Broadway Wealth Solutions, Inc.

モメンタム追随型長期保有型ハイクオリティ型

申告総資産額

$1.9億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 95

Broadway Wealth Solutions, Inc.は最新の13F報告書で95件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.9億、四半期回転率は7.3%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 37.98
回転率: 7.34
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 62
多様性: 100
ポジション規律: 71.53

直近の動向

減少 SPYM
+4.5%　-$11.3万
増加 USTB
+7.7%　$188.5万
増加 FTRB
+7.6%　$173.1万
増加 XOM
+3.5%　$42.0万
減少 MSFT
+16.7%　-$25.1万
減少 JGRO
+4.2%　-$20.2万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	19.58%	-0.70%	+4.50%
2	USTB	Victoryshares Short-term Bon	ETF-その他	14.65%	+0.52%	+7.68%
3	FTRB	Fed Hermes Ttl Rtrn Bnd	ETF-その他	14.50%	+0.44%	+7.62%
4	AVDE	Avantis International Equity	ETF-その他	8.44%	+0.03%	+0.59%
5	JPIB	Jpmorgan Intl Bnd ETF	ETF-その他	3.78%	+0.10%	+8.06%
6	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興国市場	3.59%	+0.03%	-0.64%
7	FMDE	Fidelity Enhanced Mid Cap Co	ETF-その他	3.35%	+0.06%	+6.68%
8	DFIS	Dimensional International Sm	ETF-その他	2.36%	—	-1.32%
9	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	ETF-その他	2.24%	+0.08%	+7.86%
10	JGRO	Jpmorgan Active Growth ETF	ETF-その他	1.97%	-0.17%	+4.25%
11	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型株	1.77%	+0.13%	+2.92%
12	NBSM	Neuberger Small-mid Cap ETF	ETF-その他	1.58%	+0.04%	+6.27%
13	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	1.39%	—	+6.52%
14	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	1.09%	-0.17%	+16.75%
15	AAPL	Apple INC	株式-IT	1.09%	-0.14%	-2.55%
16	RTX	Rtx CORP	株式-資本財	1.04%	+0.02%	—
17	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	1.04%	+0.12%	+0.60%
18	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.96%	-0.12%	+1.56%
19	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.69%	+0.20%	+3.47%
20	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	0.55%	+0.03%	+21.70%
21	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	0.49%	-0.12%	—
22	MRSH	Marsh & Mclennan Cos	株式-金融	0.46%	-0.05%	-0.18%
23	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.42%	-0.08%	-5.98%
24	IBM	Intl Business Machines CORP	株式-IT	0.38%	-0.07%	+7.12%
25	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.35%	—	+5.26%
26	MRVL	Marvell Technology INC	株式-IT	0.32%	+0.04%	—
27	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.31%	—	-10.19%
28	CSCO	Cisco Systems INC	株式-IT	0.30%	—	+3.67%
29	PANW	Palo Alto Networks INC	株式-IT	0.30%	—	+18.83%
30	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	0.28%	—	-7.48%
31	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.28%	—	+5.56%
32	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.27%	—	-2.42%
33	GS	Goldman Sachs Group INC	株式-金融	0.27%	+0.06%	+35.78%
34	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	0.26%	+0.07%	+3.12%
35	ACN	Accenture plc	株式-IT	0.25%	+0.07%	+98.39%
36	MCHP	Microchip Technology INC	株式-IT	0.24%	—	-7.59%
37	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-コモディティ	0.23%	—	-18.30%
38	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	0.20%	-0.04%	-20.03%
39	UBER	Uber Technologies INC	株式-資本財	0.20%	—	+16.59%
40	QGRO	American Century US Quality	ETF-その他	0.20%	—	+1.11%
41	PEP	Pepsico INC	株式-生活必需品	0.20%	—	+3.89%
42	TJX	Tjx Companies INC	株式-一般消費財	0.20%	—	+0.33%
43	INTC	Intel CORP	株式-IT	0.20%	+0.03%	—
44	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	0.20%	-0.03%	+0.98%
45	CRM	Salesforce INC	株式-IT	0.20%	—	+40.47%
46	NFLX	Netflix INC	株式-通信サービス	0.19%	+0.04%	+33.08%
47	WM	Waste Management INC	株式-資本財	0.19%	—	+3.15%
48	INTU	Intuit INC	株式-IT	0.19%	+0.03%	+88.30%
49	SCHW	Schwab (charles) CORP	株式-金融	0.19%	—	+0.84%
50	LOW	Lowe's Cos INC	株式-一般消費財	0.19%	—	+3.44%

1–50 of 95

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	95	$1.9億	7	1SPYM 2USTB 3FTRB 主要銘柄2026-03-31 1.SPYM 2.USTB 3.FTRB 4.AVDE 5.JPIB 6.AVEM 7.FMDE 8.DFIS 9.SPTL 10.JGRO
2025-12-31	93	$1.9億	8	1SPYM 2USTB 3FTRB 主要銘柄2025-12-31 1.SPYM 2.USTB 3.FTRB 4.AVDE 5.JPIB 6.AVEM 7.FMDE 8.DFIS 9.SPTL 10.JGRO
2025-09-30	97	$1.8億	36	1SPYM 2FTRB 3USTB 主要銘柄2025-09-30 1.SPYM 2.FTRB 3.USTB 4.AVDE 5.JPIB 6.AVEM 7.FMDE 8.DFIS 9.JGRO 10.SPTL
2025-06-30	94	$1.6億	0	1SPYM 2USTB 3FTRB 主要銘柄2025-06-30 1.SPYM 2.USTB 3.FTRB 4.AVDE 5.JPIB 6.AVEM 7.FMDE 8.DFIS 9.JGRO 10.SPTL
2025-03-31	88	$1.4億	0	1SPYM 2USTB 3FTRB 主要銘柄2025-03-31 1.SPYM 2.USTB 3.FTRB 4.AVDE 5.JPIB 6.AVEM 7.SPMD 8.DFIS 9.SPTL 10.SPSM
2024-12-31	92	$1.3億	0	1SPYM 2USTB 3FTRB 主要銘柄2024-12-31 1.SPYM 2.USTB 3.FTRB 4.AVDE 5.JPIB 6.SPMD 7.AVEM 8.SPSM 9.SPTL 10.DFIS

