KS

Keyes, Stange & Wooten Wealth Management, LLC

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$2.2億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 71

Keyes, Stange & Wooten Wealth Management, LLCは最新の13F報告書で71件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.2億、四半期回転率は12.4%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
31.11
回転率
12.39
モメンタム／逆張り
100
セクター集中度
52.69
多様性
100
ポジション規律
78.58

直近の動向

  • 増加 BIV

    +36.0%　$660.3万

  • 減少 DFSD

    -10.3%　-$273.9万

  • 減少 VTI

    +0.6%　-$26.5万

  • 減少 MSFT

    -2.3%　-$51.6万

  • 増加 DCOR

    +10.9%　$218.4万

  • 増加 MPC

    -4.3%　$42.6万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1DFAIDimensional International CoETF-その他13.21%+0.08%+4.48%
2DCORDimensional US Core Eq 1 ETFETF-その他12.30%+0.27%+10.94%
3BIVVanguard Intermediate-term BETF-その他11.43%+2.42%+35.97%
4DFSDDimensional Short DurationETF-その他10.53%-1.95%-10.27%
5DFATDimensional US Target ValueETF-その他8.35%+0.16%+3.11%
6DFAEDimensional Emerging Core EqETF-新興国市場6.06%+0.05%+3.09%
7DFAWDimensional World Eqty ETFETF-その他5.67%-0.01%+6.25%
8DISVDimensional International SmETF-その他5.13%-0.03%+1.60%
9AVLVAvantis US Large Cap ValueETF-大型株・グロース5.12%+0.12%+2.15%
10VTIVanguard Total Stock Mkt ETFETF-その他3.05%-0.31%+0.61%
11AAPLApple INC株式-IT1.42%—+5.64%
12DFEMDimensional Emrg Mrkt CoreETF-その他1.10%—-5.00%
13JPMJpmorgan Chase & Co株式-金融0.88%—+8.29%
14MSFTMicrosoft CORP株式-IT0.68%-0.29%-2.32%
15AVUSAvantis U.s. Equity ETFETF-その他0.67%—+0.01%
16AVGOBroadcom INC株式-IT0.66%-0.11%+3.02%
17DFSVDimensional US Small Cap ValETF-中小型株0.63%+0.07%+11.19%
18MPCMarathon Petroleum CORP株式-エネルギー0.63%+0.17%-4.27%
19WMTWalmart INC株式-生活必需品0.57%+0.01%-2.96%
20JNJJohnson & Johnson株式-ヘルスケア0.54%+0.10%+9.46%
21IEMGIshares Core Msci EmergingETF-新興国市場0.51%—-2.92%
22ETNEaton Corporation plc株式-資本財0.48%+0.02%-0.26%
23JNJJohnson & Johnson株式-ヘルスケア0.44%—-4.96%
24MSIMotorola Solutions INC株式-IT0.43%+0.02%-0.71%
25CBChubb Limited株式-金融0.40%—-1.51%
26CMECme Group INC株式-金融0.39%—-1.26%
27HDHome Depot INC株式-一般消費財0.39%—+0.99%
28VZVerizon Communications INC株式-通信サービス0.35%+0.05%+2.33%
29BRK-BBerkshire Hathaway Inc-cl B株式-その他0.34%—+0.51%
30NEENextera Energy INC株式-公益事業0.33%+0.03%+0.16%
31NVDANvidia CORP株式-IT0.31%+0.04%+31.76%
32DRIDarden Restaurants INC株式-一般消費財0.31%—+0.23%
33ABBVAbbvie INC株式-ヘルスケア0.30%—+3.51%
34METAMeta Platforms Inc-class A株式-通信サービス0.30%+0.04%+38.23%
35ORealty Income CORP株式-不動産0.28%+0.01%+2.22%
36UNPUnion Pacific CORP株式-資本財0.27%—-0.70%
37AMZNAmazon.com INC株式-一般消費財0.27%—+13.23%
38APDAir Products & Chemicals INC株式-素材0.27%+0.02%-0.24%
39ADIAnalog Devices INC株式-IT0.27%+0.03%+0.37%
40CMICummins INC株式-資本財0.26%—+0.09%
41VXUSVanguard Total Intl StockETF-その他0.24%—-0.97%
42BROBrown & Brown INC株式-金融0.24%-0.06%+3.92%
43DISWalt Disney Co/the株式-通信サービス0.23%-0.06%-1.37%
44LLYEli Lilly & Co株式-ヘルスケア0.22%+0.11%+149.77%
45ZTSZoetis INC株式-ヘルスケア0.21%+0.21%NEW
46VEAVanguard Ftse Developed ETFETF-その他0.19%—-4.92%
47VVisa Inc-class A Shares株式-金融0.19%+0.03%+46.50%
48TSLATesla INC株式-一般消費財0.19%-0.04%+5.75%
49GOOGAlphabet Inc-cl C株式-通信サービス0.18%+0.04%+51.53%
50GLWCorning INC株式-IT0.18%+0.18%NEW
1–50 of 71

今四半期の持株変動

Keyes, Stange & Wooten Wealth Management, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Medtronic plc (MDT); 新規購入: Zoetis INC (ZTS); 新規購入: Corning INC (GLW); 全売却: Boeing Co/the (BA); 新規購入: Spdr Gold Shares (GLD).

