Capstone Wealth Management Group LLC

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$1.6億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 123

Capstone Wealth Management Group LLCは最新の13F報告書で123件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.6億、四半期回転率は14.7%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 8.91
回転率: 14.72
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 69.76
多様性: 100
ポジション規律: 86.75

直近の動向

増加 XOM
+0.9%　$228.6万
減少 AAPL
-12.5%　-$224.1万
増加 XLE
-0.2%　$93.4万
減少 NVDA
-14.5%　-$97.2万
減少 MSFT
-8.2%　-$90.2万
減少 GOOG
-13.5%　-$79.5万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	AAPL	Apple INC	株式-IT	6.13%	-1.26%	-12.54%
2	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	5.25%	—	-1.08%
3	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	4.74%	+1.46%	+0.87%
4	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-テック型	3.82%	-0.25%	-0.04%
5	WPM	Wheaton Precious Metals CORP	株式-素材	3.06%	+0.30%	-2.06%
6	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	ETF-その他	3.00%	—	+1.48%
7	BILS	Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF	ETF-その他	2.90%	+0.17%	+4.28%
8	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-その他	2.83%	-0.42%	-4.95%
9	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-コモディティ	2.77%	+0.22%	—
10	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	2.68%	—	+0.89%
11	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-コモディティ	2.46%	—	-1.35%
12	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-その他	2.42%	—	+0.14%
13	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	2.39%	-0.55%	-14.45%
14	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-その他	2.14%	+0.60%	-0.17%
15	LRCX	Lam Research CORP	株式-IT	1.96%	+0.28%	-8.11%
16	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-その他	1.91%	-0.12%	-2.33%
17	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	1.85%	-0.45%	-13.47%
18	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-テック型	1.83%	—	+0.81%
19	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	1.66%	+0.28%	+0.13%
20	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-その他	1.53%	—	-0.43%
21	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	ETF-大型株・グロース	1.49%	-0.10%	+0.41%
22	PFF	Ishares Preferred & Income S	ETF-その他	1.36%	—	-3.50%
23	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	1.35%	-0.15%	-3.60%
24	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	1.31%	-0.53%	-8.17%
25	AMLP	Alerian Mlp ETF	ETF-その他	1.28%	+0.21%	+5.19%
26	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	1.24%	+0.13%	+0.97%
27	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-その他	1.17%	—	-1.82%
28	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	1.16%	-0.16%	-0.21%
29	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	1.10%	-0.12%	-1.26%
30	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	ETF-その他	1.01%	—	-0.02%
31	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-その他	0.95%	—	+8.02%
32	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.91%	—	-0.12%
33	SRLN	Ss Blackstone Sr Loan ETF	ETF-その他	0.83%	—	-3.47%
34	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	0.80%	—	-0.46%
35	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	ETF-大型株・グロース	0.78%	—	+0.42%
36	LASR	Nlight INC	株式-その他	0.76%	+0.14%	-20.16%
37	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	0.74%	—	-0.84%
38	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	0.68%	+0.12%	+17.68%
39	DXJ	Wisdomtree Japan Hedged Eq	ETF-その他	0.67%	—	+1.10%
40	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-その他	0.66%	—	+11.88%
41	LMT	Lockheed Martin CORP	株式-資本財	0.62%	+0.13%	+0.06%
42	BXSL	Blackstone Secured Lending F	株式-金融	0.61%	—	-2.55%
43	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	0.59%	—	+9.75%
44	CWB	Ss Spdr Bb Conv Sec ETF	ETF-その他	0.57%	—	—
45	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-その他	0.54%	—	—
46	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.53%	-0.14%	-18.43%
47	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-その他	0.52%	—	+7.18%
48	IBM	Intl Business Machines CORP	株式-IT	0.50%	-0.11%	-2.43%
49	GLW	Corning INC	株式-IT	0.43%	+0.16%	+1.37%
50	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型株・グロース	0.40%	—	+2.73%

1–50 of 123

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	123	$1.6億	15	1AAPL 2BIL 3XOM 主要銘柄2026-03-31 1.AAPL 2.BIL 3.XOM 4.XLK 5.WPM 6.ITA 7.BILS 8.XLF 9.GDX 10.BRK-B
2025-12-31	129	$1.7億	12	1AAPL 2BIL 3XLK 主要銘柄2025-12-31 1.AAPL 2.BIL 3.XLK 4.XOM 5.XLF 6.NVDA 7.ITA 8.WPM 9.BRK-B 10.BILS
2025-09-30	125	$1.6億	26	1AAPL 2BIL 3XLK 主要銘柄2025-09-30 1.AAPL 2.BIL 3.XLK 4.XLF 5.BRK-B 6.NVDA 7.XOM 8.ITA 9.WPM 10.BILS
2025-06-30	107	$1.4億	0	1AAPL 2BIL 3XLK 主要銘柄2025-06-30 1.AAPL 2.BIL 3.XLK 4.XLF 5.BRK-B 6.XOM 7.NVDA 8.BILS 9.ITA 10.JEPI
2025-03-31	90	$1.3億	17	1AAPL 2BIL 3BRK-B 主要銘柄2025-03-31 1.AAPL 2.BIL 3.BRK-B 4.XOM 5.XLK 6.XLF 7.JEPI 8.BILS 9.XLV 10.ITA
2024-12-31	103	$1.3億	0	1AAPL 2BIL 3XLK 主要銘柄2024-12-31 1.AAPL 2.BIL 3.XLK 4.XLF 5.BRK-B 6.XOM 7.JEPI 8.NVDA 9.XLV 10.BILS

今四半期の持株変動

Capstone Wealth Management Group LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：全売却: At&t INC (T); 全売却: Abbvie INC (ABBV); 全売却: Entergy CORP (ETR); 全売却: Ss Spdr Bb High Yield Bond (JNK); 全売却: Direxion Daily Googl Bull 2x (GGLL).

