Palacios Wealth Management, LLC

セクター集中型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$1.6億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 75

Palacios Wealth Management, LLCは最新の13F報告書で75件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.6億、四半期回転率は25.2%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 42.13
回転率: 25.19
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 100
多様性: 100
ポジション規律: 73.55

直近の動向

減少 NVDA
+5.6%　$539.6万
増加 QQQI
+96.7%　$375.7万
増加 SPYI
+106.2%　$293.7万
増加 IWMI
+349.8%　$235.1万
減少 AAPL
+5.4%　$38.9万
増加 AMD
+7.0%　$183.8万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	29.35%	-2.43%	+5.60%
2	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	6.38%	+0.56%	+11.30%
3	AAPL	Apple INC	株式-IT	4.96%	-0.82%	+5.35%
4	QQQI	Neos Nasdaq-100 High INC ETF	ETF-テック型	4.75%	+1.81%	+96.70%
5	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	4.57%	+0.55%	+21.12%
6	SPYI	Neos S&p 500 High Income ETF	ETF-大型株・グロース	3.58%	+1.45%	+106.19%
7	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	3.20%	+0.12%	+3.46%
8	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	3.04%	-0.27%	+21.37%
9	AMD	Advanced Micro Devices	株式-IT	2.64%	+0.81%	+6.98%
10	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-テック型	2.50%	-0.24%	+9.43%
11	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	株式-IT	2.48%	-0.46%	+8.79%
12	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	2.38%	+0.47%	+25.11%
13	IWMI	Neos Russell 2000 High INC	ETF-中小型株	1.87%	+1.39%	+349.79%
14	RYLD	Global X Russell 2000 Cov Cl	ETF-中小型株	1.56%	+0.04%	+24.41%
15	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	1.52%	—	+3.32%
16	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	1.50%	—	+15.62%
17	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	1.44%	-0.46%	+9.18%
18	UBER	Uber Technologies INC	株式-資本財	1.39%	-0.13%	+22.33%
19	AMGN	Amgen INC	株式-ヘルスケア	1.14%	-0.16%	+1.35%
20	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	株式-IT	1.14%	-0.39%	+16.12%
21	ORCL	Oracle CORP	株式-IT	0.88%	-0.44%	-1.76%
22	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	0.87%	-0.37%	-7.66%
23	FTEC	Fidelity Msci Info Tech Indx	ETF-テック型	0.87%	+0.24%	+53.62%
24	BAC	Bank Of America CORP	株式-金融	0.80%	-0.28%	-6.66%
25	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	0.70%	+0.03%	+18.05%
26	QCOM	Qualcomm INC	株式-IT	0.68%	—	-6.72%
27	CAIE	Calamos Autocallable INC ETF	ETF-その他	0.64%	+0.64%	NEW
28	IBM	Intl Business Machines CORP	株式-IT	0.59%	-0.26%	+9.44%
29	MS	Morgan Stanley	株式-金融	0.57%	—	-5.72%
30	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.54%	+0.18%	+74.57%
31	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	0.48%	—	+17.79%
32	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	0.43%	—	-16.86%
33	ASTS	Ast Spacemobile INC	株式-IT	0.41%	+0.19%	+126.29%
34	C	Citigroup INC	株式-金融	0.40%	—	+12.20%
35	VZ	Verizon Communications INC	株式-通信サービス	0.40%	+0.05%	+16.43%
36	MU	Micron Technology INC	株式-IT	0.40%	+0.19%	+29.86%
37	MDB	Mongodb INC	株式-IT	0.39%	-0.50%	-10.79%
38	✓	Nebius Group NV	株式-その他	0.38%	+0.13%	+13.82%
39	GS	Goldman Sachs Group INC	株式-金融	0.38%	—	+13.02%
40	ARCC	Ares Capital CORP	株式-金融	0.36%	+0.11%	+87.90%
41	CRM	Salesforce INC	株式-IT	0.36%	-0.50%	-22.89%
42	T	At&t INC	株式-通信サービス	0.35%	—	-3.72%
43	PFE	Pfizer INC	株式-ヘルスケア	0.34%	+0.12%	+78.03%
44	SCHW	Schwab (charles) CORP	株式-金融	0.31%	-0.17%	-13.83%
45	TWLO	Twilio INC - A	株式-IT	0.31%	-0.19%	-27.40%
46	CSCO	Cisco Systems INC	株式-IT	0.31%	—	+6.70%
47	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.30%	—	+1.09%
48	PPL	Ppl CORP	株式-公益事業	0.30%	—	-22.00%
49	GE	General Electric	株式-資本財	0.26%	—	+12.88%
50	QYLD	Global X Nasd 100 Cov Call	ETF-その他	0.26%	—	+11.09%

1–50 of 75

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	75	$1.6億	25	1NVDA 2AVGO 3AAPL 主要銘柄2026-03-31 1.NVDA 2.AVGO 3.AAPL 4.QQQI 5.AMZN 6.SPYI 7.GOOGL 8.META 9.AMD 10.JEPQ
2025-12-31	68	$1.3億	19	1NVDA 2AVGO 3AAPL 主要銘柄2025-12-31 1.NVDA 2.AVGO 3.AAPL 4.AMZN 5.META 6.GOOGL 7.QQQI 8.CRWD 9.JEPQ 10.SPYI
2025-09-30	74	$1.5億	93	1NVDA 2AVGO 3AAPL 主要銘柄2025-09-30 1.NVDA 2.AVGO 3.AAPL 4.AMZN 5.SPYI 6.META 7.QQQI 8.RYLD 9.JEPQ 10.CRWD
2025-06-30	71	$1.2億	0	1NVDA 2AVGO 3AAPL 主要銘柄2025-06-30 1.NVDA 2.AVGO 3.AAPL 4.AMZN 5.META 6.JEPQ 7.CRWD 8.RYLD 9.SPYI 10.MSFT
2025-03-31	64	$1.3億	0	1PG 2PFE 3NVDA 主要銘柄2025-03-31 1.PG 2.PFE 3.NVDA 4.JEPQ 5.RYLD 6.AVGO 7.META 8.AAPL 9.SPYI 10.AMZN
2024-12-31	63	$9261.7万	0	1NVDA 2JEPQ 3AVGO 主要銘柄2024-12-31 1.NVDA 2.JEPQ 3.AVGO 4.RYLD 5.AMZN 6.AAPL 7.META 8.SPYI 9.CRWD 10.MSFT

