LifeGoal Investments, LLC

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$2.2億

報告対象四半期: 2026-06-30 · 銘柄数: 155

LifeGoal Investments, LLCは最新の13F報告書で155件の保有を開示しました。申告期間は2026-06-30、保有総時価額は約$2.2億、四半期回転率は29.2%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 17.48
回転率: 29.17
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 67.75
多様性: 100
ポジション規律: 75.9

直近の動向

減少 BND
-12.8%　-$125.8万
増加 CGGO
+13.3%　$663.1万
減少 JPIE
-6.4%　-$35.7万
増加 LRGF
+18.2%　$574.0万
減少 VUG
+467.9%　$104.3万
新規購入 ALLW

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	CGGO	Cap Group Global Growth	ETF-その他	10.40%	+1.19%	+13.32%
2	LRGF	Ishares US Equity Factor ETF	ETF-その他	10.24%	+0.72%	+18.18%
3	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-その他	8.07%	-0.37%	+10.69%
4	FEGE	First Eagle Gl Equity ETF	ETF-その他	7.58%	-0.11%	+19.22%
5	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	4.92%	-0.63%	+467.86%
6	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-その他	3.95%	-1.71%	-12.75%
7	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-その他	3.25%	—	+1.12%
8	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	ETF-その他	2.90%	-0.24%	+14.67%
9	JPIE	Jpmorgan Income ETF	ETF-その他	2.50%	-0.83%	-6.43%
10	EMGF	Ishares Emerging Markets Equ	ETF-新興国市場	2.34%	+0.11%	+9.54%
11	AAPL	Apple INC	株式-IT	2.28%	—	+10.67%
12	CGMS	Cap Group US Multi-sect Bond	ETF-その他	1.97%	—	-0.38%
13	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	ETF-その他	1.35%	-0.03%	+17.91%
14	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	1.30%	-0.12%	+0.10%
15	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	1.27%	+0.28%	+41.36%
16	IGRO	Ishares Intl Div Growth ETF	ETF-その他	1.16%	—	+20.82%
17	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	1.09%	+0.22%	+38.64%
18	XLRE	Ss Real Estate Select Sector	ETF-その他	1.03%	+0.13%	+33.14%
19	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	1.01%	+0.01%	+5.36%
20	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-コモディティ	0.99%	—	+9.24%
21	FLIN	Franklin Ftse India ETF	ETF-その他	0.93%	+0.03%	+21.76%
22	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.93%	—	-0.07%
23	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.78%	—	+23.13%
24	MU	Micron Technology INC	株式-IT	0.74%	+0.44%	-2.51%
25	VCLT	Vanguard Long-term CORP Bond	ETF-投資適格社債	0.72%	—	-3.40%
26	CGDG	Cap Group Dividend Growers	ETF-その他	0.70%	—	-6.45%
27	GLOF	Ishares Global Equity Factor	ETF-その他	0.65%	—	-4.29%
28	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	0.62%	+0.10%	+24.93%
29	MUNI	Pimco Intermediate Municipal	ETF-その他	0.59%	—	+0.51%
30	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	0.57%	—	+0.46%
31	ALLW	State Street Brgwtr All Wthr	ETF-その他	0.54%	+0.54%	NEW
32	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.54%	+0.04%	+12.71%
33	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-その他	0.47%	—	-6.70%
34	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	ETF-暗号資産	0.45%	—	—
35	CGMU	Cap Group Municipal Income	ETF-その他	0.41%	-0.34%	-31.96%
36	IVVM	Ishar Lc Md Qur Ld Etf-us In	ETF-その他	0.41%	—	+21.39%
37	MUNY	Vanguard Ny Tax-ex Bond	ETF-その他	0.41%	—	+0.80%
38	LONZ	Pimco Senior Loan Active ETF	ETF-その他	0.39%	+0.39%	NEW
39	AMD	Advanced Micro Devices	株式-IT	0.37%	+0.37%	NEW
40	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	0.34%	—	-0.10%
41	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.34%	—	+20.59%
42	SMLF	Ishares US Smallcap Equity F	ETF-その他	0.33%	—	-3.51%
43	VHT	Vanguard Health Care ETF	ETF-その他	0.33%	—	—
44	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.32%	—	-6.23%
45	CAT	Caterpillar INC	株式-資本財	0.31%	—	+11.07%
46	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-その他	0.31%	—	+1.53%
47	WDC	Western Digital CORP	株式-IT	0.30%	+0.10%	-11.22%
48	RING	Ishares Msci Global Gold Min	ETF-コモディティ	0.29%	—	-4.91%
49	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-その他	0.29%	—	+16.72%
50	FIX	Comfort Systems USA INC	株式-資本財	0.28%	—	+19.38%

