LW

Ledgewood Wealth Advisors, LLC

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$1.9億

報告対象四半期: 2026-06-30 · 銘柄数: 77

Ledgewood Wealth Advisors, LLCは最新の13F報告書で77件の保有を開示しました。申告期間は2026-06-30、保有総時価額は約$1.9億、四半期回転率は16.0%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
17.72
回転率
15.99
モメンタム／逆張り
100
セクター集中度
46.8
多様性
100
ポジション規律
84.37

直近の動向

  • 全売却 BSCY

  • 増加 VBIL

    +54.3%　$210.1万

  • 減少 DFCF

    -5.6%　-$59.4万

  • 減少 DRS

    -63.1%　-$100.3万

  • 増加 QQQ

    -4.0%　$133.7万

  • 増加 DFAE

    +6.9%　$125.9万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1DFAUDimensional US Core Equity METF-その他8.73%+0.46%-2.29%
2PFSProvident Financial Services株式-その他8.51%+0.43%—
3MSEXMiddlesex Water Co株式-その他7.57%+0.13%—
4DFAIDimensional International CoETF-その他6.33%+0.08%+1.41%
5BSCRInvesco Bulletshares 2027 CbETF-その他5.72%—+0.41%
6DFCFDimensional Core Fixed INCETF-その他5.27%-0.65%-5.62%
7BSCSInvesco Bulletshares 2028 CbETF-その他4.87%-0.13%+3.43%
8BSCTInvesco Bulletshares 2029 CbETF-その他3.99%+0.14%+10.35%
9QQQInvesco Qqq Trust Series 1ETF-テック型3.87%+0.52%-4.04%
10BSCQInvesco Bulletshares 2026 CbETF-その他3.29%-0.34%-3.87%
11VBILVanguard 0-3m T-bill ETFETF-その他3.17%+1.00%+54.33%
12DFAEDimensional Emerging Core EqETF-新興国市場3.15%+0.52%+6.89%
13VOOVanguard S&p 500 ETFETF-大型株・グロース3.08%+0.24%+0.07%
14BSCUInvesco Bulletshares 2030 CbETF-その他2.89%+0.16%+13.05%
15AAPLApple INC株式-IT2.69%+0.21%+0.62%
16BSCVInvesco Bulletshares 2031 CbETF-その他2.21%-0.06%+3.94%
17BSCXInvesco Bulletshares 2033 CbETF-その他2.19%—+1.25%
18BSCWInvesco Bulletshares 2032 CbETF-その他1.83%-0.41%-13.20%
19GOOGLAlphabet Inc-cl A株式-通信サービス1.53%+0.23%—
20DUKDuke Energy CORP株式-公益事業1.24%——
21GOOGAlphabet Inc-cl C株式-通信サービス1.19%+0.16%—
22JNJJohnson & Johnson株式-ヘルスケア1.04%—-5.80%
23BSJQInvesco Bulletshares 2026 HyETF-その他0.79%—-5.21%
24ABUSArbutus Biopharma CORP株式-その他0.71%——
25PNCPnc Financial Services Group株式-金融0.67%+0.07%—
26VIGVanguard Dividend Apprec ETFETF-その他0.63%—-8.13%
27ROIVRoivant Sciences Ltd.株式-ヘルスケア0.62%+0.11%—
28OLEDUniversal Display CORP株式-IT0.58%——
29CATCaterpillar INC株式-資本財0.57%+0.16%—
30DDD3d Systems CORP株式-その他0.56%+0.19%-0.37%
31BACBank Of America CORP株式-金融0.53%+0.05%—
32TSLATesla INC株式-一般消費財0.46%+0.03%—
33DFSUDimensional US Sus Core1 ETFETF-その他0.45%+0.03%+0.11%
34AMZNAmazon.com INC株式-一般消費財0.43%+0.03%—
35YOUClear Secure INC -class A株式-IT0.38%——
36CHDChurch & Dwight Co INC株式-生活必需品0.37%——
37ROKURoku INC株式-通信サービス0.37%+0.10%—
38VSECVse CORP株式-資本財0.36%+0.05%—
39PHParker Hannifin CORP株式-資本財0.36%——
40JPMJpmorgan Chase & Co株式-金融0.31%——
41EMREmerson Electric Co株式-資本財0.31%—-2.43%
42MSFTMicrosoft CORP株式-IT0.30%—+14.08%
43CVXChevron CORP株式-エネルギー0.30%-0.10%—
44BRK-BBerkshire Hathaway Inc-cl B株式-その他0.29%—-18.52%
45DRSLeonardo Drs INC株式-資本財0.29%-0.58%-63.15%
46ASMLASML Holding N.V.株式-IT0.29%+0.09%—
47CSCOCisco Systems INC株式-IT0.26%+0.08%—
48IRMIron Mountain INC株式-不動産0.26%——
49PGProcter & Gamble Co/the株式-生活必需品0.23%——
50BSJSInvesco Bulletshares 2028 HyETF-その他0.22%—+0.50%
1–50 of 77

今四半期の持株変動

Ledgewood Wealth Advisors, LLCの2026-06-30時点における主要なポジション変更： 全売却: Invesco Bulletshares 2034 Cb (BSCY); 全売却: Invesco Bulletshares 2035 Cb (BSCZ); 全売却: Honeywell International INC (HON); 新規購入: ; 全売却: Digimarc Corporation (DMRC).

