WM
Wealth Management Nebraska
分散投資型モメンタム追随型長期保有型
申告総資産額
$9.9億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 100
Wealth Management Nebraskaは最新の13F報告書で100件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$9.9億、四半期回転率は14.8%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 33.96
- 回転率
- 14.8
- モメンタム／逆張り
- 100
- セクター集中度
- 54.93
- 多様性
- 100
- ポジション規律
- 72.49
直近の動向
減少 SPIB
+8.2% $1332.9万
減少 DFUS
+6.9% $127.3万
減少 VT
-31.2% -$402.6万
増加 AVSC
+7.8% $1732.8万
減少 DFUV
-0.3% $122.7万
増加 DFAW
+19.1% $939.4万
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPIB | Ss Spdr P Int C CORP ETF | ETF-その他 | 19.85% | -1.03% | +8.16% | |
| 2 | AVSC | Avantis US Small Cap Equity | ETF-中小型株 | 12.19% | +0.41% | +7.84% | |
| 3 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型株・グロース | 7.66% | +0.16% | +8.28% | |
| 4 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-その他 | 7.10% | -0.16% | +4.36% | |
| 5 | DFAW | Dimensional World Eqty ETF | ETF-その他 | 6.01% | +0.30% | +19.13% | |
| 6 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-その他 | 6.00% | -0.63% | +6.89% | |
| 7 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-その他 | 5.72% | -0.22% | +2.24% | |
| 8 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型株 | 5.41% | -0.20% | +6.54% | |
| 9 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 4.22% | +4.22% | NEW | |
| 10 | SPAB | Ss Spdr P Agg Bond ETF | ETF-その他 | 3.69% | — | +0.08% | |
| 11 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-その他 | 3.47% | -0.31% | -0.29% | |
| 12 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興国市場 | 2.32% | -0.11% | +3.72% | |
| 13 | DFIS | Dimensional International Sm | ETF-その他 | 1.81% | -0.03% | +8.59% | |
| 14 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資適格社債 | 1.78% | -0.25% | -0.51% | |
| 15 | DFGR | Dim Global Real Estate ETF | ETF-その他 | 1.67% | -0.03% | +10.22% | |
| 16 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-その他 | 1.36% | -0.11% | -0.56% | |
| 17 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資適格社債 | 1.07% | -0.28% | -9.01% | |
| 18 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-その他 | 0.84% | -0.57% | -31.23% | |
| 19 | AVIV | Avantis Int Lrg Cap Val ETF | ETF-その他 | 0.55% | — | -2.44% | |
| 20 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.45% | -0.08% | +0.60% | |
| 21 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.41% | -0.07% | +0.40% | |
| 22 | BOXX | Alpha Architect 1-3 Mnth Box | ETF-その他 | 0.41% | +0.01% | +14.29% | |
| 23 | PM | Philip Morris International | 株式-生活必需品 | 0.35% | — | — | |
| 24 | SPSB | Ss Spdr P St C CORP ETF | ETF-その他 | 0.26% | — | -0.44% | |
| 25 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-テック型 | 0.25% | -0.06% | -1.81% | |
| 26 | SPTS | Ss Spdr P St Term Tsy ETF | ETF-その他 | 0.24% | +0.24% | NEW | |
| 27 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-その他 | 0.24% | -0.07% | -7.76% | |
| 28 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 0.21% | -0.05% | -1.59% | |
| 29 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.20% | -0.10% | -1.08% | |
| 30 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 0.19% | — | -0.65% | |
| 31 | PRIV | Ss Ig Publ Priv Cred Etf-usd | ETF-その他 | 0.17% | — | +15.90% | |
| 32 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.16% | — | +3.94% | |
| 33 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 0.15% | — | +1.16% | |
| 34 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型株 | 0.15% | +0.02% | +17.03% | |
| 35 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.14% | — | +1.85% | |
| 36 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.14% | -0.03% | -7.23% | |
| 37 | TXN | Texas Instruments INC | 株式-IT | 0.13% | — | -2.22% | |
| 38 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 0.12% | — | -11.11% | |
| 39 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.11% | — | -4.96% | |
| 40 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.11% | +0.04% | +67.39% | |
| 41 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.10% | — | +7.06% | |
| 42 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.09% | — | +6.71% | |
| 43 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 0.09% | — | -2.11% | |
| 44 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-その他 | 0.09% | — | -2.66% | |
| 45 | AXON | Axon Enterprise INC | 株式-資本財 | 0.08% | -0.05% | — | |
| 46 | MDLZ | Mondelez International Inc-a | 株式-生活必需品 | 0.08% | +0.08% | NEW | |
| 47 | CAT | Caterpillar INC | 株式-資本財 | 0.07% | — | +3.08% | |
| 48 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.07% | — | +7.91% | |
| 49 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-その他 | 0.07% | +0.07% | NEW | |
| 50 | AVIG | Avantis Core Fixed Income | ETF-その他 | 0.07% | — | -0.81% |
1–50 of 100
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
今四半期の持株変動
Wealth Management Nebraskaの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM); 新規購入: Ss Spdr P St Term Tsy ETF (SPTS); 全売却: Spdr Gold Minishares Trust (GLDM); 新規購入: Mondelez International Inc-a (MDLZ); 新規購入: Vanguard Small-cap Value ETF (VBR).
FAQ
Wealth Management Nebraskaとはどのような機関投資家ですか？
Wealth Management Nebraskaはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $9.9億、100 件のポジションが開示されています。
Wealth Management Nebraskaの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Wealth Management Nebraskaの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Ss Spdr P Int C CORP ETF (SPIB) — $2.0億 (19.9%)
2. Avantis US Small Cap Equity (AVSC) — $1.2億 (12.2%)
3. Avantis US Large Cap Value (AVLV) — $7558.9万 (7.7%)
4. Dimensional International Va (DFIV) — $7009.8万 (7.1%)
5. Dimensional World Eqty ETF (DFAW) — $5934.5万 (6.0%)
Wealth Management Nebraskaは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Wealth Management Nebraskaは49件の主要なポジション調整を実施しました：12件の新規ポジション開設、20件の保有増加、13件の一部売却、および4件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM); 新規購入: Ss Spdr P St Term Tsy ETF (SPTS); 全売却: Spdr Gold Minishares Trust (GLDM); 新規購入: Mondelez International Inc-a (MDLZ); 新規購入: Vanguard Small-cap Value ETF (VBR)
Wealth Management Nebraskaはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくWealth Management Nebraskaの主要セクター配分は以下の通りです：
• Information Technology: 27.9%
• Financials: 21.4%
• Consumer Staples: 20.2%
• Industrials: 9.3%
• Communication Services: 6.0%
• Consumer Discretionary: 5.6%