LS
Liberty Square Wealth Partners LLC
分散投資型モメンタム追随型セクター集中型
申告総資産額
$3.6億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 141
LIBERTY SQUARE WEALTH PARTNERS LLCは最新の13F報告書で141件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$3.6億、四半期回転率は12.8%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 26.2
- 回転率
- 12.79
- モメンタム／逆張り
- 100
- セクター集中度
- 96.02
- 多様性
- 100
- ポジション規律
- 71.2
直近の動向
減少 VOO
-7.7% -$371.3万
増加 AVDE
+20.5% $433.4万
増加 RDVY
+9.4% $385.6万
増加 FSMD
+22.2% $273.2万
増加 HYDB
+19.7% $274.7万
減少 AAPL
-3.1% -$194.2万
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-その他 | 15.34% | +0.76% | +9.42% | |
| 2 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 14.30% | +0.55% | +11.42% | |
| 3 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 7.54% | -1.22% | -7.73% | |
| 4 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-その他 | 6.22% | +1.10% | +20.45% | |
| 5 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 5.13% | -0.67% | -3.11% | |
| 6 | HYDB | Ishares High Yield Systemati | ETF-ハイイールド債 | 5.12% | +0.67% | +19.72% | |
| 7 | FSMD | Fidelity Small-mid Multifact | ETF-その他 | 3.96% | +0.69% | +22.18% | |
| 8 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 3.48% | +0.23% | +16.47% | |
| 9 | CLSE | Convergence Long/short Eqy | ETF-その他 | 3.04% | +0.59% | +23.08% | |
| 10 | XMHQ | Invesco S&p Midcap Qual ETF | ETF-その他 | 2.66% | +0.25% | +11.71% | |
| 11 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 2.54% | +0.03% | -7.41% | |
| 12 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-その他 | 1.88% | -0.28% | -12.58% | |
| 13 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.24% | -0.43% | -0.79% | |
| 14 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 1.16% | -0.37% | -18.35% | |
| 15 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 1.10% | -0.12% | -8.81% | |
| 16 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.96% | -0.09% | +0.14% | |
| 17 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 0.79% | — | +0.26% | |
| 18 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.72% | -0.08% | -3.66% | |
| 19 | DIVO | Amplify Cwp Enhan Divid ETF | ETF-その他 | 0.71% | +0.05% | +10.15% | |
| 20 | HDV | Ishares Core High Dividend E | ETF-その他 | 0.64% | +0.06% | +0.06% | |
| 21 | VOOG | Vanguard S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 0.57% | -0.07% | -1.23% | |
| 22 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-その他 | 0.55% | +0.07% | +10.27% | |
| 23 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-その他 | 0.53% | — | -3.21% | |
| 24 | MPC | Marathon Petroleum CORP | 株式-エネルギー | 0.51% | +0.16% | +0.04% | |
| 25 | IWY | Ishares Russell Top 200 Grow | ETF-その他 | 0.51% | -0.07% | — | |
| 26 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.50% | — | +1.31% | |
| 27 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.48% | -0.08% | +0.10% | |
| 28 | FNDA | Schwab Fndmntl US Sm Co ETF | ETF-その他 | 0.47% | -0.09% | -15.82% | |
| 29 | IMCG | Ishares Morningstar Mid-cap | ETF-その他 | 0.45% | — | -2.70% | |
| 30 | FDBC | Fidelity D&d Bancorp INC | 株式-その他 | 0.44% | — | — | |
| 31 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 0.43% | — | — | |
| 32 | IGV | Ishares Expanded Tech-softwa | ETF-テック型 | 0.42% | -0.18% | -5.45% | |
| 33 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-その他 | 0.41% | -0.16% | -28.37% | |
| 34 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 株式-その他 | 0.40% | — | — | |
| 35 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 0.38% | — | +7.18% | |
| 36 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 0.35% | — | -0.28% | |
| 37 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型株 | 0.33% | — | -10.41% | |
| 38 | GWW | Ww Grainger INC | 株式-資本財 | 0.33% | — | +0.09% | |
| 39 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.32% | — | -1.38% | |
| 40 | CAT | Caterpillar INC | 株式-資本財 | 0.31% | +0.04% | -3.12% | |
| 41 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.31% | — | -4.83% | |
| 42 | FLTR | Vaneck Ig Floating Rate ETF | ETF-その他 | 0.29% | — | +1.25% | |
| 43 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-その他 | 0.29% | — | -0.43% | |
| 44 | MNA | Nyli Merger Arbitrage ETF | ETF-その他 | 0.28% | -0.08% | -21.03% | |
| 45 | PPL | Ppl CORP | 株式-公益事業 | 0.28% | — | -8.94% | |
| 46 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 0.27% | — | -0.87% | |
| 47 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.26% | +0.06% | -7.28% | |
| 48 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 0.25% | -0.09% | -25.70% | |
| 49 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資適格社債 | 0.23% | — | -12.31% | |
| 50 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 0.22% | +0.15% | +201.61% |
1–50 of 141
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
今四半期の持株変動
Liberty Square Wealth Partners LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Proficient Auto Logistics In (PAL); 全売却: Oracle CORP (ORCL); 全売却: Zscaler INC (ZS); 新規購入: Vanguard Energy ETF (VDE); 新規購入: Consolidated Edison INC (ED).
FAQ
Liberty Square Wealth Partners LLCとはどのような機関投資家ですか？
Liberty Square Wealth Partners LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $3.6億、141 件のポジションが開示されています。
Liberty Square Wealth Partners LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Liberty Square Wealth Partners LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. First Trust Rising Dividend (RDVY) — $5498.7万 (15.3%)
2. Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — $5126.0万 (14.3%)
3. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — $2701.2万 (7.5%)
4. Avantis International Equity (AVDE) — $2228.4万 (6.2%)
5. Apple INC (AAPL) — $1839.5万 (5.1%)
Liberty Square Wealth Partners LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Liberty Square Wealth Partners LLCは49件の主要なポジション調整を実施しました：3件の新規ポジション開設、16件の保有増加、23件の一部売却、および7件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Proficient Auto Logistics In (PAL); 全売却: Oracle CORP (ORCL); 全売却: Zscaler INC (ZS); 新規購入: Vanguard Energy ETF (VDE); 新規購入: Consolidated Edison INC (ED)
Liberty Square Wealth Partners LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくLiberty Square Wealth Partners LLCの主要セクター配分は以下の通りです：
• Information Technology: 53.9%
• Financials: 9.7%
• Communication Services: 7.7%
• Industrials: 6.8%
• Energy: 6.0%
• Consumer Discretionary: 5.4%