Oxford Wealth Group, LLC

分散投資型逆張り型ハイクオリティ型

申告総資産額

$1.8億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 88

Oxford Wealth Group, LLCは最新の13F報告書で88件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.8億、四半期回転率は40.0%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 12.9
回転率: 40.01
モメンタム／逆張り: 0
セクター集中度: 53.61
多様性: 100
ポジション規律: 86.36

直近の動向

減少 XLG
-80.4%　-$1027.0万
減少 SPMO
-46.9%　-$1009.7万
増加 RWJ
+71.2%　$266.0万
減少 VOOG
-88.0%　-$344.7万
減少 IVV
-88.4%　-$340.1万
減少 IVW
-82.5%　-$334.4万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	XMMO	Invesco S&p Midcap Momentum	ETF-その他	10.93%	+0.62%	-9.91%
2	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	ETF-大型株・グロース	5.50%	-4.30%	-46.88%
3	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	4.11%	+0.02%	-4.77%
4	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-その他	4.05%	—	-5.53%
5	BBLU	Ea Bridgeway Blue Chip ETF	ETF-その他	3.79%	-0.07%	-9.58%
6	RWJ	Invesco S&p Smallcap 600	ETF-その他	3.33%	+1.66%	+71.18%
7	WCMI	Ft Wcm International ETF	ETF-その他	3.22%	+3.22%	NEW
8	RDVI	Ft Vest Rising Dividend Achi	ETF-その他	2.93%	-0.14%	-12.87%
9	RWL	Invesco S&p 500 Revenue ETF	ETF-大型株・グロース	2.91%	-0.07%	-13.43%
10	FDL	First Trust Morn Dvd Lead In	ETF-その他	2.54%	+2.54%	NEW
11	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	ETF-その他	2.32%	+1.49%	+143.68%
12	FGD	First Trust Dj Gl Sel Dvd	ETF-その他	2.28%	+2.28%	NEW
13	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-その他	2.21%	+0.02%	-6.24%
14	AIRR	First Trust Rba American Ind	ETF-その他	2.13%	+0.09%	-17.66%
15	GRID	First Trst Nasd Cl Edg Sgiif	ETF-その他	2.05%	+0.07%	-13.96%
16	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	2.02%	-0.08%	-1.13%
17	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	1.99%	+1.99%	NEW
18	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	1.98%	-0.07%	-9.87%
19	AAPL	Apple INC	株式-IT	1.96%	+0.09%	-0.09%
20	FTEC	Fidelity Msci Info Tech Indx	ETF-テック型	1.95%	+0.01%	-3.58%
21	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	1.93%	-0.11%	-12.05%
22	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	1.83%	-0.16%	-8.99%
23	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-テック型	1.81%	-0.05%	-6.14%
24	PAVE	Global X US Infrastructure	ETF-その他	1.80%	+0.02%	-15.38%
25	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-その他	1.79%	-0.12%	-5.97%
26	XSMO	Invesco S&p Smallcap Momentu	ETF-その他	1.64%	+0.07%	-12.00%
27	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	1.61%	-0.24%	-17.51%
28	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	1.42%	+0.02%	-1.73%
29	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	ETF-大型株・グロース	1.23%	-4.86%	-80.41%
30	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	1.19%	-0.05%	+0.21%
31	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	1.10%	-0.01%	-2.80%
32	ODFL	Old Dominion Freight Line	株式-資本財	0.93%	+0.27%	+0.03%
33	CIEN	Ciena CORP	株式-IT	0.90%	+0.38%	-6.56%
34	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.81%	-0.28%	-13.68%
35	VRT	Vertiv Holdings Co-a	株式-資本財	0.77%	+0.30%	-4.93%
36	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	0.62%	—	—
37	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.61%	+0.22%	-0.14%
38	C	Citigroup INC	株式-金融	0.61%	—	-1.32%
39	MRK	Merck & Co. INC.	株式-ヘルスケア	0.59%	—	-3.20%
40	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.58%	—	+9.46%
41	NFLX	Netflix INC	株式-通信サービス	0.56%	—	-0.33%
42	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.56%	—	+2.67%
43	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	0.45%	-0.12%	-14.60%
44	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	0.37%	—	-1.31%
45	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	0.37%	—	-6.06%
46	ASML	ASML Holding N.V.	株式-IT	0.36%	—	-10.18%
47	PFE	Pfizer INC	株式-ヘルスケア	0.36%	—	-12.84%
48	ORCL	Oracle CORP	株式-IT	0.36%	-0.12%	-11.42%
49	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	0.35%	-1.59%	-82.45%
50	AUSF	Global X Adaptive US Factor	ETF-その他	0.35%	—	+23.86%

1–50 of 88

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	88	$1.8億	40	1XMMO 2SPMO 3QQQ 主要銘柄2026-03-31 1.XMMO 2.SPMO 3.QQQ 4.COWZ 5.BBLU 6.RWJ 7.WCMI 8.RDVI 9.RWL 10.FDL
2025-12-31	87	$2.1億	0	1XMMO 2SPMO 3XLG 主要銘柄2025-12-31 1.XMMO 2.SPMO 3.XLG 4.QQQ 5.BBLU 6.COWZ 7.RDVI 8.RWL 9.MTUM 10.META
2024-12-31	57	$1.5億	0	1XMMO 2COWZ 3QQQ 主要銘柄2024-12-31 1.XMMO 2.COWZ 3.QQQ 4.MTUM 5.AAPL 6.RWJ 7.META 8.AMZN 9.MSFT 10.NVDA
2024-09-30	58	$1.2億	0	1XMMO 2COWZ 3BIL 主要銘柄2024-09-30 1.XMMO 2.COWZ 3.BIL 4.AAPL 5.META 6.MSFT 7.QQQ 8.MTUM 9.AMZN 10.NVDA
2024-06-30	68	$1.5億	0	1XMMO 2COWZ 3MSFT 主要銘柄2024-06-30 1.XMMO 2.COWZ 3.MSFT 4.AAPL 5.META 6.NVDA 7.AMZN 8.QQQ 9.MTUM 10.GOOGL
2024-03-31	60	$1.1億	0	1XMMO 2COWZ 3BIL 主要銘柄2024-03-31 1.XMMO 2.COWZ 3.BIL 4.META 5.MSFT 6.AAPL 7.AMZN 8.NVDA 9.LLY 10.MTUM

