VW

Veridan Wealth LLC

セクター集中型逆張り型長期保有型

申告総資産額

$2.7億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 80

Veridan Wealth LLCは最新の13F報告書で80件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.7億、四半期回転率は16.3%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
44.1
回転率
16.33
モメンタム／逆張り
0
セクター集中度
100
多様性
100
ポジション規律
71.86

直近の動向

  • 減少 RKT

    0.0%　-$3035.3万

  • 増加 HFXI

    +2.8%　$35.4万

  • 増加 IUSB

    -0.0%　-$7.0万

  • 増加 FENI

    +3.2%　$26.2万

  • 増加 MGV

    -0.3%　$14.1万

  • 減少 WFC

    0.0%　-$186.3万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1RKTRocket Cos Inc-class A株式-金融31.30%-7.34%—
2WFCWells Fargo & Co株式-金融4.04%-0.25%—
3IUSBIshr Cr Unvrse Usd Bd Etf-uiETF-その他3.27%+0.28%-0.03%
4IWYIshares Russell Top 200 GrowETF-その他2.73%-0.05%-0.60%
5BIVVanguard Intermediate-term BETF-その他2.62%+0.22%+0.30%
6IWXIshares Russell Top 200 ValuETF-その他2.31%+0.25%+0.66%
7MGVVanguard Mega Cap Value ETFETF-その他2.29%+0.26%-0.35%
8HFXINyli Ftse Intl Eq Cur NtrlETF-その他2.19%+0.32%+2.80%
9IWLIshares Russell Top 200 ETFETF-その他2.17%+0.09%+0.82%
10OEFIshares S&p 100 ETFETF-その他2.14%+0.06%+0.84%
11FENIFidelity Enhanced Intl ETFETF-その他2.05%+0.27%+3.20%
12IMTMIshares Msci Intl Momentum FETF-その他2.02%+0.23%+2.74%
13✓ Rocket Cos INC株式-その他1.98%+1.98%NEW
14VOVanguard Mid-cap ETFETF-その他1.84%—+1.58%
15VCITVanguard Int-term CorporateETF-投資適格社債1.80%+0.19%+2.51%
16IGIBIshares 5-10y Inv Grade CORPETF-投資適格社債1.76%—+0.65%
17VBVanguard Small-cap ETFETF-その他1.72%+0.19%+0.35%
18IEFIshares 7-10 Year Treasury BETF-政府公債1.51%+0.18%+3.80%
19VOEVanguard Mid-cap Value ETFETF-その他1.51%+0.21%+1.54%
20IQLTIshares Msci International QETF-その他1.49%+0.20%+2.76%
21VUGVanguard Growth ETFETF-その他1.48%-0.06%-2.33%
22ESGDIshares Trust Ishares Esg AwETF-その他1.47%+0.18%+2.60%
23FNDESchwab Fndmntl Em Mrk Eq ETFETF-その他1.45%+0.24%+2.37%
24EMGFIshares Emerging Markets EquETF-新興国市場1.44%+0.21%+2.16%
25SCHFSchwab Intl Equity ETFETF-その他1.43%+0.20%+2.41%
26SCHGSchwab US Large-cap GrowthETF-その他1.33%-0.02%+0.56%
27IAUIshares Gold TrustETF-コモディティ1.33%+0.22%+0.56%
28QQQInvesco Qqq Trust Series 1ETF-テック型1.14%+0.06%+2.57%
29VTVVanguard Value ETFETF-その他1.10%+0.14%+0.59%
30IWPIshares Russell Mid-cap GrowETF-その他1.00%+0.02%-1.12%
31MGKVanguard Mega Cap Growth ETFETF-その他0.93%+0.04%+6.22%
32VMBSVanguard Mortgage-backed SecETF-その他0.91%+0.11%+4.12%
33FPEIFirst Trust Institutional PrETF-その他0.90%—+3.00%
34IEIIshares 3-7 Year Treasury BoETF-政府公債0.89%+0.11%+4.66%
35TLHIshares 10-20 Year TreasuryETF-政府公債0.87%—+0.18%
36SCHPSchwab U.s. Tips ETFETF-その他0.84%—-0.37%
37AAPLApple INC株式-IT0.70%+0.09%+11.79%
38SCHESchwab Emrg Mrkts Eqty ETFETF-その他0.69%+0.09%+3.29%
39NVDANvidia CORP株式-IT0.61%+0.04%+2.95%
40MSFTMicrosoft CORP株式-IT0.54%-0.03%+11.88%
41VTEBVanguard Tax-exempt Bond ETFETF-その他0.33%+0.06%+14.75%
42SPGSimon Property Group INC株式-不動産0.32%—+1.21%
43AMZNAmazon.com INC株式-一般消費財0.27%+0.01%+4.41%
44AMATApplied Materials INC株式-IT0.27%+0.09%+2.42%
45GOOGLAlphabet Inc-cl A株式-通信サービス0.25%—+5.11%
46BRK-BBerkshire Hathaway Inc-cl B株式-その他0.25%—+8.57%
47ESGUIshares Esg Aware Msci USAETF-その他0.23%+0.01%-2.06%
48GOOGAlphabet Inc-cl C株式-通信サービス0.20%-0.01%-4.71%
49XVVIshares Esg Select ScreenedETF-その他0.19%+0.01%-2.29%
50VXFVanguard Extended Market ETFETF-その他0.18%—-0.35%
1–50 of 80

今四半期の持株変動

Veridan Wealth LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Rocket Cos INC; 全売却: Nike INC -cl B (NKE); 新規購入: Mckesson CORP (MCK); 増加: Nyli Ftse Intl Eq Cur Ntrl (HFXI) — 保有株数 +2.80%; 減少: Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui (IUSB) — 保有株数 -0.03%.

