CW

Challenger Wealth Management

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$1.3億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 58

Challenger Wealth Managementは最新の13F報告書で58件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.3億、四半期回転率は12.6%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
26.41
回転率
12.6
モメンタム／逆張り
100
セクター集中度
57.97
多様性
100
ポジション規律
83.03

直近の動向

  • 増加 XOM

    -2.0%　$132.2万

  • 増加 CVX

    +0.0%　$102.7万

  • 減少 CGGR

    +0.3%　-$183.4万

  • 減少 MSFT

    -2.0%　-$103.7万

  • 減少 ARCC

    -8.4%　-$91.5万

  • 減少 TSLA

    +0.4%　-$87.6万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1CGDVCap Group Dividend ValueETF-その他16.11%-0.06%-2.42%
2CGGRCap Group Growth EquityETF-その他14.26%-0.76%+0.34%
3CGUSCap Group Core EquityETF-その他8.12%-0.06%-0.71%
4AAPLApple INC株式-IT4.17%-0.17%-1.87%
5XOMExxon Mobil CORP株式-エネルギー3.82%+1.18%-1.98%
6TSLATesla INC株式-一般消費財3.42%-0.51%+0.42%
7CGBLCap Group Core BalancedETF-その他3.42%+0.02%-1.45%
8ARCCAres Capital CORP株式-金融3.24%-0.55%-8.39%
9CVXChevron CORP株式-エネルギー3.11%+0.92%+0.04%
10NVDANvidia CORP株式-IT2.99%-0.03%+1.09%
11AMZNAmazon.com INC株式-一般消費財2.90%-0.21%-1.26%
12MSFTMicrosoft CORP株式-IT2.49%-0.68%-1.99%
13GOOGLAlphabet Inc-cl A株式-通信サービス2.22%-0.13%-1.74%
14COSTCostco Wholesale CORP株式-生活必需品1.91%+0.36%+1.48%
15AVGOBroadcom INC株式-IT1.76%-0.10%+0.79%
16TSMTaiwan Semiconductor-sp Adr株式-IT1.38%+0.29%+9.08%
17VVisa Inc-class A Shares株式-金融1.27%-0.17%-2.12%
18DVYIshares Select Dividend ETFETF-その他1.20%+0.14%—
19TJXTjx Companies INC株式-一般消費財1.19%+0.09%-0.03%
20LMTLockheed Martin CORP株式-資本財1.17%+0.28%+0.50%
21PGProcter & Gamble Co/the株式-生活必需品1.10%-0.11%-13.44%
22TTTrane Technologies plc株式-資本財0.98%+0.09%-1.67%
23JPMJpmorgan Chase & Co株式-金融0.94%-0.04%-0.25%
24TMUST-mobile US INC株式-通信サービス0.93%—-1.41%
25HDHome Depot INC株式-一般消費財0.91%—+1.76%
26MAMastercard INC - A株式-金融0.89%-0.09%-0.89%
27MPCMarathon Petroleum CORP株式-エネルギー0.87%+0.31%-2.16%
28WMTWalmart INC株式-生活必需品0.82%+0.09%-3.35%
29ADPAutomatic Data Processing株式-IT0.74%-0.25%-9.66%
30PWRQuanta Services INC株式-資本財0.74%+0.20%-0.30%
31HCAHca Healthcare INC株式-ヘルスケア0.73%—+0.47%
32ASMLASML Holding N.V.株式-IT0.72%+0.14%-4.21%
33CTASCintas CORP株式-資本財0.70%-0.05%-0.40%
34DUKDuke Energy CORP株式-公益事業0.70%+0.10%-1.07%
35HIGHartford Insurance Group INC株式-金融0.52%—+0.38%
36BRK-BBerkshire Hathaway Inc-cl B株式-その他0.48%—-0.87%
37NOCNorthrop Grumman CORP株式-資本財0.47%+0.08%-3.14%
38PHParker Hannifin CORP株式-資本財0.46%—+0.16%
39KOCoca-cola Co/the株式-生活必需品0.46%+0.05%-0.81%
40MOAltria Group INC株式-生活必需品0.43%+0.07%-0.23%
41OKEOneok INC株式-エネルギー0.41%—-20.48%
42IVVIshares Core S&p 500 ETFETF-大型株・グロース0.40%—+0.26%
43WMBWilliams Cos INC株式-エネルギー0.40%+0.07%-4.49%
44METMetlife INC株式-金融0.39%-0.05%-5.44%
45IBMIntl Business Machines CORP株式-IT0.34%-0.07%-3.67%
46GOOGAlphabet Inc-cl C株式-通信サービス0.33%—+2.96%
47FTAIFTAI Aviation Ltd.株式-資本財0.30%+0.09%+11.58%
48EPDEnterprise Products Partners株式-エネルギー0.29%+0.06%+0.23%
49TMOThermo Fisher Scientific INC株式-ヘルスケア0.29%-0.04%-2.41%
50CNQCanadian Natural Resources株式-エネルギー0.28%+0.07%-10.43%
1–50 of 58

今四半期の持株変動

Challenger Wealth Managementの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Paychex INC (PAYX); 全売却: Applovin Corp-class A (APP); 全売却: Adobe INC (ADBE); 全売却: International Paper Co (IP); 全売却: Unitedhealth Group INC (UNH).

