IW
Infinity Wealth Counsel, LLC
分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型
申告総資産額
$1.2億
報告対象四半期: 2026-06-30 · 銘柄数: 65
Infinity Wealth Counsel, LLCは最新の13F報告書で65件の保有を開示しました。申告期間は2026-06-30、保有総時価額は約$1.2億、四半期回転率は14.2%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 11.17
- 回転率
- 14.24
- モメンタム／逆張り
- 100
- セクター集中度
- 80.96
- 多様性
- 100
- ポジション規律
- 90.9
直近の動向
増加 PG
+74.9% $93.4万
増加 QQQ
+3.5% $77.2万
減少 BSCR
+2.6% $9.2万
減少 CVX
0.0% -$22.6万
増加 VUG
+504.3% $124.6万
増加 VBK
+3.6% $77.7万
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 6.26% | +0.29% | +504.25% | |
| 2 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 4.76% | -0.05% | +2.38% | |
| 3 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 4.53% | +0.08% | +0.98% | |
| 4 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-その他 | 4.50% | +0.17% | +2.66% | |
| 5 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 3.80% | -0.13% | +2.87% | |
| 6 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-その他 | 3.60% | -0.21% | +8.13% | |
| 7 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-その他 | 3.10% | +0.29% | +3.62% | |
| 8 | BSCS | Invesco Bulletshares 2028 Cb | ETF-その他 | 3.07% | -0.27% | +4.86% | |
| 9 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 2.99% | +0.03% | +3.44% | |
| 10 | BSCR | Invesco Bulletshares 2027 Cb | ETF-その他 | 2.98% | -0.33% | +2.61% | |
| 11 | BSCT | Invesco Bulletshares 2029 Cb | ETF-その他 | 2.98% | -0.19% | +7.34% | |
| 12 | BSCQ | Invesco Bulletshares 2026 Cb | ETF-その他 | 2.86% | — | +1.19% | |
| 13 | BSCU | Invesco Bulletshares 2030 Cb | ETF-その他 | 2.82% | -0.18% | +7.56% | |
| 14 | BSCV | Invesco Bulletshares 2031 Cb | ETF-その他 | 2.68% | -0.16% | +7.67% | |
| 15 | BSCW | Invesco Bulletshares 2032 Cb | ETF-その他 | 2.61% | -0.09% | +10.21% | |
| 16 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 2.57% | +0.35% | +3.47% | |
| 17 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 2.53% | -0.01% | +6.01% | |
| 18 | VIGI | Vanguard Int Div App Indx Fd | ETF-その他 | 2.48% | -0.02% | +6.96% | |
| 19 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-その他 | 2.44% | -0.02% | +3.55% | |
| 20 | BSCX | Invesco Bulletshares 2033 Cb | ETF-その他 | 2.41% | -0.01% | +13.76% | |
| 21 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 2.23% | +0.06% | +1.01% | |
| 22 | PFF | Ishares Preferred & Income S | ETF-その他 | 2.21% | -0.01% | +12.80% | |
| 23 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.89% | +0.02% | — | |
| 24 | BSCY | Invesco Bulletshares 2034 Cb | ETF-その他 | 1.80% | +0.06% | +17.44% | |
| 25 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 1.73% | +0.63% | +74.95% | |
| 26 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 1.62% | -0.03% | +0.99% | |
| 27 | BSCZ | Invesco Bulletshares 2035 Cb | ETF-その他 | 1.55% | +0.09% | +20.99% | |
| 28 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-その他 | 1.51% | +0.01% | +2.39% | |
| 29 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 1.49% | -0.08% | — | |
| 30 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-その他 | 1.43% | +0.06% | +11.98% | |
| 31 | DFAR | Dimensional US Real Est ETF | ETF-その他 | 1.23% | +0.03% | +5.12% | |
| 32 | DFLV | Dim US Large Cap Value ETF | ETF-大型株・グロース | 1.12% | +0.22% | +27.58% | |
| 33 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-その他 | 1.10% | — | — | |
| 34 | FELG | Fidelity Enh Lrg Cap Gwth | ETF-その他 | 1.09% | +0.15% | +12.97% | |
| 35 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.92% | -0.02% | -2.86% | |
| 36 | NEAR | Ishares Sh Dba ETF Usd INC | ETF-その他 | 0.86% | -0.18% | -5.63% | |
| 37 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.74% | -0.30% | — | |
| 38 | VYMI | Vanguard Int High Dvd Yld In | ETF-その他 | 0.71% | — | -1.92% | |
| 39 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 0.67% | — | -0.03% | |
| 40 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 株式-その他 | 0.61% | — | — | |
| 41 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興国市場 | 0.60% | +0.04% | +1.63% | |
| 42 | VUSB | Vanguard Ultra Short Bond Et | ETF-その他 | 0.54% | — | -7.66% | |
| 43 | DES | Wisdomtree US Smallcap Divid | ETF-その他 | 0.52% | +0.04% | +9.38% | |
| 44 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 0.42% | — | — | |
| 45 | IYR | Ishares US Real Estate ETF | ETF-その他 | 0.42% | — | -3.77% | |
| 46 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.39% | +0.03% | -0.88% | |
| 47 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型株 | 0.39% | +0.03% | +9.53% | |
| 48 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-テック型 | 0.35% | +0.09% | +816.75% | |
| 49 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 0.32% | — | -14.98% | |
| 50 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.30% | — | -0.11% |
1–50 of 65
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
今四半期の持株変動
Infinity Wealth Counsel, LLCの2026-06-30時点における主要なポジション変更： 新規購入: Applied Materials INC (AMAT); 全売却: Duke Energy CORP (DUK); 全売却: Ishares Core 1-5 Year Usd Bo (ISTB); 新規購入: Kla CORP (KLAC); 新規購入: Cintas CORP (CTAS).
FAQ
Infinity Wealth Counsel, LLCとはどのような機関投資家ですか？
Infinity Wealth Counsel, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-06-30）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.2億、65 件のポジションが開示されています。
Infinity Wealth Counsel, LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Infinity Wealth Counsel, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Vanguard Growth ETF (VUG) — $774.7万 (6.3%)
2. Vanguard Dividend Apprec ETF (VIG) — $589.6万 (4.8%)
3. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — $560.6万 (4.5%)
4. Vanguard Large-cap ETF (VV) — $556.7万 (4.5%)
5. Vanguard High Dvd Yield ETF (VYM) — $469.7万 (3.8%)
Infinity Wealth Counsel, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Infinity Wealth Counsel, LLCは46件の主要なポジション調整を実施しました：4件の新規ポジション開設、36件の保有増加、4件の一部売却、および2件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Applied Materials INC (AMAT); 全売却: Duke Energy CORP (DUK); 全売却: Ishares Core 1-5 Year Usd Bo (ISTB); 新規購入: Kla CORP (KLAC); 新規購入: Cintas CORP (CTAS)
Infinity Wealth Counsel, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくInfinity Wealth Counsel, LLCの主要セクター配分は以下の通りです：
• Information Technology: 37.3%
• Consumer Staples: 32.1%
• Energy: 13.7%
• Communication Services: 7.3%
• Consumer Discretionary: 3.9%
• Industrials: 3.1%