WG

Wealth Group, Ltd.

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$1.1億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 88

Wealth Group, Ltd.は最新の13F報告書で88件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.1億、四半期回転率は16.2%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
13.79
回転率
16.2
モメンタム／逆張り
100
セクター集中度
46.58
多様性
100
ポジション規律
85.66

直近の動向

  • 減少 AAPL

    +0.6%　-$81.5万

  • 減少 MSFT

    +3.5%　-$102.2万

  • 増加 CVX

    +3.1%　$106.0万

  • 減少 GOOGL

    +2.3%　-$35.9万

  • 増加 CAT

    +0.0%　$76.4万

  • 増加 XOM

    +86.3%　$58.0万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1AAPLApple INC株式-IT11.69%-1.32%+0.58%
2WMTWalmart INC株式-生活必需品5.43%+0.46%+2.39%
3GOOGLAlphabet Inc-cl A株式-通信サービス5.18%-0.58%+2.25%
4NVDANvidia CORP株式-IT4.83%-0.52%+0.87%
5AMZNAmazon.com INC株式-一般消費財4.17%-0.47%+4.17%
6CATCaterpillar INC株式-資本財3.72%+0.57%+0.02%
7MSFTMicrosoft CORP株式-IT3.63%-1.16%+3.46%
8CVXChevron CORP株式-エネルギー3.46%+0.87%+3.08%
9DUKDuke Energy CORP株式-公益事業3.12%+0.41%+7.72%
10METAMeta Platforms Inc-class A株式-通信サービス2.37%-0.24%+9.53%
11MAMastercard INC - A株式-金融2.30%-0.44%+0.02%
12COSTCostco Wholesale CORP株式-生活必需品2.04%+0.49%+19.35%
13MCDMcdonald's CORP株式-一般消費財1.84%—-0.14%
14PHParker Hannifin CORP株式-資本財1.79%—-0.56%
15CMICummins INC株式-資本財1.71%+0.01%—
16PGProcter & Gamble Co/the株式-生活必需品1.62%+0.39%+36.74%
17HDHome Depot INC株式-一般消費財1.51%+0.07%+14.36%
18LLYEli Lilly & Co株式-ヘルスケア1.41%+0.12%+33.77%
19AMGNAmgen INC株式-ヘルスケア1.40%+0.04%—
20KOCoca-cola Co/the株式-生活必需品1.38%+0.18%+9.98%
21AVGOBroadcom INC株式-IT1.36%-0.19%+2.40%
22LMTLockheed Martin CORP株式-資本財1.31%+0.21%-1.07%
23LRCXLam Research CORP株式-IT1.27%+0.21%—
24GEVGE Vernova INC株式-資本財1.26%+0.42%+17.05%
25JPMJpmorgan Chase & Co株式-金融1.25%—+7.85%
26JNJJohnson & Johnson株式-ヘルスケア1.19%+0.25%+10.99%
27PEPPepsico INC株式-生活必需品1.19%+0.14%+8.75%
28ADPAutomatic Data Processing株式-IT1.07%—+108.15%
29BRK-BBerkshire Hathaway Inc-cl B株式-その他1.06%——
30PMPhilip Morris International株式-生活必需品1.05%—+0.01%
31LOWLowe's Cos INC株式-一般消費財0.96%——
32XOMExxon Mobil CORP株式-エネルギー0.87%+0.52%+86.25%
33HSYHershey Co/the株式-生活必需品0.86%+0.08%—
34TFCTruist Financial CORP株式-金融0.84%—+1.47%
35VVisa Inc-class A Shares株式-金融0.82%-0.12%+6.14%
36ABBVAbbvie INC株式-ヘルスケア0.80%—+5.76%
37QCOMQualcomm INC株式-IT0.79%-0.27%+3.94%
38MMM3m Co株式-資本財0.69%—+12.04%
39ETNEaton Corporation plc株式-資本財0.69%—-6.76%
40AMATApplied Materials INC株式-IT0.68%+0.16%+2.41%
41DEDeere & Co株式-資本財0.64%+0.09%—
42IBMIntl Business Machines CORP株式-IT0.60%-0.17%—
43RYRoyal Bank Of Canada株式-金融0.60%——
44RTXRtx CORP株式-資本財0.53%—+0.03%
45ITWIllinois Tool Works株式-資本財0.53%—+5.42%
46SBUXStarbucks CORP株式-一般消費財0.52%+0.30%+129.56%
47NUENucor CORP株式-素材0.51%——
48NFLXNetflix INC株式-通信サービス0.50%—-0.18%
49BABoeing Co/the株式-資本財0.45%+0.23%+136.59%
50FDXFedex CORP株式-資本財0.44%+0.10%+10.08%
1–50 of 88

今四半期の持株変動

Wealth Group, Ltd.の2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Adobe INC (ADBE); 新規購入: Southern Co/the (SO); 新規購入: Conocophillips (COP); 全売却: Crowdstrike Holdings INC - A (CRWD); 新規購入: Texas Instruments INC (TXN).

