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LifeWealth Investments, LLC
分散投資型モメンタム追随型セクター集中型
申告総資産額
$3.7億
報告対象四半期: 2026-06-30 · 銘柄数: 136
LifeWealth Investments, LLCは最新の13F報告書で136件の保有を開示しました。申告期間は2026-06-30、保有総時価額は約$3.7億、四半期回転率は24.5%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 13.93
- 回転率
- 24.45
- モメンタム／逆張り
- 100
- セクター集中度
- 84.28
- 多様性
- 100
- ポジション規律
- 80.6
直近の動向
新規購入 SMH
全売却 MGV
増加 IWY
+6.4% $797.1万
全売却 SIXO
増加 IWX
+9.4% $510.7万
新規購入 SIXD
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IWY | Ishares Russell Top 200 Grow | ETF-その他 | 10.93% | +1.10% | +6.35% | |
| 2 | IWX | Ishares Russell Top 200 Valu | ETF-その他 | 7.03% | +0.71% | +9.37% | |
| 3 | SCEC | Sterling Capital Enh Cb ETF | ETF-その他 | 6.00% | +0.29% | +17.51% | |
| 4 | BUFF | Innovator Laddered Allocatio | ETF-その他 | 5.23% | +0.26% | +10.22% | |
| 5 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-その他 | 3.52% | -0.05% | +6.87% | |
| 6 | IWS | Ishares Russell Mid-cap Valu | ETF-その他 | 3.40% | +0.06% | +0.50% | |
| 7 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-その他 | 3.16% | +0.03% | +0.70% | |
| 8 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 3.06% | +0.14% | +2.75% | |
| 9 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-コモディティ | 2.78% | -0.46% | +11.96% | |
| 10 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-その他 | 2.77% | — | -0.75% | |
| 11 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 2.65% | +0.33% | +7.53% | |
| 12 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 2.27% | +0.24% | +9.42% | |
| 13 | SCNM | Sterling Cap Natl Mb ETF | ETF-その他 | 2.07% | -0.09% | +5.70% | |
| 14 | VTWO | Vanguard Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 1.97% | +0.24% | +5.05% | |
| 15 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.95% | +0.08% | +1.67% | |
| 16 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 1.89% | — | +2.36% | |
| 17 | PDI | Pimco Dynamic Income Fund | 株式-金融 | 1.62% | — | -1.79% | |
| 18 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-その他 | 1.47% | +1.47% | NEW | |
| 19 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-その他 | 1.43% | -0.01% | +11.58% | |
| 20 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 1.31% | +0.03% | -0.47% | |
| 21 | VNLA | Janus Henderson Short Durati | ETF-その他 | 1.30% | — | -3.76% | |
| 22 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-その他 | 1.28% | — | -3.20% | |
| 23 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-その他 | 1.12% | +0.19% | +18.07% | |
| 24 | SCEP | Strling Cptl Hdg Ep Incm ETF | ETF-その他 | 1.06% | — | -2.37% | |
| 25 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-その他 | 1.04% | +0.10% | +12.07% | |
| 26 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.00% | — | +1.05% | |
| 27 | DJUL | Ft Vest US Equity Deep Buffe | ETF-その他 | 0.98% | — | -0.53% | |
| 28 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.97% | +0.10% | +1.01% | |
| 29 | TUA | Sim St Treas Fut Strat ETF | ETF-その他 | 0.93% | — | +4.48% | |
| 30 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資適格社債 | 0.91% | — | +9.94% | |
| 31 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.90% | +0.12% | +12.89% | |
| 32 | SCMC | Sterling Cap Ms Income ETF | ETF-その他 | 0.89% | +0.01% | +11.48% | |
| 33 | DFEB | Ft Vest U.s. Equity Deep Buf | ETF-その他 | 0.88% | — | -0.18% | |
| 34 | QQQE | Dirx Nasdaq-100eq Wi Etf-usd | ETF-テック型 | 0.83% | +0.11% | +3.70% | |
| 35 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.81% | -0.31% | -29.73% | |
| 36 | DSEP | Ft Vest U.s. Equity Deep Buf | ETF-その他 | 0.71% | — | -1.06% | |
| 37 | SIXD | Allian US Equ 6 Mon Bu10-usd | ETF-その他 | 0.65% | +0.65% | NEW | |
| 38 | MAYW | Alianzim US Eq Bfr20 May-usd | ETF-その他 | 0.64% | +0.64% | NEW | |
| 39 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 0.62% | +0.16% | +22.65% | |
| 40 | ONEZ | Trueshr Seasonality La B ETF | ETF-その他 | 0.57% | +0.29% | +105.31% | |
| 41 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 0.52% | — | -0.92% | |
| 42 | DGRS | Wisdomtree U.s. Smallcap Qua | ETF-その他 | 0.50% | +0.05% | +12.37% | |
| 43 | SMMU | Pimco Shrt Trm Muni Bnd ETF | ETF-その他 | 0.47% | — | — | |
| 44 | DAUG | Ft Vest U.s. Equity Deep Buf | ETF-その他 | 0.46% | — | -1.31% | |
| 45 | MAR | Marriott International -cl A | 株式-一般消費財 | 0.43% | — | -0.18% | |
| 46 | GJAN | Ft Vest US Equity Moderate B | ETF-その他 | 0.42% | — | -1.32% | |
| 47 | JUNW | Alianzim US Eq Bfr20 Jun-usd | ETF-その他 | 0.39% | +0.39% | NEW | |
| 48 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.39% | — | -7.82% | |
| 49 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.39% | — | -2.26% | |
| 50 | SLV | Ishares Silver Trust | ETF-コモディティ | 0.35% | — | +4.03% |
1–50 of 136
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
今四半期の持株変動
LifeWealth Investments, LLCの2026-06-30時点における主要なポジション変更： 新規購入: Vaneck Semiconductor ETF (SMH); 全売却: Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV); 全売却: Allian US Equ 6 Mon Bu10-usd (SIXO); 新規購入: Allian US Equ 6 Mon Bu10-usd (SIXD); 新規購入: Alianzim US Eq Bfr20 May-usd (MAYW).
FAQ
LifeWealth Investments, LLCとはどのような機関投資家ですか？
LifeWealth Investments, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-06-30）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $3.7億、136 件のポジションが開示されています。
LifeWealth Investments, LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、LifeWealth Investments, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Ishares Russell Top 200 Grow (IWY) — $4089.7万 (10.9%)
2. Ishares Russell Top 200 Valu (IWX) — $2628.7万 (7.0%)
3. Sterling Capital Enh Cb ETF (SCEC) — $2244.5万 (6.0%)
4. Innovator Laddered Allocatio (BUFF) — $1956.1万 (5.2%)
5. Ishares Msci Eafe Value ETF (EFV) — $1316.4万 (3.5%)
LifeWealth Investments, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、LifeWealth Investments, LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：7件の新規ポジション開設、25件の保有増加、3件の一部売却、および15件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Vaneck Semiconductor ETF (SMH); 全売却: Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV); 全売却: Allian US Equ 6 Mon Bu10-usd (SIXO); 新規購入: Allian US Equ 6 Mon Bu10-usd (SIXD); 新規購入: Alianzim US Eq Bfr20 May-usd (MAYW)
LifeWealth Investments, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくLifeWealth Investments, LLCの主要セクター配分は以下の通りです：
• Information Technology: 47.4%
• Consumer Discretionary: 14.4%
• Financials: 12.9%
• Communication Services: 11.4%
• Industrials: 5.4%
• Consumer Staples: 4.1%