Inman Jager Wealth Management, LLC

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$1.7億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 84

Inman Jager Wealth Management, LLCは最新の13F報告書で84件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.7億、四半期回転率は13.3%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 13.02
回転率: 13.34
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 71.65
多様性: 100
ポジション規律: 86.75

直近の動向

減少 MSFT
+0.5%　-$507.2万
増加 DOW
+6.5%　$107.4万
増加 CVX
+1.9%　$111.4万
増加 IVV
+16.5%　$162.2万
増加 VCIT
+42.0%　$89.0万
増加 SCHR
+32.9%　$90.3万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	9.87%	-3.58%	+0.49%
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	9.51%	+0.54%	+16.46%
3	TOTL	Ss Doubleline Tr Tact ETF	ETF-その他	3.91%	-0.25%	-0.30%
4	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	3.18%	+0.19%	+11.64%
5	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	3.12%	-0.07%	+11.78%
6	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-その他	3.07%	-0.24%	-2.11%
7	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	ETF-その他	2.43%	+0.42%	+24.83%
8	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	2.42%	—	-1.32%
9	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型株	2.36%	-0.14%	-1.89%
10	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	2.35%	+0.57%	+1.93%
11	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-その他	2.22%	—	-2.27%
12	SCHR	Schwab Intermediate-term US	ETF-その他	2.18%	+0.45%	+32.89%
13	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-その他	2.05%	-0.15%	-3.21%
14	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資適格社債	1.81%	+0.46%	+42.01%
15	CAT	Caterpillar INC	株式-資本財	1.80%	+0.25%	-1.92%
16	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新興国市場	1.75%	—	-3.92%
17	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-その他	1.64%	—	-2.07%
18	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	1.60%	+0.20%	+15.66%
19	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	1.60%	+0.44%	+2.45%
20	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	1.49%	-0.16%	+3.39%
21	SO	Southern Co/the	株式-公益事業	1.49%	+0.16%	+5.66%
22	VIOV	Vanguard S&p Small-cap 600 V	ETF-その他	1.46%	-0.02%	-0.75%
23	AAPL	Apple INC	株式-IT	1.45%	-0.14%	+2.37%
24	LMT	Lockheed Martin CORP	株式-資本財	1.41%	+0.25%	+1.45%
25	MRK	Merck & Co. INC.	株式-ヘルスケア	1.36%	+0.14%	+2.46%
26	VZ	Verizon Communications INC	株式-通信サービス	1.33%	+0.22%	+2.04%
27	DOW	Dow INC	株式-素材	1.33%	+0.60%	+6.54%
28	KO	Coca-cola Co/the	株式-生活必需品	1.26%	+0.09%	+3.71%
29	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	ETF-その他	1.25%	-0.02%	+1.05%
30	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	1.20%	+0.16%	+1.78%
31	ETR	Entergy CORP	株式-公益事業	1.15%	+0.20%	+4.49%
32	IBM	Intl Business Machines CORP	株式-IT	1.14%	-0.24%	+5.76%
33	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-その他	1.10%	—	+0.38%
34	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	1.02%	+0.04%	+8.27%
35	MCD	Mcdonald's CORP	株式-一般消費財	1.01%	+0.01%	+4.70%
36	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	1.00%	+0.23%	+31.02%
37	MMM	3m Co	株式-資本財	0.93%	-0.08%	+6.41%
38	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.89%	—	+4.36%
39	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.87%	-0.10%	+0.46%
40	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	ETF-その他	0.85%	+0.39%	+91.42%
41	CCI	Crown Castle INC	株式-不動産	0.85%	—	+11.09%
42	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	株式-IT	0.85%	-0.09%	+15.53%
43	PFE	Pfizer INC	株式-ヘルスケア	0.80%	+0.10%	+7.19%
44	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	0.77%	—	+8.24%
45	IDV	Ishares International Select	ETF-その他	0.76%	-0.01%	-3.19%
46	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-その他	0.76%	—	-0.71%
47	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	ETF-その他	0.62%	—	+0.36%
48	IEUR	Ishares Core Msci Europe ETF	ETF-その他	0.58%	—	+0.15%
49	USRT	Ishares Core US Reit ETF	ETF-その他	0.58%	—	-2.74%
50	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-その他	0.56%	—	+1.42%

1–50 of 84

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	84	$1.7億	13	1MSFT 2IVV 3TOTL 主要銘柄2026-03-31 1.MSFT 2.IVV 3.TOTL 4.SPYV 5.SPYG 6.BND 7.IDEV 8.IJH 9.IWM 10.CVX
2025-12-31	81	$1.6億	9	1MSFT 2IVV 3TOTL 主要銘柄2025-12-31 1.MSFT 2.IVV 3.TOTL 4.BND 5.SPYG 6.SPYV 7.IJH 8.IWM 9.DVY 10.IEFA
2025-09-30	83	$1.6億	20	1MSFT 2IVV 3TOTL 主要銘柄2025-09-30 1.MSFT 2.IVV 3.TOTL 4.BND 5.SPYG 6.SPYV 7.IWM 8.IJH 9.DVY 10.IEFA
2025-06-30	79	$1.5億	0	1MSFT 2IVV 3TOTL 主要銘柄2025-06-30 1.MSFT 2.IVV 3.TOTL 4.BND 5.SPYG 6.IJH 7.SPYV 8.IWM 9.DVY 10.IEFA
2025-03-31	83	$1.3億	0	1MSFT 2IVV 3TOTL 主要銘柄2025-03-31 1.MSFT 2.IVV 3.TOTL 4.BND 5.IJH 6.DVY 7.IWM 8.IEFA 9.SPYV 10.CVX
2024-12-31	80	$1.3億	0	1MSFT 2IVV 3TOTL 主要銘柄2024-12-31 1.MSFT 2.IVV 3.TOTL 4.BND 5.IJH 6.IWM 7.DVY 8.IEFA 9.EEM 10.SPYG

