MI
Marshall Investment Management, LLC
分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型
申告総資産額
$2.1億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 274
MARSHALL INVESTMENT MANAGEMENT, LLCは最新の13F報告書で274件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.1億、四半期回転率は40.6%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 11.84
- 回転率
- 40.63
- モメンタム／逆張り
- 100
- セクター集中度
- 57.9
- 多様性
- 100
- ポジション規律
- 73.29
直近の動向
減少 FMDE
-99.1% -$865.7万
減少 SPY
-64.8% -$349.2万
減少 FFLG
-27.5% -$281.1万
減少 META
-91.7% -$304.9万
増加 TSM
+333.2% $298.5万
増加 MFUS
+26.6% $266.4万
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 9.71% | +0.07% | -2.82% | |
| 2 | MFUS | Pimco Rafi Dynamic Multi-fac | ETF-その他 | 5.45% | +1.08% | +26.63% | |
| 3 | RPV | Invesco S&p 500 Pure Value E | ETF-大型株・グロース | 4.96% | +4.96% | NEW | |
| 4 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 4.60% | -0.05% | +8.78% | |
| 5 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 3.59% | -0.92% | +8.78% | |
| 6 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 3.22% | — | +8.50% | |
| 7 | FELV | Fidelity Enh Lrg Cap Val ETF | ETF-その他 | 2.82% | +2.82% | NEW | |
| 8 | FFLG | Fidelity Fndmntl L/c Grw ETF | ETF-その他 | 2.78% | -1.55% | -27.48% | |
| 9 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-その他 | 2.39% | +0.05% | +9.15% | |
| 10 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 2.37% | -0.22% | +2.82% | |
| 11 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 2.31% | -0.19% | +6.09% | |
| 12 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 2.24% | -0.34% | -0.48% | |
| 13 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 2.24% | -0.19% | +3.30% | |
| 14 | MFSB | Mfs Active Core Plus Bond | ETF-その他 | 2.16% | — | +3.26% | |
| 15 | FTHF | Ft Em Human Flourishing ETF | ETF-その他 | 1.94% | +1.94% | NEW | |
| 16 | FLXR | Tcw Flexible Income ETF | ETF-その他 | 1.91% | +1.91% | NEW | |
| 17 | AIRR | First Trust Rba American Ind | ETF-その他 | 1.87% | +0.09% | -2.70% | |
| 18 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 1.81% | +1.42% | +333.23% | |
| 19 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 1.80% | +0.16% | +2.88% | |
| 20 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 1.74% | -0.30% | +4.26% | |
| 21 | VZ | Verizon Communications INC | 株式-通信サービス | 1.69% | +0.34% | +6.23% | |
| 22 | DUK | Duke Energy CORP | 株式-公益事業 | 1.66% | +0.21% | +7.45% | |
| 23 | CRWD | Crowdstrike Holdings INC - A | 株式-IT | 1.55% | -0.23% | +9.54% | |
| 24 | FDL | First Trust Morn Dvd Lead In | ETF-その他 | 1.51% | +0.49% | +35.61% | |
| 25 | FPEI | First Trust Institutional Pr | ETF-その他 | 1.44% | +0.04% | +10.07% | |
| 26 | AMGN | Amgen INC | 株式-ヘルスケア | 1.31% | +0.09% | +4.71% | |
| 27 | FV | First Trust Dw Focus 5 Fund | ETF-その他 | 1.30% | — | -0.03% | |
| 28 | FVD | First Trust Value Line Dvd | ETF-その他 | 1.27% | — | -0.47% | |
| 29 | XAR | Ss Spdr S&p Aerospace Def | ETF-その他 | 1.22% | -0.18% | -13.35% | |
| 30 | SOXQ | Invesco Phlx Semiconductor | ETF-その他 | 1.21% | — | -9.52% | |
| 31 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 1.17% | +0.15% | +1.11% | |
| 32 | LIT | Global X Lithium & Battery T | ETF-その他 | 1.12% | — | -11.38% | |
