NI

New Insight Wealth Advisors

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$2.8億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 107

New Insight Wealth Advisorsは最新の13F報告書で107件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.8億、四半期回転率は11.8%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
15.22
回転率
11.76
モメンタム／逆張り
100
セクター集中度
63.46
多様性
100
ポジション規律
82.39

直近の動向

  • 増加 INTF

    +82.1%　$251.1万

  • 増加 JSCP

    +219.9%　$242.1万

  • 増加 JMUB

    +82.3%　$195.8万

  • 減少 TSLA

    +0.1%　-$124.1万

  • 減少 GLBE

    0.0%　-$118.0万

  • 増加 FDEM

    +91.7%　$111.1万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1IVVIshares Core S&p 500 ETFETF-大型株・グロース13.35%-0.26%+2.41%
2FBNDFidelity Total Bond ETFETF-その他6.47%+0.11%+2.33%
3VOVanguard Mid-cap ETFETF-その他5.47%-0.10%-1.16%
4VGTVanguard Info Tech ETFETF-テック型3.83%-0.29%-0.05%
5RSPInvesco S&p 500 Equal WeightETF-大型株・グロース3.30%-0.25%-7.50%
6IXNIshares Global Tech ETFETF-テック型3.18%-0.16%-0.34%
7VIOOVanguard S&p Small-cap 600 EETF-その他3.17%-0.27%-11.33%
8SCHDSchwab US Dvd Equity ETFETF-その他3.00%-0.06%-12.65%
9FDVVFidelity High Dividend ETFETF-その他2.84%+0.08%+5.47%
10AMZNAmazon.com INC株式-一般消費財2.68%-0.10%+6.65%
11GOOGLAlphabet Inc-cl A株式-通信サービス2.36%—+7.10%
12TSLATesla INC株式-一般消費財2.14%-0.43%+0.11%
13KMIDVirtus Kar Mid-cap ETFETF-その他2.06%—-0.50%
14TSMTaiwan Semiconductor-sp Adr株式-IT2.00%+0.38%+10.99%
15INTFIshares International EquityETF-その他1.92%+0.90%+82.05%
16MSFTMicrosoft CORP株式-IT1.83%-0.32%+11.21%
17VIGVanguard Dividend Apprec ETFETF-その他1.76%-0.09%-3.55%
18AAPLApple INC株式-IT1.67%-0.16%-3.09%
19JMUBJpmorgan Municipal ETFETF-その他1.57%+0.70%+82.34%
20GLBEGlobal-E Online Ltd.株式-その他1.54%-0.42%—
21PFEPfizer INC株式-ヘルスケア1.47%+0.11%-4.75%
22METAMeta Platforms Inc-class A株式-通信サービス1.36%—+15.05%
23FRTFederal Realty Invs Trust株式-不動産1.30%+0.19%+10.88%
24JSCPJpmorgan Short Duration CoreETF-その他1.27%+0.87%+219.92%
25SPYMSte Str Spdr Pt S&p 500 ETFETF-大型株・グロース1.19%—+2.84%
26SPGSimon Property Group INC株式-不動産1.19%-0.10%-8.99%
27NVDANvidia CORP株式-IT1.09%—+0.95%
28XMHQInvesco S&p Midcap Qual ETFETF-その他1.06%—-0.28%
29GSGoldman Sachs Group INC株式-金融0.89%-0.07%-3.35%
30VIGIVanguard Int Div App Indx FdETF-その他0.88%-0.25%-20.37%
31FDEMFidelity Emrg Mrkt MultifactETF-その他0.81%+0.40%+91.74%
32RIVNRivian Automotive Inc-a株式-一般消費財0.79%+0.25%+92.43%
33XSMOInvesco S&p Smallcap MomentuETF-その他0.76%——
34ROSTRoss Stores INC株式-一般消費財0.76%+0.13%—
35ORealty Income CORP株式-不動産0.76%+0.12%+8.99%
36AVGOBroadcom INC株式-IT0.74%-0.10%-2.23%
37BABAAlibaba Group Holding-sp Adr株式-一般消費財0.72%-0.10%+1.24%
38SMHVaneck Semiconductor ETFETF-その他0.67%—-0.41%
39BNDXVanguard Total Intl Bond ETFETF-その他0.67%—-3.05%
40VYMVanguard High Dvd Yield ETFETF-その他0.64%—-7.06%
41UNHUnitedhealth Group INC株式-ヘルスケア0.61%+0.16%+62.10%
42MINVMatthews Asia Innovators ActETF-その他0.58%—+1.04%
43MRVLMarvell Technology INC株式-IT0.57%+0.08%-1.25%
44DIALColumbia Divers Fix INC ETFETF-その他0.55%—+8.35%
45SHYIshares 1-3 Year Treasury BoETF-政府公債0.54%-0.30%-34.82%
46MUBIshares National Muni Bond EETF-その他0.54%+0.14%+36.03%
47WPCWp Carey INC株式-不動産0.53%—-14.55%
48USMVIshares Msci USA Min Vol FacETF-その他0.52%—-3.11%
49HYMBSs Spdr N Ice Hy Muni ETFETF-その他0.48%—+3.74%
50GOOGAlphabet Inc-cl C株式-通信サービス0.46%+0.11%+41.45%
1–50 of 107

今四半期の持株変動

New Insight Wealth Advisorsの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Healthpeak Properties INC (DOC); 全売却: Vanguard 0-3m T-bill ETF (VBIL); 全売却: Ishares Preferred & Income S (PFF); 新規購入: Medtronic plc (MDT); 全売却: Micron Technology INC (MU).