Veridan Wealth LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1HFXINyli Ftse Intl Eq Cur Ntrl+0.3%+2.80%増加
2IUSBIshr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui+0.3%-0.03%減少
3FENIFidelity Enhanced Intl ETF+0.3%+3.20%増加
4MGVVanguard Mega Cap Value ETF+0.3%-0.35%減少
5IWXIshares Russell Top 200 Valu+0.3%+0.66%増加
6FNDESchwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF+0.2%+2.37%増加
7IMTMIshares Msci Intl Momentum F+0.2%+2.74%増加
8IAUIshares Gold Trust+0.2%+0.56%増加
9BIVVanguard Intermediate-term B+0.2%+0.30%増加
10EMGFIshares Emerging Markets Equ+0.2%+2.16%増加
11VOEVanguard Mid-cap Value ETF+0.2%+1.54%増加
12SCHFSchwab Intl Equity ETF+0.2%+2.41%増加
13IQLTIshares Msci International Q+0.2%+2.76%増加
14VBVanguard Small-cap ETF+0.2%+0.35%増加
15VCITVanguard Int-term Corporate+0.2%+2.51%増加
16ESGDIshares Trust Ishares Esg Aw+0.2%+2.60%増加
17IEFIshares 7-10 Year Treasury B+0.2%+3.80%増加
18VTVVanguard Value ETF+0.1%+0.59%増加
19IEIIshares 3-7 Year Treasury Bo+0.1%+4.66%増加
20VMBSVanguard Mortgage-backed Sec+0.1%+4.12%増加
21IWLIshares Russell Top 200 ETF+0.1%+0.82%増加
22AMATApplied Materials INC+0.1%+2.42%増加
23AAPLApple INC+0.1%+11.79%増加
24SCHESchwab Emrg Mrkts Eqty ETF+0.1%+3.29%増加
25OEFIshares S&p 100 ETF+0.1%+0.84%増加
26XOMExxon Mobil CORP+0.1%+5.73%増加
27QQQInvesco Qqq Trust Series 1+0.1%+2.57%増加
28VTEBVanguard Tax-exempt Bond ETF+0.1%+14.75%増加
29SMLFIshares US Smallcap Equity F+0.1%+37.30%増加
30MGKVanguard Mega Cap Growth ETF0%+6.22%増加
31NVDANvidia CORP0%+2.95%増加
32IWPIshares Russell Mid-cap Grow0%-1.12%減少
33XVVIshares Esg Select Screened0%-2.29%減少
34ESGUIshares Esg Aware Msci USA0%-2.06%減少
35AMZNAmazon.com INC0%+4.41%増加
36USSGXtrackers Msci USA Sele Eqty0%-2.54%減少
37SNPEXtrckr S&p 500 Scor&scrn ETF—-2.63%減少
38SUSLIshares Esg Msci USA Leaders—-2.47%減少
39TSLATesla INC—+6.55%増加
40GOOGAlphabet Inc-cl C0%-4.71%減少
41SCHGSchwab US Large-cap Growth0%+0.56%増加
42MSFTMicrosoft CORP0%+11.88%増加
43IWYIshares Russell Top 200 Grow-0.1%-0.60%減少
44VUGVanguard Growth ETF-0.1%-2.33%減少
45COSTCostco Wholesale CORP-0.1%-55.57%減少
46WFCWells Fargo & Co-0.3%—変化なし
47RKTRocket Cos Inc-class A-7.3%—変化なし
48✓ Rocket Cos INC—NEW新規購入
49NKENike INC -cl B—EXIT全売却
50MCKMckesson CORP—NEW新規購入

FAQ

Veridan Wealth LLCとはどのような機関投資家ですか？
Veridan Wealth LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $2.7億、80 件のポジションが開示されています。
Veridan Wealth LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Veridan Wealth LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Rocket Cos Inc-class A (RKT) — $8464.4万 (31.3%) 2. Wells Fargo & Co (WFC) — $1091.2万 (4.0%) 3. Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui (IUSB) — $883.0万 (3.3%) 4. Ishares Russell Top 200 Grow (IWY) — $738.5万 (2.7%) 5. Vanguard Intermediate-term B (BIV) — $708.8万 (2.6%)
Veridan Wealth LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Veridan Wealth LLCは48件の主要なポジション調整を実施しました：2件の新規ポジション開設、33件の保有増加、12件の一部売却、および1件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Rocket Cos INC; 全売却: Nike INC -cl B (NKE); 新規購入: Mckesson CORP (MCK); 増加: Nyli Ftse Intl Eq Cur Ntrl (HFXI) — 保有株数 +2.80%; 減少: Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui (IUSB) — 保有株数 -0.03%
Veridan Wealth LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくVeridan Wealth LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Financials: 89.3% • Information Technology: 5.7% • Communication Services: 1.6% • Consumer Staples: 0.9% • Consumer Discretionary: 0.9% • Real Estate: 0.8%