Pines Wealth Management, LLC

分散投資型逆張り型ハイクオリティ型

申告総資産額

$3.1億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 215

Pines Wealth Management, LLCは最新の13F報告書で215件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$3.1億、四半期回転率は25.2%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 6.45
回転率: 25.18
モメンタム／逆張り: 0
セクター集中度: 51.98
多様性: 100
ポジション規律: 84.25

直近の動向

減少 GLTR
-89.2%　-$820.7万
増加 BSV
+70.0%　$468.2万
減少 IVV
-15.6%　-$427.2万
減少 MSFT
+2.2%　-$229.7万
増加 XOM
-2.0%　$119.5万
増加 ORCL
+401.8%　$106.2万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	5.70%	-1.37%	-15.61%
2	VGUS	Vanguard Ultra Shrt Treasury	ETF-政府公債	4.26%	+4.26%	NEW
3	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-その他	3.71%	+1.52%	+69.98%
4	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	3.60%	-0.32%	-2.08%
5	AAPL	Apple INC	株式-IT	3.29%	-0.09%	+3.79%
6	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	2.68%	-0.73%	+2.24%
7	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	2.57%	-0.23%	+1.59%
8	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-その他	2.51%	-0.13%	-4.52%
9	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	2.29%	-0.24%	+0.81%
10	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	1.71%	—	+2.89%
11	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投資適格社債	1.67%	—	-2.50%
12	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	1.65%	-0.34%	-9.68%
13	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	1.62%	-0.28%	-23.96%
14	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-その他	1.55%	—	+3.50%
15	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	1.53%	-0.31%	-9.42%
16	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	1.43%	-0.22%	+1.30%
17	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	1.40%	+0.39%	-1.99%
18	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	ETF-その他	1.34%	+1.34%	NEW
19	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	1.25%	—	-2.60%
20	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-その他	1.22%	+0.15%	+14.50%
21	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	1.08%	-0.27%	-13.62%
22	FDX	Fedex CORP	株式-資本財	1.04%	+0.21%	+1.24%
23	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型株	0.96%	—	+0.41%
24	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-その他	0.93%	+0.24%	-2.41%
25	IBM	Intl Business Machines CORP	株式-IT	0.86%	-0.15%	+3.75%
26	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	0.83%	—	+4.05%
27	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	0.81%	—	-9.20%
28	SUB	Ishares Short-term National	ETF-その他	0.77%	—	+10.43%
29	CGUS	Cap Group Core Equity	ETF-その他	0.70%	-0.11%	-10.04%
30	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-その他	0.69%	—	+2.73%
31	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-その他	0.67%	+0.20%	+41.26%
32	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	0.63%	—	+0.57%
33	NEE	Nextera Energy INC	株式-公益事業	0.62%	—	-2.09%
34	LOW	Lowe's Cos INC	株式-一般消費財	0.61%	—	+7.00%
35	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-その他	0.60%	—	-6.56%
36	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.59%	—	+15.73%
37	AMGN	Amgen INC	株式-ヘルスケア	0.57%	—	-0.86%
38	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-テック型	0.57%	—	+11.92%
39	CGCV	Cap Group Conservative Eq	ETF-その他	0.57%	—	-0.76%
40	GS	Goldman Sachs Group INC	株式-金融	0.56%	-0.17%	-20.15%
41	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	0.56%	-0.11%	-3.09%
42	LMT	Lockheed Martin CORP	株式-資本財	0.55%	+0.12%	+1.04%
43	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	0.54%	+0.14%	+0.32%
44	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	0.54%	—	+8.47%
45	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	0.53%	—	+7.19%
46	RECS	Columbia Resear Enh Cor ETF	ETF-その他	0.52%	—	+1.94%
47	GD	General Dynamics CORP	株式-資本財	0.52%	—	+6.75%
48	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	株式-ヘルスケア	0.51%	-0.10%	-0.22%
49	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	0.51%	-0.10%	+1.99%
50	KLAC	Kla CORP	株式-IT	0.50%	—	-24.55%

1–50 of 215

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	215	$3.1億	25	1IVV 2VGUS 3BSV 主要銘柄2026-03-31 1.IVV 2.VGUS 3.BSV 4.NVDA 5.AAPL 6.MSFT 7.AMZN 8.MUB 9.AVGO 10.SPY
2025-12-31	225	$3.1億	11	1IVV 2NVDA 3MSFT 主要銘柄2025-12-31 1.IVV 2.NVDA 3.MSFT 4.AAPL 5.GLTR 6.AMZN 7.MUB 8.AVGO 9.BSV 10.JPM
2025-09-30	226	$3.0億	31	1IVV 2NVDA 3MSFT 主要銘柄2025-09-30 1.IVV 2.NVDA 3.MSFT 4.AAPL 5.AMZN 6.MUB 7.GLTR 8.AVGO 9.BSV 10.JPM
2025-06-30	229	$2.8億	0	1IVV 2MSFT 3NVDA 主要銘柄2025-06-30 1.IVV 2.MSFT 3.NVDA 4.AAPL 5.AMZN 6.MUB 7.GLTR 8.AVGO 9.BSV 10.JPM
2025-03-31	198	$2.2億	0	1IVV 2MSFT 3MUB 主要銘柄2025-03-31 1.IVV 2.MSFT 3.MUB 4.GLTR 5.AAPL 6.AMZN 7.NVDA 8.IGSB 9.LQD 10.JPM
2024-12-31	205	$2.3億	0	1AAPL 2IVV 3MSFT 主要銘柄2024-12-31 1.AAPL 2.IVV 3.MSFT 4.NVDA 5.AMZN 6.GLTR 7.MUB 8.WMT 9.AVGO 10.JPM

