RW
Riverchase Wealth Management, LLC
分散投資型セクター集中型モメンタム追随型
申告総資産額
$1.9億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 73
RIVERCHASE WEALTH MANAGEMENT, LLCは最新の13F報告書で73件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.9億、四半期回転率は10.4%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 24.39
- 回転率
- 10.37
- モメンタム／逆張り
- 100
- セクター集中度
- 100
- 多様性
- 100
- ポジション規律
- 81.29
直近の動向
増加 PYLD
+18.4% $239.3万
減少 DFAC
-4.6% -$105.7万
減少 USFR
-68.2% -$94.0万
増加 DFCF
+9.9% $137.6万
減少 WFC
-9.6% -$57.1万
増加 JCPB
+7.5% $118.7万
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DCOR | Dimensional US Core Eq 1 ETF | ETF-その他 | 11.92% | +0.18% | +8.09% | |
| 2 | JCPB | Jpmorgan Core Plus Bond ETF | ETF-その他 | 9.60% | +0.23% | +7.49% | |
| 3 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-その他 | 8.92% | +0.93% | +18.39% | |
| 4 | DFCF | Dimensional Core Fixed INC | ETF-その他 | 8.68% | +0.38% | +9.88% | |
| 5 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-その他 | 8.35% | -0.13% | -0.45% | |
| 6 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 8.10% | -0.92% | -4.61% | |
| 7 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-その他 | 6.84% | +0.12% | +9.73% | |
| 8 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-その他 | 2.28% | -0.04% | -2.03% | |
| 9 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-その他 | 2.25% | +0.02% | +5.52% | |
| 10 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 2.22% | -0.22% | -0.48% | |
| 11 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 1.40% | — | — | |
| 12 | IBDS | Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF | ETF-その他 | 1.40% | — | +1.49% | |
| 13 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 1.36% | -0.02% | — | |
| 14 | IBDR | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-その他 | 1.33% | — | -0.15% | |
| 15 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-その他 | 1.25% | -0.02% | — | |
| 16 | PFEB | Innovator U.s. Equity Power | ETF-その他 | 1.16% | — | — | |
| 17 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 1.14% | -0.02% | — | |
| 18 | WFC | Wells Fargo & Co | 株式-金融 | 1.01% | -0.35% | -9.62% | |
| 19 | PXF | Invesco Rafi Developed Marke | ETF-その他 | 0.92% | +0.02% | — | |
| 20 | IBDT | Ishares Ibonds Dec 2028 ETF | ETF-その他 | 0.91% | -0.01% | +4.14% | |
| 21 | HELO | Jpmorgan Hedged Equity ETF | ETF-その他 | 0.90% | +0.90% | NEW | |
| 22 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-その他 | 0.75% | -0.07% | — | |
| 23 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-その他 | 0.73% | +0.04% | +6.83% | |
| 24 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-その他 | 0.73% | +0.05% | +5.05% | |
| 25 | IBTG | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-その他 | 0.70% | -0.06% | -3.91% | |
| 26 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 0.65% | — | — | |
| 27 | PAAA | Pgim Aaa Clo ETF | ETF-その他 | 0.60% | -0.10% | -10.64% | |
| 28 | PJUN | Innovator U.s. Equity Power | ETF-その他 | 0.59% | — | — | |
| 29 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-その他 | 0.58% | -0.05% | -7.04% | |
| 30 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型株 | 0.57% | +0.01% | +0.78% | |
| 31 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.56% | -0.05% | — | |
| 32 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 0.55% | -0.05% | -1.56% | |
| 33 | IBTH | Ishares Ibonds Dec 2027 Term | ETF-その他 | 0.55% | — | +1.04% | |
| 34 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-その他 | 0.51% | +0.02% | — | |
| 35 | DIHP | Dimensional International Hi | ETF-その他 | 0.45% | — | -0.47% | |
| 36 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 0.43% | — | — | |
| 37 | EEMV | Ishares Msci Emg Mkt Min Vol | ETF-その他 | 0.43% | — | — | |
| 38 | HEGD | Swan Hedged Equity US Lg Cap | ETF-その他 | 0.42% | — | — | |
| 39 | MGC | Vanguard Mega Cap ETF | ETF-その他 | 0.39% | — | — | |
| 40 | HYDB | Ishares High Yield Systemati | ETF-ハイイールド債 | 0.37% | +0.02% | +9.44% | |
| 41 | EELV | Invesco S&p Emerging Markets | ETF-新興国市場 | 0.36% | — | — | |
| 42 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型株・グロース | 0.35% | — | -2.12% | |
| 43 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.35% | -0.12% | +2.18% | |
| 44 | FNDE | Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF | ETF-その他 | 0.34% | — | — | |
| 45 | UMAR | Innovator U.s. Equity Ultra | ETF-その他 | 0.32% | +0.32% | NEW | |
| 46 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-その他 | 0.32% | +0.18% | +133.16% | |
| 47 | IBTI | Ishares Ibonds Dec 2028 Term | ETF-その他 | 0.30% | — | — | |
| 48 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-その他 | 0.30% | — | +4.90% | |
| 49 | KDP | Keurig Dr Pepper INC | 株式-生活必需品 | 0.30% | — | — | |
| 50 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.28% | +0.09% | +9.47% |
1–50 of 73
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
今四半期の持株変動
Riverchase Wealth Management, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Jpmorgan Hedged Equity ETF (HELO); 新規購入: Innovator U.s. Equity Ultra (UMAR); 新規購入: Innovator U.s. Equity Power (PMAR); 全売却: Innovator U.s. Equity Power (PSEP); 全売却: Innovator U.s. Equity Ultra (USEP).
FAQ
Riverchase Wealth Management, LLCとはどのような機関投資家ですか？
Riverchase Wealth Management, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.9億、73 件のポジションが開示されています。
Riverchase Wealth Management, LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Riverchase Wealth Management, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Dimensional US Core Eq 1 ETF (DCOR) — $2287.3万 (11.9%)
2. Jpmorgan Core Plus Bond ETF (JCPB) — $1843.3万 (9.6%)
3. Pimco Multisector Bond Actv (PYLD) — $1711.1万 (8.9%)
4. Dimensional Core Fixed INC (DFCF) — $1666.4万 (8.7%)
5. Dimensional International Co (DFIC) — $1603.2万 (8.3%)
Riverchase Wealth Management, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Riverchase Wealth Management, LLCは40件の主要なポジション調整を実施しました：7件の新規ポジション開設、15件の保有増加、11件の一部売却、および7件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Jpmorgan Hedged Equity ETF (HELO); 新規購入: Innovator U.s. Equity Ultra (UMAR); 新規購入: Innovator U.s. Equity Power (PMAR); 全売却: Innovator U.s. Equity Power (PSEP); 全売却: Innovator U.s. Equity Ultra (USEP)
Riverchase Wealth Management, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくRiverchase Wealth Management, LLCの主要セクター配分は以下の通りです：
• Financials: 62.5%
• Information Technology: 20.2%
• Energy: 11.1%
• Consumer Discretionary: 6.3%