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Investment Planning Advisors, Inc.
分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型
申告総資産額
$3.6億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 107
Investment Planning Advisors, Inc.は最新の13F報告書で107件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$3.6億、四半期回転率は30.9%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 23
- 回転率
- 30.93
- モメンタム／逆張り
- 100
- セクター集中度
- 51.16
- 多様性
- 100
- ポジション規律
- 77.19
直近の動向
減少 RSP
-91.1% -$1414.5万
減少 CGUS
-89.7% -$1287.6万
減少 BINC
-91.9% -$1109.1万
増加 RWL
+46.9% $901.4万
増加 QQQM
+54.7% $730.3万
増加 SCHF
+61.5% $507.2万
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 12.19% | -0.05% | +10.32% | |
| 2 | MGC | Vanguard Mega Cap ETF | ETF-その他 | 9.89% | -0.07% | +11.53% | |
| 3 | VCRB | Vanguard Core Bond ETF | ETF-その他 | 7.78% | +1.19% | +25.60% | |
| 4 | RWL | Invesco S&p 500 Revenue ETF | ETF-大型株・グロース | 7.71% | +2.18% | +46.94% | |
| 5 | FRDM | Freedom 100 Emeging Mrkt ETF | ETF-その他 | 7.08% | -1.26% | -15.87% | |
| 6 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-その他 | 6.77% | +0.26% | +11.78% | |
| 7 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-テック型 | 6.44% | +1.75% | +54.72% | |
| 8 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-その他 | 4.69% | — | +0.90% | |
| 9 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-その他 | 3.50% | +1.27% | +61.48% | |
| 10 | FLOT | Ishares Floating Rate Bond E | ETF-その他 | 2.97% | +2.97% | NEW | |
| 11 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-その他 | 2.65% | +0.17% | +13.94% | |
| 12 | CGCP | Cap Group Core Plus Income | ETF-その他 | 2.07% | — | +1.19% | |
| 13 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-その他 | 1.46% | +1.46% | NEW | |
| 14 | SPGM | State Street Spdr Portfolio | ETF-その他 | 1.43% | +0.49% | +62.63% | |
| 15 | XOP | Ss Spdr S&p Og Exp & Prod | ETF-その他 | 1.42% | +1.42% | NEW | |
| 16 | JPEF | Jpmorgan Equity Focus ETF | ETF-その他 | 1.30% | — | +2.90% | |
| 17 | FMB | First Trust Managed Municipa | ETF-その他 | 1.07% | — | +2.25% | |
| 18 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-その他 | 1.07% | — | +1.48% | |
| 19 | OAKM | Oakmark US Large Cap ETF | ETF-大型株・グロース | 0.92% | -0.01% | +7.67% | |
| 20 | JMUB | Jpmorgan Municipal ETF | ETF-その他 | 0.80% | — | +0.87% | |
| 21 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-その他 | 0.78% | -0.16% | -2.91% | |
| 22 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-その他 | 0.67% | — | +1.91% | |
| 23 | SCMB | Schwab Municipal Bond ETF | ETF-その他 | 0.64% | +0.02% | +10.44% | |
| 24 | SEPI | Shelton Eqty Premium INC ETF | ETF-その他 | 0.62% | +0.07% | +24.25% | |
| 25 | JMHI | Jpmorgan High Yield Municpl | ETF-ハイイールド債 | 0.51% | — | +6.20% | |
| 26 | GPIX | Gldm SA S&p 500 Pr In Etf-us | ETF-大型株・グロース | 0.49% | +0.03% | +18.15% | |
| 27 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.45% | — | +2.83% | |
| 28 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 0.41% | — | +13.28% | |
| 29 | CGUS | Cap Group Core Equity | ETF-その他 | 0.39% | -3.77% | -89.68% | |
| 30 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-その他 | 0.38% | -0.08% | -0.71% | |
| 31 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 0.38% | -4.14% | -91.13% | |
| 32 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-その他 | 0.37% | — | +2.27% | |
| 33 | CGIE | Cap Group Intl Equity | ETF-その他 | 0.34% | — | -0.22% | |
| 34 | WRB | Wr Berkley CORP | 株式-金融 | 0.34% | — | -0.03% | |
| 35 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 0.33% | -0.12% | -23.52% | |
| 36 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 0.32% | — | -6.23% | |
| 37 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.28% | — | +21.13% | |
| 38 | SPGP | Invesco S&p 500 Garp ETF | ETF-大型株・グロース | 0.27% | — | -0.03% | |
| 39 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.27% | +0.09% | +60.89% | |
| 40 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 0.27% | +0.04% | +11.29% | |
| 41 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd INC | ETF-その他 | 0.26% | -3.25% | -91.90% | |
| 42 | FTCS | First Trust Capital Strength | ETF-その他 | 0.25% | — | -0.15% | |
| 43 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-その他 | 0.25% | — | +15.46% | |
| 44 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.25% | — | +24.40% | |
| 45 | JPIE | Jpmorgan Income ETF | ETF-その他 | 0.23% | — | -8.20% | |
| 46 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.23% | — | -1.50% | |
| 47 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-その他 | 0.22% | -0.06% | -14.05% | |
| 48 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.20% | +0.02% | +30.28% | |
| 49 | SO | Southern Co/the | 株式-公益事業 | 0.20% | +0.04% | +18.05% | |
| 50 | VPU | Vanguard Utilities ETF | ETF-その他 | 0.20% | — | +0.39% |
1–50 of 107
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
今四半期の持株変動
Investment Planning Advisors, Inc.の2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Ishares Floating Rate Bond E (FLOT); 新規購入: Vanguard Real Estate ETF (VNQ); 新規購入: Ss Spdr S&p Og Exp & Prod (XOP); 新規購入: Linde plc (LIN); 全売却: Ishares 20+ Year Treasury Bd (TLT).
FAQ
Investment Planning Advisors, Inc.とはどのような機関投資家ですか？
Investment Planning Advisors, Inc.はの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $3.6億、107 件のポジションが開示されています。
Investment Planning Advisors, Inc.の主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Investment Planning Advisors, Inc.の時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — $4425.6万 (12.2%)
2. Vanguard Mega Cap ETF (MGC) — $3591.5万 (9.9%)
3. Vanguard Core Bond ETF (VCRB) — $2825.0万 (7.8%)
4. Invesco S&p 500 Revenue ETF (RWL) — $2800.5万 (7.7%)
5. Freedom 100 Emeging Mrkt ETF (FRDM) — $2570.3万 (7.1%)
Investment Planning Advisors, Inc.は直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Investment Planning Advisors, Inc.は50件の主要なポジション調整を実施しました：14件の新規ポジション開設、21件の保有増加、12件の一部売却、および3件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Ishares Floating Rate Bond E (FLOT); 新規購入: Vanguard Real Estate ETF (VNQ); 新規購入: Ss Spdr S&p Og Exp & Prod (XOP); 新規購入: Linde plc (LIN); 全売却: Ishares 20+ Year Treasury Bd (TLT)
Investment Planning Advisors, Inc.はどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくInvestment Planning Advisors, Inc.の主要セクター配分は以下の通りです：
• Information Technology: 26.4%
• Financials: 19.3%
• Consumer Staples: 16.4%
• Consumer Discretionary: 14.1%
• Communication Services: 9.2%
• Energy: 7.2%