MW

Momentous Wealth Management, Inc.

モメンタム追随型長期保有型ハイクオリティ型

申告総資産額

$1.8億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 41

Momentous Wealth Management, Inc.は最新の13F報告書で41件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.8億、四半期回転率は5.0%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
53.1
回転率
5.03
モメンタム／逆張り
100
セクター集中度
68.41
多様性
82
ポジション規律
78.66

直近の動向

  • 増加 DFAC

    +4.1%　$90.9万

  • 増加 VCRB

    +3.2%　$72.5万

  • 増加 DFSB

    +6.3%　$55.6万

  • 減少 MSFT

    -1.8%　-$55.0万

  • 減少 DFAX

    -6.3%　-$70.8万

  • 増加 DFCF

    +2.2%　$25.4万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1DFACDimensional US Core Equity 2ETF-その他24.15%+0.70%+4.12%
2VCRBVanguard Core Bond ETFETF-その他16.81%+0.55%+3.21%
3DFAXDimensional World Ex US CoreETF-その他14.14%-0.29%-6.33%
4DFCFDimensional Core Fixed INCETF-その他10.96%+0.23%+2.16%
5SCHFSchwab Intl Equity ETFETF-その他8.83%-0.20%-5.76%
6DFSBDim Glb Sustain Fix INC ETFETF-その他5.44%+0.35%+6.31%
7DFSUDimensional US Sus Core1 ETFETF-その他4.56%+0.02%+5.30%
8DFSIDimensional Int Sus Cor1 ETFETF-その他1.81%-0.03%-1.42%
9AAPLApple INC株式-IT1.71%-0.19%-4.16%
10CVBFCvb Financial CORP株式-その他1.30%+0.06%+0.00%
11NVDANvidia CORP株式-IT1.20%—+6.28%
12MSFTMicrosoft CORP株式-IT0.95%-0.31%-1.81%
13GOOGAlphabet Inc-cl C株式-通信サービス0.59%-0.06%-0.77%
14XOMExxon Mobil CORP株式-エネルギー0.56%+0.17%+1.21%
15PHParker Hannifin CORP株式-資本財0.54%+0.04%+5.19%
16GOOGLAlphabet Inc-cl A株式-通信サービス0.52%-0.01%+6.44%
17METAMeta Platforms Inc-class A株式-通信サービス0.50%-0.08%-1.86%
18DFSEDimensional Em Sus Core1 ETFETF-その他0.49%-0.01%-4.04%
19AMZNAmazon.com INC株式-一般消費財0.49%-0.02%+5.67%
20BRK-ABerkshire Hathaway Inc-cl A株式-その他0.41%-0.02%—
21DFLVDim US Large Cap Value ETFETF-大型株・グロース0.40%-0.09%-21.15%
22BRK-BBerkshire Hathaway Inc-cl B株式-その他0.39%+0.01%+7.87%
23COSTCostco Wholesale CORP株式-生活必需品0.38%+0.05%-0.74%
24JPMJpmorgan Chase & Co株式-金融0.28%-0.04%-6.23%
25GDGeneral Dynamics CORP株式-資本財0.26%—-2.80%
26AVGOBroadcom INC株式-IT0.22%-0.02%+3.19%
27DFAIDimensional International CoETF-その他0.21%+0.21%NEW
28JNJJohnson & Johnson株式-ヘルスケア0.20%+0.05%+10.64%
29TSLATesla INC株式-一般消費財0.19%-0.02%+8.80%
30HDHome Depot INC株式-一般消費財0.17%-0.01%-4.95%
31TJXTjx Companies INC株式-一般消費財0.16%—+0.11%
32VVisa Inc-class A Shares株式-金融0.16%-0.07%-21.83%
33ABBVAbbvie INC株式-ヘルスケア0.15%-0.02%-6.54%
34WMTWalmart INC株式-生活必需品0.15%-0.01%-13.94%
35NFLXNetflix INC株式-通信サービス0.14%+0.01%+3.83%
36LLYEli Lilly & Co株式-ヘルスケア0.13%-0.02%+2.40%
37HWMHowmet Aerospace INC株式-資本財0.13%+0.01%+0.91%
38LRCXLam Research CORP株式-IT0.13%+0.13%NEW
39ESGVVanguard Esg US Stock ETFETF-その他0.12%-0.01%—
40RUMRum Group INC株式-その他0.04%-0.01%—
41POWWOutdoor Holding Co株式-その他0.01%——

今四半期の持株変動

Momentous Wealth Management, Inc.の2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Proshares Ultra Semiconduct (USD); 新規購入: Dimensional International Co (DFAI); 全売却: Spdr Gold Shares (GLD); 全売却: Salesforce INC (CRM); 全売却: Alaska Air Group INC (ALK).

