FW
Foundation Wealth Management, LLC\PA
分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型
申告総資産額
$2.8億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 91
Foundation Wealth Management, LLC\PAは最新の13F報告書で91件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.8億、四半期回転率は10.4%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 19.4
- 回転率
- 10.38
- モメンタム／逆張り
- 100
- セクター集中度
- 70.55
- 多様性
- 100
- ポジション規律
- 81.42
直近の動向
増加 DFSV
+15.8% $308.2万
増加 VEA
+15.7% $168.4万
増加 DFEM
+9.1% $149.5万
減少 IVV
-0.6% -$71.9万
増加 VCSH
+10.0% $153.3万
減少 IWF
-4.2% -$83.4万
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 12.09% | +0.22% | +9.49% | |
| 2 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資適格社債 | 10.46% | +0.22% | +6.40% | |
| 3 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資適格社債 | 6.30% | +0.38% | +10.03% | |
| 4 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型株 | 5.73% | +0.96% | +15.85% | |
| 5 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-その他 | 4.92% | +0.33% | +13.99% | |
| 6 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 4.61% | -0.39% | -0.62% | |
| 7 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-その他 | 4.32% | +0.42% | +9.05% | |
| 8 | SCHR | Schwab Intermediate-term US | ETF-その他 | 4.03% | +0.18% | +8.36% | |
| 9 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 3.78% | -0.35% | -3.92% | |
| 10 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 3.78% | +0.50% | +15.66% | |
| 11 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 2.73% | — | -1.27% | |
| 12 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-その他 | 2.68% | -0.13% | -1.33% | |
| 13 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-その他 | 2.01% | +0.09% | +3.38% | |
| 14 | DIHP | Dimensional International Hi | ETF-その他 | 1.98% | +0.10% | +6.27% | |
| 15 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 1.86% | -0.36% | -4.16% | |
| 16 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-その他 | 1.53% | -0.07% | -3.37% | |
| 17 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 1.40% | -0.03% | -0.50% | |
| 18 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-その他 | 1.36% | -0.06% | -4.39% | |
| 19 | AZN | AstraZeneca PLC | 株式-ヘルスケア | 1.33% | +1.33% | NEW | |
| 20 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型株 | 1.23% | — | -3.45% | |
| 21 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-その他 | 1.15% | -0.08% | +0.08% | |
| 22 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 0.99% | -0.04% | -2.59% | |
| 23 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-その他 | 0.92% | — | -1.04% | |
| 24 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-その他 | 0.88% | -0.07% | — | |
| 25 | DFSU | Dimensional US Sus Core1 ETF | ETF-その他 | 0.88% | -0.06% | +1.35% | |
| 26 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | ETF-その他 | 0.88% | -0.06% | -4.61% | |
| 27 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 0.85% | — | -0.24% | |
| 28 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-その他 | 0.83% | -0.25% | -20.77% | |
| 29 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-その他 | 0.76% | -0.16% | -14.39% | |
| 30 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 0.76% | -0.07% | -6.14% | |
| 31 | SLYV | Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF | ETF-その他 | 0.75% | — | -4.90% | |
| 32 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 0.74% | -0.07% | -9.95% | |
| 33 | VSS | Vanguard Ftse All Wo X-us Sc | ETF-その他 | 0.73% | -0.07% | -7.44% | |
| 34 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | ETF-中小型株 | 0.60% | -0.06% | -4.37% | |
| 35 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-その他 | 0.55% | — | -1.60% | |
| 36 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-その他 | 0.51% | +0.01% | +0.10% | |
| 37 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 0.46% | -0.05% | -0.66% | |
| 38 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-その他 | 0.44% | -0.06% | -15.17% | |
| 39 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-その他 | 0.41% | +0.01% | +2.59% | |
| 40 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-その他 | 0.36% | -0.15% | -28.74% | |
| 41 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 0.30% | — | — | |
| 42 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.27% | — | — | |
| 43 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.26% | +0.04% | +2.81% | |
| 44 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-その他 | 0.26% | — | — | |
| 45 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-その他 | 0.25% | — | — | |
| 46 | MRK | Merck & Co. INC. | 株式-ヘルスケア | 0.24% | +0.02% | -0.21% | |
| 47 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-その他 | 0.24% | — | — | |
| 48 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型株 | 0.24% | +0.01% | — | |
| 49 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 0.23% | — | — | |
| 50 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-その他 | 0.23% | -0.02% | — |
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申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
今四半期の持株変動
Foundation Wealth Management, LLC\PAの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: AstraZeneca PLC (AZN); 全売却: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 全売却: Blackstone INC (BX); 全売却: Vanguard Total Bond Market (BND); 増加: Dimensional US Small Cap Val (DFSV) — 保有株数 +15.85%.
FAQ
Foundation Wealth Management, LLC\PAとはどのような機関投資家ですか？
Foundation Wealth Management, LLC\PAはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $2.8億、91 件のポジションが開示されています。
Foundation Wealth Management, LLC\PAの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Foundation Wealth Management, LLC\PAの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — $3428.1万 (12.1%)
2. Vanguard Int-term Corporate (VCIT) — $2966.0万 (10.5%)
3. Vanguard S/t CORP Bond ETF (VCSH) — $1786.1万 (6.3%)
4. Dimensional US Small Cap Val (DFSV) — $1623.9万 (5.7%)
5. Dimensional US High Profi Et (DUHP) — $1393.6万 (4.9%)
Foundation Wealth Management, LLC\PAは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Foundation Wealth Management, LLC\PAは46件の主要なポジション調整を実施しました：1件の新規ポジション開設、19件の保有増加、23件の一部売却、および3件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: AstraZeneca PLC (AZN); 全売却: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 全売却: Blackstone INC (BX); 全売却: Vanguard Total Bond Market (BND); 増加: Dimensional US Small Cap Val (DFSV) — 保有株数 +15.85%
Foundation Wealth Management, LLC\PAはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくFoundation Wealth Management, LLC\PAの主要セクター配分は以下の通りです：
• Information Technology: 37.9%
• Health Care: 26.0%
• Consumer Staples: 8.5%
• Financials: 7.1%
• Communication Services: 6.6%
• Energy: 6.4%