Riverbend Wealth Management, LLC

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$1.7億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 152

Riverbend Wealth Management, LLCは最新の13F報告書で152件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.7億、四半期回転率は18.0%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 9.84
回転率: 17.97
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 70.12
多様性: 100
ポジション規律: 83.62

直近の動向

増加 AAPL
+159.6%　$1118.1万
減少 GOOGL
-13.0%　-$77.0万
減少 MSFT
+12.1%　-$59.8万
減少 IVV
+2.8%　-$16.1万
減少 C
-24.2%　-$48.2万
減少 AVGO
+0.8%　-$34.7万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位149銘柄を表示中（全152銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	AAPL	Apple INC	株式-IT	10.91%	+6.03%	+159.63%
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	4.69%	-0.49%	+2.84%
3	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	ETF-その他	4.23%	-0.26%	+4.04%
4	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	2.95%	-0.35%	+3.27%
5	SMTH	Alps Smth Cor Bd Plus ETF	ETF-その他	2.86%	+0.12%	+14.50%
6	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	2.65%	-0.33%	+3.05%
7	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-その他	2.15%	-0.08%	+3.28%
8	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	2.07%	-0.55%	+12.11%
9	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	1.82%	-0.37%	+0.82%
10	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	1.76%	-0.63%	-12.95%
11	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	1.72%	-0.25%	+5.25%
12	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-その他	1.64%	-0.03%	+3.47%
13	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-その他	1.60%	+0.02%	+10.84%
14	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	1.53%	—	+2.02%
15	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型株・グロース	1.48%	-0.03%	+5.53%
16	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-その他	1.33%	—	+2.46%
17	MRK	Merck & Co. INC.	株式-ヘルスケア	1.29%	+0.16%	+8.18%
18	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-その他	1.27%	+0.04%	+13.31%
19	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資適格社債	1.23%	—	+4.42%
20	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	1.22%	—	+6.00%
21	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	1.19%	-0.27%	+3.25%
22	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-その他	1.16%	—	+3.22%
23	FLQM	Franklin U.s. Mid Cap Multif	ETF-その他	1.13%	—	+8.21%
24	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-その他	1.06%	—	+3.78%
25	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	0.98%	+0.09%	+7.09%
26	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-その他	0.95%	—	+4.03%
27	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.93%	-0.19%	+3.69%
28	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-テック型	0.84%	—	+2.74%
29	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.83%	—	+0.36%
30	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-その他	0.79%	—	+3.17%
31	C	Citigroup INC	株式-金融	0.77%	-0.37%	-24.20%
32	FSMD	Fidelity Small-mid Multifact	ETF-その他	0.76%	—	+3.11%
33	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.76%	+0.08%	+3.46%
34	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	ETF-その他	0.76%	—	+3.64%
35	AXP	American Express Co	株式-金融	0.73%	-0.27%	-2.63%
36	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.71%	—	+2.85%
37	RTX	Rtx CORP	株式-資本財	0.70%	—	+5.25%
38	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-その他	0.70%	—	+3.00%
39	EQT	Eqt CORP	株式-エネルギー	0.69%	+0.17%	+22.16%
40	BAC	Bank Of America CORP	株式-金融	0.68%	-0.19%	-4.46%
41	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.65%	+0.13%	-3.69%
42	NFLX	Netflix INC	株式-通信サービス	0.64%	—	-8.87%
43	DELL	Dell Technologies -c	株式-IT	0.64%	+0.14%	+5.48%
44	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-コモディティ	0.61%	—	+0.41%
45	DFAW	Dimensional World Eqty ETF	ETF-その他	0.59%	—	-3.83%
46	GEV	GE Vernova INC	株式-資本財	0.54%	+0.19%	+25.61%
47	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	ETF-その他	0.54%	—	+6.69%
48	RECS	Columbia Resear Enh Cor ETF	ETF-その他	0.53%	—	+3.25%
49	CRH	CRH plc	株式-素材	0.52%	-0.13%	+3.90%
50	BKNG	Booking Holdings INC	株式-一般消費財	0.52%	-0.17%	+3.86%

1–50 of 149

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	152	$1.7億	18	1AAPL 2IVV 3DGRW 主要銘柄2026-03-31 1.AAPL 2.IVV 3.DGRW 4.QQQ 5.SMTH 6.NVDA 7.DGRO 8.MSFT 9.AVGO 10.GOOGL
2025-12-31	151	$1.6億	17	1IVV 2AAPL 3DGRW 主要銘柄2025-12-31 1.IVV 2.AAPL 3.DGRW 4.QQQ 5.NVDA 6.SMTH 7.MSFT 8.GOOGL 9.DGRO 10.AVGO
2025-09-30	138	$1.4億	32	1IVV 2DGRW 3AAPL 主要銘柄2025-09-30 1.IVV 2.DGRW 3.AAPL 4.QQQ 5.NVDA 6.MSFT 7.SMTH 8.AVGO 9.DGRO 10.BRK-B
2025-06-30	135	$1.3億	0	1IVV 2DGRW 3QQQ 主要銘柄2025-06-30 1.IVV 2.DGRW 3.QQQ 4.AAPL 5.MSFT 6.SMTH 7.NVDA 8.DGRO 9.AVGO 10.BRK-B
2025-03-31	119	$1.1億	0	1IVV 2DGRW 3AAPL 主要銘柄2025-03-31 1.IVV 2.DGRW 3.AAPL 4.QQQ 5.BRK-B 6.DGRO 7.MSFT 8.SMTH 9.AMZN 10.VYM
2024-12-31	114	$1.1億	0	1IVV 2DGRW 3AAPL 主要銘柄2024-12-31 1.IVV 2.DGRW 3.AAPL 4.QQQ 5.MSFT 6.DGRO 7.SMTH 8.BRK-B 9.AMZN 10.GOOGL