1–50 of 155

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-06-30	155	$2.2億	29	1CGGO 2LRGF 3DGRO 主要銘柄2026-06-30 1.CGGO 2.LRGF 3.DGRO 4.FEGE 5.VUG 6.BND 7.PYLD 8.BOXX 9.JPIE 10.EMGF
2026-03-31	112	$1.7億	27	1LRGF 2CGGO 3DGRO 主要銘柄2026-03-31 1.LRGF 2.CGGO 3.DGRO 4.FEGE 5.BND 6.VUG 7.PYLD 8.JPIE 9.BOXX 10.CGMS
2025-12-31	75	$1.5億	36	1LRGF 2CGGO 3DGRO 主要銘柄2025-12-31 1.LRGF 2.CGGO 3.DGRO 4.FEGE 5.VUG 6.BND 7.JPIE 8.PYLD 9.CGMS 10.AAPL
2025-09-30	70	$1.2億	48	1LRGF 2CGGO 3DGRO 主要銘柄2025-09-30 1.LRGF 2.CGGO 3.DGRO 4.VUG 5.BND 6.FEGE 7.JPIE 8.PYLD 9.EMGF 10.SGOV
2025-06-30	65	$1.1億	0	1DGRO 2LRGF 3CGGO 主要銘柄2025-06-30 1.DGRO 2.LRGF 3.CGGO 4.VUG 5.BND 6.FEGE 7.JPIE 8.SCHP 9.PYLD 10.EMGF
2025-03-31	63	$9259.9万	0	1DGRO 2CGGO 3LRGF 主要銘柄2025-03-31 1.DGRO 2.CGGO 3.LRGF 4.VUG 5.BND 6.JPIE 7.CGMS 8.FEGE 9.JBBB 10.PYLD
2024-12-31	61	$9217.6万	0	1DGRO 2CGGO 3VUG 主要銘柄2024-12-31 1.DGRO 2.CGGO 3.VUG 4.GLOF 5.BND 6.CGDG 7.JPIE 8.LRGF 9.JBBB 10.IGRO

今四半期の持株変動

LifeGoal Investments, LLCの2026-06-30時点における主要なポジション変更：新規購入: State Street Brgwtr All Wthr (ALLW); 新規購入: Pimco Senior Loan Active ETF (LONZ); 新規購入: Advanced Micro Devices (AMD); 新規購入: Nebius Group NV; 新規購入: Sandisk CORP (SNDK).

