LW

Legacy Wealth Management, LLC / MS

分散投資型セクター集中型モメンタム追随型

申告総資産額

$3.9億

報告対象四半期: 2026-06-30 · 銘柄数: 114

Legacy Wealth Management, LLC / MSは最新の13F報告書で114件の保有を開示しました。申告期間は2026-06-30、保有総時価額は約$3.9億、四半期回転率は25.2%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
32.31
回転率
25.19
モメンタム／逆張り
100
セクター集中度
100
多様性
100
ポジション規律
71.22

直近の動向

  • 増加 SPYM

    +69.7%　$1295.9万

  • 全売却 PLTR

  • 増加 PANW

    -12.0%　$480.3万

  • 増加 MU

    +73.3%　$340.0万

  • 減少 WMT

    -8.8%　-$165.3万

  • 全売却 HON

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1NVDANvidia CORP株式-IT18.48%+0.26%-1.88%
2SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-usETF-大型株・グロース16.76%+0.50%-0.30%
3AAPLApple INC株式-IT8.16%+0.26%+0.56%
4SPYMSte Str Spdr Pt S&p 500 ETFETF-大型株・グロース6.83%+2.94%+69.69%
5MSFTMicrosoft CORP株式-IT4.31%—-1.37%
6GOOGLAlphabet Inc-cl A株式-通信サービス3.71%+0.14%-7.08%
7PANWPalo Alto Networks INC株式-IT2.65%+1.08%-11.96%
8WMTWalmart INC株式-生活必需品2.09%-0.70%-8.79%
9AMZNAmazon.com INC株式-一般消費財1.75%-0.04%-5.13%
10RTXRtx CORP株式-資本財1.75%—-0.66%
11AVDEAvantis International EquityETF-その他1.64%+0.06%+9.70%
12VVisa Inc-class A Shares株式-金融1.56%—-14.38%
13TJXTjx Companies INC株式-一般消費財1.29%-0.41%-11.70%
14VTIVanguard Total Stock Mkt ETFETF-その他1.12%+0.04%-0.04%
15GOOGAlphabet Inc-cl C株式-通信サービス1.10%+0.07%-3.41%
16MUMicron Technology INC株式-IT1.05%+0.85%+73.30%
17AVDVAvantis Intl S/c Value ETFETF-その他0.99%+0.10%+18.92%
18LHXL3harris Technologies INC株式-資本財0.89%-0.41%-9.33%
19COSTCostco Wholesale CORP株式-生活必需品0.89%—-0.91%
20BACBank Of America CORP株式-金融0.87%+0.03%-1.66%
21CBChubb Limited株式-金融0.85%-0.23%-16.35%
22AVGOBroadcom INC株式-IT0.85%+0.13%+7.31%
23JPMJpmorgan Chase & Co株式-金融0.83%-0.22%-20.35%
24METAMeta Platforms Inc-class A株式-通信サービス0.79%—+8.49%
25AJGArthur J Gallagher & Co株式-金融0.62%-0.21%-21.87%
26HUBBHubbell INC株式-資本財0.59%—-1.46%
27SYKStryker CORP株式-ヘルスケア0.59%-0.23%-16.08%
28TMOThermo Fisher Scientific INC株式-ヘルスケア0.54%-0.32%-31.27%
29IEXIdex CORP株式-資本財0.51%—-2.45%
30BSCTInvesco Bulletshares 2029 CbETF-その他0.47%—-2.99%
31BSXBoston Scientific CORP株式-ヘルスケア0.47%-0.46%-17.84%
32RSPInvesco S&p 500 Equal WeightETF-大型株・グロース0.47%—+8.45%
33ABTAbbott Laboratories株式-ヘルスケア0.46%-0.24%-17.50%
34AMATApplied Materials INC株式-IT0.46%+0.46%NEW
35DHRDanaher CORP株式-ヘルスケア0.45%—-13.04%
36XOMExxon Mobil CORP株式-エネルギー0.44%-0.16%-0.16%
37LOWLowe's Cos INC株式-一般消費財0.43%—+0.21%
38SPFISouth Plains Financial INC株式-その他0.43%+0.43%NEW
39UNPUnion Pacific CORP株式-資本財0.39%—-13.78%
40IQVIqvia Holdings INC株式-ヘルスケア0.38%-0.43%-53.54%
41INTCIntel CORP株式-IT0.37%+0.28%+47.62%
42LRCXLam Research CORP株式-IT0.35%+0.24%+65.11%
43EQHEquitable Holdings INC株式-金融0.33%—-25.48%
44TSLATesla INC株式-一般消費財0.32%—-25.89%
45VOOVanguard S&p 500 ETFETF-大型株・グロース0.29%——
46GEVGE Vernova INC株式-資本財0.27%—+5.36%
47WDCWestern Digital CORP株式-IT0.26%+0.26%NEW
48TAt&t INC株式-通信サービス0.26%-0.18%-7.18%
49BSCVInvesco Bulletshares 2031 CbETF-その他0.26%—+22.87%
50COPConocophillips株式-エネルギー0.25%-0.13%-8.59%
1–50 of 114

今四半期の持株変動

Legacy Wealth Management, LLC / MSの2026-06-30時点における主要なポジション変更： 全売却: Palantir Technologies Inc-a (PLTR); 全売却: Honeywell International INC (HON); 新規購入: Applied Materials INC (AMAT); 新規購入: South Plains Financial INC (SPFI); 新規購入: Western Digital CORP (WDC).

