Lord & Richards Wealth Management, LLC

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$1.1億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 282

Lord & Richards Wealth Management, LLCは最新の13F報告書で282件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.1億、四半期回転率は8.1%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 21.89
回転率: 8.14
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 71.91
多様性: 100
ポジション規律: 86.69

直近の動向

減少 CPRT
-38.1%　-$61.4万
増加 VEA
+2.3%　$36.0万
増加 APH
+57.4%　$38.4万
増加 PWR
-4.2%　$33.3万
減少 GOOGL
-14.2%　-$33.3万
減少 NOW
+8.4%　-$31.3万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位50銘柄を表示中（全282銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	13.54%	+0.21%	+4.21%
2	ACIO	Aptus Collared Invest Opp	ETF-その他	9.55%	-0.10%	+0.97%
3	BKAG	Bny Mellon Core Bond ETF	ETF-その他	8.87%	+0.17%	+0.31%
4	DRSK	Aptus Defined Risk ETF	ETF-その他	6.88%	-0.06%	+1.07%
5	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	6.74%	+0.45%	+2.28%
6	DMBS	Doubleline Mortgage ETF	ETF-その他	4.55%	+0.05%	-0.48%
7	ADME	Aptus Drwdwn Mgd Eqty ETF	ETF-その他	3.11%	-0.03%	+0.61%
8	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型株・グロース	2.85%	+0.17%	+3.96%
9	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-その他	2.52%	—	-0.10%
10	UPSD	Aptus Large Cap Upside ETF	ETF-大型株・グロース	2.43%	+0.04%	+4.47%
11	JUCY	Aptus Enhanced Yield ETF	ETF-その他	2.34%	+0.07%	+1.21%
12	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	2.19%	-0.14%	-1.52%
13	PCMM	Bblx Private Credit Clo ETF	ETF-その他	2.00%	-0.02%	-1.09%
14	OSCV	Opus Small Cap Value ETF	ETF-中小型株	1.86%	+0.21%	+3.43%
15	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-その他	1.79%	+0.12%	+3.25%
16	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	1.78%	+0.16%	+40.27%
17	FRDM	Freedom 100 Emeging Mrkt ETF	ETF-その他	1.67%	+0.14%	-0.07%
18	IDUB	Aptus Intl Enhan Yld ETF	ETF-その他	1.48%	+0.10%	+3.45%
19	PWR	Quanta Services INC	株式-資本財	1.48%	+0.32%	-4.19%
20	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興国市場	1.46%	+0.07%	+2.48%
21	DUBS	Aptus Lrg Cap Enh Yld ETF	ETF-その他	1.43%	—	+4.36%
22	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	1.08%	-0.27%	-14.21%
23	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	1.08%	-0.15%	-0.59%
24	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	1.05%	-0.09%	-0.74%
25	APH	Amphenol Corp-cl A	株式-IT	1.05%	+0.35%	+57.40%
26	VGLT	Vanguard Long-term Treasury	ETF-政府公債	1.04%	—	+0.16%
27	PGF	Invesco Financial Preferred	ETF-その他	1.02%	-0.09%	-7.40%
28	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-テック型	0.99%	+0.01%	+4.90%
29	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	0.95%	+0.08%	-3.84%
30	FANG	Diamondback Energy INC	株式-エネルギー	0.92%	+0.21%	-4.05%
31	NOW	Servicenow INC	株式-IT	0.78%	-0.25%	+8.36%
32	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.75%	-0.07%	-1.86%
33	AMT	American Tower CORP	株式-不動産	0.69%	-0.01%	-2.03%
34	PGR	Progressive CORP	株式-金融	0.65%	-0.10%	-1.47%
35	AAPL	Apple INC	株式-IT	0.60%	-0.03%	+0.15%
36	CPRT	Copart INC	株式-資本財	0.59%	-0.52%	-38.10%
37	CHE	Chemed CORP	株式-ヘルスケア	0.59%	-0.08%	-2.26%
38	BR	Broadridge Financial Solutio	株式-IT	0.54%	-0.18%	+1.20%
39	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	0.52%	-0.13%	-7.01%
40	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.52%	+0.52%	NEW
41	MSI	Motorola Solutions INC	株式-IT	0.49%	+0.08%	+1.98%
42	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	0.46%	-0.10%	-3.03%
43	ISRG	Intuitive Surgical INC	株式-ヘルスケア	0.43%	-0.08%	—
44	NFLX	Netflix INC	株式-通信サービス	0.42%	+0.06%	+10.87%
45	AMD	Advanced Micro Devices	株式-IT	0.41%	+0.41%	NEW
46	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	株式-IT	0.40%	-0.06%	+2.44%
47	UBER	Uber Technologies INC	株式-資本財	0.39%	-0.03%	+3.26%
48	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.39%	-0.03%	+4.85%
49	ACN	Accenture plc	株式-IT	0.37%	-0.14%	-1.82%
50	LMT	Lockheed Martin CORP	株式-資本財	0.29%	+0.06%	-0.18%

