GJ
Gilliland Jeter Wealth Management LLC
分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型
申告総資産額
$3.4億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 184
Gilliland Jeter Wealth Management LLCは最新の13F報告書で184件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$3.4億、四半期回転率は16.8%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 9.64
- 回転率
- 16.85
- モメンタム／逆張り
- 100
- セクター集中度
- 64.32
- 多様性
- 100
- ポジション規律
- 81.42
直近の動向
増加 EFV
+609.8% $312.9万
減少 AAPL
-0.6% -$221.3万
減少 MSFT
-1.0% -$231.2万
減少 NVDA
+0.3% -$173.9万
増加 MPC
-0.2% $178.8万
増加 CAT
-0.4% $162.0万
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 8.39% | -0.83% | -0.65% | |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 7.73% | -0.68% | +0.25% | |
| 3 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 4.23% | +0.32% | -0.93% | |
| 4 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 3.23% | -0.43% | +0.05% | |
| 5 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 2.91% | — | +0.23% | |
| 6 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 2.71% | -0.36% | -0.19% | |
| 7 | CAT | Caterpillar INC | 株式-資本財 | 2.55% | +0.44% | -0.39% | |
| 8 | T | At&t INC | 株式-通信サービス | 2.44% | +0.27% | -1.53% | |
| 9 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.14% | -0.74% | -1.03% | |
| 10 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 2.03% | -0.27% | -1.01% | |
| 11 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 1.99% | -0.35% | +0.04% | |
| 12 | MPC | Marathon Petroleum CORP | 株式-エネルギー | 1.59% | +0.50% | -0.24% | |
| 13 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 1.52% | +0.35% | -2.74% | |
| 14 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 1.48% | -0.20% | +0.25% | |
| 15 | LRCX | Lam Research CORP | 株式-IT | 1.43% | +0.16% | -7.84% | |
| 16 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-テック型 | 1.30% | -0.15% | +0.72% | |
| 17 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 1.26% | -0.14% | -0.04% | |
| 18 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.18% | — | -0.54% | |
| 19 | AFL | Aflac INC | 株式-金融 | 1.09% | — | +0.02% | |
| 20 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-その他 | 1.07% | +0.92% | +609.85% | |
| 21 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 1.04% | — | -0.26% | |
| 22 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 1.03% | +0.28% | -0.63% | |
| 23 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.99% | -0.18% | +0.47% | |
| 24 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.98% | -0.10% | +0.24% | |
| 25 | DTE | Dte Energy Company | 株式-公益事業 | 0.97% | +0.10% | — | |
| 26 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 0.96% | -0.13% | +0.05% | |
| 27 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 0.95% | -0.13% | +0.56% | |
| 28 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.93% | — | -0.48% | |
| 29 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 0.91% | — | +3.35% | |
| 30 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.91% | +0.12% | -0.20% | |
| 31 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 0.90% | — | — | |
| 32 | COP | Conocophillips | 株式-エネルギー | 0.89% | +0.24% | -0.94% | |
| 33 | CRM | Salesforce INC | 株式-IT | 0.88% | -0.23% | +14.91% | |
| 34 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 0.88% | -0.30% | +0.04% | |
| 35 | MRK | Merck & Co. INC. | 株式-ヘルスケア | 0.85% | +0.09% | -0.00% | |
| 36 | WMB | Williams Cos INC | 株式-エネルギー | 0.80% | +0.12% | -1.04% | |
| 37 | BP | Bp Plc-spons Adr | 株式-エネルギー | 0.79% | +0.20% | +0.42% | |
| 38 | MSI | Motorola Solutions INC | 株式-IT | 0.75% | +0.08% | -0.26% | |
| 39 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.74% | — | +19.35% | |
| 40 | BSX | Boston Scientific CORP | 株式-ヘルスケア | 0.70% | -0.39% | — | |
| 41 | HBAN | Huntington Bancshares INC | 株式-金融 | 0.69% | +0.38% | +147.33% | |
| 42 | ISRG | Intuitive Surgical INC | 株式-ヘルスケア | 0.66% | -0.18% | -2.19% | |
| 43 | PM | Philip Morris International | 株式-生活必需品 | 0.62% | — | -0.23% | |
| 44 | CORO | Ish Intl Ctry Rot Act ETF | ETF-その他 | 0.61% | +0.62% | NEW | |
| 45 | AEP | American Electric Power | 株式-公益事業 | 0.60% | — | — | |
| 46 | CB | Chubb Limited | 株式-金融 | 0.59% | — | -0.95% | |
| 47 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-その他 | 0.59% | +0.59% | NEW | |
| 48 | ALL | Allstate CORP | 株式-金融 | 0.59% | — | -0.39% | |
| 49 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.56% | — | +4.82% | |
| 50 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-その他 | 0.55% | — | +0.10% |
1–50 of 184
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 184 | $3.4億 | 17 | |
| 2025-12-31 | 174 | $3.3億 | 10 | |
| 2025-09-30 | 172 | $3.2億 | 23 | |
| 2025-06-30 | 178 | $3.1億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 176 | $2.8億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 173 | $3.0億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 665 | $3.1億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 687 | $3.0億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 633 | $2.9億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 164 | $2.4億 | 0 |
今四半期の持株変動
Gilliland Jeter Wealth Management LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Ish Intl Ctry Rot Act ETF (CORO); 新規購入: Ishares S&p 100 ETF (OEF); 全売却: Cadence Bank (CADE); 新規購入: Ishares Core S&p Total U.s. (ITOT); 新規購入: Ishares Morningstar Value Et (ILCV).
