FW

Fmb Wealth Management

分散投資型モメンタム追随型セクター集中型

申告総資産額

$2.4億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 98

FMB WEALTH MANAGEMENTは最新の13F報告書で98件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.4億、四半期回転率は13.6%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
25.76
回転率
13.65
モメンタム／逆張り
100
セクター集中度
79.35
多様性
100
ポジション規律
80.63

直近の動向

  • 増加 AVUS

    +11.2%　$180.5万

  • 増加 VTI

    +898.4%　$252.9万

  • 減少 SPY

    -91.6%　-$261.5万

  • 減少 DFAE

    -46.9%　-$233.8万

  • 増加 DFAX

    +2.4%　$95.0万

  • 増加 DFAC

    +0.4%　-$66.4万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位73銘柄を表示中（全98銘柄）

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1DFACDimensional US Core Equity 2ETF-その他18.28%+0.59%+0.37%
2DXUVDimensional US Vtor Eqty ETFETF-その他8.04%+0.28%-0.37%
3AVUSAvantis U.s. Equity ETFETF-その他7.78%+1.07%+11.21%
4DFAXDimensional World Ex US CoreETF-その他6.70%+0.69%+2.36%
5DXIVDimensional Intr Vtor E ETFETF-その他5.67%+0.44%-0.32%
6DFICDimensional International CoETF-その他4.11%+0.56%+7.21%
7DFAUDimensional US Core Equity METF-その他4.06%+0.03%-0.29%
8DFUSDimensional US Eq Mkt ETFETF-その他3.33%+0.04%+0.91%
9DFSDDimensional Short DurationETF-その他3.16%+0.34%+6.76%
10DFATDimensional US Target ValueETF-その他2.72%+0.23%-0.53%
11AVDEAvantis International EquityETF-その他2.68%+0.35%+6.63%
12AVGEAvantis All Eqty Mrkts ETFETF-その他2.26%—-1.26%
13DFUVDimensional US Marketwide VaETF-その他2.12%+0.16%-0.80%
14DFAIDimensional International CoETF-その他2.04%-0.29%-18.25%
15DFASDimensional US Small Cap ETFETF-中小型株1.85%—-3.44%
16DFIVDimensional International VaETF-その他1.77%+0.14%-1.73%
17AAPLApple INC株式-IT1.71%-0.40%-17.28%
18DCORDimensional US Core Eq 1 ETFETF-その他1.39%—+4.91%
19DUSBDimension Ultrashort Fi ETFETF-その他1.31%—-0.55%
20DFAEDimensional Emerging Core EqETF-新興国市場1.19%-0.87%-46.92%
21VTIVanguard Total Stock Mkt ETFETF-その他1.17%+1.05%+898.41%
22AVUVAvantis US Small Cap ValueETF-中小型株1.07%+0.13%—
23NVDANvidia CORP株式-IT1.01%-0.38%-25.93%
24AMGNAmgen INC株式-ヘルスケア0.94%—-8.39%
25DFARDimensional US Real Est ETFETF-その他0.92%+0.13%+7.22%
26AVEMAvantis Emerging Markets EqETF-新興国市場0.87%+0.12%+6.26%
27MARMarriott International -cl A株式-一般消費財0.76%—-1.36%
28CVXChevron CORP株式-エネルギー0.67%+0.17%-6.85%
29DFEMDimensional Emrg Mrkt CoreETF-その他0.64%—-1.25%
30IVVIshares Core S&p 500 ETFETF-大型株・グロース0.58%—+1.19%
31DFIPDimensional Inflation-protecETF-その他0.55%——
32AVDVAvantis Intl S/c Value ETFETF-その他0.53%——
33QQQInvesco Qqq Trust Series 1ETF-テック型0.47%——
34VTIPVanguard Short-term TipsETF-その他0.46%—+10.15%
35DFSVDimensional US Small Cap ValETF-中小型株0.40%—-0.79%
36DFAWDimensional World Eqty ETFETF-その他0.37%—+8.62%
37BSVVanguard Short-term Bond ETFETF-その他0.37%—-3.72%
38VOVanguard Mid-cap ETFETF-その他0.36%+0.36%NEW
39AVSUAvantis Resp US Equity ETFETF-その他0.35%—+2.82%
40GOOGLAlphabet Inc-cl A株式-通信サービス0.31%-0.19%-34.72%
41MSFTMicrosoft CORP株式-IT0.28%-0.37%-46.10%
42SCHFSchwab Intl Equity ETFETF-その他0.27%——
43BRK-BBerkshire Hathaway Inc-cl B株式-その他0.26%-0.09%-24.16%
44GOOGAlphabet Inc-cl C株式-通信サービス0.26%-0.17%-37.64%
45SCHWSchwab (charles) CORP株式-金融0.24%—-5.14%
46AVNMAvantis All Intl Mkts Eq ETFETF-その他0.22%—+15.20%
47AMZNAmazon.com INC株式-一般消費財0.20%-0.19%-46.70%
48TSLATesla INC株式-一般消費財0.20%-0.12%-29.34%
49NFLXNetflix INC株式-通信サービス0.19%—-18.21%
50MUMicron Technology INC株式-IT0.17%—-14.32%
1–50 of 73

今四半期の持株変動

Fmb Wealth Managementの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Ishares Russell Mid-cap ETF (IWR); 全売却: State Street Spdr S&p Global (GNR); 新規購入: Vanguard Mid-cap ETF (VO); 全売却: Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM); 全売却: Ishares Core S&p Small-cap E (IJR).