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	282	$1.1億	8	1SPYM 2ACIO 3BKAG 主要銘柄2026-03-31 1.SPYM 2.ACIO 3.BKAG 4.DRSK 5.VEA 6.DMBS 7.ADME 8.RSP 9.SCHP 10.UPSD
2025-12-31	288	$1.2億	27	1SPYM 2ACIO 3BKAG 主要銘柄2025-12-31 1.SPYM 2.ACIO 3.BKAG 4.DRSK 5.VEA 6.DMBS 7.ADME 8.RSP 9.SCHP 10.UPSD
2025-09-30	338	$1.1億	60	1ACIO 2SPYM 3BKAG 主要銘柄2025-09-30 1.ACIO 2.SPYM 3.BKAG 4.DRSK 5.DMBS 6.VEA 7.ADME 8.NVDA 9.SCHP 10.MSFT
2025-06-30	353	$9565.7万	0	1ACIO 2BKAG 3SPYM 主要銘柄2025-06-30 1.ACIO 2.BKAG 3.SPYM 4.DRSK 5.DMBS 6.VEA 7.ADME 8.NVDA 9.MSFT 10.JUCY
2025-03-31	493	$8821.6万	0	1ACIO 2BKAG 3SPYM 主要銘柄2025-03-31 1.ACIO 2.BKAG 3.SPYM 4.DRSK 5.VEA 6.ADME 7.VGSH 8.DMBS 9.JUCY 10.NVDA
2024-12-31	272	$4738.6万	0	1SPYM 2BKAG 3ACIO 主要銘柄2024-12-31 1.SPYM 2.BKAG 3.ACIO 4.DRSK 5.VGSH 6.IWY 7.VEA 8.BIL 9.GDEC 10.MBB

今四半期の持株変動

Lord & Richards Wealth Management, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：全売却: Exxon Mobil CORP (XOM); 新規購入: Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B); 全売却: Lowe's Cos INC (LOW); 全売却: Linde plc (LIN); 新規購入: Advanced Micro Devices (AMD).