今四半期の持株変動

Riverbend Wealth Management, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：全売却: Salesforce INC (CRM); 新規購入: Amphenol Corp-cl A (APH); 新規購入: Boeing Co/the (BA); 全売却: Adobe INC (ADBE); 新規購入: Newmont CORP (NEM).

Riverbend Wealth Management, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	AAPL	Apple INC	+6%	+159.63%	増加
2	GEV	GE Vernova INC	+0.2%	+25.61%	増加
3	EQT	Eqt CORP	+0.2%	+22.16%	増加
4	MRK	Merck & Co. INC.	+0.2%	+8.18%	増加
5	DELL	Dell Technologies -c	+0.1%	+5.48%	増加
6	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-3.69%	減少
7	SMTH	Alps Smth Cor Bd Plus ETF	+0.1%	+14.50%	増加
8	LNG	Cheniere Energy INC	+0.1%	+3.71%	増加
9	WFC	Wells Fargo & Co	+0.1%	+87.39%	増加
10	WMT	Walmart INC	+0.1%	+7.09%	増加
11	CVX	Chevron CORP	+0.1%	-1.95%	減少
12	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+3.46%	増加
13	PSX	Phillips 66	+0.1%	-1.03%	減少
14	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	0%	+13.31%	増加
15	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	0%	+10.84%	増加
16	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	0%	+3.47%	増加
17	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	0%	+5.53%	増加
18	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	-0.1%	+3.28%	増加
19	CRH	CRH plc	-0.1%	+3.90%	増加
20	UBER	Uber Technologies INC	-0.1%	-4.25%	減少
21	MS	Morgan Stanley	-0.2%	-16.22%	減少
22	BKNG	Booking Holdings INC	-0.2%	+3.86%	増加
23	MA	Mastercard INC - A	-0.2%	-15.60%	減少
24	BAC	Bank Of America CORP	-0.2%	-4.46%	減少
25	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	+3.69%	増加
26	AMZN	Amazon.com INC	-0.3%	+5.25%	増加
27	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	-0.3%	+4.04%	増加
28	AXP	American Express Co	-0.3%	-2.63%	減少
29	LLY	Eli Lilly & Co	-0.3%	+3.25%	増加
30	NVDA	Nvidia CORP	-0.3%	+3.05%	増加
31	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.4%	+3.27%	増加
32	C	Citigroup INC	-0.4%	-24.20%	減少
33	AVGO	Broadcom INC	-0.4%	+0.82%	増加
34	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.5%	+2.84%	増加
35	MSFT	Microsoft CORP	-0.6%	+12.11%	増加
36	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.6%	-12.95%	減少
37	CRM	Salesforce INC	—	EXIT	全売却
38	APH	Amphenol Corp-cl A	—	NEW	新規購入
39	BA	Boeing Co/the	—	NEW	新規購入
40	ADBE	Adobe INC	—	EXIT	全売却
41	NEM	Newmont CORP	—	NEW	新規購入
42	LULU	Lululemon Athletica INC	—	EXIT	全売却
43	TMUS	T-mobile US INC	—	EXIT	全売却
44	ITW	Illinois Tool Works	—	NEW	新規購入
45	TPR	Tapestry INC	—	NEW	新規購入
46	ANET	Arista Networks INC	—	EXIT	全売却
47	FDX	Fedex CORP	—	NEW	新規購入
48	MELI	Mercadolibre INC	—	EXIT	全売却
49	URI	United Rentals INC	—	NEW	新規購入
50	✓		—	EXIT	全売却

FAQ

Riverbend Wealth Management, LLCとはどのような機関投資家ですか？

Riverbend Wealth Management, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.7億、152 件のポジションが開示されています。

Riverbend Wealth Management, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Riverbend Wealth Management, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Apple INC (AAPL) — $1903.6万 (10.9%) 2. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — $818.7万 (4.7%) 3. Wisdomtree U.s. Quality Divi (DGRW) — $738.8万 (4.2%) 4. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — $515.4万 (3.0%) 5. Alps Smth Cor Bd Plus ETF (SMTH) — $500.1万 (2.9%)

Riverbend Wealth Management, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Riverbend Wealth Management, LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：7件の新規ポジション開設、26件の保有増加、10件の一部売却、および7件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：全売却: Salesforce INC (CRM); 新規購入: Amphenol Corp-cl A (APH); 新規購入: Boeing Co/the (BA); 全売却: Adobe INC (ADBE); 新規購入: Newmont CORP (NEM)

Riverbend Wealth Management, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくRiverbend Wealth Management, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 42.5% • Financials: 14.2% • Health Care: 11.0% • Communication Services: 9.0% • Consumer Discretionary: 6.5% • Industrials: 6.4%