PR

Prepared Retirement Institute LLC

分散投資型モメンタム追随型セクター集中型

申告総資産額

$2.0億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 79

Prepared Retirement Institute LLCは最新の13F報告書で79件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.0億、四半期回転率は8.3%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
20.55
回転率
8.27
モメンタム／逆張り
100
セクター集中度
78.29
多様性
100
ポジション規律
82.4

直近の動向

  • 増加 SCHD

    -0.2%　$186.6万

  • 減少 SPYG

    -5.3%　-$131.7万

  • 増加 DIVI

    +15.9%　$110.0万

  • 減少 FELG

    +5.9%　-$75.4万

  • 増加 CMBS

    +6.7%　$69.7万

  • 減少 CUSD

    -24.1%　-$50.4万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1VIGVanguard Dividend Apprec ETFETF-その他12.29%-0.23%+1.68%
2SCHDSchwab US Dvd Equity ETFETF-その他8.88%+0.82%-0.18%
3FELGFidelity Enh Lrg Cap GwthETF-その他7.38%-0.49%+5.87%
4IHDGWisdomtree International HedETF-その他6.42%-0.23%-1.02%
5CMBSIshares Cmbs ETFETF-その他6.21%+0.27%+6.66%
6VTIVanguard Total Stock Mkt ETFETF-その他5.20%+0.13%+8.59%
7VCITVanguard Int-term CorporateETF-投資適格社債4.37%+0.13%+5.89%
8SPYGSs Spdr P S&p 500 Growth ETFETF-大型株・グロース4.33%-0.72%-5.32%
9BNDVanguard Total Bond MarketETF-その他4.31%—+0.43%
10VBVanguard Small-cap ETFETF-その他3.64%-0.09%-2.38%
11FALNIshares Fallen Angels ETFETF-その他3.53%-0.16%-0.86%
12DIVIFranklin International CoreETF-その他3.48%+0.50%+15.87%
13VOOVanguard S&p 500 ETFETF-大型株・グロース2.71%-0.13%+1.51%
14SHYIshares 1-3 Year Treasury BoETF-政府公債2.18%-0.08%-1.69%
15DIVBIshares Core Dividend ETFETF-その他1.62%+0.17%+11.68%
16MSFTMicrosoft CORP株式-IT1.31%+0.02%+34.94%
17IAGGIshares Intl Aggregate BondETF-その他1.22%+0.04%+4.39%
18MSTRStrategy INC株式-IT1.10%+1.10%NEW
19CUSDCrossingbridge Ultra-short DETF-その他0.89%-0.27%-24.15%
20ITAIshares U.s. Aerospace & DefETF-その他0.84%+0.12%+15.72%
21PFFDGlobal X US Preferred ETFETF-その他0.82%-0.08%-5.39%
22VUGVanguard Growth ETFETF-その他0.81%-0.11%+0.03%
23UDIVFranklin U.s. Core DividendETF-その他0.81%-0.04%-0.57%
24AAPLApple INC株式-IT0.80%-0.09%-2.85%
25SVALIshares US Small Cap Val FacETF-中小型株0.77%+0.14%+19.16%
26ABBVAbbvie INC株式-ヘルスケア0.64%-0.07%-3.25%
27DVYIshares Select Dividend ETFETF-その他0.63%+0.20%+39.80%
28XOMExxon Mobil CORP株式-エネルギー0.62%+0.17%+0.34%
29TELTE Connectivity plc株式-IT0.51%-0.05%—
30NVDANvidia CORP株式-IT0.46%-0.05%-1.34%
31MRKMerck & Co. INC.株式-ヘルスケア0.46%+0.05%-0.31%
32SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-usETF-大型株・グロース0.46%—+0.07%
33IVVIshares Core S&p 500 ETFETF-大型株・グロース0.45%-0.03%-0.50%
34RDVYFirst Trust Rising DividendETF-その他0.43%—+0.24%
35VCSHVanguard S/t CORP Bond ETFETF-投資適格社債0.42%—+0.02%
36RSPInvesco S&p 500 Equal WeightETF-大型株・グロース0.37%—-0.82%
37XLFSs Financial Select SectorETF-その他0.35%-0.05%-0.49%
38CIBRFirst Trust Nasdaq CybersecuETF-テック型0.35%—+11.20%
39JNJJohnson & Johnson株式-ヘルスケア0.31%+0.03%-3.49%
40DGROIshares Core Dividend GrowthETF-その他0.30%—+0.72%
41ALLAllstate CORP株式-金融0.29%——
42GLDSpdr Gold SharesETF-コモディティ0.28%——
43VXUSVanguard Total Intl StockETF-その他0.28%—+0.01%
44CGBLCap Group Core BalancedETF-その他0.28%+0.03%+15.09%
45SCHBSchwab US Broad Market ETFETF-その他0.27%—+0.51%
46SLVIshares Silver TrustETF-コモディティ0.26%+0.03%+7.69%
47VGKVanguard Ftse Europe ETFETF-その他0.25%—+8.17%
48COWZPacer US Cash Cows 100 ETFETF-その他0.24%—+4.51%
49GOOGAlphabet Inc-cl C株式-通信サービス0.24%-0.03%—
50ABTAbbott Laboratories株式-ヘルスケア0.24%-0.07%-3.89%
1–50 of 79

今四半期の持株変動

Prepared Retirement Institute LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Strategy INC (MSTR); 全売却: Oracle CORP (ORCL); 新規購入: Chevron CORP (CVX); 新規購入: Verizon Communications INC (VZ); 全売却: First Trust Indxx Nextg ETF (NXTG).