Capstone Wealth Management Group LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	XOM	Exxon Mobil CORP	+1.5%	+0.87%	増加
2	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.6%	-0.17%	減少
3	WPM	Wheaton Precious Metals CORP	+0.3%	-2.06%	減少
4	JNJ	Johnson & Johnson	+0.3%	+0.13%	増加
5	LRCX	Lam Research CORP	+0.3%	-8.11%	減少
6	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	+0.2%	—	変化なし
7	AMLP	Alerian Mlp ETF	+0.2%	+5.19%	増加
8	BILS	Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF	+0.2%	+4.28%	増加
9	GLW	Corning INC	+0.2%	+1.37%	増加
10	LASR	Nlight INC	+0.1%	-20.16%	減少
11	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.1%	+0.06%	増加
12	GLD	Spdr Gold Shares	+0.1%	+0.97%	増加
13	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.1%	+17.68%	増加
14	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	+16.60%	増加
15	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	-0.1%	+0.41%	増加
16	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	-2.43%	減少
17	CRM	Salesforce INC	-0.1%	-3.00%	減少
18	XLV	Ss Health Care Select Sector	-0.1%	-2.33%	減少
19	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-1.26%	減少
20	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	-26.13%	減少
21	NKE	Nike INC -cl B	-0.1%	-10.26%	減少
22	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	-0.1%	-21.06%	減少
23	AXON	Axon Enterprise INC	-0.1%	—	変化なし
24	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-18.43%	減少
25	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	-3.60%	減少
26	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	-0.21%	減少
27	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.3%	-0.04%	減少
28	XLF	Ss Financial Select Sector	-0.4%	-4.95%	減少
29	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.5%	-13.47%	減少
30	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	-8.17%	減少
31	NVDA	Nvidia CORP	-0.6%	-14.45%	減少
32	AAPL	Apple INC	-1.3%	-12.54%	減少
33	T	At&t INC	—	EXIT	全売却
34	ABBV	Abbvie INC	—	EXIT	全売却
35	ETR	Entergy CORP	—	EXIT	全売却
36	JNK	Ss Spdr Bb High Yield Bond	—	EXIT	全売却
37	GGLL	Direxion Daily Googl Bull 2x	—	EXIT	全売却
38	AMAT	Applied Materials INC	—	NEW	新規購入
39	BAC	Bank Of America CORP	—	EXIT	全売却
40	KWEB	Kranesh Csi China Internet	—	EXIT	全売却
41	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	—	NEW	新規購入
42	ENTG	Entegris INC	—	NEW	新規購入
43	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	—	NEW	新規購入
44	COF	Capital One Financial CORP	—	EXIT	全売却
45	FDX	Fedex CORP	—	NEW	新規購入
46	XHLF	Bondbloxx Bbg 6 Mth US Treas	—	EXIT	全売却
47	MNST	Monster Beverage CORP	—	EXIT	全売却
48	QCOM	Qualcomm INC	—	EXIT	全売却
49	DUK	Duke Energy CORP	—	NEW	新規購入
50	UNH	Unitedhealth Group INC	—	EXIT	全売却

FAQ

Capstone Wealth Management Group LLCとはどのような機関投資家ですか？

Capstone Wealth Management Group LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.6億、123 件のポジションが開示されています。

Capstone Wealth Management Group LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Capstone Wealth Management Group LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Apple INC (AAPL) — $996.8万 (6.1%) 2. Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF (BIL) — $853.0万 (5.3%) 3. Exxon Mobil CORP (XOM) — $770.3万 (4.7%) 4. Ss Technology Select Sector (XLK) — $620.7万 (3.8%) 5. Wheaton Precious Metals CORP (WPM) — $497.3万 (3.1%)

Capstone Wealth Management Group LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Capstone Wealth Management Group LLCは48件の主要なポジション調整を実施しました：6件の新規ポジション開設、10件の保有増加、20件の一部売却、および12件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：全売却: At&t INC (T); 全売却: Abbvie INC (ABBV); 全売却: Entergy CORP (ETR); 全売却: Ss Spdr Bb High Yield Bond (JNK); 全売却: Direxion Daily Googl Bull 2x (GGLL)

Capstone Wealth Management Group LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくCapstone Wealth Management Group LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 41.4% • Energy: 14.9% • Communication Services: 14.1% • Financials: 9.1% • Health Care: 6.2% • Consumer Discretionary: 5.4%