SW
SpringVest Wealth Management LLC
分散投資型セクター集中型モメンタム追随型
申告総資産額
$1.5億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 67
SpringVest Wealth Management LLCは最新の13F報告書で67件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.5億、四半期回転率は8.6%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 22.74
- 回転率
- 8.63
- モメンタム／逆張り
- 100
- セクター集中度
- 100
- 多様性
- 100
- ポジション規律
- 83.11
直近の動向
増加 DFCF
+15.1% $140.7万
増加 DFSD
+34.2% $130.1万
減少 BRK-B
-2.4% -$78.0万
減少 SPY
-1.8% -$74.0万
増加 AEP
-1.7% $69.0万
減少 DFAU
-8.4% -$38.3万
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資適格社債 | 14.36% | -0.26% | +1.41% | |
| 2 | DFCF | Dimensional Core Fixed INC | ETF-その他 | 7.72% | +0.83% | +15.14% | |
| 3 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 7.44% | -0.66% | -1.81% | |
| 4 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 7.08% | -0.69% | -2.44% | |
| 5 | VUSB | Vanguard Ultra Short Bond Et | ETF-その他 | 6.79% | -0.29% | -1.92% | |
| 6 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資適格社債 | 5.85% | -0.19% | -0.58% | |
| 7 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-その他 | 5.85% | +0.29% | +4.87% | |
| 8 | AEP | American Electric Power | 株式-公益事業 | 4.50% | +0.39% | -1.74% | |
| 9 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-その他 | 3.99% | +0.03% | -0.15% | |
| 10 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-その他 | 3.50% | +0.83% | +34.18% | |
| 11 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 2.03% | +0.01% | +3.12% | |
| 12 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-その他 | 1.98% | -0.31% | -8.35% | |
| 13 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 1.95% | +0.13% | +0.39% | |
| 14 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 1.74% | +0.11% | -2.91% | |
| 15 | IVOO | Vanguard S&p Mid-cap 400 ETF | ETF-その他 | 1.73% | — | -0.40% | |
| 16 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-その他 | 1.54% | — | +4.63% | |
| 17 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-その他 | 1.50% | -0.14% | -7.76% | |
| 18 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 1.40% | -0.06% | -4.24% | |
| 19 | JHMM | John Hancock Multi Fact Mid | ETF-その他 | 1.03% | +0.05% | +4.64% | |
| 20 | VYMI | Vanguard Int High Dvd Yld In | ETF-その他 | 0.90% | +0.90% | NEW | |
| 21 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-その他 | 0.80% | +0.15% | +32.14% | |
| 22 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 0.79% | -0.09% | -1.04% | |
| 23 | DUSB | Dimension Ultrashort Fi ETF | ETF-その他 | 0.77% | +0.09% | +16.35% | |
| 24 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型株 | 0.74% | — | -1.84% | |
| 25 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興国市場 | 0.73% | +0.07% | +9.14% | |
| 26 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-その他 | 0.66% | -0.06% | -2.62% | |
| 27 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 0.66% | -0.05% | +5.86% | |
| 28 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.60% | — | +9.73% | |
| 29 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-その他 | 0.54% | -0.08% | — | |
| 30 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 0.52% | — | — | |
| 31 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.50% | +0.04% | +10.54% | |
| 32 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.45% | +0.08% | +62.86% | |
| 33 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.45% | -0.11% | -13.14% | |
| 34 | VIOG | Vanguard S&p Sm Cap 600 Grw | ETF-その他 | 0.43% | — | — | |
| 35 | DFAR | Dimensional US Real Est ETF | ETF-その他 | 0.41% | +0.03% | +5.99% | |
| 36 | PHYS | Sprott Physical Gold Trust | 株式-その他 | 0.41% | +0.02% | -0.59% | |
| 37 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.40% | — | +5.55% | |
| 38 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-その他 | 0.38% | — | — | |
| 39 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-その他 | 0.37% | — | -0.03% | |
| 40 | DFNM | Dimensional National Muni Bd | ETF-その他 | 0.37% | — | — | |
| 41 | SPSB | Ss Spdr P St C CORP ETF | ETF-その他 | 0.35% | +0.03% | +10.12% | |
| 42 | CWI | State Street Spdr Msci Acwi | ETF-その他 | 0.34% | -0.07% | -16.99% | |
| 43 | QLD | Proshares Ultra Qqq | ETF-その他 | 0.33% | -0.06% | — | |
| 44 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-その他 | 0.33% | — | — | |
| 45 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.31% | +0.16% | +51.40% | |
| 46 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-その他 | 0.28% | -0.04% | — | |
| 47 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.26% | +0.07% | +2.42% | |
| 48 | DLN | Wisdomtree US Largecap Divid | ETF-その他 | 0.25% | — | -1.57% | |
| 49 | DUK | Duke Energy CORP | 株式-公益事業 | 0.24% | +0.02% | +0.37% | |
| 50 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 0.24% | — | +0.94% |
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申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
今四半期の持株変動
SpringVest Wealth Management LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Vanguard Int High Dvd Yld In (VYMI); 全売却: Jpmorgan Chase & Co (JPM); 全売却: Astera Labs INC (ALAB); 全売却: Dimensional Inflation-protec (DFIP); 全売却: Goldman Sachs Group INC (GS).
FAQ
SpringVest Wealth Management LLCとはどのような機関投資家ですか？
SpringVest Wealth Management LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.5億、67 件のポジションが開示されています。
SpringVest Wealth Management LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、SpringVest Wealth Management LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Vanguard Int-term Corporate (VCIT) — $2102.1万 (14.4%)
2. Dimensional Core Fixed INC (DFCF) — $1130.0万 (7.7%)
3. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — $1088.9万 (7.4%)
4. Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — $1036.8万 (7.1%)
5. Vanguard Ultra Short Bond Et (VUSB) — $994.7万 (6.8%)
SpringVest Wealth Management LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、SpringVest Wealth Management LLCは46件の主要なポジション調整を実施しました：1件の新規ポジション開設、21件の保有増加、17件の一部売却、および7件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Vanguard Int High Dvd Yld In (VYMI); 全売却: Jpmorgan Chase & Co (JPM); 全売却: Astera Labs INC (ALAB); 全売却: Dimensional Inflation-protec (DFIP); 全売却: Goldman Sachs Group INC (GS)
SpringVest Wealth Management LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくSpringVest Wealth Management LLCの主要セクター配分は以下の通りです：
• Financials: 69.0%
• Information Technology: 18.0%
• Energy: 7.7%
• Consumer Discretionary: 1.9%
• Communication Services: 1.8%
• Consumer Staples: 1.6%