今四半期の持株変動

Palacios Wealth Management, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Calamos Autocallable INC ETF (CAIE); 新規購入: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY); 新規購入: Southstate Bank CORP (SSB); 全売却: American Express Co (AXP); 新規購入: Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM).

Palacios Wealth Management, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	QQQI	Neos Nasdaq-100 High INC ETF	+1.8%	+96.70%	増加
2	SPYI	Neos S&p 500 High Income ETF	+1.5%	+106.19%	増加
3	IWMI	Neos Russell 2000 High INC	+1.4%	+349.79%	増加
4	AMD	Advanced Micro Devices	+0.8%	+6.98%	増加
5	AVGO	Broadcom INC	+0.6%	+11.30%	増加
6	AMZN	Amazon.com INC	+0.6%	+21.12%	増加
7	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.5%	+25.11%	増加
8	FTEC	Fidelity Msci Info Tech Indx	+0.2%	+53.62%	増加
9	ASTS	Ast Spacemobile INC	+0.2%	+126.29%	増加
10	MU	Micron Technology INC	+0.2%	+29.86%	増加
11	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.2%	+74.57%	増加
12	✓	Nebius Group NV	+0.1%	+13.82%	増加
13	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	+3.46%	増加
14	PFE	Pfizer INC	+0.1%	+78.03%	増加
15	ARCC	Ares Capital CORP	+0.1%	+87.90%	増加
16	VZ	Verizon Communications INC	+0.1%	+16.43%	増加
17	RYLD	Global X Russell 2000 Cov Cl	0%	+24.41%	増加
18	MO	Altria Group INC	0%	+17.90%	増加
19	IRM	Iron Mountain INC	0%	—	変化なし
20	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	+18.05%	増加
21	C	Citigroup INC	—	+12.20%	増加
22	UBER	Uber Technologies INC	-0.1%	+22.33%	増加
23	PANW	Palo Alto Networks INC	-0.2%	-22.91%	減少
24	AMGN	Amgen INC	-0.2%	+1.35%	増加
25	SCHW	Schwab (charles) CORP	-0.2%	-13.83%	減少
26	TWLO	Twilio INC - A	-0.2%	-27.40%	減少
27	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	-0.2%	+9.43%	増加
28	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.3%	+9.44%	増加
29	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.3%	+21.37%	増加
30	BAC	Bank Of America CORP	-0.3%	-6.66%	減少
31	ABBV	Abbvie INC	-0.4%	-7.66%	減少
32	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.4%	+16.12%	増加
33	ORCL	Oracle CORP	-0.4%	-1.76%	減少
34	TSLA	Tesla INC	-0.5%	+9.18%	増加
35	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	-0.5%	+8.79%	増加
36	CRM	Salesforce INC	-0.5%	-22.89%	減少
37	MDB	Mongodb INC	-0.5%	-10.79%	減少
38	AAPL	Apple INC	-0.8%	+5.35%	増加
39	NVDA	Nvidia CORP	-2.4%	+5.60%	増加
40	CAIE	Calamos Autocallable INC ETF	—	NEW	新規購入
41	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	NEW	新規購入
42	SSB	Southstate Bank CORP	—	NEW	新規購入
43	AXP	American Express Co	—	EXIT	全売却
44	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	—	NEW	新規購入
45	DOW	Dow INC	—	NEW	新規購入
46	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	NEW	新規購入
47	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	—	EXIT	全売却
48	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	—	NEW	新規購入
49	GEV	GE Vernova INC	—	NEW	新規購入
50	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	—	NEW	新規購入

FAQ

Palacios Wealth Management, LLCとはどのような機関投資家ですか？

Palacios Wealth Management, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.6億、75 件のポジションが開示されています。

Palacios Wealth Management, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Palacios Wealth Management, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Nvidia CORP (NVDA) — $4690.9万 (29.4%) 2. Broadcom INC (AVGO) — $1019.7万 (6.4%) 3. Apple INC (AAPL) — $793.4万 (5.0%) 4. Neos Nasdaq-100 High INC ETF (QQQI) — $759.9万 (4.8%) 5. Amazon.com INC (AMZN) — $729.7万 (4.6%)

Palacios Wealth Management, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Palacios Wealth Management, LLCは49件の主要なポジション調整を実施しました：9件の新規ポジション開設、30件の保有増加、8件の一部売却、および2件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Calamos Autocallable INC ETF (CAIE); 新規購入: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY); 新規購入: Southstate Bank CORP (SSB); 全売却: American Express Co (AXP); 新規購入: Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM)

Palacios Wealth Management, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくPalacios Wealth Management, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 65.2% • Communication Services: 11.7% • Consumer Discretionary: 8.3% • Financials: 6.1% • Health Care: 3.8% • Industrials: 2.9%