Keyes, Stange & Wooten Wealth Management, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1BIVVanguard Intermediate-term B+2.4%+35.97%増加
2DCORDimensional US Core Eq 1 ETF+0.3%+10.94%増加
3MPCMarathon Petroleum CORP+0.2%-4.27%減少
4DFATDimensional US Target Value+0.2%+3.11%増加
5AVLVAvantis US Large Cap Value+0.1%+2.15%増加
6LLYEli Lilly & Co+0.1%+149.77%増加
7JNJJohnson & Johnson+0.1%+9.46%増加
8DFAIDimensional International Co+0.1%+4.48%増加
9DFSVDimensional US Small Cap Val+0.1%+11.19%増加
10DFAEDimensional Emerging Core Eq+0.1%+3.09%増加
11VZVerizon Communications INC+0.1%+2.33%増加
12NVDANvidia CORP0%+31.76%増加
13GOOGAlphabet Inc-cl C0%+51.53%増加
14METAMeta Platforms Inc-class A0%+38.23%増加
15GEVGE Vernova INC0%-0.66%減少
16NEENextera Energy INC0%+0.16%増加
17ADIAnalog Devices INC0%+0.37%増加
18VVisa Inc-class A Shares0%+46.50%増加
19ETNEaton Corporation plc0%-0.26%減少
20MSIMotorola Solutions INC0%-0.71%減少
21APDAir Products & Chemicals INC0%-0.24%減少
22LMTLockheed Martin CORP0%—変化なし
23WMTWalmart INC0%-2.96%減少
24ORealty Income CORP0%+2.22%増加
25CMECme Group INC—-1.26%減少
26DFAWDimensional World Eqty ETF0%+6.25%増加
27DISVDimensional International Sm0%+1.60%増加
28TSLATesla INC0%+5.75%増加
29DISWalt Disney Co/the-0.1%-1.37%減少
30BROBrown & Brown INC-0.1%+3.92%増加
31UNHUnitedhealth Group INC-0.1%-30.07%減少
32GOOGLAlphabet Inc-cl A-0.1%-31.22%減少
33AVGOBroadcom INC-0.1%+3.02%増加
34MSFTMicrosoft CORP-0.3%-2.32%減少
35VTIVanguard Total Stock Mkt ETF-0.3%+0.61%増加
36DFSDDimensional Short Duration-2%-10.27%減少
37MDTMedtronic plc—EXIT全売却
38ZTSZoetis INC—NEW新規購入
39GLWCorning INC—NEW新規購入
40BABoeing Co/the—EXIT全売却
41GLDSpdr Gold Shares—NEW新規購入
42SLVIshares Silver Trust—NEW新規購入
43ORCLOracle CORP—EXIT全売却
44SHOPShopify INC - Class A—EXIT全売却
45ULTYYieldmax Ultra Option INC—EXIT全売却
46FANGDiamondback Energy INC—NEW新規購入
47WFCWells Fargo & Co—EXIT全売却
48PLTRPalantir Technologies Inc-a—EXIT全売却
49SSBSouthstate Bank CORP—EXIT全売却
50XOMExxon Mobil CORP—NEW新規購入

FAQ

Keyes, Stange & Wooten Wealth Management, LLCとはどのような機関投資家ですか？
Keyes, Stange & Wooten Wealth Management, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $2.2億、71 件のポジションが開示されています。
Keyes, Stange & Wooten Wealth Management, LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Keyes, Stange & Wooten Wealth Management, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Dimensional International Co (DFAI) — $2959.3万 (13.2%) 2. Dimensional US Core Eq 1 ETF (DCOR) — $2756.7万 (12.3%) 3. Vanguard Intermediate-term B (BIV) — $2560.6万 (11.4%) 4. Dimensional Short Duration (DFSD) — $2359.3万 (10.5%) 5. Dimensional US Target Value (DFAT) — $1870.0万 (8.3%)
Keyes, Stange & Wooten Wealth Management, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Keyes, Stange & Wooten Wealth Management, LLCは49件の主要なポジション調整を実施しました：6件の新規ポジション開設、23件の保有増加、12件の一部売却、および8件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：全売却: Medtronic plc (MDT); 新規購入: Zoetis INC (ZTS); 新規購入: Corning INC (GLW); 全売却: Boeing Co/the (BA); 新規購入: Spdr Gold Shares (GLD)
Keyes, Stange & Wooten Wealth Management, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくKeyes, Stange & Wooten Wealth Management, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 31.2% • Financials: 16.2% • Health Care: 14.5% • Communication Services: 11.0% • Consumer Staples: 7.7% • Consumer Discretionary: 7.7%