FG
Founders Grove Wealth Partners, LLC
分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型
申告総資産額
$4.4億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 162
FOUNDERS GROVE WEALTH PARTNERS, LLCは最新の13F報告書で162件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$4.4億、四半期回転率は8.3%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 9.83
- 回転率
- 8.28
- モメンタム／逆張り
- 100
- セクター集中度
- 62.76
- 多様性
- 100
- ポジション規律
- 82.68
直近の動向
減少 LLY
-0.3% -$273.8万
減少 VUG
+1.0% -$204.4万
減少 VGT
-1.9% -$179.8万
減少 MSFT
+5.3% -$149.9万
減少 IVW
-0.4% -$120.4万
増加 VDE
+1.6% $103.2万
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 7.95% | +0.24% | -0.44% | |
| 2 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 5.46% | +0.14% | +1.24% | |
| 3 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 4.38% | -0.42% | +0.99% | |
| 4 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-テック型 | 4.05% | -0.36% | -1.86% | |
| 5 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 3.63% | -0.58% | -0.25% | |
| 6 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-その他 | 3.24% | -0.08% | +1.78% | |
| 7 | VUSB | Vanguard Ultra Short Bond Et | ETF-その他 | 2.98% | +0.22% | +7.17% | |
| 8 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 2.90% | -0.24% | -0.43% | |
| 9 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 2.71% | +0.09% | +2.73% | |
| 10 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-その他 | 2.30% | +0.11% | +4.48% | |
| 11 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd INC | ETF-その他 | 2.27% | +0.14% | +7.22% | |
| 12 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 2.20% | -0.18% | -0.64% | |
| 13 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.99% | -0.10% | -1.18% | |
| 14 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 1.96% | -0.12% | -0.29% | |
| 15 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 1.95% | +0.08% | +0.43% | |
| 16 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 1.92% | +0.08% | +2.98% | |
| 17 | VCR | Vanguard Consumer Discre ETF | ETF-その他 | 1.69% | -0.13% | +1.05% | |
| 18 | VIS | Vanguard Industrials ETF | ETF-その他 | 1.69% | +0.10% | +0.38% | |
| 19 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-その他 | 1.68% | — | +5.49% | |
| 20 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 1.66% | — | -3.46% | |
| 21 | VFH | Vanguard Financials ETF | ETF-その他 | 1.62% | -0.08% | +4.59% | |
| 22 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.42% | -0.32% | +5.31% | |
| 23 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 1.36% | — | -0.16% | |
| 24 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 1.28% | — | -0.22% | |
| 25 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 1.24% | — | +2.23% | |
| 26 | VOX | Vanguard Communication Servi | ETF-その他 | 1.13% | -0.05% | +1.28% | |
| 27 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-その他 | 1.05% | — | -2.82% | |
| 28 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 1.03% | — | -3.06% | |
| 29 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.01% | -0.07% | -1.18% | |
| 30 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-その他 | 0.96% | — | +2.16% | |
| 31 | FDL | First Trust Morn Dvd Lead In | ETF-その他 | 0.83% | +0.08% | -3.57% | |
| 32 | VDE | Vanguard Energy ETF | ETF-その他 | 0.83% | +0.24% | +1.57% | |
| 33 | PEY | Invesco High Yield Equity Di | ETF-ハイイールド債 | 0.80% | -0.07% | -12.81% | |
| 34 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-その他 | 0.79% | — | +2.37% | |
| 35 | VDC | Vanguard Consumer Staple ETF | ETF-その他 | 0.78% | +0.14% | +14.02% | |
| 36 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-その他 | 0.70% | — | +3.48% | |
| 37 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.69% | — | -0.46% | |
| 38 | DON | Wisdomtree US Midcap Dividen | ETF-その他 | 0.69% | — | -3.10% | |
| 39 | IJK | Ishares S&p Mid-cap 400 Grow | ETF-その他 | 0.65% | — | -0.76% | |
| 40 | AIVL | Wisdomtree US Ai Enhanced Va | ETF-その他 | 0.62% | — | -4.42% | |
| 41 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.56% | — | +17.43% | |
| 42 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 0.56% | — | -1.91% | |
| 43 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.49% | — | -2.49% | |
| 44 | DES | Wisdomtree US Smallcap Divid | ETF-その他 | 0.49% | — | -4.33% | |
| 45 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 0.49% | -0.06% | +6.52% | |
| 46 | IJJ | Ishares S&p Mid-cap 400 Valu | ETF-その他 | 0.48% | — | -1.19% | |
| 47 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 0.48% | — | -5.31% | |
| 48 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.47% | — | +0.09% | |
| 49 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | ETF-その他 | 0.46% | -0.09% | -9.04% | |
| 50 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.45% | +0.07% | -0.81% |
1–50 of 162
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
今四半期の持株変動
Founders Grove Wealth Partners, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Sprott Physical Silver Trust (PSLV); 新規購入: Micron Technology INC (MU); 新規購入: Hsbc Holdings Plc-spons Adr (HSBC); 全売却: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 新規購入: Shell Plc-adr (SHEL).
FAQ
Founders Grove Wealth Partners, LLCとはどのような機関投資家ですか？
Founders Grove Wealth Partners, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $4.4億、162 件のポジションが開示されています。
Founders Grove Wealth Partners, LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Founders Grove Wealth Partners, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — $3499.4万 (8.0%)
2. Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF (BIL) — $2400.0万 (5.5%)
3. Vanguard Growth ETF (VUG) — $1928.1万 (4.4%)
4. Vanguard Info Tech ETF (VGT) — $1782.8万 (4.0%)
5. Eli Lilly & Co (LLY) — $1597.7万 (3.6%)
Founders Grove Wealth Partners, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Founders Grove Wealth Partners, LLCは49件の主要なポジション調整を実施しました：11件の新規ポジション開設、18件の保有増加、15件の一部売却、および5件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Sprott Physical Silver Trust (PSLV); 新規購入: Micron Technology INC (MU); 新規購入: Hsbc Holdings Plc-spons Adr (HSBC); 全売却: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 新規購入: Shell Plc-adr (SHEL)
Founders Grove Wealth Partners, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくFounders Grove Wealth Partners, LLCの主要セクター配分は以下の通りです：
• Information Technology: 32.6%
• Health Care: 28.0%
• Financials: 8.7%
• Communication Services: 7.4%
• Consumer Discretionary: 6.6%
• Industrials: 5.0%