Wealthedge Investment Advisors, LLC

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$2.7億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 141

WEALTHEDGE INVESTMENT ADVISORS, LLCは最新の13F報告書で141件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.7億、四半期回転率は48.4%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 8.03
回転率: 48.41
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 76.16
多様性: 100
ポジション規律: 86.42

直近の動向

減少 LTPZ
-76.6%　-$1018.9万
増加 AGG
+1200.3%　$836.4万
減少 UPS
-75.0%　-$474.8万
減少 RLI
-93.1%　-$376.4万
増加 AAPL
+53.6%　$348.1万
減少 SGOV
-34.4%　-$297.1万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	5.79%	+0.44%	+14.36%
2	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	4.67%	+0.95%	+65.14%
3	AAPL	Apple INC	株式-IT	4.22%	+1.25%	+53.63%
4	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	3.33%	+3.07%	+1200.26%
5	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	3.26%	+0.29%	+20.28%
6	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	3.22%	—	-0.20%
7	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-その他	3.01%	—	-4.04%
8	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	2.88%	—	-0.90%
9	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	2.53%	—	+9.11%
10	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-その他	2.31%	—	-5.07%
11	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-その他	2.20%	+0.74%	+60.28%
12	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	2.20%	+0.88%	+85.33%
13	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	2.10%	+0.86%	+96.52%
14	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	2.10%	-1.11%	-34.41%
15	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-その他	1.94%	—	+8.64%
16	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-その他	1.77%	-0.85%	-32.18%
17	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資適格社債	1.67%	+0.95%	+136.34%
18	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-その他	1.55%	+0.46%	+41.95%
19	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	1.50%	+0.41%	+38.68%
20	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	1.50%	-0.33%	-4.03%
21	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-その他	1.46%	-0.31%	-18.03%
22	PRU	Prudential Financial INC	株式-金融	1.40%	+1.40%	NEW
23	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	1.39%	—	-9.21%
24	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-その他	1.35%	—	+21.07%
25	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新興国市場	1.29%	-0.32%	-21.89%
26	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-その他	1.24%	+0.36%	+40.68%
27	LTPZ	Pimco 15+ Yr US Tips Indx	ETF-その他	1.13%	-3.78%	-76.56%
28	QCOM	Qualcomm INC	株式-IT	1.09%	-0.38%	-0.66%
29	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型株	1.02%	-0.92%	-47.70%
30	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-その他	0.87%	—	-5.46%
31	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-テック型	0.86%	—	+12.66%
32	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	0.86%	—	-0.72%
33	UNH	Unitedhealth Group INC	株式-ヘルスケア	0.86%	—	+22.44%
34	OEF	Ishares S&p 100 ETF	ETF-その他	0.84%	—	-0.52%
35	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-その他	0.83%	—	-10.52%
36	CRM	Salesforce INC	株式-IT	0.83%	+0.83%	NEW
37	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-その他	0.80%	—	+17.36%
38	PGR	Progressive CORP	株式-金融	0.77%	+0.77%	NEW
39	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.74%	+0.37%	+110.74%
40	INTU	Intuit INC	株式-IT	0.74%	+0.74%	NEW
41	JPIN	JPM Diversified Ret Intl Eq	ETF-その他	0.66%	—	-7.10%
42	ABT	Abbott Laboratories	株式-ヘルスケア	0.66%	+0.66%	NEW
43	BR	Broadridge Financial Solutio	株式-IT	0.65%	+0.65%	NEW
44	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	0.64%	—	-0.79%
45	UPS	United Parcel Service-cl B	株式-資本財	0.57%	-1.76%	-75.03%
46	SJCP	Sanjac Alp Cr Plus Bd	ETF-その他	0.54%	—	-10.90%
47	SJLD	Sanjac Alph Low Dur ETF	ETF-その他	0.54%	—	-11.25%
48	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	0.53%	—	-2.59%
49	BFS	Saul Centers INC	株式-その他	0.50%	—	-18.90%
50	AOA	Ishares Core 80/20 Aggressiv	ETF-その他	0.49%	—	+2.14%

1–50 of 141

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	141	$2.7億	48	1SPY 2MSFT 3AAPL 主要銘柄2026-03-31 1.SPY 2.MSFT 3.AAPL 4.AGG 5.GOOGL 6.NVDA 7.JAAA 8.IVV 9.VTV 10.VO
2025-12-31	132	$2.7億	30	1SPY 2LTPZ 3MSFT 主要銘柄2025-12-31 1.SPY 2.LTPZ 3.MSFT 4.NVDA 5.SGOV 6.JAAA 7.IVV 8.GOOGL 9.AAPL 10.SCHP
2025-09-30	127	$2.6億	56	1SPY 2LTPZ 3MSFT 主要銘柄2025-09-30 1.SPY 2.LTPZ 3.MSFT 4.BTAL 5.IVV 6.NVDA 7.VO 8.AAPL 9.SCHP 10.JAAA
2025-06-30	144	$2.4億	0	1LTPZ 2SPY 3SGOV 主要銘柄2025-06-30 1.LTPZ 2.SPY 3.SGOV 4.IVV 5.SCHP 6.VTIP 7.VO 8.MSFT 9.VTV 10.AAPL
2025-03-31	178	$2.2億	49	1SPY 2LTPZ 3IVV 主要銘柄2025-03-31 1.SPY 2.LTPZ 3.IVV 4.MSFT 5.AAPL 6.VO 7.GOOGL 8.VTV 9.NVDA 10.JAAA
2024-12-31	175	$2.2億	0	1SPY 2AAPL 3LTPZ 主要銘柄2024-12-31 1.SPY 2.AAPL 3.LTPZ 4.VO 5.VTV 6.IVV 7.IWM 8.NVDA 9.SCHG 10.AMZN