今四半期の持株変動

Pines Wealth Management, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Vanguard Ultra Shrt Treasury (VGUS); 新規購入: Vanguard 0-3m T-bill ETF (VBIL); 全売却: Global X Lithium & Battery T (LIT); 全売却: Invesco Db Base Metals Fund (DBB); 全売却: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN).

Pines Wealth Management, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	+1.5%	+69.98%	増加
2	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.4%	-1.99%	減少
3	ORCL	Oracle CORP	+0.4%	+401.79%	増加
4	ADBE	Adobe INC	+0.2%	+208.37%	増加
5	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.2%	-2.41%	減少
6	FDX	Fedex CORP	+0.2%	+1.24%	増加
7	SCHO	Schwab Short-term US Treas	+0.2%	+41.26%	増加
8	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	+0.2%	+14.50%	増加
9	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+0.32%	増加
10	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	+0.1%	+41.09%	増加
11	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.1%	+1.04%	増加
12	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	+28.25%	増加
13	NOW	Servicenow INC	+0.1%	+209.56%	増加
14	COP	Conocophillips	+0.1%	-1.53%	減少
15	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	+0.1%	+35.15%	増加
16	AAPL	Apple INC	-0.1%	+3.79%	増加
17	BSX	Boston Scientific CORP	-0.1%	-6.28%	減少
18	TSLA	Tesla INC	-0.1%	+1.99%	増加
19	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.1%	-0.22%	減少
20	CGUS	Cap Group Core Equity	-0.1%	-10.04%	減少
21	MU	Micron Technology INC	-0.1%	-34.46%	減少
22	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-3.09%	減少
23	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	-0.1%	-32.54%	減少
24	MUB	Ishares National Muni Bond E	-0.1%	-4.52%	減少
25	GLD	Spdr Gold Shares	-0.1%	-41.46%	減少
26	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.2%	+3.75%	増加
27	QCOM	Qualcomm INC	-0.2%	-6.20%	減少
28	GS	Goldman Sachs Group INC	-0.2%	-20.15%	減少
29	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	+1.30%	増加
30	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	+1.59%	増加
31	AVGO	Broadcom INC	-0.2%	+0.81%	増加
32	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.3%	-13.62%	減少
33	WMT	Walmart INC	-0.3%	-23.96%	減少
34	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.3%	-9.42%	減少
35	NVDA	Nvidia CORP	-0.3%	-2.08%	減少
36	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.3%	-9.68%	減少
37	MSFT	Microsoft CORP	-0.7%	+2.24%	増加
38	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-1.4%	-15.61%	減少
39	GLTR	Abrdn Precious Metals Basket	-2.7%	-89.18%	減少
40	VGUS	Vanguard Ultra Shrt Treasury	—	NEW	新規購入
41	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	—	NEW	新規購入
42	LIT	Global X Lithium & Battery T	—	EXIT	全売却
43	DBB	Invesco Db Base Metals Fund	—	EXIT	全売却
44	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	全売却
45	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新規購入
46	VOO	Vanguard S&P 500 ETF	—	EXIT	全売却
47	ADSK	Autodesk INC	—	EXIT	全売却
48	BLK	Blackrock INC	—	EXIT	全売却
49	ADI	Analog Devices INC	—	EXIT	全売却
50	ASML	ASML Holding N.V.	—	NEW	新規購入

FAQ

Pines Wealth Management, LLCとはどのような機関投資家ですか？

Pines Wealth Management, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $3.1億、215 件のポジションが開示されています。

Pines Wealth Management, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Pines Wealth Management, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — $1761.3万 (5.7%) 2. Vanguard Ultra Shrt Treasury (VGUS) — $1316.8万 (4.3%) 3. Vanguard Short-term Bond ETF (BSV) — $1145.6万 (3.7%) 4. Nvidia CORP (NVDA) — $1112.4万 (3.6%) 5. Apple INC (AAPL) — $1015.5万 (3.3%)

Pines Wealth Management, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Pines Wealth Management, LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：4件の新規ポジション開設、19件の保有増加、20件の一部売却、および7件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Vanguard Ultra Shrt Treasury (VGUS); 新規購入: Vanguard 0-3m T-bill ETF (VBIL); 全売却: Global X Lithium & Battery T (LIT); 全売却: Invesco Db Base Metals Fund (DBB); 全売却: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN)

Pines Wealth Management, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくPines Wealth Management, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 34.2% • Health Care: 10.4% • Financials: 10.3% • Industrials: 10.3% • Consumer Discretionary: 10.1% • Communication Services: 7.3%