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Physician Wealth Solutions Inc.
分散投資型モメンタム追随型セクター集中型
申告総資産額
$2.4億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 45
Physician Wealth Solutions Inc.は最新の13F報告書で45件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.4億、四半期回転率は8.3%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 23.09
- 回転率
- 8.34
- モメンタム／逆張り
- 100
- セクター集中度
- 87.69
- 多様性
- 90
- ポジション規律
- 87.22
直近の動向
減少 DFAC
-57.9% -$395.3万
増加 AVUV
+24.4% $266.1万
減少 DFAX
-56.6% -$133.8万
増加 DFIP
+8.8% $150.3万
増加 AVDV
+12.7% $119.9万
増加 DFGR
+37.3% $101.9万
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-その他 | 13.33% | +0.29% | +8.65% | |
| 2 | DFCF | Dimensional Core Fixed INC | ETF-その他 | 9.14% | -0.09% | +2.21% | |
| 3 | DFIP | Dimensional Inflation-protec | ETF-その他 | 7.39% | +0.46% | +8.76% | |
| 4 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型株 | 6.08% | +0.10% | -2.09% | |
| 5 | AVRE | Avantis Real Estate ETF | ETF-その他 | 5.27% | -0.12% | -1.02% | |
| 6 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-その他 | 5.05% | +0.01% | -0.41% | |
| 7 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-その他 | 4.96% | -0.04% | -2.68% | |
| 8 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-その他 | 4.73% | +0.07% | +4.84% | |
| 9 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-その他 | 4.64% | -0.12% | -3.73% | |
| 10 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-その他 | 4.63% | -0.33% | — | |
| 11 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型株 | 4.27% | +1.03% | +24.45% | |
| 12 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-その他 | 3.81% | +0.34% | +9.20% | |
| 13 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-その他 | 3.23% | +0.11% | +6.50% | |
| 14 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-その他 | 3.01% | +0.43% | +12.67% | |
| 15 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興国市場 | 2.57% | +0.15% | +3.98% | |
| 16 | VCRM | Vanguard Core Tax-ex Bond | ETF-その他 | 2.21% | -0.20% | -5.46% | |
| 17 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-その他 | 1.90% | +0.04% | — | |
| 18 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-その他 | 1.90% | +0.15% | +11.38% | |
| 19 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型株 | 1.56% | — | — | |
| 20 | DFGR | Dim Global Real Estate ETF | ETF-その他 | 1.53% | +0.39% | +37.26% | |
| 21 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 1.15% | -1.71% | -57.86% | |
| 22 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 1.10% | -0.04% | -0.04% | |
| 23 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-その他 | 0.86% | -0.15% | -12.18% | |
| 24 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | ETF-その他 | 0.79% | -0.09% | -7.73% | |
| 25 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-その他 | 0.53% | -0.03% | — | |
| 26 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-その他 | 0.45% | -0.58% | -56.61% | |
| 27 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-その他 | 0.42% | +0.08% | +24.33% | |
| 28 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.38% | -0.03% | — | |
| 29 | IAGG | Ishares Intl Aggregate Bond | ETF-その他 | 0.32% | — | — | |
| 30 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-その他 | 0.30% | -0.01% | — | |
| 31 | AMD | Advanced Micro Devices | 株式-IT | 0.30% | -0.02% | — | |
| 32 | DFNM | Dimensional National Muni Bd | ETF-その他 | 0.30% | -0.01% | -2.94% | |
| 33 | VMC | Vulcan Materials Co | 株式-素材 | 0.24% | -0.01% | — | |
| 34 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 0.24% | +0.04% | +20.85% | |
| 35 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.20% | +0.04% | +26.85% | |
| 36 | DFGX | Dimsnl Intr Cf In Etf-usd In | ETF-その他 | 0.18% | — | — | |
| 37 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-その他 | 0.17% | +0.01% | — | |
| 38 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-その他 | 0.13% | -0.01% | — | |
| 39 | NFLX | Netflix INC | 株式-通信サービス | 0.12% | — | — | |
| 40 | NEAR | Ishares Sh Dba ETF Usd INC | ETF-その他 | 0.12% | -0.05% | -30.80% | |
| 41 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 0.12% | -0.01% | — | |
| 42 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.11% | -0.02% | -2.28% | |
| 43 | AVES | Avantis Emerging Markets Val | ETF-新興国市場 | 0.10% | — | — | |
| 44 | DFSU | Dimensional US Sus Core1 ETF | ETF-その他 | 0.10% | -0.01% | — | |
| 45 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-その他 | 0.09% | -0.01% | — |
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 45 | $2.4億 | 8 | |
| 2025-12-31 | 45 | $2.4億 | 6 | |
| 2025-09-30 | 46 | $2.3億 | 18 | |
| 2025-06-30 | 45 | $2.2億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 41 | $2.0億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 41 | $2.0億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 41 | $2.0億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 41 | $1.4億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 38 | $1.2億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 37 | $1.0億 | 0 |
今四半期の持株変動
Physician Wealth Solutions Inc.の2026-03-31時点における主要なポジション変更： 減少: Dimensional US Core Equity 2 (DFAC) — 保有株数 -57.86%; 増加: Avantis US Small Cap Value (AVUV) — 保有株数 +24.45%; 減少: Dimensional World Ex US Core (DFAX) — 保有株数 -56.61%; 増加: Dimensional Inflation-protec (DFIP) — 保有株数 +8.76%; 増加: Avantis Intl S/c Value ETF (AVDV) — 保有株数 +12.67%.
FAQ
Physician Wealth Solutions Inc.とはどのような機関投資家ですか？
Physician Wealth Solutions Inc.はの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $2.4億、45 件のポジションが開示されています。
Physician Wealth Solutions Inc.の主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Physician Wealth Solutions Inc.の時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Dimensional US Core Equity M (DFAU) — $3220.5万 (13.3%)
2. Dimensional Core Fixed INC (DFCF) — $2206.8万 (9.1%)
3. Dimensional Inflation-protec (DFIP) — $1785.3万 (7.4%)
4. Dimensional US Small Cap Val (DFSV) — $1469.5万 (6.1%)
5. Avantis Real Estate ETF (AVRE) — $1272.3万 (5.3%)
Physician Wealth Solutions Inc.は直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Physician Wealth Solutions Inc.は28件の主要なポジション調整を実施しました：0件の新規ポジション開設、14件の保有増加、14件の一部売却、および0件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：減少: Dimensional US Core Equity 2 (DFAC) — 保有株数 -57.86%; 増加: Avantis US Small Cap Value (AVUV) — 保有株数 +24.45%; 減少: Dimensional World Ex US Core (DFAX) — 保有株数 -56.61%; 増加: Dimensional Inflation-protec (DFIP) — 保有株数 +8.76%; 増加: Avantis Intl S/c Value ETF (AVDV) — 保有株数 +12.67%
Physician Wealth Solutions Inc.はどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくPhysician Wealth Solutions Inc.の主要セクター配分は以下の通りです：
• Information Technology: 38.8%
• Materials: 31.0%
• Communication Services: 15.8%
• Consumer Discretionary: 14.5%