Journey Beyond Wealth, LLC

セクター集中型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$1.2億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 29

Journey Beyond Wealth, LLCは最新の13F報告書で29件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.2億、四半期回転率は11.0%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 46.54
回転率: 10.97
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 100
多様性: 58
ポジション規律: 84.32

直近の動向

増加 GRID
+70.9%　$126.6万
減少 VXF
-15.4%　-$173.0万
増加 VOO
-0.0%　-$156.0万
減少 VEU
-13.5%　-$208.8万
増加 VTV
+0.6%　$21.3万
増加 SCHD
-0.3%　$29.1万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	26.91%	+0.75%	-0.03%
2	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-その他	13.56%	-0.66%	-13.49%
3	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-その他	7.36%	-0.84%	-15.45%
4	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	6.70%	+0.12%	-8.07%
5	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	5.60%	+0.58%	+0.62%
6	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	5.27%	-0.03%	+2.82%
7	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興国市場	4.32%	+0.22%	-3.04%
8	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	4.04%	+0.08%	-1.10%
9	DFIV	Dimensional International Va	ETF-その他	3.74%	+0.18%	-7.94%
10	IGM	Ishares Expanded Tech Sector	ETF-テック型	3.04%	+0.24%	+9.42%
11	QTEC	First Trust Nasdq 100 Tech I	ETF-テック型	3.03%	+0.33%	+10.52%
12	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-その他	2.77%	+0.12%	-2.82%
13	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	2.64%	-0.21%	-17.21%
14	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-その他	2.42%	+0.41%	-0.29%
15	GRID	First Trst Nasd Cl Edg Sgiif	ETF-その他	2.40%	+1.18%	+70.87%
16	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-その他	0.91%	+0.06%	—
17	DISV	Dimensional International Sm	ETF-その他	0.85%	+0.01%	-10.35%
18	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-その他	0.84%	+0.02%	+0.95%
19	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-その他	0.84%	+0.05%	-0.79%
20	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型株	0.52%	+0.01%	-4.73%
21	LMT	Lockheed Martin CORP	株式-資本財	0.39%	+0.04%	-16.59%
22	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	0.31%	+0.05%	-0.34%
23	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-その他	0.27%	+0.01%	-4.93%
24	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	0.25%	-0.03%	-12.12%
25	CATH	Global X S&p 500 Ca Val ETF	ETF-大型株・グロース	0.23%	-0.30%	-57.83%
26	AAPL	Apple INC	株式-IT	0.22%	—	-2.51%
27	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	0.20%	+0.03%	-0.36%
28	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-コモディティ	0.19%	+0.03%	—
29	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-その他	0.18%	+0.01%	-2.69%

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	29	$1.2億	11	1VOO 2VEU 3VXF 主要銘柄2026-03-31 1.VOO 2.VEU 3.VXF 4.VEA 5.VTV 6.VUG 7.VWO 8.SPY 9.DFIV 10.IGM
2025-12-31	31	$1.3億	12	1VOO 2VEU 3VXF 主要銘柄2025-12-31 1.VOO 2.VEU 3.VXF 4.VEA 5.VUG 6.VTV 7.VWO 8.SPY 9.DFIV 10.IJR
2025-09-30	30	$1.2億	25	1VOO 2VEU 3VXF 主要銘柄2025-09-30 1.VOO 2.VEU 3.VXF 4.VEA 5.VUG 6.VTV 7.VWO 8.SPY 9.QTEC 10.IJR
2025-06-30	28	$1.2億	0	1VOO 2VEU 3VXF 主要銘柄2025-06-30 1.VOO 2.VEU 3.VXF 4.VEA 5.VUG 6.VTV 7.SPY 8.VWO 9.QTEC 10.IJR
2025-03-31	29	$1.1億	0	1VOO 2VEU 3VXF 主要銘柄2025-03-31 1.VOO 2.VEU 3.VXF 4.VEA 5.VTV 6.VUG 7.SCHD 8.SPY 9.IJR 10.SCHO
2024-12-31	30	$1.1億	0	1VOO 2VEU 3VXF 主要銘柄2024-12-31 1.VOO 2.VEU 3.VXF 4.VUG 5.VEA 6.VTV 7.SCHD 8.SPY 9.IJR 10.QTEC

