Westmount Partners, LLC

分散投資型モメンタム追随型セクター集中型

申告総資産額

$4.6億

報告対象四半期: 2026-06-30 · 銘柄数: 275

Westmount Partners, LLCは最新の13F報告書で275件の保有を開示しました。申告期間は2026-06-30、保有総時価額は約$4.6億、四半期回転率は24.6%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 10.4
回転率: 24.64
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 95.13
多様性: 100
ポジション規律: 75.96

直近の動向

全売却 MASI*
増加 AAPL
+7.1%　$969.5万
減少 CACI
-8.7%　-$257.4万
増加 MRVL
+3.4%　$279.0万
全売却 XSHQ
新規購入 IDMO

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位260銘柄を表示中（全275銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	AAPL	Apple INC	株式-IT	11.71%	+0.92%	+7.11%
2	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	4.14%	+0.30%	+5.51%
3	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	4.01%	+0.34%	+0.73%
4	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	4.00%	+0.46%	+10.36%
5	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	3.16%	—	+1.96%
6	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	2.58%	+0.12%	+2.92%
7	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	2.41%	+0.27%	+10.36%
8	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	2.40%	+0.08%	-6.31%
9	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-その他	2.03%	+0.13%	+5.82%
10	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	1.98%	+0.10%	+3.83%
11	CACI	Caci International INC -cl A	株式-IT	1.97%	-0.88%	-8.66%
12	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	1.88%	—	-6.40%
13	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	1.69%	+0.08%	+2.54%
14	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	1.42%	-0.33%	+0.36%
15	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	1.31%	-0.03%	-13.63%
16	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	1.27%	+0.14%	+2.60%
17	IBM	Intl Business Machines CORP	株式-IT	1.21%	+0.06%	+1.47%
18	MRVL	Marvell Technology INC	株式-IT	0.90%	+0.57%	+3.39%
19	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	0.88%	+0.08%	+3.21%
20	ILMN	Illumina INC	株式-ヘルスケア	0.87%	—	-35.29%
21	AOA	Ishares Core 80/20 Aggressiv	ETF-その他	0.81%	—	+2.46%
22	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	0.81%	—	+416.39%
23	ASTH	Astrana Health INC	株式-その他	0.79%	+0.32%	—
24	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	0.75%	—	+0.69%
25	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-その他	0.72%	—	-1.09%
26	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.71%	—	+7.68%
27	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	0.71%	+0.06%	+8.73%
28	BMRC	Bank Of Marin Bancorp/ca	株式-その他	0.70%	—	—
29	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-その他	0.68%	—	—
30	INTC	Intel CORP	株式-IT	0.67%	+0.36%	-24.44%
31	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.66%	—	+1.24%
32	ORCL	Oracle CORP	株式-IT	0.63%	—	+1.67%
33	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	0.63%	+0.11%	+3.55%
34	HOOD	Robinhood Markets INC - A	株式-金融	0.61%	+0.13%	-0.18%
35	KFY	Korn Ferry	株式-資本財	0.60%	—	—
36	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	0.58%	—	+0.13%
37	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-その他	0.57%	—	+0.14%
38	WFC	Wells Fargo & Co	株式-金融	0.56%	—	+1.71%
39	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-その他	0.54%	—	—
40	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型株	0.54%	—	-91.28%
41	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.54%	—	-13.97%
42	IDMO	Invesco S&p International De	ETF-その他	0.53%	+0.53%	NEW
43	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	0.50%	—	+0.54%
44	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	0.50%	—	+0.02%
45	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	0.50%	—	-10.82%
46	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	0.49%	—	+1.73%
47	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-その他	0.47%	—	-2.20%
48	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	ETF-その他	0.46%	—	+0.19%
49	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.46%	-0.31%	-15.90%
50	NFLX	Netflix INC	株式-通信サービス	0.46%	-0.26%	-3.23%

1–50 of 260

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+3.9%

直近4四半期のパフォーマンス

+23.6%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の77%相当）に基づいています

標準偏差: +13.2%
ベータ: +0.96
アルファ: -0.8%
最大ドローダウン: -8.7%
年率換算パフォーマンス: +17.2%
対S&P勝率: +44.4%
ソルティノレシオ: +2.46
スタッツァー指数: +0.37
トレイナーレシオ: +0.18
スターリングレシオ: +0.98
カルマーレシオ: +1.98
インフォメーションレシオ: -0.39
トラッキングエラー: +4.1%
下方標準偏差: +6.8%
プラス月比率: +66.7%
マイナス月比率: +33.3%
最良12ヶ月: +36.8%
最悪12ヶ月: +7.8%
効率性レシオ: +0.5
シャープレシオ: +1.28
セクター分散度: +14.3%
歪度: -0.06
尖度: -0.37
アップサイドポテンシャル: +4.18