| 33 | PAVE | Global X US Infrastructure | ETF-その他 | 1.08% | +0.09% | +6.81% | |
| 34 | FTCS | First Trust Capital Strength | ETF-その他 | 1.08% | — | -0.87% | |
| 35 | NLR | Vaneck Urani & Nuclr Etf-usd | ETF-その他 | 1.00% | — | -8.10% | |
| 36 | XSMO | Invesco S&p Smallcap Momentu | ETF-その他 | 0.95% | — | -4.07% | |
| 37 | TDIV | Ft Nasdaq Tech Dvd Index Fd | ETF-テック型 | 0.94% | — | +10.04% | |
| 38 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.84% | -1.80% | -64.83% | |
| 39 | SDVY | First Trust Smid Cap Rising | ETF-その他 | 0.81% | — | +6.64% | |
| 40 | QQEW | First Tr Nasdaq-100 Sel Eq | ETF-テック型 | 0.79% | -0.15% | -2.04% | |
| 41 | EIPX | Ft Energy INC Partners Strat | ETF-その他 | 0.78% | +0.15% | +6.15% | |
| 42 | GRID | First Trst Nasd Cl Edg Sgiif | ETF-その他 | 0.76% | +0.08% | +9.84% | |
| 43 | ARKW | Ark Next Generation Internet | ETF-その他 | 0.75% | -0.67% | -31.65% | |
| 44 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-その他 | 0.75% | — | -10.34% | |
| 45 | FTXH | First Trust Nasdaq Pharmaceu | ETF-テック型 | 0.75% | +0.06% | +8.19% | |
| 46 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.68% | — | +4.33% | |
| 47 | ARKX | Ark Space & Defense Innovati | ETF-その他 | 0.53% | — | +9.07% | |
| 48 | MISL | First Trust Indxx Aero & Def | ETF-その他 | 0.49% | +0.49% | NEW | |
| 49 | XME | Ss Spdr S&p Metals Mining | ETF-その他 | 0.46% | +0.11% | +33.25% | |
| 50 | JHMM | John Hancock Multi Fact Mid | ETF-その他 | 0.45% | — | — |
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申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
今四半期の持株変動
Marshall Investment Management, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Invesco S&p 500 Pure Value E (RPV); 全売却: Cap Group Growth Equity (CGGR); 新規購入: Fidelity Enh Lrg Cap Val ETF (FELV); 新規購入: Ft Em Human Flourishing ETF (FTHF); 新規購入: Tcw Flexible Income ETF (FLXR).
FAQ
Marshall Investment Management, LLCとはどのような機関投資家ですか？
Marshall Investment Management, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $2.1億、274 件のポジションが開示されています。
Marshall Investment Management, LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Marshall Investment Management, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Spdr Gold Shares (GLD) — $2024.5万 (9.7%)
2. Pimco Rafi Dynamic Multi-fac (MFUS) — $1136.2万 (5.5%)
3. Invesco S&p 500 Pure Value E (RPV) — $1033.3万 (5.0%)
4. Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — $959.3万 (4.6%)
5. Microsoft CORP (MSFT) — $747.7万 (3.6%)
Marshall Investment Management, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Marshall Investment Management, LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：13件の新規ポジション開設、22件の保有増加、12件の一部売却、および3件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Invesco S&p 500 Pure Value E (RPV); 全売却: Cap Group Growth Equity (CGGR); 新規購入: Fidelity Enh Lrg Cap Val ETF (FELV); 新規購入: Ft Em Human Flourishing ETF (FTHF); 新規購入: Tcw Flexible Income ETF (FLXR)
Marshall Investment Management, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくMarshall Investment Management, LLCの主要セクター配分は以下の通りです：
• Information Technology: 33.1%
• Financials: 20.1%
• Health Care: 12.1%
• Communication Services: 11.3%
• Consumer Discretionary: 9.2%
• Consumer Staples: 5.7%