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | +0.9% | +609.85% | 増加 |
| 2 | MPC | Marathon Petroleum CORP | +0.5% | -0.24% | 減少 |
| 3 | CAT | Caterpillar INC | +0.4% | -0.39% | 減少 |
| 4 | HBAN | Huntington Bancshares INC | +0.4% | +147.33% | 増加 |
| 5 | CVX | Chevron CORP | +0.4% | -2.74% | 減少 |
| 6 | WMT | Walmart INC | +0.3% | -0.93% | 減少 |
| 7 | XOM | Exxon Mobil CORP | +0.3% | -0.63% | 減少 |
| 8 | T | At&t INC | +0.3% | -1.53% | 減少 |
| 9 | COP | Conocophillips | +0.2% | -0.94% | 減少 |
| 10 | BP | Bp Plc-spons Adr | +0.2% | +0.42% | 増加 |
| 11 | LRCX | Lam Research CORP | +0.2% | -7.84% | 減少 |
| 12 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.1% | -0.20% | 減少 |
| 13 | WMB | Williams Cos INC | +0.1% | -1.04% | 減少 |
| 14 | BE | Bloom Energy Corp- A | +0.1% | — | 変化なし |
| 15 | SHLD | Global X Defense Tech ETF | +0.1% | +159.27% | 増加 |
| 16 | DTE | Dte Energy Company | +0.1% | — | 変化なし |
| 17 | LNG | Cheniere Energy INC | +0.1% | +11.51% | 増加 |
| 18 | MRK | Merck & Co. INC. | +0.1% | -0.00% | 減少 |
| 19 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | +0.1% | +83.29% | 増加 |
| 20 | MSI | Motorola Solutions INC | +0.1% | -0.26% | 減少 |
| 21 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -0.1% | +0.24% | 増加 |
| 22 | BAC | Bank Of America CORP | -0.1% | +0.56% | 増加 |
| 23 | AVGO | Broadcom INC | -0.1% | +0.05% | 増加 |
| 24 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | -0.1% | -0.04% | 減少 |
| 25 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | -0.2% | +0.72% | 増加 |
| 26 | ISRG | Intuitive Surgical INC | -0.2% | -2.19% | 減少 |
| 27 | V | Visa Inc-class A Shares | -0.2% | +0.47% | 増加 |
| 28 | VUG | Vanguard Growth ETF | -0.2% | +0.25% | 増加 |
| 29 | CRM | Salesforce INC | -0.2% | +14.91% | 増加 |
| 30 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | -0.3% | -1.01% | 減少 |
| 31 | ORCL | Oracle CORP | -0.3% | +0.04% | 増加 |
| 32 | META | Meta Platforms Inc-class A | -0.4% | +0.04% | 増加 |
| 33 | AMZN | Amazon.com INC | -0.4% | -0.19% | 減少 |
| 34 | BSX | Boston Scientific CORP | -0.4% | — | 変化なし |
| 35 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | -0.4% | +0.05% | 増加 |
| 36 | NVDA | Nvidia CORP | -0.7% | +0.25% | 増加 |
| 37 | MSFT | Microsoft CORP | -0.7% | -1.03% | 減少 |
| 38 | AAPL | Apple INC | -0.8% | -0.65% | 減少 |
| 39 | CORO | Ish Intl Ctry Rot Act ETF | — | NEW | 新規購入 |
| 40 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | — | NEW | 新規購入 |
| 41 | CADE | Cadence Bank | — | EXIT | 全売却 |
| 42 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | — | NEW | 新規購入 |
| 43 | ILCV | Ishares Morningstar Value Et | — | NEW | 新規購入 |
| 44 | DRI | Darden Restaurants INC | — | EXIT | 全売却 |
| 45 | GPIX | Gldm SA S&p 500 Pr In Etf-us | — | NEW | 新規購入 |
| 46 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | — | NEW | 新規購入 |
| 47 | DSGX | Descartes Systems Grp/the | — | NEW | 新規購入 |
| 48 | IAU | Ishares Gold Trust | — | EXIT | 全売却 |
| 49 | EOG | Eog Resources INC | — | NEW | 新規購入 |
| 50 | GPN | Global Payments INC | — | NEW | 新規購入 |
FAQ
Gilliland Jeter Wealth Management LLCとはどのような機関投資家ですか？
Gilliland Jeter Wealth Management LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $3.4億、184 件のポジションが開示されています。
Gilliland Jeter Wealth Management LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Gilliland Jeter Wealth Management LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Apple INC (AAPL) — $2830.6万 (8.4%)
2. Nvidia CORP (NVDA) — $2608.3万 (7.7%)
3. Walmart INC (WMT) — $1428.3万 (4.2%)
4. Ishares Russell 1000 Growth (IWF) — $1090.3万 (3.2%)
5. Vanguard Dividend Apprec ETF (VIG) — $982.6万 (2.9%)
Gilliland Jeter Wealth Management LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Gilliland Jeter Wealth Management LLCは47件の主要なポジション調整を実施しました：9件の新規ポジション開設、17件の保有増加、18件の一部売却、および3件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Ish Intl Ctry Rot Act ETF (CORO); 新規購入: Ishares S&p 100 ETF (OEF); 全売却: Cadence Bank (CADE); 新規購入: Ishares Core S&p Total U.s. (ITOT); 新規購入: Ishares Morningstar Value Et (ILCV)
Gilliland Jeter Wealth Management LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくGilliland Jeter Wealth Management LLCの主要セクター配分は以下の通りです：
• Information Technology: 40.0%
• Communication Services: 11.9%
• Financials: 10.1%
• Consumer Staples: 9.4%
• Health Care: 8.8%
• Energy: 8.6%