KW
Keyvantage Wealth, LLC
分散投資型モメンタム追随型セクター集中型
申告総資産額
$2.3億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 92
KEYVANTAGE WEALTH, LLCは最新の13F報告書で92件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.3億、四半期回転率は10.9%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 20.86
- 回転率
- 10.87
- モメンタム／逆張り
- 100
- セクター集中度
- 79.49
- 多様性
- 100
- ポジション規律
- 80.54
直近の動向
増加 SCHF
+2.6% $148.7万
増加 VCIT
+6.5% $109.3万
減少 MSFT
-17.0% -$159.5万
減少 JGRO
-7.6% -$155.9万
減少 SCHG
-5.9% -$153.9万
増加 VTEI
+182.9% $90.8万
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
上位91銘柄を表示中（全92銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-その他 | 12.38% | +0.99% | +2.56% | |
| 2 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 10.86% | — | +5.50% | |
| 3 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資適格社債 | 9.70% | +0.75% | +6.50% | |
| 4 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-その他 | 5.27% | -0.38% | -4.97% | |
| 5 | JAVA | Jpmorgan Active Value ETF | ETF-その他 | 4.60% | +0.34% | +4.77% | |
| 6 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 3.85% | — | +0.73% | |
| 7 | JGRO | Jpmorgan Active Growth ETF | ETF-その他 | 3.64% | -0.57% | -7.61% | |
| 8 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-その他 | 3.56% | -0.56% | -5.92% | |
| 9 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-その他 | 3.32% | +0.23% | -0.05% | |
| 10 | SCHC | Schwab Intl Small-cap Equity | ETF-その他 | 3.24% | +0.21% | +1.25% | |
| 11 | JMUB | Jpmorgan Municipal ETF | ETF-その他 | 3.09% | — | +0.29% | |
| 12 | MUNI | Pimco Intermediate Municipal | ETF-その他 | 2.75% | -0.29% | -11.76% | |
| 13 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 2.32% | +0.14% | +2.07% | |
| 14 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.74% | -0.25% | -8.82% | |
| 15 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 1.43% | — | +2.88% | |
| 16 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 1.42% | — | -1.66% | |
| 17 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 1.33% | -0.25% | -0.43% | |
| 18 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.22% | -0.65% | -17.04% | |
| 19 | SCHR | Schwab Intermediate-term US | ETF-その他 | 1.13% | -0.08% | -9.14% | |
| 20 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-その他 | 1.00% | +0.13% | +10.09% | |
| 21 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.98% | -0.10% | -1.83% | |
| 22 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資適格社債 | 0.90% | -0.06% | -8.56% | |
| 23 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-その他 | 0.73% | — | -8.26% | |
| 24 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型株 | 0.70% | — | -14.32% | |
| 25 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-その他 | 0.64% | -0.08% | -13.38% | |
| 26 | BOND | Pimco Active Bond Exchange-t | ETF-その他 | 0.63% | -0.07% | -11.82% | |
| 27 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-その他 | 0.62% | — | -1.01% | |
| 28 | VTEI | Vanguard Int Tax-exempt Bond | ETF-その他 | 0.62% | +0.40% | +182.91% | |
| 29 | LRCX | Lam Research CORP | 株式-IT | 0.55% | +0.14% | +5.20% | |
| 30 | DFGR | Dim Global Real Estate ETF | ETF-その他 | 0.54% | — | +6.05% | |
| 31 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-その他 | 0.54% | -0.09% | -15.73% | |
| 32 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-その他 | 0.52% | — | -2.20% | |
| 33 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.51% | — | +0.37% | |
| 34 | FTS | Fortis INC | 株式-公益事業 | 0.51% | — | +0.04% | |
| 35 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.50% | -0.06% | -5.28% | |
| 36 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.47% | +0.12% | +10.25% | |
| 37 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.45% | +0.19% | +21.51% | |
| 38 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 0.41% | — | -0.54% | |
| 39 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.41% | — | +31.33% | |
| 40 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.41% | — | +4.99% | |
| 41 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 0.37% | -0.08% | -3.75% | |
| 42 | CSCO | Cisco Systems INC | 株式-IT | 0.36% | — | +0.65% | |
| 43 | GILD | Gilead Sciences INC | 株式-ヘルスケア | 0.36% | +0.08% | +10.51% | |
| 44 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-その他 | 0.34% | — | — | |
| 45 | IMCG | Ishares Morningstar Mid-cap | ETF-その他 | 0.33% | — | -2.85% | |
| 46 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-その他 | 0.31% | — | -0.08% | |
| 47 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 0.31% | -0.14% | -24.78% | |
| 48 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 0.31% | — | -0.07% | |
| 49 | NEAR | Ishares Sh Dba ETF Usd INC | ETF-その他 | 0.31% | -0.06% | -17.94% | |
| 50 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 0.31% | — | -3.70% |
1–50 of 91
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
今四半期の持株変動
Keyvantage Wealth, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Palantir Technologies Inc-a (PLTR); 全売却: Oracle CORP (ORCL); 全売却: Qualcomm INC (QCOM); 新規購入: Mcdonald's CORP (MCD); 新規購入: Waters CORP (WAT).
FAQ
Keyvantage Wealth, LLCとはどのような機関投資家ですか？
Keyvantage Wealth, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $2.3億、92 件のポジションが開示されています。
Keyvantage Wealth, LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Keyvantage Wealth, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Schwab Intl Equity ETF (SCHF) — $2811.7万 (12.4%)
2. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — $2466.0万 (10.9%)
3. Vanguard Int-term Corporate (VCIT) — $2202.1万 (9.7%)
4. Schwab US Large-cap ETF (SCHX) — $1195.8万 (5.3%)
5. Jpmorgan Active Value ETF (JAVA) — $1043.7万 (4.6%)
Keyvantage Wealth, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Keyvantage Wealth, LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：4件の新規ポジション開設、12件の保有増加、22件の一部売却、および12件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：全売却: Palantir Technologies Inc-a (PLTR); 全売却: Oracle CORP (ORCL); 全売却: Qualcomm INC (QCOM); 新規購入: Mcdonald's CORP (MCD); 新規購入: Waters CORP (WAT)
Keyvantage Wealth, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくKeyvantage Wealth, LLCの主要セクター配分は以下の通りです：
• Information Technology: 47.3%
• Health Care: 10.9%
• Financials: 9.2%
• Consumer Discretionary: 8.8%
• Communication Services: 8.0%
• Industrials: 5.2%