Parkwoods Wealth Partners, LLC

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$4.1億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 115

Parkwoods Wealth Partners, LLCは最新の13F報告書で115件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$4.1億、四半期回転率は20.7%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 26.67
回転率: 20.72
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 47.87
多様性: 100
ポジション規律: 74.59

直近の動向

減少 DFUS
+3.4%　-$43.8万
増加 DFSD
+87.0%　$991.3万
増加 DFAU
+184.5%　$646.0万
減少 DFAT
+5.1%　$530.0万
減少 DFUV
+8.8%　$576.2万
増加 DFSV
+52.3%　$425.8万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位111銘柄を表示中（全115銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-その他	13.97%	-1.23%	+5.12%
2	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-その他	12.18%	-0.74%	+8.76%
3	DFIV	Dimensional International Va	ETF-その他	9.94%	-0.28%	+10.38%
4	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-その他	9.11%	-1.96%	+3.38%
5	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-その他	6.26%	-0.16%	+19.26%
6	DFSD	Dimensional Short Duration	ETF-その他	5.23%	+1.87%	+86.97%
7	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型株	5.04%	-0.45%	+7.85%
8	DISV	Dimensional International Sm	ETF-その他	3.12%	+0.45%	+35.12%
9	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	ETF-中小型株	2.72%	+0.71%	+52.35%
10	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-その他	2.49%	+1.40%	+184.52%
11	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新興国市場	2.29%	+0.13%	+22.49%
12	DUSB	Dimension Ultrashort Fi ETF	ETF-その他	1.84%	—	-1.72%
13	DFAI	Dimensional International Co	ETF-その他	1.57%	+0.64%	+97.50%
14	DUHP	Dimensional US High Profi Et	ETF-その他	1.36%	+0.41%	+77.52%
15	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-その他	1.31%	+0.52%	+91.56%
16	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	ETF-その他	1.27%	+0.39%	+72.06%
17	DFIC	Dimensional International Co	ETF-その他	1.17%	-0.01%	+14.95%
18	BSVO	EA Bridgeway Omni Sm-Cp Val	ETF-その他	1.16%	-0.14%	-1.81%
19	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-その他	1.02%	+0.69%	+276.94%
20	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-その他	0.83%	—	-0.55%
21	DFIS	Dimensional International Sm	ETF-その他	0.79%	-0.05%	+11.64%
22	DFAW	Dimensional World Eqty ETF	ETF-その他	0.65%	+0.11%	+44.34%
23	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-その他	0.60%	-0.19%	-3.79%
24	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型株	0.60%	-0.05%	+2.58%
25	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-その他	0.59%	—	-2.38%
26	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-その他	0.59%	—	+0.51%
27	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.53%	—	+3.37%
28	DIHP	Dimensional International Hi	ETF-その他	0.49%	+0.28%	+171.16%
29	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.47%	-0.24%	+4.94%
30	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-その他	0.47%	+0.21%	+118.44%
31	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-その他	0.45%	—	+4.37%
32	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	0.43%	-0.17%	+1.21%
33	DFGP	Dimensional Glbl Core Pl Fix	ETF-その他	0.37%	+0.02%	+28.27%
34	SUB	Ishares Short-term National	ETF-その他	0.37%	+0.23%	+206.14%
35	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	ETF-その他	0.33%	—	+18.75%
36	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	ETF-政府公債	0.32%	+0.02%	+24.28%
37	AAPL	Apple INC	株式-IT	0.27%	-0.11%	-8.00%
38	GE	General Electric	株式-資本財	0.27%	—	+0.65%
39	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.27%	—	-4.59%
40	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.26%	—	+13.07%
41	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	ETF-大型株・グロース	0.25%	—	+0.22%
42	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	0.24%	—	+1.50%
43	AVLV	Avantis US Large Cap Value	ETF-大型株・グロース	0.22%	—	+13.48%
44	GEV	GE Vernova INC	株式-資本財	0.21%	+0.03%	+0.73%
45	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.21%	—	-5.12%
46	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.18%	—	+0.13%
47	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	ETF-その他	0.17%	—	-2.41%
48	CET	Central Securities CORP	株式-その他	0.17%	—	—
49	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	0.17%	—	-5.49%
50	BRO	Brown & Brown INC	株式-金融	0.16%	—	-0.03%

1–50 of 111

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	115	$4.1億	21	1DFAT 2DFUV 3DFIV 主要銘柄2026-03-31 1.DFAT 2.DFUV 3.DFIV 4.DFUS 5.DFAC 6.DFSD 7.DFAS 8.DISV 9.DFSV 10.DFAU
2025-12-31	112	$3.4億	15	1DFAT 2DFUV 3DFUS 主要銘柄2025-12-31 1.DFAT 2.DFUV 3.DFUS 4.DFIV 5.DFAC 6.DFAS 7.DFSD 8.DISV 9.DUSB 10.DFAE
2025-09-30	96	$2.9億	63	1DFAT 2DFUV 3DFUS 主要銘柄2025-09-30 1.DFAT 2.DFUV 3.DFUS 4.DFIV 5.DFAC 6.DFAS 7.DISV 8.DUSB 9.DFAE 10.DFSV
2025-06-30	75	$1.7億	0	1DFAT 2DFUV 3DFUS 主要銘柄2025-06-30 1.DFAT 2.DFUV 3.DFUS 4.DFIV 5.DFAS 6.DFAC 7.DISV 8.DFAE 9.BSVO 10.MSFT
2025-03-31	55	$1.5億	0	1DFAT 2DFUV 3DFUS 主要銘柄2025-03-31 1.DFAT 2.DFUV 3.DFUS 4.DFIV 5.DFAS 6.DFAC 7.BSVO 8.DFAE 9.DISV 10.MSFT
2024-12-31	33	$1.3億	0	1DFAT 2DFUV 3DFUS 主要銘柄2024-12-31 1.DFAT 2.DFUV 3.DFUS 4.DFIV 5.DFAS 6.MSFT 7.DFAC 8.DISV 9.DFAE 10.BRO
2024-09-30	31	$1.2億	0	1DFAT 2DFUV 3DFUS 主要銘柄2024-09-30 1.DFAT 2.DFUV 3.DFUS 4.DFIV 5.DFAS 6.MSFT 7.DFAC 8.BRO 9.DISV 10.CET