Legacy Wealth Management, LLC / MSが2026-06-30時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1SPYMSte Str Spdr Pt S&p 500 ETF+2.9%+69.69%増加
2PANWPalo Alto Networks INC+1.1%-11.96%減少
3MUMicron Technology INC+0.9%+73.30%増加
4SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-us+0.5%-0.30%減少
5AMATApplied Materials INC+0.5%NEW新規購入
6SPFISouth Plains Financial INC+0.4%NEW新規購入
7INTCIntel CORP+0.3%+47.62%増加
8NVDANvidia CORP+0.3%-1.88%減少
9AAPLApple INC+0.3%+0.56%増加
10WDCWestern Digital CORP+0.3%NEW新規購入
11✓ +0.2%NEW新規購入
12LRCXLam Research CORP+0.2%+65.11%増加
13CATCaterpillar INC+0.2%NEW新規購入
14AMDAdvanced Micro Devices+0.2%NEW新規購入
15✓ +0.2%NEW新規購入
16FITBFifth Third Bancorp+0.2%NEW新規購入
17GOOGLAlphabet Inc-cl A+0.1%-7.08%減少
18FCXFreeport-mcmoran INC+0.1%+151.89%増加
19AVGOBroadcom INC+0.1%+7.31%増加
20DALDelta Air Lines INC+0.1%NEW新規購入
21AVDVAvantis Intl S/c Value ETF+0.1%+18.92%増加
22CRWDCrowdstrike Holdings INC - A+0.1%NEW新規購入
23GOOGAlphabet Inc-cl C+0.1%-3.41%減少
24AVDEAvantis International Equity+0.1%+9.70%増加
25VTIVanguard Total Stock Mkt ETF0%-0.04%減少
26BACBank Of America CORP0%-1.66%減少
27AMZNAmazon.com INC0%-5.13%減少
28BRK-BBerkshire Hathaway Inc-cl B-0.1%-54.50%減少
29COPConocophillips-0.1%-8.59%減少
30CVXChevron CORP-0.1%-13.39%減少
31XOMExxon Mobil CORP-0.2%-0.16%減少
32ZTSZoetis INC-0.2%-50.40%減少
33ISRGIntuitive Surgical INC-0.2%-36.40%減少
34TAt&t INC-0.2%-7.18%減少
35KOCoca-cola Co/the-0.2%EXIT全売却
36AJGArthur J Gallagher & Co-0.2%-21.87%減少
37JPMJpmorgan Chase & Co-0.2%-20.35%減少
38SYKStryker CORP-0.2%-16.08%減少
39CBChubb Limited-0.2%-16.35%減少
40ABTAbbott Laboratories-0.2%-17.50%減少
41AXPAmerican Express Co-0.3%EXIT全売却
42TMOThermo Fisher Scientific INC-0.3%-31.27%減少
43MCDMcdonald's CORP-0.3%-65.41%減少
44LHXL3harris Technologies INC-0.4%-9.33%減少
45TJXTjx Companies INC-0.4%-11.70%減少
46IQVIqvia Holdings INC-0.4%-53.54%減少
47BSXBoston Scientific CORP-0.5%-17.84%減少
48HONHoneywell International INC-0.6%EXIT全売却
49WMTWalmart INC-0.7%-8.79%減少
50PLTRPalantir Technologies Inc-a-1.5%EXIT全売却

FAQ

Legacy Wealth Management, LLC / MSとはどのような機関投資家ですか？
Legacy Wealth Management, LLC / MSはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-06-30）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $3.9億、114 件のポジションが開示されています。
Legacy Wealth Management, LLC / MSの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Legacy Wealth Management, LLC / MSの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Nvidia CORP (NVDA) — $7197.1万 (18.5%) 2. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — $6529.9万 (16.8%) 3. Apple INC (AAPL) — $3177.1万 (8.2%) 4. Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — $2662.5万 (6.8%) 5. Microsoft CORP (MSFT) — $1680.8万 (4.3%)
Legacy Wealth Management, LLC / MSは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Legacy Wealth Management, LLC / MSは50件の主要なポジション調整を実施しました：10件の新規ポジション開設、9件の保有増加、27件の一部売却、および4件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：全売却: Palantir Technologies Inc-a (PLTR); 全売却: Honeywell International INC (HON); 新規購入: Applied Materials INC (AMAT); 新規購入: South Plains Financial INC (SPFI); 新規購入: Western Digital CORP (WDC)
Legacy Wealth Management, LLC / MSはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくLegacy Wealth Management, LLC / MSの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 56.5% • Communication Services: 8.7% • Financials: 8.5% • Industrials: 7.4% • Consumer Discretionary: 6.2% • Health Care: 5.8%