KF
Keystone Financial Services, LLC
分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型
申告総資産額
$1.5億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 58
Keystone Financial Services, LLCは最新の13F報告書で58件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.5億、四半期回転率は6.3%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 22.86
- 回転率
- 6.32
- モメンタム／逆張り
- 100
- セクター集中度
- 64.27
- 多様性
- 100
- ポジション規律
- 84.65
直近の動向
減少 VOOG
+1.7% -$117.9万
増加 PVAL
+4.5% $103.4万
減少 SPYM
+2.0% -$38.6万
減少 SOFI
+1.2% -$52.2万
増加 JPSE
+3.0% $61.7万
増加 PSFF
+6.8% $63.6万
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PVAL | Putnam Focused Lrg Cap Value | ETF-その他 | 11.59% | +0.56% | +4.48% | |
| 2 | VOOG | Vanguard S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 11.04% | -0.94% | +1.74% | |
| 3 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 9.45% | -0.38% | +2.00% | |
| 4 | PSFF | Pacer Swan Sos Fund Of Funds | ETF-その他 | 7.77% | +0.34% | +6.77% | |
| 5 | JPSE | JPM Diversified Rt Small Cap | ETF-中小型株 | 5.69% | +0.35% | +3.02% | |
| 6 | FLQM | Franklin U.s. Mid Cap Multif | ETF-その他 | 5.55% | +0.15% | +6.56% | |
| 7 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 3.81% | -0.14% | +2.44% | |
| 8 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-その他 | 3.27% | +0.11% | +0.86% | |
| 9 | CGCB | Cap Group Core Bond | ETF-その他 | 3.12% | — | +1.18% | |
| 10 | KMID | Virtus Kar Mid-cap ETF | ETF-その他 | 3.07% | +0.06% | +5.55% | |
| 11 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 3.01% | +0.25% | -1.03% | |
| 12 | JPIE | Jpmorgan Income ETF | ETF-その他 | 2.99% | +0.05% | +3.46% | |
| 13 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-その他 | 2.60% | +0.03% | +2.46% | |
| 14 | CALF | Pcr US Sm Cp Csh Cws Etf-usd | ETF-その他 | 2.52% | +0.04% | +1.40% | |
| 15 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 2.42% | -0.12% | +2.45% | |
| 16 | CGMS | Cap Group US Multi-sect Bond | ETF-その他 | 2.29% | — | +1.73% | |
| 17 | JHMM | John Hancock Multi Fact Mid | ETF-その他 | 1.91% | +0.03% | +0.34% | |
| 18 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 1.63% | -0.14% | -2.30% | |
| 19 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.17% | -0.07% | +2.87% | |
| 20 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.97% | -0.07% | -0.61% | |
| 21 | UNP | Union Pacific CORP | 株式-資本財 | 0.96% | — | -3.19% | |
| 22 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 0.95% | -0.10% | -1.46% | |
| 23 | FRTY | Alger Mid Cap 40 ETF | ETF-その他 | 0.79% | -0.05% | +2.56% | |
| 24 | FTCS | First Trust Capital Strength | ETF-その他 | 0.73% | — | -0.71% | |
| 25 | ILCB | Ishares Morningstar U.s. Equ | ETF-その他 | 0.67% | -0.04% | -0.26% | |
| 26 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-その他 | 0.62% | -0.06% | -6.13% | |
| 27 | SOFI | Sofi Technologies INC | 株式-金融 | 0.56% | -0.36% | +1.16% | |
| 28 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-その他 | 0.54% | — | -0.68% | |
| 29 | SDVY | First Trust Smid Cap Rising | ETF-その他 | 0.53% | +0.01% | +1.72% | |
| 30 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.53% | +0.15% | +0.30% | |
| 31 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.49% | -0.01% | -0.63% | |
| 32 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 0.49% | +0.01% | -0.32% | |
| 33 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.47% | -0.02% | +8.31% | |
| 34 | ✓ | Grayscale Digital Larg F | 株式-その他 | 0.44% | +0.44% | NEW | |
| 35 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 0.42% | -0.07% | +5.80% | |
| 36 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-その他 | 0.41% | -0.09% | -8.80% | |
| 37 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.34% | — | -1.71% | |
| 38 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-その他 | 0.34% | -0.05% | -3.34% | |
| 39 | ETH | Grayscale Ethereum Staking M | ETF-その他 | 0.33% | +0.11% | +108.93% | |
| 40 | HTAB | Hartford Schroders Tax Aware | ETF-その他 | 0.28% | +0.01% | +7.06% | |
| 41 | NOBL | Proshares S&p 500 Dividend A | ETF-大型株・グロース | 0.28% | — | -1.05% | |
| 42 | REGL | Prshrs S&p Mid 400 Dvd Arist | ETF-その他 | 0.24% | -0.02% | -8.04% | |
| 43 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.23% | — | -1.20% | |
| 44 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-その他 | 0.23% | — | +0.12% | |
| 45 | RECS | Columbia Resear Enh Cor ETF | ETF-その他 | 0.20% | — | +4.42% | |
| 46 | MELI | Mercadolibre INC | 株式-一般消費財 | 0.20% | -0.03% | +1.18% | |
| 47 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.19% | -0.04% | +9.77% | |
| 48 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.18% | -0.02% | +1.06% | |
| 49 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.17% | -0.02% | +0.11% | |
| 50 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.17% | -0.10% | -34.32% |
1–50 of 58
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
今四半期の持株変動
Keystone Financial Services, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Grayscale Digital Larg F; 新規購入: Invesco S&p Midcap 400 Rev (RWK); 新規購入: Marvell Technology INC (MRVL); 新規購入: Bitwise Solana Staking ETF (BSOL); 増加: Vanguard S&p 500 Growth ETF (VOOG) — 保有株数 +1.74%.
FAQ
Keystone Financial Services, LLCとはどのような機関投資家ですか？
Keystone Financial Services, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.5億、58 件のポジションが開示されています。
Keystone Financial Services, LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Keystone Financial Services, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Putnam Focused Lrg Cap Value (PVAL) — $1722.9万 (11.6%)
2. Vanguard S&p 500 Growth ETF (VOOG) — $1641.0万 (11.0%)
3. Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — $1405.3万 (9.4%)
4. Pacer Swan Sos Fund Of Funds (PSFF) — $1154.6万 (7.8%)
5. JPM Diversified Rt Small Cap (JPSE) — $845.7万 (5.7%)
Keystone Financial Services, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Keystone Financial Services, LLCは49件の主要なポジション調整を実施しました：4件の新規ポジション開設、30件の保有増加、15件の一部売却、および0件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Grayscale Digital Larg F; 新規購入: Invesco S&p Midcap 400 Rev (RWK); 新規購入: Marvell Technology INC (MRVL); 新規購入: Bitwise Solana Staking ETF (BSOL); 増加: Vanguard S&p 500 Growth ETF (VOOG) — 保有株数 +1.74%
Keystone Financial Services, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくKeystone Financial Services, LLCの主要セクター配分は以下の通りです：
• Information Technology: 33.5%
• Financials: 22.2%
• Consumer Discretionary: 14.9%
• Industrials: 13.1%
• Communication Services: 9.1%
• Energy: 7.2%