今四半期の持株変動

Journey Beyond Wealth, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：全売却: Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B); 全売却: Schwab Intl Equity ETF (SCHF); 増加: First Trst Nasd Cl Edg Sgiif (GRID) — 保有株数 +70.87%; 減少: Vanguard Extended Market ETF (VXF) — 保有株数 -15.45%; 減少: Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — 保有株数 -0.03%.

Journey Beyond Wealth, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	GRID	First Trst Nasd Cl Edg Sgiif	+1.2%	+70.87%	増加
2	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.8%	-0.03%	減少
3	VTV	Vanguard Value ETF	+0.6%	+0.62%	増加
4	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.4%	-0.29%	減少
5	QTEC	First Trust Nasdq 100 Tech I	+0.3%	+10.52%	増加
6	IGM	Ishares Expanded Tech Sector	+0.2%	+9.42%	増加
7	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.2%	-3.04%	減少
8	DFIV	Dimensional International Va	+0.2%	-7.94%	減少
9	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.1%	-8.07%	減少
10	SCHO	Schwab Short-term US Treas	+0.1%	-2.82%	減少
11	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.1%	-1.10%	減少
12	MUB	Ishares National Muni Bond E	+0.1%	—	変化なし
13	WMT	Walmart INC	+0.1%	-0.34%	減少
14	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	+0.1%	-0.79%	減少
15	LMT	Lockheed Martin CORP	0%	-16.59%	減少
16	GLD	Spdr Gold Shares	0%	-0.36%	減少
17	IAU	Ishares Gold Trust	0%	—	変化なし
18	VV	Vanguard Large-cap ETF	0%	+0.95%	増加
19	DISV	Dimensional International Sm	0%	-10.35%	減少
20	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	0%	-4.73%	減少
21	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	0%	-4.93%	減少
22	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	0%	-2.69%	減少
23	AAPL	Apple INC	—	-2.51%	減少
24	VUG	Vanguard Growth ETF	0%	+2.82%	増加
25	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	-12.12%	減少
26	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	-0.2%	-17.21%	減少
27	CATH	Global X S&p 500 Ca Val ETF	-0.3%	-57.83%	減少
28	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	-0.7%	-13.49%	減少
29	VXF	Vanguard Extended Market ETF	-0.8%	-15.45%	減少
30	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	EXIT	全売却
31	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	—	EXIT	全売却

FAQ

Journey Beyond Wealth, LLCとはどのような機関投資家ですか？

Journey Beyond Wealth, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.2億、29 件のポジションが開示されています。

Journey Beyond Wealth, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Journey Beyond Wealth, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — $3132.8万 (26.9%) 2. Vanguard Ftse All-world Ex-u (VEU) — $1578.9万 (13.6%) 3. Vanguard Extended Market ETF (VXF) — $857.4万 (7.4%) 4. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — $780.6万 (6.7%) 5. Vanguard Value ETF (VTV) — $652.6万 (5.6%)

Journey Beyond Wealth, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Journey Beyond Wealth, LLCは29件の主要なポジション調整を実施しました：0件の新規ポジション開設、6件の保有増加、21件の一部売却、および2件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：全売却: Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B); 全売却: Schwab Intl Equity ETF (SCHF); 増加: First Trst Nasd Cl Edg Sgiif (GRID) — 保有株数 +70.87%; 減少: Vanguard Extended Market ETF (VXF) — 保有株数 -15.45%; 減少: Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — 保有株数 -0.03%

Journey Beyond Wealth, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくJourney Beyond Wealth, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Industrials: 42.6% • Consumer Staples: 33.5% • Information Technology: 23.9%