今四半期の持株変動

Inman Jager Wealth Management, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Regions Financial CORP (RF); 新規購入: Vanguard Small-cap Value ETF (VBR); 新規購入: Schwab US Mid Cap ETF (SCHM); 増加: Microsoft CORP (MSFT) — 保有株数 +0.49%; 増加: Dow INC (DOW) — 保有株数 +6.54%.

Inman Jager Wealth Management, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	DOW	Dow INC	+0.6%	+6.54%	増加
2	CVX	Chevron CORP	+0.6%	+1.93%	増加
3	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.5%	+16.46%	増加
4	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	+0.5%	+42.01%	増加
5	SCHR	Schwab Intermediate-term US	+0.5%	+32.89%	増加
6	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.4%	+2.45%	増加
7	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	+0.4%	+24.83%	増加
8	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	+0.4%	+91.42%	増加
9	CAT	Caterpillar INC	+0.3%	-1.92%	減少
10	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.3%	+1.45%	増加
11	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.2%	+31.02%	増加
12	VZ	Verizon Communications INC	+0.2%	+2.04%	増加
13	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.2%	+15.66%	増加
14	ETR	Entergy CORP	+0.2%	+4.49%	増加
15	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	+0.2%	+11.64%	増加
16	SO	Southern Co/the	+0.2%	+5.66%	増加
17	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	+1.78%	増加
18	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	+2.46%	増加
19	PFE	Pfizer INC	+0.1%	+7.19%	増加
20	KO	Coca-cola Co/the	+0.1%	+3.71%	増加
21	WMT	Walmart INC	+0.1%	+10.22%	増加
22	TSLA	Tesla INC	+0.1%	+43.89%	増加
23	PG	Procter & Gamble Co/the	0%	+8.27%	増加
24	INTC	Intel CORP	0%	+2.52%	増加
25	MCD	Mcdonald's CORP	0%	+4.70%	増加
26	DVY	Ishares Select Dividend ETF	—	-2.27%	減少
27	IDV	Ishares International Select	0%	-3.19%	減少
28	VIOV	Vanguard S&p Small-cap 600 V	0%	-0.75%	減少
29	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	0%	+1.05%	増加
30	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	-0.36%	減少
31	CRM	Salesforce INC	-0.1%	+1.37%	増加
32	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.1%	+11.78%	増加
33	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	—	変化なし
34	MMM	3m Co	-0.1%	+6.41%	増加
35	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-18.00%	減少
36	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.1%	+15.53%	増加
37	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	+0.46%	増加
38	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-19.99%	減少
39	AAPL	Apple INC	-0.1%	+2.37%	増加
40	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	-0.1%	-1.89%	減少
41	RTX	Rtx CORP	-0.2%	-43.46%	減少
42	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	-0.2%	-3.21%	減少
43	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	+3.39%	増加
44	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.2%	+5.76%	増加
45	BND	Vanguard Total Bond Market	-0.2%	-2.11%	減少
46	TOTL	Ss Doubleline Tr Tact ETF	-0.3%	-0.30%	減少
47	MSFT	Microsoft CORP	-3.6%	+0.49%	増加
48	RF	Regions Financial CORP	—	NEW	新規購入
49	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	—	NEW	新規購入
50	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	—	NEW	新規購入

FAQ

Inman Jager Wealth Management, LLCとはどのような機関投資家ですか？

Inman Jager Wealth Management, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.7億、84 件のポジションが開示されています。

Inman Jager Wealth Management, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Inman Jager Wealth Management, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Microsoft CORP (MSFT) — $1689.6万 (9.9%) 2. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — $1627.7万 (9.5%) 3. Ss Doubleline Tr Tact ETF (TOTL) — $668.4万 (3.9%) 4. Ss Spdr P S&p 500 Value ETF (SPYV) — $543.7万 (3.2%) 5. Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF (SPYG) — $534.4万 (3.1%)

Inman Jager Wealth Management, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Inman Jager Wealth Management, LLCは49件の主要なポジション調整を実施しました：3件の新規ポジション開設、34件の保有増加、12件の一部売却、および0件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Regions Financial CORP (RF); 新規購入: Vanguard Small-cap Value ETF (VBR); 新規購入: Schwab US Mid Cap ETF (SCHM); 増加: Microsoft CORP (MSFT) — 保有株数 +0.49%; 増加: Dow INC (DOW) — 保有株数 +6.54%

Inman Jager Wealth Management, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくInman Jager Wealth Management, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 43.5% • Energy: 11.3% • Health Care: 10.2% • Industrials: 10.1% • Consumer Staples: 7.7% • Consumer Discretionary: 7.0%