OI

Orion Investment Co

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$3.2億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 69

Orion Investment Coは最新の13F報告書で69件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$3.2億、四半期回転率は18.4%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
17.84
回転率
18.37
モメンタム／逆張り
100
セクター集中度
70.26
多様性
100
ポジション規律
85.48

直近の動向

  • 減少 MSFT

    +1.3%　-$1147.1万

  • 増加 XOM

    +0.0%　$418.1万

  • 減少 QCOM

    +0.4%　-$504.1万

  • 減少 IONQ

    +0.6%　-$440.0万

  • 減少 PLTR

    +0.2%　-$418.3万

  • 減少 CNI

    -86.1%　-$273.8万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1MSFTMicrosoft CORP株式-IT12.56%-2.99%+1.29%
2REGNRegeneron Pharmaceuticals株式-ヘルスケア7.56%—+0.08%
3PLTRPalantir Technologies Inc-a株式-IT6.26%-1.02%+0.25%
4IONSIonis Pharmaceuticals INC株式-ヘルスケア5.36%-0.07%-0.06%
5QCOMQualcomm INC株式-IT4.95%-1.34%+0.38%
6XOMExxon Mobil CORP株式-エネルギー4.56%+1.45%+0.01%
7PHParker Hannifin CORP株式-資本財3.98%+0.29%+1.83%
8CMICummins INC株式-資本財3.92%+0.38%+0.68%
9NEENextera Energy INC株式-公益事業3.07%+0.56%+1.28%
10PGProcter & Gamble Co/the株式-生活必需品2.73%+0.15%+0.86%
11HSYHershey Co/the株式-生活必需品2.57%+0.44%+1.54%
12IONQIonq INC株式-IT2.55%-1.24%+0.57%
13RGLDRoyal Gold INC株式-素材2.41%+0.39%+0.26%
14BIIBBiogen INC株式-ヘルスケア2.30%+0.19%+0.52%
15IOVAIovance Biotherapeutics INC株式-その他2.30%+0.76%+11.24%
16ASMLASML Holding N.V.株式-IT2.25%+0.51%+0.83%
17GDGeneral Dynamics CORP株式-資本財2.16%+0.12%-0.36%
18INTCIntel CORP株式-IT2.10%+0.42%+0.53%
19ABTAbbott Laboratories株式-ヘルスケア2.04%-0.39%-1.61%
20SHOPShopify INC - Class A株式-IT1.88%-0.55%+1.14%
21CCJCameco CORP株式-エネルギー1.88%+0.42%+4.45%
22HIIHuntington Ingalls Industrie株式-資本財1.51%+0.22%+0.28%
23ARWRArrowhead Pharmaceuticals In株式-ヘルスケア1.24%+0.30%+34.86%
24AAPLApple INC株式-IT1.16%-0.03%—
25VOOVanguard S&p 500 ETFETF-大型株・グロース1.12%—+0.94%
26ATOAtmos Energy CORP株式-公益事業1.11%+0.16%+1.30%
27NEMNewmont CORP株式-素材0.97%+0.11%-0.21%
28CDNSCadence Design Sys INC株式-IT0.96%-0.06%+1.97%
29MRKMerck & Co. INC.株式-ヘルスケア0.79%+0.13%—
30RGTIRigetti Computing INC株式-IT0.72%-0.37%+0.89%
31NOWServicenow INC株式-IT0.69%+0.13%+73.70%
32PANWPalo Alto Networks INC株式-IT0.55%-0.04%+2.82%
33UNPUnion Pacific CORP株式-資本財0.54%+0.46%+498.03%
34SRSpire INC株式-公益事業0.51%+0.06%—
35EFXEquifax INC株式-資本財0.51%-0.08%—
36EPDEnterprise Products Partners株式-エネルギー0.51%+0.16%+19.01%
37AVGOBroadcom INC株式-IT0.50%+0.09%+30.39%
38AEEAmeren Corporation株式-公益事業0.46%+0.05%-0.94%
39BMYBristol-myers Squibb Co株式-ヘルスケア0.43%+0.07%+1.83%
40IBOCInternational Bancshares Crp株式-その他0.43%-0.08%—
41ABBVAbbvie INC株式-ヘルスケア0.42%—-0.08%
42VTIVanguard Total Stock Mkt ETFETF-その他0.40%+0.40%NEW
43GOOGLAlphabet Inc-cl A株式-通信サービス0.40%-0.02%—
44ARLPAlliance Resource Partners株式-その他0.39%+0.15%+28.21%
45EMREmerson Electric Co株式-資本財0.38%——
46JNJJohnson & Johnson株式-ヘルスケア0.38%+0.07%—
47AMZNAmazon.com INC株式-一般消費財0.33%-0.02%—
48BRK-BBerkshire Hathaway Inc-cl B株式-その他0.24%-0.02%-5.96%
49SHELShell Plc-adr株式-エネルギー0.24%+0.06%—
50GOOGAlphabet Inc-cl C株式-通信サービス0.22%——
1–50 of 69

今四半期の持株変動

Orion Investment Coの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI); 増加: Microsoft CORP (MSFT) — 保有株数 +1.29%; 増加: Exxon Mobil CORP (XOM) — 保有株数 +0.01%; 増加: Qualcomm INC (QCOM) — 保有株数 +0.38%; 増加: Ionq INC (IONQ) — 保有株数 +0.57%.