今四半期の持株変動

Wealthedge Investment Advisors, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Prudential Financial INC (PRU); 新規購入: Salesforce INC (CRM); 新規購入: Progressive CORP (PGR); 新規購入: Intuit INC (INTU); 全売却: Msci INC (MSCI).

Wealthedge Investment Advisors, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+3.1%	+1200.26%	増加
2	AAPL	Apple INC	+1.3%	+53.63%	増加
3	MSFT	Microsoft CORP	+1%	+65.14%	増加
4	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	+1%	+136.34%	増加
5	AMZN	Amazon.com INC	+0.9%	+85.33%	増加
6	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.9%	+96.52%	増加
7	XLV	Ss Health Care Select Sector	+0.7%	+60.28%	増加
8	VTIP	Vanguard Short-term Tips	+0.5%	+41.95%	増加
9	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.4%	+14.36%	増加
10	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	+0.4%	+38.68%	増加
11	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+0.4%	+110.74%	増加
12	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	+0.4%	+40.68%	増加
13	CHCT	Community Healthcare Trust I	+0.3%	+312.13%	増加
14	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.3%	+20.28%	増加
15	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	-0.3%	-18.03%	減少
16	EEM	Ishares Msci Emerging Market	-0.3%	-21.89%	減少
17	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.3%	-69.52%	減少
18	LLY	Eli Lilly & Co	-0.3%	-4.03%	減少
19	QCOM	Qualcomm INC	-0.4%	-0.66%	減少
20	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	-0.4%	-66.03%	減少
21	DOC	Healthpeak Properties INC	-0.5%	-53.38%	減少
22	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	-0.6%	-56.87%	減少
23	TXO	Txo Partners LP	-0.7%	-93.08%	減少
24	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	-0.9%	-32.18%	減少
25	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	-0.9%	-47.70%	減少
26	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	-1.1%	-34.41%	減少
27	RLI	Rli CORP	-1.4%	-93.09%	減少
28	UPS	United Parcel Service-cl B	-1.8%	-75.03%	減少
29	LTPZ	Pimco 15+ Yr US Tips Indx	-3.8%	-76.56%	減少
30	PRU	Prudential Financial INC	—	NEW	新規購入
31	CRM	Salesforce INC	—	NEW	新規購入
32	PGR	Progressive CORP	—	NEW	新規購入
33	INTU	Intuit INC	—	NEW	新規購入
34	MSCI	Msci INC	—	EXIT	全売却
35	ABT	Abbott Laboratories	—	NEW	新規購入
36	BR	Broadridge Financial Solutio	—	NEW	新規購入
37	KDRN	Kingsbarn Tactical Bond ETF	—	EXIT	全売却
38	ELV	Elevance Health INC	—	EXIT	全売却
39	LIN	Linde plc	—	EXIT	全売却
40	HOOD	Robinhood Markets INC - A	—	EXIT	全売却
41	CRDO	Credo Technology Group Holding Ltd	—	EXIT	全売却
42	AZO	Autozone INC	—	EXIT	全売却
43	TMUS	T-mobile US INC	—	EXIT	全売却
44	DASH	Doordash INC - A	—	EXIT	全売却
45	CIM	Chimera Investment CORP	—	NEW	新規購入
46	EG	Everest Group, Ltd.	—	NEW	新規購入
47	PODD	Insulet CORP	—	NEW	新規購入
48	OKE	Oneok INC	—	NEW	新規購入
49	SNOW	Snowflake INC	—	EXIT	全売却
50	PEP	Pepsico INC	—	NEW	新規購入

FAQ

Wealthedge Investment Advisors, LLCとはどのような機関投資家ですか？

Wealthedge Investment Advisors, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $2.7億、141 件のポジションが開示されています。

Wealthedge Investment Advisors, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Wealthedge Investment Advisors, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — $1576.4万 (5.8%) 2. Microsoft CORP (MSFT) — $1272.0万 (4.7%) 3. Apple INC (AAPL) — $1149.8万 (4.2%) 4. Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — $906.5万 (3.3%) 5. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — $887.4万 (3.3%)

Wealthedge Investment Advisors, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Wealthedge Investment Advisors, LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：11件の新規ポジション開設、14件の保有増加、15件の一部売却、および10件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Prudential Financial INC (PRU); 新規購入: Salesforce INC (CRM); 新規購入: Progressive CORP (PGR); 新規購入: Intuit INC (INTU); 全売却: Msci INC (MSCI)

Wealthedge Investment Advisors, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくWealthedge Investment Advisors, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 44.5% • Financials: 13.5% • Communication Services: 13.3% • Consumer Discretionary: 9.3% • Health Care: 8.6% • Industrials: 5.9%