Lane & Associates LLC

分散投資型長期保有型ハイクオリティ型

申告総資産額

$1.9億

報告対象四半期: 2025-03-31 · 銘柄数: 115

Lane & Associates LLCは最新の13F報告書で115件の保有を開示しました。申告期間は2025-03-31、保有総時価額は約$1.9億、四半期回転率は0.0%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 12.21
回転率: 0
モメンタム／逆張り: 50
セクター集中度: 73.46
多様性: 100
ポジション規律: 84.08

直近の動向

今四半期は持株変動がありません

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	8.19%	—	+4.33%
2	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	6.87%	—	+6.88%
3	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-その他	6.20%	—	—
4	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	5.96%	—	-52.92%
5	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-その他	3.26%	—	-20.67%
6	DFIV	Dimensional International Va	ETF-その他	3.25%	—	-4.73%
7	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-その他	3.24%	—	+121.55%
8	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-その他	3.23%	—	+19.19%
9	VOOV	Vanguard S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	3.10%	—	-1.08%
10	QEFA	Stsr Spd Msc Eaf Stgfs-us In	ETF-その他	2.76%	—	-3.09%
11	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	2.51%	—	-0.43%
12	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-その他	2.31%	—	-0.41%
13	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-その他	2.17%	—	+1.92%
14	AAPL	Apple INC	株式-IT	2.02%	—	+1.00%
15	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-その他	1.83%	—	-0.70%
16	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-その他	1.64%	—	-2.37%
17	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	1.57%	—	+24.76%
18	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-その他	1.52%	—	-3.28%
19	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	1.43%	—	-1.44%
20	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	1.33%	—	+4.36%
21	CALF	Pcr US Sm Cp Csh Cws Etf-usd	ETF-その他	1.28%	—	+8.34%
22	HDV	Ishares Core High Dividend E	ETF-その他	1.26%	—	+1.17%
23	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-その他	1.25%	—	+4.01%
24	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-テック型	1.25%	—	+3.21%
25	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	1.21%	—	-1.63%
26	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	1.13%	—	-2.27%
27	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	ETF-中小型株	1.11%	—	+5.84%
28	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	1.02%	—	+14.16%
29	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	0.88%	—	+0.52%
30	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	0.87%	—	+5.16%
31	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	0.82%	—	+7.04%
32	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	ETF-その他	0.82%	—	+30.90%
33	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-その他	0.81%	—	-9.48%
34	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.76%	—	-1.62%
35	GCOW	Pacer Global Cash Cows Divid	ETF-その他	0.69%	—	+7.04%
36	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-その他	0.67%	—	—
37	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-その他	0.64%	—	+7.32%
38	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	ETF-その他	0.63%	—	+0.39%
39	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-その他	0.62%	—	-1.73%
40	ONEQ	Fidelity Nasdaq Comp Indx	ETF-テック型	0.51%	—	+1.78%
41	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.49%	—	+18.08%
42	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	0.48%	—	-0.81%
43	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型株・グロース	0.47%	—	-0.05%
44	ADP	Automatic Data Processing	株式-IT	0.47%	—	-0.39%
45	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	0.46%	—	+0.94%
46	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	0.43%	—	-3.29%
47	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	ETF-政府公債	0.40%	—	+130.26%
48	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.37%	—	+2.60%
49	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.36%	—	+2.10%
50	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.35%	—	-1.90%

1–50 of 115

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+3.8%

直近4四半期のパフォーマンス

+20.2%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の56%相当）に基づいています

標準偏差: +11.6%
ベータ: +0.85
アルファ: -0.7%
最大ドローダウン: -7.9%
年率換算パフォーマンス: +15.4%
対S&P勝率: +38.9%
ソルティノレシオ: +2.51
スタッツァー指数: +0.38
トレイナーレシオ: +0.18
スターリングレシオ: +0.93
カルマーレシオ: +1.95
インフォメーションレシオ: -0.87
トラッキングエラー: +3.9%
下方標準偏差: +6%
プラス月比率: +66.7%
マイナス月比率: +33.3%
最良12ヶ月: +31.1%
最悪12ヶ月: +6.1%
効率性レシオ: +0.5
シャープレシオ: +1.29
セクター分散度: +12.2%
歪度: -0.03
尖度: -0.5
アップサイドポテンシャル: +4.22