Lord & Richards Wealth Management, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.5%	+2.28%	増加
2	APH	Amphenol Corp-cl A	+0.4%	+57.40%	増加
3	PWR	Quanta Services INC	+0.3%	-4.19%	減少
4	FANG	Diamondback Energy INC	+0.2%	-4.05%	減少
5	OSCV	Opus Small Cap Value ETF	+0.2%	+3.43%	増加
6	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+0.2%	+4.21%	増加
7	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.2%	+3.96%	増加
8	BKAG	Bny Mellon Core Bond ETF	+0.2%	+0.31%	増加
9	MSFT	Microsoft CORP	+0.2%	+40.27%	増加
10	FRDM	Freedom 100 Emeging Mrkt ETF	+0.1%	-0.07%	減少
11	VB	Vanguard Small-cap ETF	+0.1%	+3.25%	増加
12	IDUB	Aptus Intl Enhan Yld ETF	+0.1%	+3.45%	増加
13	MSI	Motorola Solutions INC	+0.1%	+1.98%	増加
14	WMT	Walmart INC	+0.1%	-3.84%	減少
15	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.1%	+2.48%	増加
16	JUCY	Aptus Enhanced Yield ETF	+0.1%	+1.21%	増加
17	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.1%	-0.18%	減少
18	NFLX	Netflix INC	+0.1%	+10.87%	増加
19	DMBS	Doubleline Mortgage ETF	+0.1%	-0.48%	減少
20	UPSD	Aptus Large Cap Upside ETF	0%	+4.47%	増加
21	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	0%	+4.90%	増加
22	AMT	American Tower CORP	0%	-2.03%	減少
23	PCMM	Bblx Private Credit Clo ETF	0%	-1.09%	減少
24	ADME	Aptus Drwdwn Mgd Eqty ETF	0%	+0.61%	増加
25	AAPL	Apple INC	0%	+0.15%	増加
26	UBER	Uber Technologies INC	0%	+3.26%	増加
27	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	+4.85%	増加
28	DRSK	Aptus Defined Risk ETF	-0.1%	+1.07%	増加
29	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	-0.1%	+2.44%	増加
30	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-1.86%	減少
31	ISRG	Intuitive Surgical INC	-0.1%	—	変化なし
32	CHE	Chemed CORP	-0.1%	-2.26%	減少
33	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-0.74%	減少
34	PGF	Invesco Financial Preferred	-0.1%	-7.40%	減少
35	ACIO	Aptus Collared Invest Opp	-0.1%	+0.97%	増加
36	TSLA	Tesla INC	-0.1%	-3.03%	減少
37	PGR	Progressive CORP	-0.1%	-1.47%	減少
38	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	-7.01%	減少
39	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-1.52%	減少
40	ACN	Accenture plc	-0.1%	-1.82%	減少
41	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	-0.59%	減少
42	BR	Broadridge Financial Solutio	-0.2%	+1.20%	増加
43	NOW	Servicenow INC	-0.3%	+8.36%	増加
44	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.3%	-14.21%	減少
45	CPRT	Copart INC	-0.5%	-38.10%	減少
46	XOM	Exxon Mobil CORP	—	EXIT	全売却
47	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	NEW	新規購入
48	LOW	Lowe's Cos INC	—	EXIT	全売却
49	LIN	Linde plc	—	EXIT	全売却
50	AMD	Advanced Micro Devices	—	NEW	新規購入

FAQ

Lord & Richards Wealth Management, LLCとはどのような機関投資家ですか？

Lord & Richards Wealth Management, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.1億、282 件のポジションが開示されています。

Lord & Richards Wealth Management, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Lord & Richards Wealth Management, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — $1543.1万 (13.5%) 2. Aptus Collared Invest Opp (ACIO) — $1089.0万 (9.6%) 3. Bny Mellon Core Bond ETF (BKAG) — $1011.6万 (8.9%) 4. Aptus Defined Risk ETF (DRSK) — $784.2万 (6.9%) 5. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — $768.3万 (6.7%)

Lord & Richards Wealth Management, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Lord & Richards Wealth Management, LLCは49件の主要なポジション調整を実施しました：2件の新規ポジション開設、24件の保有増加、20件の一部売却、および3件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：全売却: Exxon Mobil CORP (XOM); 新規購入: Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B); 全売却: Lowe's Cos INC (LOW); 全売却: Linde plc (LIN); 新規購入: Advanced Micro Devices (AMD)

Lord & Richards Wealth Management, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくLord & Richards Wealth Management, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 40.6% • Financials: 19.8% • Communication Services: 12.5% • Consumer Discretionary: 10.0% • Consumer Staples: 6.3% • Health Care: 6.3%