Ledgewood Wealth Advisors, LLCが2026-06-30時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1VBILVanguard 0-3m T-bill ETF+1%+54.33%増加
2QQQInvesco Qqq Trust Series 1+0.5%-4.04%減少
3DFAEDimensional Emerging Core Eq+0.5%+6.89%増加
4DFAUDimensional US Core Equity M+0.5%-2.29%減少
5PFSProvident Financial Services+0.4%—変化なし
6VOOVanguard S&p 500 ETF+0.2%+0.07%増加
7GOOGLAlphabet Inc-cl A+0.2%—変化なし
8AAPLApple INC+0.2%+0.62%増加
9DDD3d Systems CORP+0.2%-0.37%減少
10✓ +0.2%NEW新規購入
11BSCUInvesco Bulletshares 2030 Cb+0.2%+13.05%増加
12GOOGAlphabet Inc-cl C+0.2%—変化なし
13CATCaterpillar INC+0.2%—変化なし
14MRVLMarvell Technology INC+0.2%NEW新規購入
15BSCTInvesco Bulletshares 2029 Cb+0.1%+10.35%増加
16SMHVaneck Semiconductor ETF+0.1%NEW新規購入
17GLWCorning INC+0.1%NEW新規購入
18MSEXMiddlesex Water Co+0.1%—変化なし
19ROIVRoivant Sciences Ltd.+0.1%—変化なし
20IVOOVanguard S&p Mid-cap 400 ETF+0.1%NEW新規購入
21✓ +0.1%NEW新規購入
22✓ +0.1%NEW新規購入
23VBVanguard Small-cap ETF+0.1%NEW新規購入
24CHCOCity Holding Co+0.1%NEW新規購入
25MRKMerck & Co. INC.+0.1%NEW新規購入
26ROKURoku INC+0.1%—変化なし
27ASMLASML Holding N.V.+0.1%—変化なし
28DFAIDimensional International Co+0.1%+1.41%増加
29CSCOCisco Systems INC+0.1%—変化なし
30PNCPnc Financial Services Group+0.1%—変化なし
31HLITHarmonic INC+0.1%-17.27%減少
32BACBank Of America CORP+0.1%—変化なし
33VSECVse CORP+0.1%—変化なし
34XLKSs Technology Select Sector+0.1%—変化なし
35AMZNAmazon.com INC0%—変化なし
36TSLATesla INC0%—変化なし
37DFSUDimensional US Sus Core1 ETF0%+0.11%増加
38BSCVInvesco Bulletshares 2031 Cb-0.1%+3.94%増加
39CVXChevron CORP-0.1%—変化なし
40XOMExxon Mobil CORP-0.1%EXIT全売却
41WTRGEssential Utilities INC-0.1%EXIT全売却
42BSCSInvesco Bulletshares 2028 Cb-0.1%+3.43%増加
43DMRCDigimarc Corporation-0.2%EXIT全売却
44HONHoneywell International INC-0.2%EXIT全売却
45BSCQInvesco Bulletshares 2026 Cb-0.3%-3.87%減少
46BSCWInvesco Bulletshares 2032 Cb-0.4%-13.20%減少
47BSCZInvesco Bulletshares 2035 Cb-0.4%EXIT全売却
48DRSLeonardo Drs INC-0.6%-63.15%減少
49DFCFDimensional Core Fixed INC-0.7%-5.62%減少
50BSCYInvesco Bulletshares 2034 Cb-2.4%EXIT全売却

FAQ

Ledgewood Wealth Advisors, LLCとはどのような機関投資家ですか？
Ledgewood Wealth Advisors, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-06-30）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.9億、77 件のポジションが開示されています。
Ledgewood Wealth Advisors, LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Ledgewood Wealth Advisors, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Dimensional US Core Equity M (DFAU) — $1644.6万 (8.7%) 2. Provident Financial Services (PFS) — $1603.1万 (8.5%) 3. Middlesex Water Co (MSEX) — $1426.6万 (7.6%) 4. Dimensional International Co (DFAI) — $1192.7万 (6.3%) 5. Invesco Bulletshares 2027 Cb (BSCR) — $1078.1万 (5.7%)
Ledgewood Wealth Advisors, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Ledgewood Wealth Advisors, LLCは34件の主要なポジション調整を実施しました：10件の新規ポジション開設、10件の保有増加、8件の一部売却、および6件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：全売却: Invesco Bulletshares 2034 Cb (BSCY); 全売却: Invesco Bulletshares 2035 Cb (BSCZ); 全売却: Honeywell International INC (HON); 新規購入: ; 全売却: Digimarc Corporation (DMRC)
Ledgewood Wealth Advisors, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくLedgewood Wealth Advisors, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 27.6% • Communication Services: 17.7% • Industrials: 11.9% • Health Care: 11.3% • Financials: 9.2% • Utilities: 8.0%