Orion Investment Coが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1XOMExxon Mobil CORP+1.5%+0.01%増加
2IOVAIovance Biotherapeutics INC+0.8%+11.24%増加
3NEENextera Energy INC+0.6%+1.28%増加
4ASMLASML Holding N.V.+0.5%+0.83%増加
5UNPUnion Pacific CORP+0.5%+498.03%増加
6HSYHershey Co/the+0.4%+1.54%増加
7CCJCameco CORP+0.4%+4.45%増加
8INTCIntel CORP+0.4%+0.53%増加
9RGLDRoyal Gold INC+0.4%+0.26%増加
10CMICummins INC+0.4%+0.68%増加
11ARWRArrowhead Pharmaceuticals In+0.3%+34.86%増加
12PHParker Hannifin CORP+0.3%+1.83%増加
13HIIHuntington Ingalls Industrie+0.2%+0.28%増加
14BIIBBiogen INC+0.2%+0.52%増加
15EPDEnterprise Products Partners+0.2%+19.01%増加
16ATOAtmos Energy CORP+0.2%+1.30%増加
17ARLPAlliance Resource Partners+0.2%+28.21%増加
18PGProcter & Gamble Co/the+0.2%+0.86%増加
19NOWServicenow INC+0.1%+73.70%増加
20MRKMerck & Co. INC.+0.1%—変化なし
21GDGeneral Dynamics CORP+0.1%-0.36%減少
22NEMNewmont CORP+0.1%-0.21%減少
23AVGOBroadcom INC+0.1%+30.39%増加
24JNJJohnson & Johnson+0.1%—変化なし
25BMYBristol-myers Squibb Co+0.1%+1.83%増加
26SHELShell Plc-adr+0.1%—変化なし
27SRSpire INC+0.1%—変化なし
28AEEAmeren Corporation+0.1%-0.94%減少
29CVXChevron CORP0%—変化なし
30VOOVanguard S&p 500 ETF—+0.94%増加
31GOOGLAlphabet Inc-cl A0%—変化なし
32AMZNAmazon.com INC0%—変化なし
33MKCMccormick & Co-non Vtg Shrs0%-0.33%減少
34BRK-BBerkshire Hathaway Inc-cl B0%-5.96%減少
35AAPLApple INC0%—変化なし
36PANWPalo Alto Networks INC0%+2.82%増加
37OKLOOklo INC0%+7.37%増加
38CDNSCadence Design Sys INC-0.1%+1.97%増加
39IONSIonis Pharmaceuticals INC-0.1%-0.06%減少
40EFXEquifax INC-0.1%—変化なし
41IBOCInternational Bancshares Crp-0.1%—変化なし
42RGTIRigetti Computing INC-0.4%+0.89%増加
43ABTAbbott Laboratories-0.4%-1.61%減少
44SHOPShopify INC - Class A-0.6%+1.14%増加
45CNICanadian Natl Railway Co-0.8%-86.15%減少
46PLTRPalantir Technologies Inc-a-1%+0.25%増加
47IONQIonq INC-1.2%+0.57%増加
48QCOMQualcomm INC-1.3%+0.38%増加
49MSFTMicrosoft CORP-3%+1.29%増加
50VTIVanguard Total Stock Mkt ETF—NEW新規購入

FAQ

Orion Investment Coとはどのような機関投資家ですか？
Orion Investment Coはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $3.2億、69 件のポジションが開示されています。
Orion Investment Coの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Orion Investment Coの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Microsoft CORP (MSFT) — $3957.5万 (12.6%) 2. Regeneron Pharmaceuticals (REGN) — $2382.6万 (7.6%) 3. Palantir Technologies Inc-a (PLTR) — $1971.9万 (6.3%) 4. Ionis Pharmaceuticals INC (IONS) — $1689.6万 (5.4%) 5. Qualcomm INC (QCOM) — $1559.9万 (5.0%)
Orion Investment Coは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Orion Investment Coは40件の主要なポジション調整を実施しました：1件の新規ポジション開設、31件の保有増加、8件の一部売却、および0件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI); 増加: Microsoft CORP (MSFT) — 保有株数 +1.29%; 増加: Exxon Mobil CORP (XOM) — 保有株数 +0.01%; 増加: Qualcomm INC (QCOM) — 保有株数 +0.38%; 増加: Ionq INC (IONQ) — 保有株数 +0.57%
Orion Investment Coはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくOrion Investment Coの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 39.0% • Health Care: 21.8% • Industrials: 14.0% • Energy: 7.7% • Consumer Staples: 6.3% • Utilities: 5.7%