Wealth Group, Ltd.が2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1CVXChevron CORP+0.9%+3.08%増加
2CATCaterpillar INC+0.6%+0.02%増加
3XOMExxon Mobil CORP+0.5%+86.25%増加
4COSTCostco Wholesale CORP+0.5%+19.35%増加
5WMTWalmart INC+0.5%+2.39%増加
6GEVGE Vernova INC+0.4%+17.05%増加
7DUKDuke Energy CORP+0.4%+7.72%増加
8PGProcter & Gamble Co/the+0.4%+36.74%増加
9SBUXStarbucks CORP+0.3%+129.56%増加
10JNJJohnson & Johnson+0.3%+10.99%増加
11BABoeing Co/the+0.2%+136.59%増加
12LRCXLam Research CORP+0.2%—変化なし
13LMTLockheed Martin CORP+0.2%-1.07%減少
14KOCoca-cola Co/the+0.2%+9.98%増加
15AMATApplied Materials INC+0.2%+2.41%増加
16PEPPepsico INC+0.1%+8.75%増加
17LLYEli Lilly & Co+0.1%+33.77%増加
18FDXFedex CORP+0.1%+10.08%増加
19DEDeere & Co+0.1%—変化なし
20HSYHershey Co/the+0.1%—変化なし
21HDHome Depot INC+0.1%+14.36%増加
22AMGNAmgen INC0%—変化なし
23CMICummins INC0%—変化なし
24AXPAmerican Express Co-0.1%+3.88%増加
25ORCLOracle CORP-0.1%—変化なし
26VVisa Inc-class A Shares-0.1%+6.14%増加
27IBMIntl Business Machines CORP-0.2%—変化なし
28AVGOBroadcom INC-0.2%+2.40%増加
29METAMeta Platforms Inc-class A-0.2%+9.53%増加
30QCOMQualcomm INC-0.3%+3.94%増加
31MAMastercard INC - A-0.4%+0.02%増加
32AMZNAmazon.com INC-0.5%+4.17%増加
33NVDANvidia CORP-0.5%+0.87%増加
34GOOGLAlphabet Inc-cl A-0.6%+2.25%増加
35MSFTMicrosoft CORP-1.2%+3.46%増加
36AAPLApple INC-1.3%+0.58%増加
37ADBEAdobe INC—EXIT全売却
38SOSouthern Co/the—NEW新規購入
39COPConocophillips—NEW新規購入
40CRWDCrowdstrike Holdings INC - A—EXIT全売却
41TXNTexas Instruments INC—NEW新規購入
42URIUnited Rentals INC—NEW新規購入
43NKENike INC -cl B—EXIT全売却
44TMOThermo Fisher Scientific INC—NEW新規購入
45INTUIntuit INC—EXIT全売却
46BMYBristol-myers Squibb Co—NEW新規購入
47ASMLASML Holding N.V.—NEW新規購入
48HWMHowmet Aerospace INC—NEW新規購入
49ADIAnalog Devices INC—NEW新規購入
50AFLAflac INC—EXIT全売却

FAQ

Wealth Group, Ltd.とはどのような機関投資家ですか？
Wealth Group, Ltd.はの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.1億、88 件のポジションが開示されています。
Wealth Group, Ltd.の主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Wealth Group, Ltd.の時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Apple INC (AAPL) — $1253.0万 (11.7%) 2. Walmart INC (WMT) — $582.5万 (5.4%) 3. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — $555.3万 (5.2%) 4. Nvidia CORP (NVDA) — $518.1万 (4.8%) 5. Amazon.com INC (AMZN) — $447.1万 (4.2%)
Wealth Group, Ltd.は直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Wealth Group, Ltd.は43件の主要なポジション調整を実施しました：9件の新規ポジション開設、28件の保有増加、1件の一部売却、および5件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：全売却: Adobe INC (ADBE); 新規購入: Southern Co/the (SO); 新規購入: Conocophillips (COP); 全売却: Crowdstrike Holdings INC - A (CRWD); 新規購入: Texas Instruments INC (TXN)
Wealth Group, Ltd.はどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくWealth Group, Ltd.の主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 28.1% • Industrials: 15.8% • Consumer Staples: 13.8% • Consumer Discretionary: 10.5% • Communication Services: 8.5% • Financials: 7.8%