Challenger Wealth Managementが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1XOMExxon Mobil CORP+1.2%-1.98%減少
2CVXChevron CORP+0.9%+0.04%増加
3COSTCostco Wholesale CORP+0.4%+1.48%増加
4MPCMarathon Petroleum CORP+0.3%-2.16%減少
5TSMTaiwan Semiconductor-sp Adr+0.3%+9.08%増加
6LMTLockheed Martin CORP+0.3%+0.50%増加
7PWRQuanta Services INC+0.2%-0.30%減少
8ASMLASML Holding N.V.+0.1%-4.21%減少
9DVYIshares Select Dividend ETF+0.1%—変化なし
10DUKDuke Energy CORP+0.1%-1.07%減少
11FTAIFTAI Aviation Ltd.+0.1%+11.58%増加
12WMTWalmart INC+0.1%-3.35%減少
13TTTrane Technologies plc+0.1%-1.67%減少
14TJXTjx Companies INC+0.1%-0.03%減少
15NOCNorthrop Grumman CORP+0.1%-3.14%減少
16CNQCanadian Natural Resources+0.1%-10.43%減少
17WMBWilliams Cos INC+0.1%-4.49%減少
18MOAltria Group INC+0.1%-0.23%減少
19VZVerizon Communications INC+0.1%+1.43%増加
20EPDEnterprise Products Partners+0.1%+0.23%増加
21KOCoca-cola Co/the+0.1%-0.81%減少
22MUMicron Technology INC0%+5.86%増加
23ETREntergy CORP0%-3.17%減少
24CGBLCap Group Core Balanced0%-1.45%減少
25METAMeta Platforms Inc-class A0%+2.25%増加
26NVDANvidia CORP0%+1.09%増加
27JPMJpmorgan Chase & Co0%-0.25%減少
28TMOThermo Fisher Scientific INC0%-2.41%減少
29CTASCintas CORP-0.1%-0.40%減少
30METMetlife INC-0.1%-5.44%減少
31CGDVCap Group Dividend Value-0.1%-2.42%減少
32CGUSCap Group Core Equity-0.1%-0.71%減少
33IBMIntl Business Machines CORP-0.1%-3.67%減少
34MAMastercard INC - A-0.1%-0.89%減少
35AVGOBroadcom INC-0.1%+0.79%増加
36PGProcter & Gamble Co/the-0.1%-13.44%減少
37GOOGLAlphabet Inc-cl A-0.1%-1.74%減少
38AAPLApple INC-0.2%-1.87%減少
39VVisa Inc-class A Shares-0.2%-2.12%減少
40AMZNAmazon.com INC-0.2%-1.26%減少
41ADPAutomatic Data Processing-0.3%-9.66%減少
42TSLATesla INC-0.5%+0.42%増加
43ARCCAres Capital CORP-0.6%-8.39%減少
44MSFTMicrosoft CORP-0.7%-1.99%減少
45CGGRCap Group Growth Equity-0.8%+0.34%増加
46PAYXPaychex INC—EXIT全売却
47APPApplovin Corp-class A—EXIT全売却
48ADBEAdobe INC—EXIT全売却
49IPInternational Paper Co—EXIT全売却
50UNHUnitedhealth Group INC—EXIT全売却

FAQ

Challenger Wealth Managementとはどのような機関投資家ですか？
Challenger Wealth Managementはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.3億、58 件のポジションが開示されています。
Challenger Wealth Managementの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Challenger Wealth Managementの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Cap Group Dividend Value (CGDV) — $2015.7万 (16.1%) 2. Cap Group Growth Equity (CGGR) — $1785.2万 (14.3%) 3. Cap Group Core Equity (CGUS) — $1016.5万 (8.1%) 4. Apple INC (AAPL) — $521.5万 (4.2%) 5. Exxon Mobil CORP (XOM) — $478.5万 (3.8%)
Challenger Wealth Managementは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Challenger Wealth Managementは49件の主要なポジション調整を実施しました：0件の新規ポジション開設、13件の保有増加、31件の一部売却、および5件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：全売却: Paychex INC (PAYX); 全売却: Applovin Corp-class A (APP); 全売却: Adobe INC (ADBE); 全売却: International Paper Co (IP); 全売却: Unitedhealth Group INC (UNH)
Challenger Wealth Managementはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくChallenger Wealth Managementの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 31.6% • Energy: 18.5% • Consumer Discretionary: 17.8% • Consumer Staples: 10.2% • Communication Services: 9.5% • Financials: 8.5%