今四半期の持株変動

Broadway Wealth Solutions, Inc.の2026-03-31時点における主要なポジション変更：全売却: Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF (SPTM); 新規購入: Servicenow INC (NOW); 全売却: Roper Technologies INC (ROP); 全売却: Adobe INC (ADBE); 新規購入: Valero Energy CORP (VLO).

Broadway Wealth Solutions, Inc.が2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	USTB	Victoryshares Short-term Bon	+0.5%	+7.68%	増加
2	FTRB	Fed Hermes Ttl Rtrn Bnd	+0.4%	+7.62%	増加
3	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	+3.47%	増加
4	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.1%	+2.92%	増加
5	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+0.60%	増加
6	JPIB	Jpmorgan Intl Bnd ETF	+0.1%	+8.06%	増加
7	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	+0.1%	+7.86%	増加
8	ACN	Accenture plc	+0.1%	+98.39%	増加
9	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+3.12%	増加
10	FMDE	Fidelity Enhanced Mid Cap Co	+0.1%	+6.68%	増加
11	GS	Goldman Sachs Group INC	+0.1%	+35.78%	増加
12	NBSM	Neuberger Small-mid Cap ETF	0%	+6.27%	増加
13	NFLX	Netflix INC	0%	+33.08%	増加
14	MRVL	Marvell Technology INC	0%	—	変化なし
15	AVDE	Avantis International Equity	0%	+0.59%	増加
16	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	0%	-0.64%	減少
17	AVGO	Broadcom INC	0%	+21.70%	増加
18	MDLZ	Mondelez International Inc-a	0%	+16.24%	増加
19	INTU	Intuit INC	0%	+88.30%	増加
20	VZ	Verizon Communications INC	0%	+3.18%	増加
21	INTC	Intel CORP	0%	—	変化なし
22	TMUS	T-mobile US INC	0%	+18.21%	増加
23	DE	Deere & Co	0%	—	変化なし
24	RTX	Rtx CORP	0%	—	変化なし
25	LLY	Eli Lilly & Co	0%	+0.98%	増加
26	GLD	Spdr Gold Shares	0%	-20.03%	減少
27	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	—	変化なし
28	MRSH	Marsh & Mclennan Cos	-0.1%	-0.18%	減少
29	ULTA	Ulta Beauty INC	-0.1%	-17.77%	減少
30	SLV	Ishares Silver Trust	-0.1%	-29.98%	減少
31	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	+7.12%	増加
32	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-5.98%	減少
33	TSLA	Tesla INC	-0.1%	—	変化なし
34	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+1.56%	増加
35	AAPL	Apple INC	-0.1%	-2.55%	減少
36	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+16.75%	増加
37	JGRO	Jpmorgan Active Growth ETF	-0.2%	+4.25%	増加
38	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-0.7%	+4.50%	増加
39	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	—	EXIT	全売却
40	NOW	Servicenow INC	—	NEW	新規購入
41	ROP	Roper Technologies INC	—	EXIT	全売却
42	ADBE	Adobe INC	—	EXIT	全売却
43	VLO	Valero Energy CORP	—	NEW	新規購入
44	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	—	NEW	新規購入
45	BA	Boeing Co/the	—	EXIT	全売却
46	FANG	Diamondback Energy INC	—	NEW	新規購入
47	CMCSA	Comcast Corp-class A	—	NEW	新規購入
48	QCOM	Qualcomm INC	—	EXIT	全売却
49	MRK	Merck & Co. INC.	—	NEW	新規購入
50	CLSK	Cleanspark INC	—	NEW	新規購入

FAQ

Broadway Wealth Solutions, Inc.とはどのような機関投資家ですか？

Broadway Wealth Solutions, Inc.はの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.9億、95 件のポジションが開示されています。

Broadway Wealth Solutions, Inc.の主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Broadway Wealth Solutions, Inc.の時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — $3786.7万 (19.6%) 2. Victoryshares Short-term Bon (USTB) — $2832.2万 (14.7%) 3. Fed Hermes Ttl Rtrn Bnd (FTRB) — $2804.9万 (14.5%) 4. Avantis International Equity (AVDE) — $1632.5万 (8.4%) 5. Jpmorgan Intl Bnd ETF (JPIB) — $730.4万 (3.8%)

Broadway Wealth Solutions, Inc.は直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Broadway Wealth Solutions, Inc.は44件の主要なポジション調整を実施しました：7件の新規ポジション開設、25件の保有増加、7件の一部売却、および5件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：全売却: Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF (SPTM); 新規購入: Servicenow INC (NOW); 全売却: Roper Technologies INC (ROP); 全売却: Adobe INC (ADBE); 新規購入: Valero Energy CORP (VLO)

Broadway Wealth Solutions, Inc.はどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくBroadway Wealth Solutions, Inc.の主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 38.6% • Consumer Discretionary: 11.8% • Industrials: 11.2% • Consumer Staples: 10.0% • Financials: 8.8% • Communication Services: 8.0%