BW

BCO Wealth Management LLC

モメンタム追随型長期保有型ハイクオリティ型

申告総資産額

$1.7億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 42

BCO Wealth Management LLCは最新の13F報告書で42件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.7億、四半期回転率は3.3%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
47.54
回転率
3.33
モメンタム／逆張り
100
セクター集中度
69.71
多様性
84
ポジション規律
79.78

直近の動向

  • 減少 DFAC

    +1.1%　-$25.2万

  • 減少 DCOR

    +1.5%　-$17.3万

  • 増加 MUB

    +8.6%　$63.9万

  • 増加 DFSD

    +4.5%　$71.2万

  • 増加 SUB

    +11.1%　$38.8万

  • 増加 DFEM

    +0.8%　$44.6万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1DFACDimensional US Core Equity 2ETF-その他20.17%-0.58%+1.12%
2DCORDimensional US Core Eq 1 ETFETF-その他17.24%-0.47%+1.54%
3DFCFDimensional Core Fixed INCETF-その他13.09%-0.03%+2.70%
4DFICDimensional International CoETF-その他11.06%+0.12%+0.13%
5DFSDDimensional Short DurationETF-その他10.31%+0.22%+4.48%
6MUBIshares National Muni Bond EETF-その他5.42%+0.28%+8.60%
7DFEMDimensional Emrg Mrkt CoreETF-その他5.38%+0.16%+0.77%
8DFNMDimensional National Muni BdETF-その他3.12%+0.09%+5.42%
9SUBIshares Short-term NationalETF-その他2.38%+0.19%+11.08%
10BNDVanguard Total Bond MarketETF-その他2.21%-0.05%+0.29%
11DFAXDimensional World Ex US CoreETF-その他1.61%+0.03%+0.00%
12DFUSDimensional US Eq Mkt ETFETF-その他1.27%-0.09%—
13IXCIshares Global Energy ETFETF-その他0.48%+0.13%—
14BRK-ABerkshire Hathaway Inc-cl A株式-その他0.43%-0.03%—
15DFASDimensional US Small Cap ETFETF-中小型株0.43%-0.06%-12.60%
16IVVIshares Core S&p 500 ETFETF-大型株・グロース0.37%-0.02%—
17COPConocophillips株式-エネルギー0.31%+0.08%—
18NVDANvidia CORP株式-IT0.30%-0.03%—
19MGKVanguard Mega Cap Growth ETFETF-その他0.30%-0.06%-6.39%
20DXUVDimensional US Vtor Eqty ETFETF-その他0.29%-0.01%+1.69%
21BRK-BBerkshire Hathaway Inc-cl B株式-その他0.29%-0.02%—
22MGVVanguard Mega Cap Value ETFETF-その他0.28%——
23EXRExtra Space Storage INC株式-不動産0.27%——
24IRMIron Mountain INC株式-不動産0.26%+0.04%—
25WTTRSelect Water Solutions INC株式-その他0.24%+0.07%—
26CBRECbre Group INC - A株式-不動産0.24%-0.05%—
27DFATDimensional US Target ValueETF-その他0.23%——
28EPRTEssential Properties Realty株式-不動産0.18%——
29XLRESs Real Estate Select SectorETF-その他0.17%-0.01%—
30UMHUmh Properties INC株式-その他0.17%-0.02%—
31AMZNAmazon.com INC株式-一般消費財0.16%-0.02%—
32CATCaterpillar INC株式-資本財0.16%+0.03%—
33VSSVanguard Ftse All Wo X-us ScETF-その他0.16%——
34SOXXIshares Semiconductor ETFETF-その他0.15%+0.02%+12.00%
35AAPLApple INC株式-IT0.15%-0.02%—
36MAGSRoundhill Magnificent SevenETF-その他0.15%—+12.10%
37STAGStag Industrial INC株式-不動産0.13%-0.01%—
38IJRIshares Core S&p Small-cap EETF-中小型株0.13%+0.13%NEW
39APLEApple Hospitality Reit INC株式-不動産0.09%-0.01%—
40AGNCAgnc Investment CORP株式-不動産0.08%—+2.65%
41MPTMedical Properties Trust INC株式-不動産0.07%-0.01%—
42PFLTPennantpark Floating Rate Ca株式-その他0.06%-0.01%+2.67%

今四半期の持株変動

BCO Wealth Management LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Ishares Core S&p Small-cap E (IJR); 増加: Dimensional US Core Equity 2 (DFAC) — 保有株数 +1.12%; 増加: Dimensional US Core Eq 1 ETF (DCOR) — 保有株数 +1.54%; 増加: Ishares National Muni Bond E (MUB) — 保有株数 +8.60%; 増加: Dimensional Short Duration (DFSD) — 保有株数 +4.48%.