New Insight Wealth Advisorsが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1INTFIshares International Equity+0.9%+82.05%増加
2JSCPJpmorgan Short Duration Core+0.9%+219.92%増加
3JMUBJpmorgan Municipal ETF+0.7%+82.34%増加
4FDEMFidelity Emrg Mrkt Multifact+0.4%+91.74%増加
5TSMTaiwan Semiconductor-sp Adr+0.4%+10.99%増加
6RIVNRivian Automotive Inc-a+0.3%+92.43%増加
7FRTFederal Realty Invs Trust+0.2%+10.88%増加
8UNHUnitedhealth Group INC+0.2%+62.10%増加
9JEPIJpmorgan Equity Premium Inco+0.2%+60.47%増加
10LULULululemon Athletica INC+0.1%+165.87%増加
11MUBIshares National Muni Bond E+0.1%+36.03%増加
12ROSTRoss Stores INC+0.1%—変化なし
13NACNuveen Ca Qlty Muni INC+0.1%+42.92%増加
14ORealty Income CORP+0.1%+8.99%増加
15GOOGAlphabet Inc-cl C+0.1%+41.45%増加
16PFEPfizer INC+0.1%-4.75%減少
17FBNDFidelity Total Bond ETF+0.1%+2.33%増加
18FDVVFidelity High Dividend ETF+0.1%+5.47%増加
19MRVLMarvell Technology INC+0.1%-1.25%減少
20SCHDSchwab US Dvd Equity ETF-0.1%-12.65%減少
21SHOPShopify INC - Class A-0.1%-10.54%減少
22GSGoldman Sachs Group INC-0.1%-3.35%減少
23VIGVanguard Dividend Apprec ETF-0.1%-3.55%減少
24PEYInvesco High Yield Equity Di-0.1%-30.89%減少
25VOVanguard Mid-cap ETF-0.1%-1.16%減少
26BABAAlibaba Group Holding-sp Adr-0.1%+1.24%増加
27SPGSimon Property Group INC-0.1%-8.99%減少
28AVGOBroadcom INC-0.1%-2.23%減少
29AMZNAmazon.com INC-0.1%+6.65%増加
30CRMSalesforce INC-0.1%-20.08%減少
31AAPLApple INC-0.2%-3.09%減少
32IXNIshares Global Tech ETF-0.2%-0.34%減少
33NOWServicenow INC-0.2%-24.94%減少
34VIGIVanguard Int Div App Indx Fd-0.3%-20.37%減少
35RSPInvesco S&p 500 Equal Weight-0.3%-7.50%減少
36IVVIshares Core S&p 500 ETF-0.3%+2.41%増加
37VIOOVanguard S&p Small-cap 600 E-0.3%-11.33%減少
38VGTVanguard Info Tech ETF-0.3%-0.05%減少
39SHYIshares 1-3 Year Treasury Bo-0.3%-34.82%減少
40MSFTMicrosoft CORP-0.3%+11.21%増加
41GLBEGlobal-E Online Ltd.-0.4%—変化なし
42TSLATesla INC-0.4%+0.11%増加
43DOCHealthpeak Properties INC—NEW新規購入
44VBILVanguard 0-3m T-bill ETF—EXIT全売却
45PFFIshares Preferred & Income S—EXIT全売却
46MDTMedtronic plc—NEW新規購入
47MUMicron Technology INC—EXIT全売却
48IXJIshares Global Healthcare Et—EXIT全売却
49AGGIshares Core U.s. Aggregate—EXIT全売却
50ADSKAutodesk INC—EXIT全売却

FAQ

New Insight Wealth Advisorsとはどのような機関投資家ですか？
New Insight Wealth Advisorsはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $2.8億、107 件のポジションが開示されています。
New Insight Wealth Advisorsの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、New Insight Wealth Advisorsの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — $3721.7万 (13.3%) 2. Fidelity Total Bond ETF (FBND) — $1805.6万 (6.5%) 3. Vanguard Mid-cap ETF (VO) — $1526.1万 (5.5%) 4. Vanguard Info Tech ETF (VGT) — $1067.5万 (3.8%) 5. Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP) — $921.4万 (3.3%)
New Insight Wealth Advisorsは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、New Insight Wealth Advisorsは48件の主要なポジション調整を実施しました：2件の新規ポジション開設、21件の保有増加、19件の一部売却、および6件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Healthpeak Properties INC (DOC); 全売却: Vanguard 0-3m T-bill ETF (VBIL); 全売却: Ishares Preferred & Income S (PFF); 新規購入: Medtronic plc (MDT); 全売却: Micron Technology INC (MU)
New Insight Wealth Advisorsはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくNew Insight Wealth Advisorsの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 30.4% • Consumer Discretionary: 25.9% • Communication Services: 14.9% • Real Estate: 13.7% • Health Care: 9.3% • Financials: 5.0%