LW
Lighthouse Wealth Management Inc.
モメンタム追随型分散投資型セクター集中型
申告総資産額
$1.5億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 43
Lighthouse Wealth Management Inc.は最新の13F報告書で43件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.5億、四半期回転率は16.7%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 24.32
- 回転率
- 16.7
- モメンタム／逆張り
- 100
- セクター集中度
- 89.19
- 多様性
- 86
- ポジション規律
- 87.14
直近の動向
減少 AKRE
-42.4% -$975.5万
増加 GCOW
+45.2% $327.1万
増加 SCHV
+25.0% $170.3万
増加 SCHD
+1.8% $169.7万
増加 HEFA
+3.6% $88.6万
増加 FDL
+46.3% $77.5万
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 10.12% | -0.22% | +4.71% | |
| 2 | HEFA | Isha Curr Hedged Msci Eafe | ETF-その他 | 9.95% | +0.55% | +3.60% | |
| 3 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 9.49% | +1.10% | +1.77% | |
| 4 | SCHK | Schwab 1000 Index ETF | ETF-大型株・グロース | 8.34% | -0.07% | +4.35% | |
| 5 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-その他 | 7.15% | +0.28% | +0.73% | |
| 6 | IUS | Invesco Rafi Strategic US Et | ETF-その他 | 6.87% | +0.24% | +2.75% | |
| 7 | GCOW | Pacer Global Cash Cows Divid | ETF-その他 | 5.76% | +2.21% | +45.20% | |
| 8 | AKRE | Akre Focus ETF | ETF-その他 | 5.74% | -6.70% | -42.45% | |
| 9 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-その他 | 5.18% | +1.13% | +24.97% | |
| 10 | XMHQ | Invesco S&p Midcap Qual ETF | ETF-その他 | 4.16% | +0.01% | -0.19% | |
| 11 | HSCZ | Ishares Cur Hdg Msci Eafe Sm | ETF-その他 | 3.11% | +0.47% | +16.11% | |
| 12 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-その他 | 2.91% | +0.13% | +2.99% | |
| 13 | COWG | Pacer US Lrg Cap Cows Gr Ld | ETF-その他 | 1.62% | -0.05% | +1.39% | |
| 14 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 1.50% | -0.09% | — | |
| 15 | FEGE | First Eagle Gl Equity ETF | ETF-その他 | 1.47% | +0.09% | +5.07% | |
| 16 | FDL | First Trust Morn Dvd Lead In | ETF-その他 | 1.30% | +0.52% | +46.30% | |
| 17 | TCHP | T Rowe Price Blue Chip Growt | ETF-その他 | 1.29% | -0.02% | +12.41% | |
| 18 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.16% | -0.17% | -5.96% | |
| 19 | TDVG | T Rowe Price Dividend Growth | ETF-その他 | 1.15% | +0.06% | +6.27% | |
| 20 | ABT | Abbott Laboratories | 株式-ヘルスケア | 0.95% | -0.22% | — | |
| 21 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 0.92% | -0.08% | +0.02% | |
| 22 | BUFR | Ft Vest Lad Buffervetf-usd I | ETF-その他 | 0.91% | +0.07% | +10.88% | |
| 23 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-その他 | 0.79% | -0.02% | -0.98% | |
| 24 | FVD | First Trust Value Line Dvd | ETF-その他 | 0.72% | — | -1.09% | |
| 25 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-その他 | 0.70% | +0.25% | +50.56% | |
| 26 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 0.62% | +0.43% | +189.77% | |
| 27 | VDC | Vanguard Consumer Staple ETF | ETF-その他 | 0.61% | +0.05% | +2.58% | |
| 28 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.56% | -0.22% | -6.15% | |
| 29 | SDVY | First Trust Smid Cap Rising | ETF-その他 | 0.55% | +0.02% | +1.55% | |
| 30 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-その他 | 0.53% | +0.02% | +4.37% | |
| 31 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-その他 | 0.46% | +0.13% | +2.81% | |
| 32 | DBMF | Imgp Dbi Managed Futures Str | ETF-その他 | 0.46% | +0.22% | +77.97% | |
| 33 | HYLS | Ft Tactical High Yield ETF | ETF-ハイイールド債 | 0.42% | -0.06% | -7.54% | |
| 34 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.39% | -0.03% | +4.83% | |
| 35 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-その他 | 0.39% | +0.01% | +3.35% | |
| 36 | NFLX | Netflix INC | 株式-通信サービス | 0.30% | -0.04% | -12.12% | |
| 37 | FIXD | First Trust Smith Opportunis | ETF-その他 | 0.26% | -0.01% | -2.80% | |
| 38 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-その他 | 0.25% | -0.01% | — | |
| 39 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.24% | -0.02% | -0.40% | |
| 40 | ETN | Eaton Corporation plc | 株式-資本財 | 0.22% | +0.02% | — | |
| 41 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 0.17% | -0.01% | +0.26% | |
| 42 | GBTC | Grayscale Bitcoin Trust ETF | ETF-暗号資産 | 0.15% | +0.15% | NEW | |
| 43 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-その他 | 0.14% | +0.14% | NEW |
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
今四半期の持株変動
Lighthouse Wealth Management Inc.の2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Grayscale Bitcoin Trust ETF (GBTC); 全売却: Schwab (charles) CORP (SCHW); 全売却: Tesla INC (TSLA); 新規購入: Jpmorgan Ultra-short Income (JPST); 減少: Akre Focus ETF (AKRE) — 保有株数 -42.45%.
FAQ
Lighthouse Wealth Management Inc.とはどのような機関投資家ですか？
Lighthouse Wealth Management Inc.はの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.5億、43 件のポジションが開示されています。
Lighthouse Wealth Management Inc.の主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Lighthouse Wealth Management Inc.の時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — $1489.5万 (10.1%)
2. Isha Curr Hedged Msci Eafe (HEFA) — $1464.2万 (9.9%)
3. Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD) — $1397.3万 (9.5%)
4. Schwab 1000 Index ETF (SCHK) — $1227.1万 (8.3%)
5. Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) — $1052.7万 (7.2%)
Lighthouse Wealth Management Inc.は直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Lighthouse Wealth Management Inc.は41件の主要なポジション調整を実施しました：2件の新規ポジション開設、27件の保有増加、10件の一部売却、および2件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Grayscale Bitcoin Trust ETF (GBTC); 全売却: Schwab (charles) CORP (SCHW); 全売却: Tesla INC (TSLA); 新規購入: Jpmorgan Ultra-short Income (JPST); 減少: Akre Focus ETF (AKRE) — 保有株数 -42.45%
Lighthouse Wealth Management Inc.はどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくLighthouse Wealth Management Inc.の主要セクター配分は以下の通りです：
• Information Technology: 38.7%
• Health Care: 35.9%
• Consumer Staples: 9.1%
• Consumer Discretionary: 8.3%
• Communication Services: 4.5%
• Financials: 3.6%