今四半期の持株変動

Oxford Wealth Group, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Ft Wcm International ETF (WCMI); 新規購入: First Trust Morn Dvd Lead In (FDL); 新規購入: First Trust Dj Gl Sel Dvd (FGD); 新規購入: Ishares Core Msci Emerging (IEMG); 全売却: Vanguard Int-term Corporate (VCIT).

Oxford Wealth Group, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	RWJ	Invesco S&p Smallcap 600	+1.7%	+71.18%	増加
2	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	+1.5%	+143.68%	増加
3	XMMO	Invesco S&p Midcap Momentum	+0.6%	-9.91%	減少
4	CIEN	Ciena CORP	+0.4%	-6.56%	減少
5	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+0.3%	-4.93%	減少
6	ODFL	Old Dominion Freight Line	+0.3%	+0.03%	増加
7	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	-0.14%	減少
8	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	+57.49%	増加
9	AIRR	First Trust Rba American Ind	+0.1%	-17.66%	減少
10	AAPL	Apple INC	+0.1%	-0.09%	減少
11	GRID	First Trst Nasd Cl Edg Sgiif	+0.1%	-13.96%	減少
12	XSMO	Invesco S&p Smallcap Momentu	+0.1%	-12.00%	減少
13	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	-4.77%	減少
14	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	0%	-6.24%	減少
15	PAVE	Global X US Infrastructure	0%	-15.38%	減少
16	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	-1.73%	減少
17	FTEC	Fidelity Msci Info Tech Indx	0%	-3.58%	減少
18	AMZN	Amazon.com INC	0%	-2.80%	減少
19	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.1%	-6.14%	減少
20	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	+0.21%	増加
21	BBLU	Ea Bridgeway Blue Chip ETF	-0.1%	-9.58%	減少
22	RWL	Invesco S&p 500 Revenue ETF	-0.1%	-13.43%	減少
23	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	-9.87%	減少
24	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-1.13%	減少
25	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.1%	-12.05%	減少
26	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	-0.1%	-5.97%	減少
27	TSLA	Tesla INC	-0.1%	-14.60%	減少
28	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	-11.42%	減少
29	CRM	Salesforce INC	-0.1%	-17.55%	減少
30	RDVI	Ft Vest Rising Dividend Achi	-0.1%	-12.87%	減少
31	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.2%	-8.99%	減少
32	HOOD	Robinhood Markets INC - A	-0.2%	-6.70%	減少
33	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	-17.51%	減少
34	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	-13.68%	減少
35	LMT	Lockheed Martin CORP	-0.3%	-74.86%	減少
36	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-1.6%	-82.45%	減少
37	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-1.6%	-88.40%	減少
38	VOOG	Vanguard S&p 500 Growth ETF	-1.7%	-88.01%	減少
39	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	-4.3%	-46.88%	減少
40	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	-4.9%	-80.41%	減少
41	WCMI	Ft Wcm International ETF	—	NEW	新規購入
42	FDL	First Trust Morn Dvd Lead In	—	NEW	新規購入
43	FGD	First Trust Dj Gl Sel Dvd	—	NEW	新規購入
44	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	—	NEW	新規購入
45	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	—	EXIT	全売却
46	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	—	EXIT	全売却
47	1RG	Rev Group INC	—	EXIT	全売却
48	TEX	Terex CORP	—	NEW	新規購入
49	MUB	Ishares National Muni Bond E	—	EXIT	全売却
50	VGT	Vanguard Info Tech ETF	—	EXIT	全売却

FAQ

Oxford Wealth Group, LLCとはどのような機関投資家ですか？

Oxford Wealth Group, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.8億、88 件のポジションが開示されています。

Oxford Wealth Group, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Oxford Wealth Group, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Invesco S&p Midcap Momentum (XMMO) — $2000.4万 (10.9%) 2. Invesco S&p 500 Momentum ETF (SPMO) — $1006.1万 (5.5%) 3. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — $752.1万 (4.1%) 4. Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) — $740.8万 (4.0%) 5. Ea Bridgeway Blue Chip ETF (BBLU) — $694.5万 (3.8%)

Oxford Wealth Group, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Oxford Wealth Group, LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：5件の新規ポジション開設、5件の保有増加、35件の一部売却、および5件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Ft Wcm International ETF (WCMI); 新規購入: First Trust Morn Dvd Lead In (FDL); 新規購入: First Trust Dj Gl Sel Dvd (FGD); 新規購入: Ishares Core Msci Emerging (IEMG); 全売却: Vanguard Int-term Corporate (VCIT)

Oxford Wealth Group, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくOxford Wealth Group, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 30.6% • Communication Services: 18.6% • Health Care: 12.4% • Financials: 11.1% • Industrials: 10.6% • Consumer Discretionary: 9.5%