Hedged Eq (DXJ); 新規購入: Wisdomtree Bbg Usd Bullish (USDU); 新規購入: Ss Energy Select Sector (XLE)
Legacy Wealth Partners, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくLegacy Wealth Partners, LLCの主要セクター配分は以下の通りです：
• Information Technology: 53.0%
• Health Care: 10.7%
• Financials: 9.1%
• Communication Services: 7.0%
• Consumer Discretionary: 6.4%
• Industrials: 5.5%