LifeGoal Investments, LLCが2026-06-30時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	CGGO	Cap Group Global Growth	+1.2%	+13.32%	増加
2	LRGF	Ishares US Equity Factor ETF	+0.7%	+18.18%	増加
3	ALLW	State Street Brgwtr All Wthr	+0.5%	NEW	新規購入
4	MU	Micron Technology INC	+0.4%	-2.51%	減少
5	LONZ	Pimco Senior Loan Active ETF	+0.4%	NEW	新規購入
6	AMD	Advanced Micro Devices	+0.4%	NEW	新規購入
7	NVDA	Nvidia CORP	+0.3%	+41.36%	増加
8	✓	Nebius Group NV	+0.3%	NEW	新規購入
9	SNDK	Sandisk CORP	+0.2%	NEW	新規購入
10	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	+0.2%	NEW	新規購入
11	STX	Seagate Technology Holdings plc	+0.2%	NEW	新規購入
12	AMZN	Amazon.com INC	+0.2%	+38.64%	増加
13	COF	Capital One Financial CORP	+0.2%	NEW	新規購入
14	EEM	Ishares Msci Emerging Market	+0.2%	NEW	新規購入
15	BALI	Is US Lrg Cp Pre INC Act-usd	+0.2%	NEW	新規購入
16	MOH	Molina Healthcare INC	+0.2%	NEW	新規購入
17	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	+0.2%	NEW	新規購入
18	BAC	Bank Of America CORP	+0.2%	NEW	新規購入
19	VIK	Viking Holdings Ltd	+0.1%	NEW	新規購入
20	AON	Aon plc	+0.1%	NEW	新規購入
21	XLRE	Ss Real Estate Select Sector	+0.1%	+33.14%	増加
22	TMUS	T-mobile US INC	+0.1%	NEW	新規購入
23	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	NEW	新規購入
24	WCN	Waste Connections INC	+0.1%	NEW	新規購入
25	SNOW	Snowflake INC	+0.1%	NEW	新規購入
26	ES	Eversource Energy	+0.1%	NEW	新規購入
27	EMGF	Ishares Emerging Markets Equ	+0.1%	+9.54%	増加
28	AVGO	Broadcom INC	+0.1%	+24.93%	増加
29	WDC	Western Digital CORP	+0.1%	-11.22%	減少
30	CNC	Centene CORP	+0.1%	+7.30%	増加
31	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	+12.71%	増加
32	FLIN	Franklin Ftse India ETF	0%	+21.76%	増加
33	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	+5.36%	増加
34	AAPL	Apple INC	—	+10.67%	増加
35	IGRO	Ishares Intl Div Growth ETF	—	+20.82%	増加
36	MSFT	Microsoft CORP	—	+23.13%	増加
37	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	0%	+17.91%	増加
38	FEGE	First Eagle Gl Equity ETF	-0.1%	+19.22%	増加
39	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.1%	+0.10%	増加
40	REGN	Regeneron Pharmaceuticals	-0.2%	EXIT	全売却
41	MRSH	Marsh & Mclennan Cos	-0.2%	EXIT	全売却
42	INTU	Intuit INC	-0.2%	+0.67%	増加
43	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	-0.2%	+14.67%	増加
44	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	-0.3%	-39.70%	減少
45	WMT	Walmart INC	-0.3%	-34.04%	減少
46	CGMU	Cap Group Municipal Income	-0.3%	-31.96%	減少
47	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	-0.4%	+10.69%	増加
48	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.6%	+467.86%	増加
49	JPIE	Jpmorgan Income ETF	-0.8%	-6.43%	減少
50	BND	Vanguard Total Bond Market	-1.7%	-12.75%	減少

FAQ

LifeGoal Investments, LLCとはどのような機関投資家ですか？

LifeGoal Investments, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-06-30）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $2.2億、155 件のポジションが開示されています。

LifeGoal Investments, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、LifeGoal Investments, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Cap Group Global Growth (CGGO) — $2272.9万 (10.4%) 2. Ishares US Equity Factor ETF (LRGF) — $2237.6万 (10.2%) 3. Ishares Core Dividend Growth (DGRO) — $1763.0万 (8.1%) 4. First Eagle Gl Equity ETF (FEGE) — $1655.8万 (7.6%) 5. Vanguard Growth ETF (VUG) — $1074.2万 (4.9%)

LifeGoal Investments, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、LifeGoal Investments, LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：20件の新規ポジション開設、21件の保有増加、7件の一部売却、および2件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: State Street Brgwtr All Wthr (ALLW); 新規購入: Pimco Senior Loan Active ETF (LONZ); 新規購入: Advanced Micro Devices (AMD); 新規購入: Nebius Group NV; 新規購入: Sandisk CORP (SNDK)

LifeGoal Investments, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくLifeGoal Investments, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 41.9% • Industrials: 11.6% • Communication Services: 10.9% • Consumer Discretionary: 10.8% • Financials: 7.8% • Health Care: 5.5%