Prepared Retirement Institute LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1SCHDSchwab US Dvd Equity ETF+0.8%-0.18%減少
2DIVIFranklin International Core+0.5%+15.87%増加
3CMBSIshares Cmbs ETF+0.3%+6.66%増加
4DVYIshares Select Dividend ETF+0.2%+39.80%増加
5DIVBIshares Core Dividend ETF+0.2%+11.68%増加
6XOMExxon Mobil CORP+0.2%+0.34%増加
7SVALIshares US Small Cap Val Fac+0.1%+19.16%増加
8VTIVanguard Total Stock Mkt ETF+0.1%+8.59%増加
9VCITVanguard Int-term Corporate+0.1%+5.89%増加
10ITAIshares U.s. Aerospace & Def+0.1%+15.72%増加
11MRKMerck & Co. INC.+0.1%-0.31%減少
12IAGGIshares Intl Aggregate Bond0%+4.39%増加
13JNJJohnson & Johnson0%-3.49%減少
14SLVIshares Silver Trust0%+7.69%増加
15CGBLCap Group Core Balanced0%+15.09%増加
16MSFTMicrosoft CORP0%+34.94%増加
17VXFVanguard Extended Market ETF0%-14.96%減少
18IVVIshares Core S&p 500 ETF0%-0.50%減少
19GOOGAlphabet Inc-cl C0%—変化なし
20CEGConstellation Energy0%-3.50%減少
21UDIVFranklin U.s. Core Dividend0%-0.57%減少
22TELTE Connectivity plc-0.1%—変化なし
23XLFSs Financial Select Sector-0.1%-0.49%減少
24NVDANvidia CORP-0.1%-1.34%減少
25IBMIntl Business Machines CORP-0.1%-17.94%減少
26COFCapital One Financial CORP-0.1%—変化なし
27WMTWalmart INC-0.1%-34.10%減少
28METAMeta Platforms Inc-class A-0.1%-5.89%減少
29ABTAbbott Laboratories-0.1%-3.89%減少
30ABBVAbbvie INC-0.1%-3.25%減少
31JPMJpmorgan Chase & Co-0.1%-15.42%減少
32PFFDGlobal X US Preferred ETF-0.1%-5.39%減少
33SHYIshares 1-3 Year Treasury Bo-0.1%-1.69%減少
34AAPLApple INC-0.1%-2.85%減少
35VBVanguard Small-cap ETF-0.1%-2.38%減少
36VUGVanguard Growth ETF-0.1%+0.03%増加
37VOOVanguard S&p 500 ETF-0.1%+1.51%増加
38FALNIshares Fallen Angels ETF-0.2%-0.86%減少
39IHDGWisdomtree International Hed-0.2%-1.02%減少
40VIGVanguard Dividend Apprec ETF-0.2%+1.68%増加
41CUSDCrossingbridge Ultra-short D-0.3%-24.15%減少
42FELGFidelity Enh Lrg Cap Gwth-0.5%+5.87%増加
43SPYGSs Spdr P S&p 500 Growth ETF-0.7%-5.32%減少
44MSTRStrategy INC—NEW新規購入
45ORCLOracle CORP—EXIT全売却
46CVXChevron CORP—NEW新規購入
47VZVerizon Communications INC—NEW新規購入
48NXTGFirst Trust Indxx Nextg ETF—EXIT全売却
49LMTLockheed Martin CORP—EXIT全売却
50DIASs Spdr Dow Jones Indus Avg—EXIT全売却

FAQ

Prepared Retirement Institute LLCとはどのような機関投資家ですか？
Prepared Retirement Institute LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $2.0億、79 件のポジションが開示されています。
Prepared Retirement Institute LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Prepared Retirement Institute LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Vanguard Dividend Apprec ETF (VIG) — $2475.6万 (12.3%) 2. Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD) — $1788.7万 (8.9%) 3. Fidelity Enh Lrg Cap Gwth (FELG) — $1487.6万 (7.4%) 4. Wisdomtree International Hed (IHDG) — $1293.7万 (6.4%) 5. Ishares Cmbs ETF (CMBS) — $1251.0万 (6.2%)
Prepared Retirement Institute LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Prepared Retirement Institute LLCは47件の主要なポジション調整を実施しました：3件の新規ポジション開設、17件の保有増加、23件の一部売却、および4件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Strategy INC (MSTR); 全売却: Oracle CORP (ORCL); 新規購入: Chevron CORP (CVX); 新規購入: Verizon Communications INC (VZ); 全売却: First Trust Indxx Nextg ETF (NXTG)
Prepared Retirement Institute LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくPrepared Retirement Institute LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 43.6% • Health Care: 20.9% • Energy: 9.1% • Communication Services: 8.6% • Financials: 8.2% • Consumer Discretionary: 6.3%