Sagace Wealth Management LLC

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$1.5億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 75

Sagace Wealth Management LLCは最新の13F報告書で75件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.5億、四半期回転率は19.8%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 11.21
回転率: 19.75
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 71.72
多様性: 100
ポジション規律: 90.26

直近の動向

減少 VCLT
-36.2%　-$271.1万
減少 BLV
-38.9%　-$182.6万
減少 EFV
-50.9%　-$118.6万
増加 AAPL
+5.5%　$108.1万
減少 VUG
-19.0%　-$84.2万
減少 VCIT
-4.5%　-$56.3万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位69銘柄を表示中（全75銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資適格社債	6.34%	-0.46%	-4.47%
2	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-その他	5.74%	-0.14%	-0.20%
3	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型株・グロース	4.43%	-0.18%	-2.83%
4	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-その他	4.34%	—	+1.12%
5	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-その他	3.69%	+3.69%	NEW
6	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	3.54%	—	-2.96%
7	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-その他	3.30%	+0.03%	+1.49%
8	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-その他	3.29%	+0.01%	-0.60%
9	VCLT	Vanguard Long-term CORP Bond	ETF-投資適格社債	3.08%	-1.87%	-36.19%
10	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	3.03%	-0.23%	-1.37%
11	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-その他	2.82%	-0.21%	+1.84%
12	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-その他	2.78%	—	-0.70%
13	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-その他	2.71%	—	+2.85%
14	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-ハイイールド債	2.62%	—	+1.49%
15	PFF	Ishares Preferred & Income S	ETF-その他	2.59%	-0.44%	-11.78%
16	XMHQ	Invesco S&p Midcap Qual ETF	ETF-その他	2.44%	—	-1.58%
17	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-その他	2.22%	+0.03%	+1.62%
18	TDIV	Ft Nasdaq Tech Dvd Index Fd	ETF-テック型	2.14%	+0.21%	+16.14%
19	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-コモディティ	2.01%	+0.06%	-3.99%
20	DLR	Digital Realty Trust INC	株式-不動産	1.92%	+0.27%	+1.21%
21	AAPL	Apple INC	株式-IT	1.91%	+0.71%	+5.49%
22	BLV	Vanguard Long-term Bond ETF	ETF-その他	1.87%	-1.27%	-38.86%
23	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-その他	1.86%	—	-2.04%
24	SCHH	Schwab US Reit ETF	ETF-その他	1.77%	—	-0.88%
25	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資適格社債	1.68%	+0.15%	+12.19%
26	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興国市場	1.59%	+0.08%	+2.01%
27	VWOB	Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd	ETF-その他	1.57%	+1.57%	NEW
28	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興国市場	1.54%	—	-1.12%
29	VAW	Vanguard Materials ETF	ETF-その他	1.52%	+0.12%	+1.26%
30	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	1.49%	-0.59%	-19.00%
31	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	1.33%	-0.13%	-9.91%
32	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	1.27%	-0.11%	-0.60%
33	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-その他	1.19%	—	-1.56%
34	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-その他	1.13%	—	-0.11%
35	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-その他	1.11%	+1.11%	NEW
36	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-その他	1.01%	-0.08%	-5.83%
37	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-暗号資産	0.95%	-0.39%	-7.18%
38	IDV	Ishares International Select	ETF-その他	0.86%	+0.86%	NEW
39	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-その他	0.83%	-0.81%	-50.93%
40	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	ETF-大型株・グロース	0.81%	—	-2.40%
41	SRLN	Ss Blackstone Sr Loan ETF	ETF-その他	0.80%	-0.45%	-33.29%
42	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-その他	0.68%	—	+0.36%
43	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.44%	-0.06%	-2.07%
44	NFLX	Netflix INC	株式-通信サービス	0.41%	+0.09%	+26.47%
45	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.32%	+0.04%	-17.57%
46	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	0.32%	-0.08%	-10.22%
47	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.31%	—	-22.58%
48	C	Citigroup INC	株式-金融	0.29%	—	—
49	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.28%	-0.10%	-14.04%
50	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.28%	—	+7.79%

1–50 of 69

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	75	$1.5億	20	1VCIT 2VO 3RSP 主要銘柄2026-03-31 1.VCIT 2.VO 3.RSP 4.BIV 5.BNDX 6.VEA 7.SCHP 8.VXUS 9.VCLT 10.VOO
2025-12-31	71	$1.5億	3	1VCIT 2VO 3VCLT 主要銘柄2025-12-31 1.VCIT 2.VO 3.VCLT 4.RSP 5.BIV 6.VEA 7.VXUS 8.SCHP 9.VOO 10.BLV
2025-09-30	69	$1.5億	58	1VCIT 2VO 3VCLT 主要銘柄2025-09-30 1.VCIT 2.VO 3.VCLT 4.RSP 5.BIV 6.VEA 7.SCHP 8.VOT 9.VXUS 10.VOO
2025-06-30	62	$1.3億	0	1VCIT 2VO 3RSP 主要銘柄2025-06-30 1.VCIT 2.VO 3.RSP 4.SRLN 5.VCSH 6.VOT 7.VEA 8.IQLT 9.EFG 10.BSV
2025-03-31	66	$1.3億	0	1VCIT 2VO 3SRLN 主要銘柄2025-03-31 1.VCIT 2.VO 3.SRLN 4.RSP 5.VCSH 6.VB 7.IQLT 8.VEA 9.VAW 10.VOO
2024-12-31	63	$1.3億	0	1VCIT 2VO 3SRLN 主要銘柄2024-12-31 1.VCIT 2.VO 3.SRLN 4.RSP 5.VB 6.VCSH 7.VEA 8.IQLT 9.VOO 10.VAW
2024-09-30	64	$1.3億	0	1VCIT 2VCLT 3XMHQ 主要銘柄2024-09-30 1.VCIT 2.VCLT 3.XMHQ 4.VB 5.SPHQ 6.VOO 7.RSP 8.VAW 9.DLR 10.BIV
2024-06-30	51	$1.0億	0	1VCIT 2VCLT 3XMHQ 主要銘柄2024-06-30 1.VCIT 2.VCLT 3.XMHQ 4.VB 5.SPHQ 6.VOO 7.BIV 8.DLR 9.VAW 10.RSP