今四半期の持株変動

Parkwoods Wealth Partners, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：全売却: Dimensional US Sus Core1 ETF (DFSU); 新規購入: Dimensional US Core Eq 1 ETF (DCOR); 全売却: Bank Of America CORP (BAC); 新規購入: Citigroup INC (C); 新規購入: Abbvie INC (ABBV).

Parkwoods Wealth Partners, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	DFSD	Dimensional Short Duration	+1.9%	+86.97%	増加
2	DFAU	Dimensional US Core Equity M	+1.4%	+184.52%	増加
3	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	+0.7%	+52.35%	増加
4	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	+0.7%	+276.94%	増加
5	DFAI	Dimensional International Co	+0.6%	+97.50%	増加
6	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	+0.5%	+91.56%	増加
7	DISV	Dimensional International Sm	+0.5%	+35.12%	増加
8	DUHP	Dimensional US High Profi Et	+0.4%	+77.52%	増加
9	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	+0.4%	+72.06%	増加
10	DIHP	Dimensional International Hi	+0.3%	+171.16%	増加
11	SUB	Ishares Short-term National	+0.2%	+206.14%	増加
12	VTIP	Vanguard Short-term Tips	+0.2%	+118.44%	増加
13	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	+0.1%	+22.49%	増加
14	DFAW	Dimensional World Eqty ETF	+0.1%	+44.34%	増加
15	GEV	GE Vernova INC	0%	+0.73%	増加
16	CVX	Chevron CORP	0%	+9.38%	増加
17	DFGP	Dimensional Glbl Core Pl Fix	0%	+28.27%	増加
18	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	0%	+24.28%	増加
19	XOM	Exxon Mobil CORP	0%	+5.45%	増加
20	JNJ	Johnson & Johnson	0%	+22.72%	増加
21	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	—	+18.75%	増加
22	AVLV	Avantis US Large Cap Value	—	+13.48%	増加
23	DFIC	Dimensional International Co	0%	+14.95%	増加
24	DFIS	Dimensional International Sm	-0.1%	+11.64%	増加
25	AVUV	Avantis US Small Cap Value	-0.1%	+2.58%	増加
26	AAPL	Apple INC	-0.1%	-8.00%	減少
27	BSVO	EA Bridgeway Omni Sm-Cp Val	-0.1%	-1.81%	減少
28	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	-0.2%	+19.26%	増加
29	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	+1.21%	増加
30	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	-0.2%	-3.79%	減少
31	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+4.94%	増加
32	DFIV	Dimensional International Va	-0.3%	+10.38%	増加
33	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	-0.5%	+7.85%	増加
34	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	-0.7%	+8.76%	増加
35	DFAT	Dimensional US Target Value	-1.2%	+5.12%	増加
36	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	-2%	+3.38%	増加
37	DFSU	Dimensional US Sus Core1 ETF	—	EXIT	全売却
38	DCOR	Dimensional US Core Eq 1 ETF	—	NEW	新規購入
39	BAC	Bank Of America CORP	—	EXIT	全売却
40	C	Citigroup INC	—	NEW	新規購入
41	ABBV	Abbvie INC	—	NEW	新規購入
42	ORCL	Oracle CORP	—	NEW	新規購入
43	COMT	Ishares Gsci Commodity Dynam	—	NEW	新規購入
44	ABT	Abbott Laboratories	—	EXIT	全売却
45	KO	Coca-cola Co/the	—	NEW	新規購入
46	GWW	Ww Grainger INC	—	NEW	新規購入
47	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	EXIT	全売却
48	JKHY	Jack Henry & Associates INC	—	EXIT	全売却
49	ACN	Accenture plc	—	EXIT	全売却
50	AVDE	Avantis International Equity	—	NEW	新規購入

FAQ

Parkwoods Wealth Partners, LLCとはどのような機関投資家ですか？

Parkwoods Wealth Partners, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $4.1億、115 件のポジションが開示されています。

Parkwoods Wealth Partners, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Parkwoods Wealth Partners, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Dimensional US Target Value (DFAT) — $5697.6万 (14.0%) 2. Dimensional US Marketwide Va (DFUV) — $4966.5万 (12.2%) 3. Dimensional International Va (DFIV) — $4055.9万 (9.9%) 4. Dimensional US Eq Mkt ETF (DFUS) — $3717.6万 (9.1%) 5. Dimensional US Core Equity 2 (DFAC) — $2554.8万 (6.3%)

Parkwoods Wealth Partners, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Parkwoods Wealth Partners, LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：8件の新規ポジション開設、33件の保有増加、3件の一部売却、および6件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：全売却: Dimensional US Sus Core1 ETF (DFSU); 新規購入: Dimensional US Core Eq 1 ETF (DCOR); 全売却: Bank Of America CORP (BAC); 新規購入: Citigroup INC (C); 新規購入: Abbvie INC (ABBV)

Parkwoods Wealth Partners, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくParkwoods Wealth Partners, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 25.9% • Financials: 16.6% • Health Care: 15.8% • Industrials: 14.5% • Consumer Staples: 10.2% • Consumer Discretionary: 6.6%