BCO Wealth Management LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1MUBIshares National Muni Bond E+0.3%+8.60%増加
2DFSDDimensional Short Duration+0.2%+4.48%増加
3SUBIshares Short-term National+0.2%+11.08%増加
4DFEMDimensional Emrg Mrkt Core+0.2%+0.77%増加
5IXCIshares Global Energy ETF+0.1%—変化なし
6DFICDimensional International Co+0.1%+0.13%増加
7DFNMDimensional National Muni Bd+0.1%+5.42%増加
8COPConocophillips+0.1%—変化なし
9WTTRSelect Water Solutions INC+0.1%—変化なし
10IRMIron Mountain INC0%—変化なし
11DFAXDimensional World Ex US Core0%+0.00%増加
12CATCaterpillar INC0%—変化なし
13SOXXIshares Semiconductor ETF0%+12.00%増加
14DFATDimensional US Target Value——変化なし
15MGVVanguard Mega Cap Value ETF——変化なし
16EPRTEssential Properties Realty——変化なし
17AGNCAgnc Investment CORP—+2.65%増加
18VSSVanguard Ftse All Wo X-us Sc——変化なし
19MAGSRoundhill Magnificent Seven—+12.10%増加
20EXRExtra Space Storage INC——変化なし
21PFLTPennantpark Floating Rate Ca0%+2.67%増加
22MPTMedical Properties Trust INC0%—変化なし
23APLEApple Hospitality Reit INC0%—変化なし
24DXUVDimensional US Vtor Eqty ETF0%+1.69%増加
25STAGStag Industrial INC0%—変化なし
26XLRESs Real Estate Select Sector0%—変化なし
27IVVIshares Core S&p 500 ETF0%—変化なし
28UMHUmh Properties INC0%—変化なし
29AMZNAmazon.com INC0%—変化なし
30BRK-BBerkshire Hathaway Inc-cl B0%—変化なし
31AAPLApple INC0%—変化なし
32DFCFDimensional Core Fixed INC0%+2.70%増加
33BRK-ABerkshire Hathaway Inc-cl A0%—変化なし
34NVDANvidia CORP0%—変化なし
35CBRECbre Group INC - A-0.1%—変化なし
36BNDVanguard Total Bond Market-0.1%+0.29%増加
37MGKVanguard Mega Cap Growth ETF-0.1%-6.39%減少
38DFASDimensional US Small Cap ETF-0.1%-12.60%減少
39DFUSDimensional US Eq Mkt ETF-0.1%—変化なし
40DCORDimensional US Core Eq 1 ETF-0.5%+1.54%増加
41DFACDimensional US Core Equity 2-0.6%+1.12%増加
42IJRIshares Core S&p Small-cap E—NEW新規購入

FAQ

BCO Wealth Management LLCとはどのような機関投資家ですか？
BCO Wealth Management LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.7億、42 件のポジションが開示されています。
BCO Wealth Management LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、BCO Wealth Management LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Dimensional US Core Equity 2 (DFAC) — $3357.6万 (20.2%) 2. Dimensional US Core Eq 1 ETF (DCOR) — $2870.2万 (17.2%) 3. Dimensional Core Fixed INC (DFCF) — $2179.6万 (13.1%) 4. Dimensional International Co (DFIC) — $1840.8万 (11.1%) 5. Dimensional Short Duration (DFSD) — $1715.7万 (10.3%)
BCO Wealth Management LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、BCO Wealth Management LLCは19件の主要なポジション調整を実施しました：1件の新規ポジション開設、16件の保有増加、2件の一部売却、および0件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Ishares Core S&p Small-cap E (IJR); 増加: Dimensional US Core Equity 2 (DFAC) — 保有株数 +1.12%; 増加: Dimensional US Core Eq 1 ETF (DCOR) — 保有株数 +1.54%; 増加: Ishares National Muni Bond E (MUB) — 保有株数 +8.60%; 増加: Dimensional Short Duration (DFSD) — 保有株数 +4.48%
BCO Wealth Management LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくBCO Wealth Management LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 33.0% • Energy: 22.7% • Financials: 21.3% • Consumer Discretionary: 11.5% • Industrials: 11.5%