今四半期の持株変動

Sagace Wealth Management LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Vanguard Total Intl Bond ETF (BNDX); 新規購入: Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd (VWOB); 新規購入: Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD); 全売却: Vanguard Dividend Apprec ETF (VIG); 新規購入: Ishares International Select (IDV).

Sagace Wealth Management LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	AAPL	Apple INC	+0.7%	+5.49%	増加
2	DLR	Digital Realty Trust INC	+0.3%	+1.21%	増加
3	TDIV	Ft Nasdaq Tech Dvd Index Fd	+0.2%	+16.14%	増加
4	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	+0.2%	+12.19%	増加
5	VAW	Vanguard Materials ETF	+0.1%	+1.26%	増加
6	NFLX	Netflix INC	+0.1%	+26.47%	増加
7	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	+0.1%	+2.01%	増加
8	IAU	Ishares Gold Trust	+0.1%	-3.99%	減少
9	XOM	Exxon Mobil CORP	0%	-17.57%	減少
10	GEV	GE Vernova INC	0%	-3.42%	減少
11	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	0%	+1.49%	増加
12	VTIP	Vanguard Short-term Tips	0%	+1.62%	増加
13	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	0%	-0.60%	減少
14	CSCO	Cisco Systems INC	0%	-17.22%	減少
15	V	Visa Inc-class A Shares	0%	+2.97%	増加
16	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	+3.31%	増加
17	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-2.07%	減少
18	IQLT	Ishares Msci International Q	-0.1%	-33.22%	減少
19	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	-10.22%	減少
20	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	-0.1%	-5.83%	減少
21	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	-6.21%	減少
22	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-14.04%	減少
23	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	-0.60%	減少
24	VTV	Vanguard Value ETF	-0.1%	-9.91%	減少
25	VO	Vanguard Mid-cap ETF	-0.1%	-0.20%	減少
26	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	-0.2%	-2.83%	減少
27	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	-0.2%	+1.84%	増加
28	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.2%	-1.37%	減少
29	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	-0.4%	-7.18%	減少
30	PFF	Ishares Preferred & Income S	-0.4%	-11.78%	減少
31	SRLN	Ss Blackstone Sr Loan ETF	-0.5%	-33.29%	減少
32	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	-0.5%	-4.47%	減少
33	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.6%	-19.00%	減少
34	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	-0.8%	-50.93%	減少
35	BLV	Vanguard Long-term Bond ETF	-1.3%	-38.86%	減少
36	VCLT	Vanguard Long-term CORP Bond	-1.9%	-36.19%	減少
37	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	—	NEW	新規購入
38	VWOB	Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd	—	NEW	新規購入
39	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	—	NEW	新規購入
40	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	—	EXIT	全売却
41	IDV	Ishares International Select	—	NEW	新規購入
42	JNJ	Johnson & Johnson	—	NEW	新規購入
43	NEM	Newmont CORP	—	NEW	新規購入
44	ETN	Eaton Corporation plc	—	NEW	新規購入
45	UBER	Uber Technologies INC	—	EXIT	全売却
46	ADSK	Autodesk INC	—	EXIT	全売却
47	NEE	Nextera Energy INC	—	NEW	新規購入
48	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	—	EXIT	全売却
49	GILD	Gilead Sciences INC	—	EXIT	全売却
50	LMT	Lockheed Martin CORP	—	NEW	新規購入

FAQ

Sagace Wealth Management LLCとはどのような機関投資家ですか？

Sagace Wealth Management LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.5億、75 件のポジションが開示されています。

Sagace Wealth Management LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Sagace Wealth Management LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Vanguard Int-term Corporate (VCIT) — $945.9万 (6.3%) 2. Vanguard Mid-cap ETF (VO) — $856.0万 (5.7%) 3. Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP) — $661.1万 (4.4%) 4. Vanguard Intermediate-term B (BIV) — $647.0万 (4.3%) 5. Vanguard Total Intl Bond ETF (BNDX) — $550.2万 (3.7%)

Sagace Wealth Management LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Sagace Wealth Management LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：9件の新規ポジション開設、12件の保有増加、24件の一部売却、および5件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Vanguard Total Intl Bond ETF (BNDX); 新規購入: Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd (VWOB); 新規購入: Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD); 全売却: Vanguard Dividend Apprec ETF (VIG); 新規購入: Ishares International Select (IDV)

Sagace Wealth Management LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくSagace Wealth Management LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 43.2% • Financials: 12.5% • Communication Services: 10.2% • Consumer Discretionary: 9.4% • Industrials: 8.9% • Health Care: 7.9%