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2025-03-31	115	$1.9億	0	1VTI 2SPYG 3SCHX 主要銘柄2025-03-31 1.VTI 2.SPYG 3.SCHX 4.SPY 5.EFG 6.DFIV 7.IEFA 8.VYM 9.VOOV 10.QEFA
2024-12-31	121	$1.9億	0	1SPY 2VTI 3SPYG 主要銘柄2024-12-31 1.SPY 2.VTI 3.SPYG 4.EFG 5.VOOV 6.DFIV 7.MSFT 8.VYM 9.QEFA 10.JAAA
2024-09-30	113	$1.8億	0	1SPY 2VTI 3SPYG 主要銘柄2024-09-30 1.SPY 2.VTI 3.SPYG 4.EFG 5.DFIV 6.VOOV 7.MSFT 8.QEFA 9.VYM 10.AAPL
2024-06-30	112	$1.7億	0	1SPY 2VTI 3DFIV 主要銘柄2024-06-30 1.SPY 2.VTI 3.DFIV 4.MSFT 5.VOOV 6.QEFA 7.EFG 8.SPYG 9.AAPL 10.VB
2024-03-31	113	$1.6億	0	1SPY 2VTI 3VOOV 主要銘柄2024-03-31 1.SPY 2.VTI 3.VOOV 4.QEFA 5.VB 6.DFIV 7.EFG 8.VO 9.SPYG 10.VYM
2023-12-31	102	$1.4億	0	1SPY 2VOOV 3VTI 主要銘柄2023-12-31 1.SPY 2.VOOV 3.VTI 4.QEFA 5.VB 6.VO 7.EFG 8.DFIV 9.SPYG 10.AAPL
2023-09-30	105	$1.2億	0	1SPY 2VOOV 3QEFA 主要銘柄2023-09-30 1.SPY 2.VOOV 3.QEFA 4.VTI 5.VB 6.VO 7.SPYG 8.EFG 9.DFIV 10.AAPL
2023-06-30	101	$1.3億	—	1SPY 2VOOV 3QEFA 主要銘柄2023-06-30 1.SPY 2.VOOV 3.QEFA 4.VTI 5.VB 6.VO 7.SPYG 8.EFG 9.AAPL 10.MSFT
2023-03-31	96	$1.1億	—	1SPY 2VOOV 3QEFA 主要銘柄2023-03-31 1.SPY 2.VOOV 3.QEFA 4.VB 5.VO 6.VTI 7.SPYG 8.HDV 9.EFG 10.AAPL
2022-12-31	92	$1.1億	—	1SPY 2VOOV 3QEFA 主要銘柄2022-12-31 1.SPY 2.VOOV 3.QEFA 4.VB 5.VO 6.SPYG 7.HDV 8.VTI 9.FPXI 10.AAPL

今四半期の持株変動

Lane & Associates LLCが2025-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション

FAQ

Lane & Associates LLCとはどのような機関投資家ですか？

Lane & Associates LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2025-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.9億、115 件のポジションが開示されています。

Lane & Associates LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Lane & Associates LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — $1520.1万 (8.2%) 2. Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF (SPYG) — $1273.9万 (6.9%) 3. Schwab US Large-cap ETF (SCHX) — $1150.6万 (6.2%) 4. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — $1105.7万 (6.0%) 5. Ishares Msci Eafe Growth ETF (EFG) — $604.4万 (3.3%)

Lane & Associates LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Lane & Associates LLCの主要なポートフォリオ変更は記録されませんでした。保有銘柄は比較的安定しているようです。

Lane & Associates LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくLane & Associates LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 42.4% • Health Care: 15.0% • Consumer Staples: 14.7% • Financials: 10.1% • Consumer Discretionary: 9.0% • Communication Services: 3.9%