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-06-30	275	$4.6億	25	1AAPL 2NVDA 3AVGO 主要銘柄2026-06-30 1.AAPL 2.NVDA 3.AVGO 4.VOO 5.MSFT 6.AMZN 7.SPY 8.GOOGL 9.VT 10.IVV
2026-03-31	264	$4.1億	18	1AAPL 2NVDA 3AVGO 主要銘柄2026-03-31 1.AAPL 2.NVDA 3.AVGO 4.VOO 5.MSFT 6.CACI 7.AMZN 8.GOOGL 9.BRK-B 10.SPY
2025-12-31	246	$4.0億	12	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要銘柄2025-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.AVGO 5.VOO 6.CACI 7.AMZN 8.SPY 9.GOOGL 10.BRK-B
2025-09-30	244	$3.9億	26	1AAPL 2MSFT 3AVGO 主要銘柄2025-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AVGO 4.VOO 5.NVDA 6.CACI 7.SPY 8.BRK-B 9.AMZN 10.IVV
2025-06-30	246	$3.6億	0	1AAPL 2MSFT 3VOO 主要銘柄2025-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.VOO 4.AVGO 5.NVDA 6.CACI 7.SPY 8.AMZN 9.BRK-B 10.BIL
2025-03-31	239	$3.3億	0	1AAPL 2VOO 3MSFT 主要銘柄2025-03-31 1.AAPL 2.VOO 3.MSFT 4.BRK-B 5.NVDA 6.CACI 7.SPY 8.AVGO 9.AMZN 10.IVV
2024-12-31	218	$3.3億	0	1AAPL 2MSFT 3VOO 主要銘柄2024-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.VOO 4.CACI 5.AVGO 6.NVDA 7.SPY 8.AMZN 9.BRK-B 10.IVV
2024-09-30	230	$3.3億	0	1AAPL 2MSFT 3CACI 主要銘柄2024-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.CACI 4.VOO 5.SHV 6.NVDA 7.AVGO 8.SPY 9.AMZN 10.BRK-B
2024-06-30	219	$3.0億	0	1AAPL 2MSFT 3VOO 主要銘柄2024-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.VOO 4.SHV 5.CACI 6.SPY 7.AVGO 8.NVDA 9.AMZN 10.IVV
2024-03-31	213	$2.8億	0	1AAPL 2MSFT 3VOO 主要銘柄2024-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.VOO 4.CACI 5.SPY 6.SHV 7.ILMN 8.AMZN 9.BRK-B 10.IVV
2023-12-31	202	$2.4億	0	1AAPL 2MSFT 3VOO 主要銘柄2023-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.VOO 4.CACI 5.ILMN 6.SPY 7.BRK-B 8.AMZN 9.IVV 10.AVGO
2023-09-30	195	$2.3億	0	1AAPL 2MSFT 3CACI 主要銘柄2023-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.CACI 4.VOO 5.ILMN 6.SPY 7.BRK-B 8.IVV 9.AMZN 10.USFR
2023-06-30	188	$2.3億	—	1AAPL 2MSFT 3CACI 主要銘柄2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.CACI 4.ILMN 5.VOO 6.SPY 7.BRK-B 8.IVV 9.USFR 10.MASI*
2023-03-31	184	$2.2億	—	1AAPL 2ILMN 3MSFT 主要銘柄2023-03-31 1.AAPL 2.ILMN 3.MSFT 4.CACI 5.VOO 6.USFR 7.SPY 8.MASI* 9.BRK-B 10.IVV
2022-12-31	172	$1.9億	—	1AAPL 2CACI 3ILMN 主要銘柄2022-12-31 1.AAPL 2.CACI 3.ILMN 4.MSFT 5.VOO 6.USFR 7.BRK-B 8.SPY 9.MASI* 10.IVV

今四半期の持株変動

Westmount Partners, LLCの2026-06-30時点における主要なポジション変更：全売却: Masimo CORP (MASI*); 新規購入: Invesco S&p International De (IDMO); 全売却: Invesco S&p Smallcap Quality (XSHQ); 新規購入: Airbnb Inc-class A (ABNB); 全売却: Honeywell International INC (HON).