Momentous Wealth Management, Inc.が2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1DFACDimensional US Core Equity 2+0.7%+4.12%増加
2VCRBVanguard Core Bond ETF+0.6%+3.21%増加
3DFSBDim Glb Sustain Fix INC ETF+0.4%+6.31%増加
4DFCFDimensional Core Fixed INC+0.2%+2.16%増加
5XOMExxon Mobil CORP+0.2%+1.21%増加
6CVBFCvb Financial CORP+0.1%+0.00%増加
7COSTCostco Wholesale CORP+0.1%-0.74%減少
8JNJJohnson & Johnson+0.1%+10.64%増加
9PHParker Hannifin CORP0%+5.19%増加
10DFSUDimensional US Sus Core1 ETF0%+5.30%増加
11HWMHowmet Aerospace INC0%+0.91%増加
12BRK-BBerkshire Hathaway Inc-cl B0%+7.87%増加
13NFLXNetflix INC0%+3.83%増加
14NVDANvidia CORP—+6.28%増加
15TJXTjx Companies INC—+0.11%増加
16GDGeneral Dynamics CORP—-2.80%減少
17POWWOutdoor Holding Co——変化なし
18HDHome Depot INC0%-4.95%減少
19GOOGLAlphabet Inc-cl A0%+6.44%増加
20DFSEDimensional Em Sus Core1 ETF0%-4.04%減少
21RUMRum Group INC0%—変化なし
22ESGVVanguard Esg US Stock ETF0%—変化なし
23WMTWalmart INC0%-13.94%減少
24AMZNAmazon.com INC0%+5.67%増加
25BRK-ABerkshire Hathaway Inc-cl A0%—変化なし
26TSLATesla INC0%+8.80%増加
27ABBVAbbvie INC0%-6.54%減少
28LLYEli Lilly & Co0%+2.40%増加
29AVGOBroadcom INC0%+3.19%増加
30DFSIDimensional Int Sus Cor1 ETF0%-1.42%減少
31JPMJpmorgan Chase & Co0%-6.23%減少
32GOOGAlphabet Inc-cl C-0.1%-0.77%減少
33VVisa Inc-class A Shares-0.1%-21.83%減少
34METAMeta Platforms Inc-class A-0.1%-1.86%減少
35DFLVDim US Large Cap Value ETF-0.1%-21.15%減少
36AAPLApple INC-0.2%-4.16%減少
37SCHFSchwab Intl Equity ETF-0.2%-5.76%減少
38DFAXDimensional World Ex US Core-0.3%-6.33%減少
39MSFTMicrosoft CORP-0.3%-1.81%減少
40USDProshares Ultra Semiconduct—EXIT全売却
41DFAIDimensional International Co—NEW新規購入
42GLDSpdr Gold Shares—EXIT全売却
43CRMSalesforce INC—EXIT全売却
44ALKAlaska Air Group INC—EXIT全売却
45LRCXLam Research CORP—NEW新規購入
46ADPAutomatic Data Processing—EXIT全売却
47DFAUDimensional US Core Equity M—EXIT全売却
48QLDProshares Ultra Qqq—EXIT全売却

FAQ

Momentous Wealth Management, Inc.とはどのような機関投資家ですか？
Momentous Wealth Management, Inc.はの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.8億、41 件のポジションが開示されています。
Momentous Wealth Management, Inc.の主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Momentous Wealth Management, Inc.の時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Dimensional US Core Equity 2 (DFAC) — $4226.8万 (24.1%) 2. Vanguard Core Bond ETF (VCRB) — $2941.0万 (16.8%) 3. Dimensional World Ex US Core (DFAX) — $2474.0万 (14.1%) 4. Dimensional Core Fixed INC (DFCF) — $1918.3万 (11.0%) 5. Schwab Intl Equity ETF (SCHF) — $1545.3万 (8.8%)
Momentous Wealth Management, Inc.は直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Momentous Wealth Management, Inc.は44件の主要なポジション調整を実施しました：2件の新規ポジション開設、19件の保有増加、16件の一部売却、および7件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：全売却: Proshares Ultra Semiconduct (USD); 新規購入: Dimensional International Co (DFAI); 全売却: Spdr Gold Shares (GLD); 全売却: Salesforce INC (CRM); 全売却: Alaska Air Group INC (ALK)
Momentous Wealth Management, Inc.はどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくMomentous Wealth Management, Inc.の主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 40.9% • Communication Services: 17.0% • Consumer Discretionary: 9.7% • Industrials: 9.0% • Financials: 8.0% • Energy: 5.4%