Fmb Wealth Managementが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1AVUSAvantis U.s. Equity ETF+1.1%+11.21%増加
2VTIVanguard Total Stock Mkt ETF+1.1%+898.41%増加
3DFAXDimensional World Ex US Core+0.7%+2.36%増加
4DFACDimensional US Core Equity 2+0.6%+0.37%増加
5DFICDimensional International Co+0.6%+7.21%増加
6DXIVDimensional Intr Vtor E ETF+0.4%-0.32%減少
7AVDEAvantis International Equity+0.4%+6.63%増加
8DFSDDimensional Short Duration+0.3%+6.76%増加
9DXUVDimensional US Vtor Eqty ETF+0.3%-0.37%減少
10DFATDimensional US Target Value+0.2%-0.53%減少
11CVXChevron CORP+0.2%-6.85%減少
12DFUVDimensional US Marketwide Va+0.2%-0.80%減少
13DFIVDimensional International Va+0.1%-1.73%減少
14DFARDimensional US Real Est ETF+0.1%+7.22%増加
15AVUVAvantis US Small Cap Value+0.1%—変化なし
16AVEMAvantis Emerging Markets Eq+0.1%+6.26%増加
17DFUSDimensional US Eq Mkt ETF0%+0.91%増加
18DFAUDimensional US Core Equity M0%-0.29%減少
19BRK-BBerkshire Hathaway Inc-cl B-0.1%-24.16%減少
20TSLATesla INC-0.1%-29.34%減少
21AVGOBroadcom INC-0.2%-45.28%減少
22METAMeta Platforms Inc-class A-0.2%-42.15%減少
23GOOGAlphabet Inc-cl C-0.2%-37.64%減少
24AMZNAmazon.com INC-0.2%-46.70%減少
25GOOGLAlphabet Inc-cl A-0.2%-34.72%減少
26DFAIDimensional International Co-0.3%-18.25%減少
27MSFTMicrosoft CORP-0.4%-46.10%減少
28NVDANvidia CORP-0.4%-25.93%減少
29AAPLApple INC-0.4%-17.28%減少
30DFAEDimensional Emerging Core Eq-0.9%-46.92%減少
31SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-us-1%-91.58%減少
32IWRIshares Russell Mid-cap ETF—EXIT全売却
33GNRState Street Spdr S&p Global—EXIT全売却
34VOVanguard Mid-cap ETF—NEW新規購入
35TSMTaiwan Semiconductor-sp Adr—EXIT全売却
36IJRIshares Core S&p Small-cap E—EXIT全売却
37JPMJpmorgan Chase & Co—EXIT全売却
38ASMLASML Holding N.V.—EXIT全売却
39IBMIntl Business Machines CORP—EXIT全売却
40LLYEli Lilly & Co—EXIT全売却
41DISWalt Disney Co/the—EXIT全売却
42HDHome Depot INC—EXIT全売却
43RTXRtx CORP—EXIT全売却
44PLTRPalantir Technologies Inc-a—EXIT全売却
45CRWDCrowdstrike Holdings INC - A—EXIT全売却
46HSBCHsbc Holdings Plc-spons Adr—EXIT全売却
47SHELShell Plc-adr—EXIT全売却
48AZNNAstrazeneca Plc-spons Adr—EXIT全売却
49AXPAmerican Express Co—EXIT全売却
50PGProcter & Gamble Co/the—EXIT全売却

FAQ

Fmb Wealth Managementとはどのような機関投資家ですか？
Fmb Wealth Managementはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $2.4億、98 件のポジションが開示されています。
Fmb Wealth Managementの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Fmb Wealth Managementの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Dimensional US Core Equity 2 (DFAC) — $4417.8万 (18.3%) 2. Dimensional US Vtor Eqty ETF (DXUV) — $1944.5万 (8.0%) 3. Avantis U.s. Equity ETF (AVUS) — $1880.7万 (7.8%) 4. Dimensional World Ex US Core (DFAX) — $1619.0万 (6.7%) 5. Dimensional Intr Vtor E ETF (DXIV) — $1371.0万 (5.7%)
Fmb Wealth Managementは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Fmb Wealth Managementは49件の主要なポジション調整を実施しました：1件の新規ポジション開設、10件の保有増加、20件の一部売却、および18件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：全売却: Ishares Russell Mid-cap ETF (IWR); 全売却: State Street Spdr S&p Global (GNR); 新規購入: Vanguard Mid-cap ETF (VO); 全売却: Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM); 全売却: Ishares Core S&p Small-cap E (IJR)
Fmb Wealth Managementはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくFmb Wealth Managementの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 45.5% • Health Care: 13.5% • Communication Services: 12.0% • Energy: 10.4% • Financials: 9.9% • Consumer Discretionary: 5.2%