Westmount Partners, LLCが2026-06-30時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	AAPL	Apple INC	+0.9%	+7.11%	増加
2	MRVL	Marvell Technology INC	+0.6%	+3.39%	増加
3	IDMO	Invesco S&p International De	+0.5%	NEW	新規購入
4	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.5%	+10.36%	増加
5	INTC	Intel CORP	+0.4%	-24.44%	減少
6	AVGO	Broadcom INC	+0.3%	+0.73%	増加
7	ASTH	Astrana Health INC	+0.3%	—	変化なし
8	NVDA	Nvidia CORP	+0.3%	+5.51%	増加
9	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.3%	+10.36%	増加
10	ABNB	Airbnb Inc-class A	+0.2%	NEW	新規購入
11	AMD	Advanced Micro Devices	+0.2%	+36.03%	増加
12	PANW	Palo Alto Networks INC	+0.2%	+10.87%	増加
13	LRCX	Lam Research CORP	+0.2%	+20.22%	増加
14	VO	Vanguard Mid-cap ETF	+0.2%	+850.58%	増加
15	MU	Micron Technology INC	+0.2%	NEW	新規購入
16	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.1%	+2.60%	増加
17	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.1%	+47.92%	増加
18	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	+0.1%	+5.82%	増加
19	HOOD	Robinhood Markets INC - A	+0.1%	-0.18%	減少
20	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	+0.1%	NEW	新規購入
21	NTHI	Neonc Technologies Holdings	+0.1%	+355.17%	増加
22	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	+2.92%	増加
23	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	+0.1%	NEW	新規購入
24	LLY	Eli Lilly & Co	+0.1%	+3.55%	増加
25	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	+0.22%	増加
26	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.1%	+3.83%	増加
27	AOR	Ishares Core 60/40 Balanced	+0.1%	+40.53%	増加
28	QCOM	Qualcomm INC	+0.1%	+0.98%	増加
29	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	-6.31%	減少
30	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.1%	+2.54%	増加
31	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.1%	+3.21%	増加
32	XLK	Ss Technology Select Sector	+0.1%	—	変化なし
33	IBM	Intl Business Machines CORP	+0.1%	+1.47%	増加
34	TSLA	Tesla INC	+0.1%	+8.73%	増加
35	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	-13.63%	減少
36	PSLV	Sprott Physical Silver Trust	-0.1%	EXIT	全売却
37	DFIC	Dimensional International Co	-0.2%	EXIT	全売却
38	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	-0.2%	EXIT	全売却
39	BA	Boeing Co/the	-0.2%	-44.74%	減少
40	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	-0.2%	EXIT	全売却
41	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	-0.2%	EXIT	全売却
42	VTES	Vanguard Sh Term Tax-ex Bond	-0.2%	EXIT	全売却
43	HON	Honeywell International INC	-0.2%	EXIT	全売却
44	NFLX	Netflix INC	-0.3%	-3.23%	減少
45	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.3%	-15.90%	減少
46	ABBV	Abbvie INC	-0.3%	-53.00%	減少
47	WMT	Walmart INC	-0.3%	+0.36%	増加
48	XSHQ	Invesco S&p Smallcap Quality	-0.5%	EXIT	全売却
49	CACI	Caci International INC -cl A	-0.9%	-8.66%	減少
50	MASI*	Masimo CORP	-1.1%	EXIT	全売却

FAQ

Westmount Partners, LLCとはどのような機関投資家ですか？

Westmount Partners, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-06-30）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $4.6億、275 件のポジションが開示されています。

Westmount Partners, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Westmount Partners, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Apple INC (AAPL) — $5353.3万 (11.7%) 2. Nvidia CORP (NVDA) — $1890.4万 (4.1%) 3. Broadcom INC (AVGO) — $1835.0万 (4.0%) 4. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — $1826.6万 (4.0%) 5. Microsoft CORP (MSFT) — $1444.6万 (3.2%)

Westmount Partners, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Westmount Partners, LLCは48件の主要なポジション調整を実施しました：5件の新規ポジション開設、25件の保有増加、9件の一部売却、および9件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：全売却: Masimo CORP (MASI*); 新規購入: Invesco S&p International De (IDMO); 全売却: Invesco S&p Smallcap Quality (XSHQ); 新規購入: Airbnb Inc-class A (ABNB); 全売却: Honeywell International INC (HON)

Westmount Partners, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくWestmount Partners, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 53.3% • Communication Services: 9.3% • Consumer Discretionary: 8.5% • Health Care: 7.7% • Financials: 7.1% • Consumer Staples: 5.5%